譯文
一邊喝酒一邊高歌，人生的歲月有多少。
好比晨露轉瞬即逝，逝去的時光實在太多！
宴會上歌聲慷慨激昂，心中的憂愁卻難以遺忘。
靠什麼來排解憂悶？唯有豪飲美酒。
有學識的才子們啊，你們令我朝夕思慕。
只是因為您的緣故，讓我沉痛吟誦至今。
陽光下鹿群呦呦歡鳴，在原野吃着艾蒿。
一旦四方賢才光臨舍下，我將奏瑟吹笙宴請嘉賓。
當空懸掛的皓月喲，什麼時候可以摘取呢；
心中深深的憂思，噴涌而出不能停止。
遠方賓客穿越縱橫交錯的田路，屈駕前來探望我。
彼此久別重逢談心宴飲，重溫那往日的恩情。
月光明亮星光稀疏，一群尋巢烏鵲向南飛去。
繞樹飛了幾周卻沒斂翅，哪裡才有它們棲身之所？
高山不辭土石才見巍峨，大海不棄涓流才見壯闊。
我願如周公一般禮賢下士，願天下的英傑真心歸順於我。
注釋
對酒當歌：一邊喝着酒，一邊唱着歌。當，是對着的意思。
幾何：多少。
去日：過去的日子；苦：患，苦於。已經過去的日子太多了。用於感嘆光陰易逝之語。
慨當以慷：指宴會上的歌聲激昂慷慨。當以，這裡無實際意義。全句意思是，應當用激昂慷慨（的方式來唱歌）。
杜康：相傳是最早造酒的人，這裡代指酒。
青青子衿（jīn），悠悠我心：這裡用來比喻渴望得到有才學的人。子，對對方的尊稱。衿，古式的衣領。青衿，是周代讀書人的服裝，這裡指代有學識的人。悠悠，長久的樣子，形容思慮連綿不斷。
沉吟：沉思，深思，這裡指對賢才的思念和傾慕。
呦（yōu）呦鹿鳴，食野之苹。我有嘉賓，鼓瑟吹笙（shēng）：出自《詩經·小雅·鹿鳴》。
呦呦：鹿叫的聲音。苹：艾蒿。
鼓：彈。
何時可掇（duō）：什麼時候可以摘取呢？掇，拾取，摘取。另解：掇讀chuò，為通假字，掇，通「輟」 ，即停止的意思。
越陌度阡：穿過縱橫交錯的小路。陌，東西向田間小路。阡，南北向的小路。
枉用相存：屈駕來訪。枉，這裡是「枉駕」的意思；用，以。存，問候，思念。
讌（yàn）：通「宴」。
三匝（zā）：幾周。匝，周，圈。
海不厭深：一本作「水不厭深」。意思是表示希望儘可能多地接納人才。
吐哺：極言殷勤待士。
參考資料：
《短歌行》是漢樂府的舊題，屬於《相和歌辭·平調曲》。這就是說它本來是一個樂曲的名稱。最初的古辭已經失傳。樂府里收集的同名有24首，最早的是曹操的這首。這種樂曲怎麼唱法，現在當然是不知道了。但樂府《相和歌·平調曲》中除了《短歌行》還有《長歌行》，唐代吳兢《樂府古題要解》引證古詩「長歌正激烈」，魏文帝曹丕《燕歌行》「短歌微吟不能長」和晉代傅玄《艷歌行》「咄來長歌續短歌」等句，認為「長歌」、「短歌」是指「歌聲有長短」。現在也就只能根據這一點點材料來理解《短歌行》的音樂特點。《短歌行》這個樂曲，原來當然也有相應的歌辭，就是「樂府古辭」，但這古辭已經失傳了。現在所能見到的最早的《短歌行》就是曹操所作的擬樂府《短歌行》。所謂「擬樂府」就是運用樂府舊曲來補作新詞，曹操傳世的《短歌行》共有兩首，這裡要介紹的是其中的第一首。
這首《短歌行》的主題非常明確，就是作者求賢若渴，希望人才都來投靠自己。曹操在其政治活動中，為了擴大他在庶族地主中的統治基礎，打擊反動的世襲豪強勢力，曾大力強調「唯才是舉」，為此而先後發布了「求賢令」、「舉士令」、「求逸才令」等；而《短歌行》實際上就是一曲「求賢歌」、又正因為運用了詩歌的形式，含有豐富的抒情成分，所以就能起到獨特的感染作用，有力地宣傳了他所堅持的主張，配合了他所頒發的政令。
全詩分為四節，逐而一一分析。
第一節主要抒寫了詩人對人生苦短的憂嘆。第一節中有兩處都提到了「酒」，酒在魏晉時期，多受到魏晉詩人的喜好。無論心情愉悅，或是悲傷，感慨時都不難找到酒的影子。本詩中，第一句話就用酒來作開頭引出詩人對人生苦短的憂嘆。第一節最後一句「何以解憂？唯有杜康。」其中「杜康」相傳發明釀酒的人，這裡也是指代酒的意思。其中我們如何去理解詩人這種人生苦短的憂嘆呢？詩人生逢亂世，目睹百姓顛沛流離，肝腸寸斷，渴望建功立業而不得，改變亂世局面，因而發出人生苦短的憂嘆。
第二節情味更加纏綿深長了。「青青」二句原來是《詩經·鄭風·子衿》中的話，原詩是寫一個姑娘在思念她的愛人，其中第一章的四句是：「青青子衿，悠悠我心。縱我不往，子寧不嗣音？」（你那青青的衣領啊，深深縈迴在我的心靈。雖然我不能去找你，你為什麼不主動給我音信？）曹操在這裡引用這首詩，而且還說自己一直低低地吟誦它，這實在是太巧妙了。他說「青青子衿，悠悠我心」，固然是直接比喻了對「賢才」的思念；但更重要的是他所省掉的兩句話：「縱我不往，子寧不嗣音？」曹操由於事實上不可能一個一個地去找那些「賢才」，所以他便用這種含蓄的方法來提醒他們：「就算我沒有去找你們，你們為什麼不主動來投奔我呢？」由這一層含而不露的意思可以看出，他那「求才」的用心實在是太周到了，的確具有感人的力量。而這感人力量正體現了文藝創作的政治性與藝術性的結合。他這種深細婉轉的用心，在《求賢令》之類的文件中當然無法盡情表達；而《短歌行》作為一首詩，就能抒發政治文件所不能抒發的感情，起到政治文件所不能起的作用。緊接着他又引用《詩經·小雅·鹿鳴》中的四句，描寫賓主歡宴的情景，意思是說只要你們到我這裡來，我是一定會待以「嘉賓」之禮的，我們是能夠歡快融洽地相處併合作的。這八句仍然沒有明確地說出「求才」二字，因為曹操所寫的是詩，所以用了典故來作比喻，這就是「婉而多諷」的表現方法。同時，「但為君故」這個「君」字，在曹操的詩中也具有典型意義。本來在《詩經》中，這「君」只是指一個具體的人；而在這裡則具有了廣泛的意義：在當時凡是讀到曹操此詩的「賢士」，都可以自認為他就是曹操為之沈吟《子衿》一詩的思念對象。正因為這樣，此詩流傳開去，才會起到巨大的社會作用。
第三節是對以上十六句的強調和照應。以上十六句主要講了兩個意思，即為求賢而愁，又表示要待賢以禮。倘若借用音樂來作比，這可以說是全詩中的兩個「主題旋律」，而「明明如月」八句就是這兩個「主題旋律」的復現和變奏。前四句又在講憂愁，是照應第一個八句；後四句講「賢才」到來，是照應第二個八句。表面看來，意思上是與前十六句重複的，但實際上由於「主題旋律」的復現和變奏，因此使全詩更有抑揚低昂、反覆詠嘆之致，加強了抒情的濃度。再從表達詩的文學主題來看，這八句也不是簡單重複，而是含有深意的。那就是說「賢才」已經來了不少，我們也合作得很融洽；然而我並不滿足，我仍在為求賢而發愁，希望有更多的「賢才」到來。天上的明月常在運行，不會停止（「掇」通「輟」，「晉樂所奏」的《短歌行》正作「輟」，即停止的意思；高中課本中「掇」的解釋為：拾取，採取。何時可掇：什麼時候可以摘取呢）；同樣，我的求賢之思也是不會斷絕的。說這種話又是用心周到的表現，因為曹操不斷在延攬人才，那麼後來者會不會顧慮「人滿為患」呢？所以曹操在這裡進一步表示，他的求賢之心就象明月常行那樣不會終止，人們也就不必要有什麼顧慮，早來晚來都一樣會受到優待。關於這一點作者在下文還要有更加明確的表示，這裡不過是承上啟下，起到過渡與襯墊的作用。
第四節求賢如渴的思想感情進一步加深。「月明」四句既是準確而形象的寫景筆墨，也有比喻的深意。清人沈德潛《古詩源》中說：「月明星稀四句，喻客子無所依託。」實際上是說那些猶豫不決的人才，在三國鼎立的局面下一時無所適從。詩人以烏鴉繞樹、「何枝可依」的情景來啟發他們，不要三心二意，要善於擇枝而棲，趕緊到我這邊來。最後「周公」四句畫龍點睛，明明白白披肝瀝膽，希望人才都來歸順我曹操，點明了全詩的主旨。關於「周公吐哺」的典故，據說周公自言：「吾文王之子，武王之弟，成王之叔父也；又相天下，吾於天下亦不輕矣。然一沐三握髮，一飯三吐哺，猶恐失天下之士。」這話似也表達詩人心情。
總起來說，《短歌行》正像曹操的其它詩作如《蒿里行》、《對酒》、《苦寒行》等一樣，是政治性很強的詩作，主要是為曹操當時所實行的政治路線和政治策略服務的；然而它那政治內容和意義卻完全熔鑄在濃郁的抒情意境之中，全詩充分發揮了詩歌創作的特長，準確而巧妙地運用了比興手法，來達到寓理於情，以情感人的目的。在曹操的時代，他就已經能夠按照抒情詩的特殊規律來取得預期的社會效果，這一創作經驗顯然是值得借鑑的。同時因為曹操在當時強調「唯才是舉」有一定的進步意義，所以他對「求賢」這一主題所作的高度藝術化的表現，也應得到歷史的肯定。
參考資料：
這首詩的創作時間學術界大致有五種說法。一是在蘇軾《赤壁賦》中「橫槊賦詩」言語的基礎上，《三國演義》稱曹操在赤壁大戰前吟誦這首《對酒當歌》，時間定在建安十三年（208）末。二是求賢說，出自張可禮《三曹年譜》：「抒發延攬人才之激切願望，蓋與《求賢令》作於同時。」時間在建安十五年（210）。三是賓主唱和說，此主張發自萬繩楠，他認為此詩作於漢建安元年（196），曹操遷漢獻帝於許都之際，曹操與手下心腹如荀彧等人的唱和之作。四是及時行樂說，但沒有考證具體時間。此說由沈德潛發之，《古詩源》卷五：「《短歌行》，言當及時為樂也。」五是王青的作於招待烏丸行單于普富盧的宴會上的說法，時間在建安二十一年（216）五月。
參考資料：
蒲生我池中，其葉何離離。
傍能行仁義，莫若妾自知。
眾口鑠黃金，使君生別離。
念君去我時，獨愁常苦悲。
想見君顏色，感結傷心脾。
念君常苦悲，夜夜不能寐。
莫以豪賢故，棄捐素所愛？
莫以魚肉賤，棄捐蔥與薤？
莫以麻枲賤，棄捐菅與蒯？
出亦復何苦，入亦復何愁。
邊地多悲風，樹木何修修！
從君致獨樂，延年壽千秋。
第一折
（沖末魯肅上，雲）三尺龍泉萬卷書，皇天生我意何如？山東宰相山西將，彼丈夫兮我丈夫。小官姓魯，名肅，字子敬。見在吳王麾下為中大夫之職。想當日俺主公孫仲謀占了江東，魏王曹操占了中原，蜀王劉備占了西川。有我荊州，乃四沖用武之地，保守無虞，分天下為鼎足之形。想當日周瑜死於江陵，小官為保，勸主公以荊州借與劉備，共拒曹操。主公又以妹妻劉備。不料此人外親內疏，挾詐而取益州，遂並漢中，有霸業興隆之志。我今欲索取荊州，料關公在那裡鎮守，必不肯還我。今差守將黃文，先設下三計，啟過主公，說：關公韜略過人，有兼併之心，且居國之上游，不如索取荊州。今據長江形勢，第一計：趁今日孫、劉結親，已為唇齒，就江下排宴設樂，修一書以賀近退曹兵，玄德稱主於漢中，贊其功美，邀請關公江下赴會為慶，此人必無所疑；若渡江赴宴，就於飲酒席中間，以禮索取荊州。如還，此為萬全之計；倘若不還，第二計：將江上應有戰船，盡行拘收，不放關公渡江回去。淹留日久。自知中計，默然有悔，誠心獻還；更不與呵，第三計：壁衣內暗藏甲士！酒酣之際，擊金鐘為號，伏兵盡舉，擒住關公，囚於江下。此人是劉備股肱之臣，若將荊州復還江東，則放關公還益州；如其不然，主將既失，孤兵必亂，乘勢大舉，覷荊州一鼓而下，有何難哉！雖則三計已定，先交黃文請的喬公來商議則個。（正未喬公上，雲）老夫喬公是也。想三分鼎足已定：曹操占了中原；孫仲謀占了江東；劉玄德占了西蜀。想玄德未濟時，曾問俺東吳家借荊州為本，至今未還。魯子敬常有索取之心，沉疑未發；今日令人來請老夫，不知有甚事，須索走一遭去。我想漢家天下，誰想變亂到此也呵！（唱）
【仙呂】【點絳唇】俺本是漢國臣僚。漢皇軟弱；興心鬧，惹起那五處兵刀，並董卓，誅袁紹。
【混江龍】止留下孫、劉、曹操，平分一國作三朝。不付能河清海晏，雨順風調；兵器改為農器用，征旗不動酒旗搖；軍罷戰，馬添膘；殺氣散，陣雲消；為將帥，作臣僚；脫金甲，着羅袍；則他這帳前旗卷虎潛竿，腰間劍插龍歸鞘。人強馬壯，將老兵驕。（雲）可早來到也。左右報復去，道喬公來了也。（卒子報雲）報的大夫得知：有喬公來到了也。（魯雲）道有請。（卒雲）老相公，有請！（末見魯，雲）大夫，今日請老夫來，有何事干？（魯雲）今日請老相公，別無甚事，商量索取荊州之事。（末雲）這荊州斷然不可取！想關雲長好生勇猛，你索荊州呵，他弟兄怎肯和你甘罷？（魯雲）他弟兄雖多，兵微將寡。（末唱）
【油葫蘆】你道"他弟兄雖多兵將少"，（雲）大夫、你知博望燒屯那一事麼？（魯雲）小官不知，老相公試說則。(末唱)赤緊的將夏侯惇先困了。（雲）這隔江鬥智你知麼？（魯雲）隔江鬥智，小官知便知道，不得詳細，老相公試說則。（末唱）則他那周瑜、蔣干是布衣交，那一個股肱臣諸葛施韜略，虧殺那苦肉計黃蓋添糧草。(雲)赤壁鏖兵，那場好廝殺也！（魯雲）小官知道。老相公再說一遍者。（末雲）燒折弓駑如殘葦，燎盡旗幡似亂柴。半明半暗花腔鼓，橫着撲着伏獸牌。帶鞍帶轡燒死馬，有袍有鎧死屍骸。哀哉百萬曹軍敗，個個難逃水火災！（唱）那軍多半向火內燒，三停在水上漂。若不是天交有道伐無道，這其間吳國盡屬曹。
（魯雲）曹操英雄智略高，削平僭竊篡劉朝。永安宮裡擒劉備，銅雀春深鎖二喬。（唱）
【天下樂】你道是"銅雀春深鎖二喬"，這三朝、恰定交，不爭咱一日錯便是一世錯……（魯雲）俺這裡有雄兵百萬，戰將千員，量他到的那裡！（末唱）你則待要行霸道，你待要起戰討。（魯雲）我料關雲長年邁，雖勇無能。（末唱）你休欺負關雲長年紀老。
（雲）收西川一事，我說與你聽。（魯雲）收西川一事，我不得知。你試說一遍。（末唱）
【那吒令】收西川白帝城，將周瑜來送了。漢江邊張翼德，將屍骸來當着。船頭上魯大夫，幾乎間唬倒。你待將荊州地面來爭，關雲長聽的鬧，他可便亂下風雹。
（魯雲）他便有甚本事？（末唱）
【鵲踏枝】他誅文丑逞粗躁，刺顏良顯英豪。他去那百萬軍中，他將那首級輕梟。（魯雲）想赤壁之戰，我與劉備有恩來。（末唱）那時間相看的是好，他可便喜孜孜笑裡藏刀。
（魯雲）他若與我荊州，萬事罷論；若不與荊州呵，我將他一鼓而下。（末雲）不爭你舉兵呵，（唱）
【寄生草】幸然是天無禍，是咱這人自招。全不肯施恩布德行王道，怎比那多謀足智雄曹操？你須知南陽諸葛應難料！（魯雲）他若不與呵，我大勢軍馬，好歹奪了荊州。（末唱）你則待千軍萬馬惡相持，全不想生靈百萬遭殘暴！
（魯雲）小官不曾與此人相會；老相公，你細說關公威猛如何？（末雲）想關雲長但上陣處，憑着他坐下馬、手中刀、鞍上將，有萬夫不當之勇。（唱）
【金盞兒】他上陣處赤力力三綹美髯飄，雄赳赳一丈虎軀搖，恰便似六了神簇捧定一個活神道。那敵軍若是見了，唬的他七魄散、五魂消。（雲）你若和他廝殺呵。（唱）你則索多披上幾副甲，剩穿上幾層袍。便有百萬軍，擋不住他不刺刺千里追風騎；你便有千員將，閃不過明明偃月三停刀。
（魯雲）老相公不知，我有三條妙計索取荊州。（末雲）是那三條妙計？（魯雲）第一計：趁今日孫、劉結親，以為唇齒，就於江下排宴設樂，作書一封，以賀近退曹兵，玄德稱主於漢中，贊其功美，邀請關公江下赴會為慶，此人必無所疑；若渡江赴宴，就於飲酒中間，以禮索取荊州。如還，此為萬全之計；如不還，第二計：將江上應有戰船，盡行拘收，不放關公回還。淹留日久，自知中計，默然有悔，誠心獻還；更不與呵，第三條計：壁衣內暗藏甲士，酒酣之際，擊金鐘為號，伏兵盡舉，擒住關公，囚於江下。此人乃是劉備股肱之臣，若將荊州復還江東，則放關公歸益州；如其不然，主將既失，孤兵必亂，領兵大舉，乘機而行，覷荊州一鼓而下，有何難哉！這三條計決難逃。（末雲）休道是三條計，就是千條計，亦近不的他。（唱）
【金盞兒】你道是"三條計決難逃"；一句話不相饒，使不的武官粗懆文官狡。（魯雲）關公酒性如何？（末唱）那漢酒中劣性顯英豪，圪塔的揪住寶帶，沒揣的舉起鋼刀。(魯雲）我把岸邊戰船拘了。（末唱）你道是岸邊廂拘了戰船，（雲）他若要回去呵，（唱）你則索水面上搭座浮橋！
（魯雲）老相公不必轉轉議論，小官自有妙策神機。乘此機會，荊州不可不取也。（末雲）大夫，你這三條計，比當日曹公在灞陵橋上三條計如何？到了出不的關雲長之手。（魯雲）小官不知。老相公試說一遍我聽咱。（末唱）
【尾聲】曹丞相將送路酒手中擎，餞行禮盤中托，沒亂煞侄兒和嫂嫂。曹孟德心多能做小，關雲長善與人交。早來到灞陵橋，險唬殺許褚、張遼；他勒着追風騎，輕輪動偃月刀。曹操有千般計較，則落的一場談笑。（雲）關雲長道："丞相勿罪！某不下馬了也。"（唱）他把那刀尖兒斜挑錦征袍。（下）（魯雲）黃文，你見喬公說關公如此威風，未可深信。俺這江下，有一賢士，複姓司馬，名徽，字德操。此人與關公有一面之交，就請司馬先生為伴客，就問關公平昔智勇謀略，酒中德性如何。黃文，就跟着我去司馬庵中相訪一遭去。（下）
第二折
（正末扮司馬徽領道童上，未雲）貧道複姓司馬，名徽，字德操，道號水鑒先生。想漢家天下，鼎足三分。貧道自劉皇叔相別之後，又是數載。貧道在此江下結一草庵，修行辦道，是好悠哉也呵！（唱）
【正宮】【端正好】本是個釣鰲人，到做了扶犁叟；笑英布、彭越、韓侯。我如今緊抄定兩隻拿雲手，再不出麻袍袖。
【滾繡球】我則待要聚村叟，會詩友，受用的活魚新酒，問甚麼瓦缽瓷甌。推台不換盞，高歌自摑手；任從他陰晴昏晝，醉時節衲被蒙頭。我向這矮窗睡徹三竿日，端的是傲煞人間萬戶侯，自在優遊。（雲）道童，門首覷者，看有甚麼人來。（道童雲）理會的。（魯肅上，雲）可早來到也，接了馬者。（見道童科，魯雲）道童，先生有麼？（童雲）俺師父有。（魯雲）你去說：魯子敬特來相訪。（童雲）你是紫荊？你和那松木在一搭里。我報師父去。（見末，雲）師父弟子孩兒……（末雲）這廝怎麼罵我！（童雲）不是罵；師父是師父，弟子是徒弟，就是孩兒一般。師父弟子孩兒……（末雲）這廝潑說？有誰在門首？（童雲）有魯子敬特來相訪。(末雲）道有請。（童雲）理會的。（童出見魯，雲）有請！（魯見末科）（末雲）稽首。（魯雲）區區俗冗，久不聽教。（末雲）數年不見，今日何往？（魯雲）小官無事不來，特請先生江下一會。（末雲）貧道在此江下修行，方外之士，有何德能，敢勞大夫置酒張筵？（唱）
【倘秀才】我又不曾垂釣在磻溪岸口，大夫也，我可也無福吃你那堂食玉酒；我則待溪山學許由。（雲）大人請我呵，再有何人？（魯雲）別無他客，止有先生故友壽亭侯關雲長一人。（末唱）你道是舊相識壽亭侯，和咱是故友。
（雲）若有關公，貧道風疾舉發，去不的！去不的！（魯雲）先生初聞魯肅相邀，慨然許諾；今知有關公，力辭不往，是何故也？想先生與關公有一面之交，則是筵間勸幾杯酒。（末唱）
【滾繡球】大夫，你着我筵前勸幾甌，那漢劣性怎肯道折了半籌？（魯雲）將酒央人，終無惡意。（末唱）你便休題安排着酒肉，他怒時節目前見鮮血交流。你為漢上九座州，我為筵前一醉酒，（雲）大夫，你和貧道，（唱）咱兩個都落不的完全屍首。（魯雲）先生是客，怕做甚麼？（末唱）我做伴客的少不的和你同病同憂。（魯雲）我有三條計索取荊州。（末唱）只為你千年勳業三條計，我可甚"一醉能消萬古愁"，提起來魂魄悠悠。
（魯雲）既是先生故友，同席飲酒何妨？（末雲）大夫既堅意要請雲長，若依的貧道兩三樁兒，你便請他；若依不得，便休請他。（魯雲）你說來，小官聽者。（末雲）依着貧道說，雲長下的馬時節，（唱）
【倘秀才】你與我躬着身將他來問候。（雲）你依的麼？（魯雲）關雲長下的馬來，我躬着身問候。不打緊，也依的。（未唱）大夫，你與我跪着膝連忙的勸酒；飲則飲、吃則吃、受則受。道東呵隨着東去，說西呵隨着西流。（雲）這一樁兒最要緊也！（唱）他醉了呵你索與我便走。
（魯雲）先生，關公酒後德性如何？（末唱）
【滾繡球】他尊前有一句言，筵前帶二分酒，他酒性躁不中撩鬥，你則綻口兒休提着索取荊州。（魯雲）我便索荊州有何妨？（末雲）他聽的你索取荊州，（唱）他圓睜開丹鳳眸，輕舒出捉將手；他將那臥蠶眉緊皺，五蘊山烈火難收。他若是玉山低趄，你安排着走；他若是寶劍離匣，你則準備着頭。枉送了你那八十一座軍州！
（魯雲）先生不須多慮，魯肅料關公勇有餘而智不足。到來日我壁間暗藏甲士，擒住關公，便插翅也飛不過大江去。我待要先下手為強。（末雲）大夫，量你怎生近的那關雲長？（唱）
【倘秀才】比及你東吳國魯大夫仁兄下手，則消得西蜀國諸葛亮先生舉口，奏與那有德行仁慈漢皇叔。那先生撫琴霜雪降，彈劍鬼神愁，則怕你急難措手。
（魯雲）我觀諸葛亮也小可。除他一人，也再無用武之人。
（末雲）關雲長他弟兄五個，他若是知道呵，怎肯和你甘罷！
（魯雲）可是那五個？（末唱）
【滾繡球】有一個黃漢升猛似彪；有一個趙子龍膽大如斗；有一個馬孟起，他是個殺人的領袖；有一個莽張飛，虎牢關力戰了十八路諸侯，騎一匹畢月烏，使一條丈八矛，他在那當陽坂有如雷吼，喝退了曹丞相一百萬鐵甲貔貅，他瞅一瞅漫天塵土橋先斷，喝一聲拍岸驚濤水逆流。那一夥怎肯干休！（魯雲）先生若肯赴席呵，就與關公一會何妨？（末雲）大夫，不中，不中！休說貧道不曾勸你。（唱）
【尾聲】我則怕刀尖兒觸抹着輕犛了你手，樹葉兒提防打破我頭。關雲長千里獨行覓二友，匹馬單刀鎮九州；人似巴山越嶺彪。馬跨翻江混海獸。輕舉龍泉殺車胄，怒扯昆吾壞文丑；麾蓋下顏良劍標了首，蔡陽英雄立取頭。這一個躲是非的先生決應了口，那一個殺人的雲長，（雲）稽首。（唱）我更怕他下不的手！（末下）
（道童雲）魯子敬，你愚眉肉眼，不識貧道。你要索取荊州，不來問我？關雲長是我酒肉朋友，我交他兩隻手送與你那荊州來。（魯雲）道童，你師父不去，你去走一遭去罷。（童雲）我下山赴會走一遭去，我着老關兩手送你那荊州、（唱）
【隔尾】我則待拖條藜杖家家走，着對麻鞋處處游。（雲）我這一去，（唱）惱犯雲長歹事頭，周倉哥哥快爭鬥，輪起刀來劈破了頭，唬的我恰便似縮了頭的烏龜則向那汴河裡走。（下）
（魯雲）我聽那先生說了這一會，交我也怕上來了。我想三條計已定了，怕他怎的？黃文，你與我持這一封請書，直至荊州，請關公去來。着我知道，疾去早來者。（下）
第三折
（正末扮關公領關平、關興、周倉上，雲）某姓關，名羽，字雲長。蒲州解良人也。見隨劉玄德，為其上將。自天下三分，形如鼎足：曹操占了中原；孫策占了江東；我哥哥玄德公占了西蜀。着某鎮守荊州，久鎮無虞。我想當初楚漢爭鋒，我漢皇仁義用三傑，霸主英雄憑一勇。三傑者，乃蕭何、韓信、張良；一勇者，暗嗚叱咤，舉鼎拔山、大小七十餘戰，逼霸主自刎烏江。後來高祖登基，傳到如今，國步艱難，一至於此！（唱）
【中呂】【粉蝶兒】那時節天下荒荒，恰周、秦早屬了劉、項，分君臣先到咸陽。一個力拔山，一個量容海，他兩個一時開創。想當日黃閣烏江，一個用了三傑，一個誅了八將。
【醉春風】一個短劍下一身亡，一個靜鞭三下響。祖宗傳授與兒孫，到今日享、享。獻帝又無靠無依，董卓又不仁不義，呂布又一衝一撞。
（雲）某想當日，掩弟兄三人，在桃園中結義，宰白馬祭天，宰烏牛祭地，不求同日生，只願同日死。（唱）
【十二月】那時節兄弟在范陽，兄長在樓桑，關某在蒲州解良，更有諸葛在南陽；一時出英雄四方，結義了皇叔、關、張。
【堯民歌】一年三謁臥龍網，卻又早鼎分三足漢家邦。俺哥哥稱孤道寡世無雙，我關某匹馬單刀鎮荊襄。長江，今經幾戰場，卻正是後浪催前浪。（雲）孩兒，門首覷者，看甚麼人來。（關平雲）理會的。（黃文上，雲）某乃黃文是也。將着這一封請書，來到荊州，請關公赴會。早來到也。左右，報復去：有江下魯子敬，差上將拖地膽黃文，持請書在此。（平雲）你則在這裡者，等我報復去。（平見正末，雲）報的父親得知：今有江東魯子敬，差一員首將，持請書來見。（正末雲）着他過來。（平雲）着你過去哩。（黃文見科）（正末雲）兀那廝甚麼人？（黃慌雲）小將黃文。江東魯子敬，差我下請書在此。（正末雲）你先回去，我隨後便來也。（黃文雲）我出的這門來。看了關公英雄一個神道相。魯子敬，我替你愁哩！小將是黃文，特來請關公。髯長一尺八，面如掙棗紅。青龍偃月刀，九九八十斤。脖子裡着一下，那裡尋黃文？來便吃筵席，不來豆腐酒吃三鍾。（下）（正末雲）孩兒，魯子敬請我赴單刀會，走一遭去。（平雲）父親，他那裡筵無好會，則怕不中麼？（正末雲）不妨事。（唱）
【石榴花】兩朝相隔漢陽江，上寫着道"魯肅請雲長"。安排筵宴不尋常，休想道"畫堂別是風光"。那裡有鳳凰杯滿捧瓊花釀，他安排着巴豆、砒霜！玳筵前擺列着英雄將，休想肯"開宴出紅妝"。
【鬥鵪鶉】安排下打鳳牢龍，準備着天羅地網；也不是待客筵席，則是個殺人、殺人的戰場。若說那重意誠心更休想，全不怕後人講。既然謹謹相邀，我則索親身便往。
（平雲）那魯子敬是個足智多謀的人；他又兵多將廣，人強馬壯。則怕父親去呵，落在他彀中。（正末唱）
【上小樓】你道他"兵多將廣，人強馬壯"；大丈夫敢勇當先，一人拚命，萬夫難當。（平雲）許來大江面，俺接應的人，可怎生接應？（正末唱）你道是隔着江，起戰場，急難親傍；我着那廝鞠躬、鞠躬送我到船上。
（平雲）你孩兒到那江東，旱路里擺着馬軍，水路里擺着戰船，直殺一個血胡同。我想來，先下手的為強。（正末唱）
【幺篇】你道是先下手強，後下手殃。我一隻手揪住寶帶，臂展猿揉，劍掣秋霜。（平雲）父親，則怕他那裡有埋伏。（正末唱）他那裡暗暗的藏，我須索緊緊的防。都是些狐朋狗黨！（雲）單刀會不去呵，（唱）小可如千里獨行，五關斬將。
（雲）孩兒，量他到的那裡？（平雲）想父親私出許昌一事，您孩兒不知，父親慢慢說一遍。（正末唱）
【快活三】小可如我攜親侄訪冀王，引阿嫂覓劉皇，灞陵橋上氣昂昂，側坐在雕鞍上。
【鮑老兒】俺也曾撾鼓三冬斬蔡陽，血濺在沙場上。刀挑征袍出許昌，險唬殺曹丞相。向單刀會上，對兩班文武，小可如三月襄陽。
（平雲）父親，他那裡雄赳赳排着戰場。（正末唱）
【剔銀燈】遮莫他雄赳赳排着戰場，威凜凜兵屯虎帳，大將軍智在孫、吳上。馬如龍，人似金剛；不是我十分強，硬主張，但提起廝殺呵磨拳擦掌。
【蔓菁菜】他便有快對付能征將，排戈戟，列旗槍，對仗，我是三國英雄漢雲長，端的是豪氣有三千丈。
（雲）孩兒，與我準備下船隻，領周倉赴單刀會走一遭去。（平雲）父親去呵，小心在意者！（正末唱）
【尾聲】須無那臨潼會秦穆公，又無那鴻門會楚霸王，遮莫他滿筵人列着先鋒將，小可如百萬軍刺顏良時那一場嚷。（下）
（周倉雲）關公赴單刀會，我也走一遭去。志氣凌雲貫九霄，周倉今日逞英豪。個個開弓並蹬駑，人人貫甲與披袍。旌旗閃閃龍蛇動，惡戰英雄膽氣高。假饒魯肅千條計，怎勝關公這口刀！赴單刀會走一遭去也。（下）（關興雲）哥哥，父親赴單刀會去了，我和你接應一遭去。大小三軍，跟着我接應父親去。到那裡古剌剌彩磨征旗，撲鼕冬畫鼓凱征鼙，齊臻臻槍刀如流水，密匝匝人似朔風疾。直殺的苦淹淹屍骸遍郊野，哭啼啼父子兩分離。恁時節喜孜孜鞭敲金鐙響，笑吟吟齊和凱歌回。（下）（關平雲）父親兄弟都去也，我隨後接應走一遭去。大小三軍，聽吾將令；甲馬不許馳驟，金鼓不許亂鳴，不許交頭接耳，不許語笑喧譁；弓駑上弦，刀劍出鞘，人人敢勇，個個威風。我到那裡：一刃刀，兩刃劍，齊排雁翅；三股叉，四楞鐧，耀日爭光；五方旗，六沉槍，遮天映日；七稍弓，八楞棒，打碎天靈；九股索，紅綿套，漫頭便起；十分戰，十分殺，顯耀高強。俺這裡雄兵浩浩渡長江，漢陽兩岸列刀槍。水軍不怕江心浪，旱軍豈懼鐵衣郎！關公殺入單刀會，顯耀英雄戰一場。匹馬橫槍誅魯肅，勝如親父刺顏良。大小三軍，跟着我接應父親走一遭去。（下）
第四折
（魯肅上，雲）歡來不似今朝，喜來那逢今日？小官魯子敬是也。我使黃文持書去請關公，欣喜許今日赴會，荊襄地合歸還俺江東。英雄甲士已暗藏壁衣之後，令人江上相候，見船到便來報我知道。（正末關公引周倉上，雲）周倉，將到那裡也？（周雲）來到大江中流也。（正末雲）看了這大江，是一派好水呵！（唱）
【雙調】【新水令】大江東去浪千疊，引着這數十人駕着這小舟一葉。又不比九重龍鳳闕，可正是千丈虎狼穴。大丈夫心別，我覷這單刀會似賽村社。（雲）好一派江景也呵！（唱）
【駐馬聽】水涌山疊，年少周郎何處也？不覺的灰飛煙滅，可憐黃蓋轉傷嗟。破曹的檣櫓一時絕，鏖兵的江水猶然熱，好教我情慘切！（帶雲）這也不是江水，（唱）二十年流不盡的英雄血！
（雲）卻早來到也，報復去。（年報科）（做相見科）（魯雲）江下小會，酒非洞裡之長春，樂乃塵中之菲藝，猥勞君侯屈高就下，降尊臨卑，實乃魯肅之萬幸也！（正末雲）量某有何德能，着大夫置酒張筵？既請必至。（魯雲）黃文，將酒來。二公子滿飲一杯。（正末雲）大夫飲此杯。（把盞科）（正末雲）想古今咱這人過日月好疾也呵！（魯雲）過日月是好疾也。光陰似駿馬加鞭，浮世似落花流水。（正末唱）
【胡十八】想古今立勳業，那裡也舜五人、漢三傑？兩朝相隔數年別，不付能見者，卻又早老也。開懷的飲數杯，（雲）將酒來。（唱）盡心兒待醉一夜。（把盞科）（正末雲）你知"以德報德，以直報怨"麼？（魯雲）既然將軍言"以德報德，以直報怨"，借物不還者謂之怨。想君侯文武全材，通練兵書，習《春秋》、《左傳》，濟拔顛危，匡扶社稷，可不謂之仁乎？待玄德如骨肉，覷曹操若仇雦，可不謂之義乎？辭曹歸漢，棄印封金，可不謂之禮乎？坐服于禁，水淹七軍，可不謂之智乎？且將軍仁義禮智俱足，惜乎止少個"信"字，欠缺未完。再若得全個"信"字，無出君侯之右也。（正末雲）我怎生失信？（魯雲）非將軍失信，皆因令兄玄德公失信。（正末雲）我哥哥怎生失信來？（魯雲）想昔日玄德公敗於當陽之上，身無所歸，因魯肅之故，屯軍三江夏口。魯肅又與孔明同見我主公，即日興師拜將，破曹兵於赤壁之間。江東所費巨萬，又折了首將黃蓋。因將軍賢昆玉無尺寸地，暫借荊州以為養軍之資；數年不還。今日魯肅低情曲意，暫取荊州，以為救民之急；待倉廩豐盈，然後再獻與將軍掌領。魯肅不敢自專、君侯台鑒不錯。（正末雲）你請我吃筵席來那，是索荊州來？（魯雲）沒、沒、沒，我則這般道。孫、劉結親，以為唇齒，兩國正好和諧。（正末唱）
【慶東原】你把我真心兒待，將筵宴設，你這般攀今覽古，分甚枝葉？我根前使不着你"之乎者也"、"詩云子曰"，早該豁口截舌！有意說孫、劉，你休目下番成吳、越！
（魯雲）將軍原來傲物輕信！（正末雲）我怎傲物輕信？（魯雲）當日孔明親言：破曹之後，荊州即還江東。魯肅親為代保。不思舊日之恩，今日恩變為仇，猶自說"以德報德，以直報怨"！聖人道："信近於義，言可復也"。"去食去兵，不可去信"。"大車無輗，小車無軏，其何以行之哉"？今將軍全無仁義之心，枉作英雄之輩。荊州久借不還，卻不道"人無信不立"！（正末雲）魯子敬，你聽的這劍戒麼？（魯雲）劍戒怎麼？（正末雲）我這劍戒，頭一遭誅了文丑，第二遭斬了蔡陽，魯肅呵，莫不第三遭到你也？（魯雲）沒、沒，我則這般道來。（正末雲）這荊州是誰的？（魯雲）這荊州是俺的。（正末雲）你不知，聽我說。（唱）
【沉醉東風】想着俺漢高皇圖王霸業，漢光武秉正除邪，漢王允將董卓誅，漢皇叔把溫侯滅，俺哥哥合情受漢家基業。則你這東吳國的孫權，和俺劉家卻是甚枝葉？請你個不克己先生自說！
（魯雲）那裡甚麼響？（正末雲）這劍戒二次也。（魯雲）卻怎麼說？（正末雲）這劍按天地之靈，金火之精，陰陽之氣，日月之形；藏之則鬼神遁跡，出之則魑魅潛蹤；喜則戀鞘沉沉而不動，怒則躍匣錚錚而有聲。今朝席上，倘有爭鋒，恐君不信，拔劍施呈。吾當攝到，魯肅休驚。這劍果有神威不可當，廟堂之器豈尋常。今朝索取荊州事，一劍先交魯肅亡。（唱）
【雁兒落】則為你三寸不爛舌，惱犯我三尺無情鐵。這劍飢餐上將頭，渴飲仇人血。
【得勝令】則是條龍向鞘中蟄，唬得人向座間躲。今日故友每才相見，休着俺弟兄每相間別。魯子敬聽者，你內心休喬怯，暢好是隨邪，休怪我十分酒醉也。
（魯雲）臧宮動樂。（臧宮上，雲）天有五星，地攢五嶽。人有五德，樂按五音。五星者：金、木、水、火、土。五嶽者；常、恆、泰、華、嵩。五德者：溫、良、恭、儉、讓。五音者：宮、商、角、徵、羽。（甲士擁上科）（魯雲）埋伏了者。（正未擊案，怒雲）有埋伏也無埋伏？（魯雲）並無埋伏。（正末雲）若有埋伏，一劍揮之兩段！（做擊案科）（魯雲）你擊碎菱花。（正末雲）我特來破鏡！（唱）
【攪箏琶】卻怎生鬧炒炒軍兵列，上來的休遮當，莫攔截。（雲）當着我的，呵呵！（唱）我着他劍下身亡，目前流血！便有那張儀口，蒯通舌，休那裡躲閃藏遮。好生的送我到船上者，我和你慢慢的相別。（魯雲）你去了倒是一場伶俐。（黃文雲）將軍，有埋伏哩。（魯雲）遲了我的也。（關平領眾將上，雲）請父親上船，孩兒每來迎接哩。（正末雲）魯肅，休惜殿後。（唱）
【離亭宴帶歇指煞】我則見紫袍銀帶公人列，晚天涼風冷蘆花謝，我心中喜悅。昏慘慘晚霞收，冷颼颼江風起，急颭颭雲帆扯。承管待、承管待，多承謝、多承謝。喚梢公慢者，纜解開岸邊龍，船分開波中浪，棹攪碎江心月。正歡娛有甚進退，且談笑不分明夜。說與你兩件事先生記者：百忙裡稱不了老兄心，急切里倒不了俺漢家節。（下）
題目孫仲謀獨占江東地
請喬公言定三條計
正名魯子敬設宴索荊州
關大王獨赴單刀會
一折
【仙呂】【點絳唇】織履編席，能勾做大蜀皇帝，非容易。官里旦暮朝夕，悶似三江水。
【混江龍】喚了聲關、張二弟，無言低首淚雙垂；一會家眼前活現，一會家口內掂提。急煎煎御手頻捶飛鳳椅，撲籟籟痛淚常淹袞龍衣。每日家獨上龍樓上，望荊州感嘆，閬州傷悲。
【油葫蘆】每日家作念煞關雲長、張翼德，委得俺宣限急。西川途路受驅馳，每日知他過幾重深山谷，不曾行十里平田地。恨征馬宛四隻蹄，不這般插翅般疾；踴虎軀縱徹黃金轡，果然道"心急馬行遲"。
【天下樂】緊跐定葵花鐙踅鞭催，走似飛墜的雙鏑，此腿脡無氣力。換馬處側一會兒身，行行里吃一口兒食，無明夜不住地。
【醉扶歸】若到荊州內，半米兒不宜遲，發送的關雲長向北歸。然後向閬州路上轉馳驛，把關、張分付在君王手裡，教他龍虎風雲會。
【金盞兒】關將軍但相持，無一個敢欺敵。素衣匹馬單刀會，覷敵軍如兒戲，不若土和泥。殺曹仁十萬軍，刺顏良萬丈威。今日被壞人將你算，暢則為你大膽上落便宜。
【醉中天】義赦了嚴顏罪，鞭打的督郵死，當陽橋喝回個曹孟德。倒大個張車騎。今日被人死羊兒般剁了首級，全不見石亭驛！
【金盞兒】鞍馬上不曾離，誰敢鬆動滿身衣？恰離朝兩個月零十日，勞而無役枉驅馳！一個鞭挑魂魄去，一個人和的哭聲回。宣的個孝堂里關美髯，紙幡上漢張飛。
【賺煞】殺的那東吳家死屍骸堰住江心水，下溜頭淋流着血汁。我教的茸茸蓑衣渾染的赤，變做了通紅獅子毛衣。殺的他敢血淋漓，交吳越托推，一霎兒番為做太湖鬼。青鴉鴉岸兒，黃壤壤田地，馬蹄兒踏做搗椒泥。
第二折
【南呂】【一枝花】早晨間占《易》理，夜後觀乾象。據賊星增焰彩，將星短光芒。朝野內度量。正俺南邊上，白虹貫日光。低首參詳，怎有這場景象？
【梁州】單注着東吳國一員驍將，砍折俺西蜀家兩條金梁。這一場苦痛誰承望？再靠誰挾人捉將？再靠誰展土開疆？做宰相幾曾做卿相，做君王那個做君王？布衣間昆仲心腸。再不看官渡口劍刺顏良，古城下刀誅蔡陽，石亭驛手挎袁襄！殿下帝王，行思坐想，正南下望，知禍起自天降。宣到我朝下若問當，着甚話聲揚？
【隔尾】這南陽耕臾村諸亮，輔佐着洪福齊天漢帝主，一自為臣不曾把君誑。這場勾當，不由我索向君王行醞釀個謊。
【牧羊關】張達那賊禽獸，有甚早難近傍？不走了糜竺、糜芳！咱西蜀家威風，俺敢將東吳家滅相。我直教金鼓震、傾人膽，土雨濺的日無光；馬蹄兒踏碎金陵府，鞭梢兒蘸干揚子江。
【賀新郎】官里行行坐坐則是關、張，常則是挑在舌尖，不離了心上。每日家作念的如心癢，沒日不心勞意攘，常則是心緒悲傷。白晝間頻作念，到晚後越思量，方信道"夢是心頭想"；但合眼早逢着翼德，才做夢可早見雲長。
【牧羊關】板築的商傅說，釣魚兒姜呂望，這兩個夢善感動歷代君王。這夢先應先知，臣則是誤打誤撞。蝴蝶迷莊子，宋玉赴高唐，世事雲千變，浮生夢一場。
【收尾】不能勾侵天松柏長千丈，則落的蓋世功名紙半張！關將軍美形狀，張將軍猛勢況，再何時得相訪？英雄歸九泉壤，則落的河邊堤土坡上、釘下個纜樁。坐着條擔杖，則落的村酒漁樵話兒講。
第三折
【中呂】【粉蝶兒】運去時過，誰承望有這場喪身災禍？憶當年鐵馬金戈，自桃園初結義，把尊兄輔佐。共敵軍擂鼓鳴鑼，誰不怕俺弟兄三個！
【醉春風】安喜縣把督郵鞭，當陽橋將曹操喝，共呂溫侯配戰九十合，那其間也是我、我！壯志消磨，暮年折挫，今日向匹夫行伏落。
【紅繡鞋】九尺軀陰雲里偌大，三縷髯把玉帶垂過，正是俺荊州里的二哥哥。咱是陰鬼，怎敢陷他，唬的我向陰雲中無處躲。
【迎仙客】居在人間世，則合把路上經過。向陰雲中步行因甚麼？在常爪關西把他圍繞合，今日小校無多，一部從十餘個。
【石榴花】往常開懷常是笑呵呵，絳雲也似丹臉若頻婆；今日臥蠶眉瞅定面沒羅，卻是為何？雨淚如梭，割捨了向前先攙過，見咱呵恐怕收羅。行行里恐懼明聞破，省可里倒把虎軀挪。
【鬥鵪鶉】哥哥道你是陰魂，兄弟是甚麼？用舍行藏，盡言始末：則為帳下張達那廝廝嗔喝，兄弟更性似火；我本意待侑他，誰想他興心壞我！
【上小樓】則為咱當年勇過，將人折挫，石亭驛上袁襄怎生結未？惱犯我，拿住他，天靈摔破，虧圖了他怎生饒過！
【幺篇】哥哥你自暗約，這事非小可。投至的曹操、孫權，鼎足三分，社稷山河。筋廝鎖，俺三個，同行同坐，怎先亡了咱弟兄兩個？
【哨遍】提起來把荊州摔破，爭奈小兄弟也向壕中臥！雲霧裡自評薄，劉封那廝於禮如何？把那廝碎剮割！糜芳、糜竺、帳下張達，顯見的東吳躲。先驚覺與軍師諸葛，後入宮庭，託夢與哥哥。軍臨漢上馬嘶風，屍堰滿江心血流波；休想逃亡，沒處潛藏，怎生的躲？
【耍孩兒】西蜀家氣勢威風大，助鬼兵全無坎坷；糜芳、糜竺共張達，待奔波怎地奔波？直取了漢上才還國，不殺了賊臣不講和！若是都拿了，好生的將護，省可里拖磨。
【三煞】君王索懷痛憂，報了仇也快活。除了劉封，檻車裡囚着三個。並無喜況敲金鐙，有甚心情和凱歌？若是將賊臣破，君王將咱祭奠，也不用道場鑼鈸。
【二煞】燒殘半堆柴，支起九頂鑊，把那廝四肢梢一節節鋼刀剉，虧圖了腸肚雞鴉啄，數算了肥膏猛虎拖。咱可靈位上端然坐，也不用僧人持咒，道士宣科。
【收尾】也不用香共燈、酒共果，但得那腔子裡的熱血往空潑，超度了哥哥發奠我。
第四折
【正宮】【端正好】任劬勞，空生愛，死魂兒有國難投！橫亡在三個賊臣手，無一個親人救。
【滾繡球】俺哥哥丹鳳之目，兄弟虎豹頭，中他人機彀，死的來不如個蝦蟹泥鰍！我也曾鞭督郵，俺哥哥誅文丑，暗滅了車胄，虎牢關酣戰溫侯。咱人"三寸氣在千般用，一日無常萬事休"，壯志難酬！
【倘秀才】往常真戶尉見咱當胸叉手，今日見紙判官趨前退後，元來這做鬼的比陽人不自由！立在丹墀內，不由我淚交流，不見一班兒故友。
【滾繡球】那其間正暮秋，九月九，正是帝王的天壽。列丹墀宰相王侯，攘的我奉玉甌進御酒，一齊山壽，官里回言道臣宰千秋。往常擺滿宮彩女在階基下，今日駕一片愁雲在殿角頭，痛淚交流。
【叨叨令】碧粼粼綠水波紋皺，疏刺刺玉殿香風透。皂朝靴跐不響玻璃甃，白象笏打不響黃金獸。元來咱死了也麼哥，咱死了也麼哥！耳聽銀箭和更漏。
【倘秀才】官里向龍床上高聲問候，臣向燈影內恓惶頓首。躲避着君王，倒退着走；只管里問緣由，歡容兒抖擻。
【呆骨朵】終是三十年交契懷着熟，咱心相愛志意相投。繞着二兄長根前，不離了小兄弟左右。一個是急颭颭雲間鳳，一個是威凜凜山中獸。昏慘慘風內燈，虛飄飄水上漚。
【倘秀才】官里身軀在龍樓鳳樓，魂魄赴荊州、閬州，爭知兩座磚城換做土丘！天曹不受，地府難收，無一個去就！
【滾繡球】官里恨不休，怨不休，更怕俺不知你那勤厚，為甚俺死魂兒全不相瞅？敘故舊，廝問候，想那說來的前咒書，桃園中宰白馬烏牛。結交兄長存終始，俺伏侍君王不到頭，心緒悠悠。
【三煞】來日教諸葛將二愚男將引，丁寧奏，兩行淚才那不斷頭。官里緊緊的相留，怕不待慢慢的等候，怎禁那滴滴銅壺，點點更籌。久停久住，頻去頻來，添悶添愁！來時節玉蟾出東海，去節殘月下西樓。
【二煞】相逐着古道狂風走，趕定長江雪浪流。痛哭悲涼，少添僝僽，拜辭了龍顏，苦度春秋。今番若不說，後過難來，千則千休；丁寧說透，分明的報冤讎。
【煞尾】飽諳世事慵開口，會盡人間只點頭。火速的驅軍校戈矛，駐馬向長江雪浪流。活拿住糜芳共糜竺，閬州里張達檻車內囚。杵尖上挑定四顆頭，腔子內血向成都鬧市里流，強如與俺一千小盞黃封頭祭酒！
式微子嘆歸期滯，疏鍾皓月僧窗睡。滿郭丹楓已送秋，李白桃紅春又至。
綠楊朱戶鎖娉婷，燕趙一笑誰相視。紅顏回盼能溺人，有若大川無際涘。
吾曹操行薄雲天，去險就平當擇地。嚴君平昔教諸子，肯向贛江為此事。
勿損仁義縱歡娛，力與主張興廢墜。
不才強使酬杜詩，搦管寧能言鄙志。
先帝深慮漢、賊不兩立，王業不偏安，故托臣以討賊也。以先帝之明，量臣之才，固知臣伐賊，才弱敵強也。然不伐賊，王業亦亡。惟坐而待亡，孰與伐之？是故托臣而弗疑也。
臣受命之日，寢不安席，食不甘味。思惟北征。宜先入南。故五月渡瀘，深入不毛，并日而食；臣非不自惜也，顧王業不可得偏安於蜀都，故冒危難，以奉先帝之遺意也，而議者謂為非計。今賊適疲於西，又務於東，兵法乘勞，此進趨之時也。謹陳其事如左：
高帝明並日月，謀臣淵深，然涉險被創，危然後安。今陛下未及高帝，謀臣不如良、平，而欲以長策取勝，坐定天下，此臣之未解一也。
劉繇、王朗各據州郡，論安言計，動引聖人，群疑滿腹，眾難塞胸，今歲不戰，明年不征，使孫策坐大，遂並江東，此臣之未解二也。
曹操智計，殊絕於人，其用兵也，仿佛孫、吳，然困於南陽，險於烏巢，危於祁連，逼於黎陽，幾敗北山，殆死潼關，然後偽定一時耳。況臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。
曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服圖之，委任夏侯而夏侯敗亡，先帝每稱操為能，猶有此失，況臣駑下，何能必勝？此臣之未解四也。
自臣到漢中，中間期年耳，然喪趙雲、陽群、馬玉、閻芝、丁立、白壽、劉郃、鄧銅等及曲長、屯將七十餘人，突將、無前、賨叟、青羌、散騎、武騎一千餘人。此皆數十年之內所糾合四方之精銳，非一州之所有；若複數年，則損三分之二也，當何以圖敵？此臣之未解五也。
今民窮兵疲，而事不可息；事不可息，則住與行勞費正等。而不及今圖之，欲以一州之地，與賊持久，此臣之未解六也。
夫難平者，事也。昔先帝敗軍於楚，當此時，曹操拊手，謂天下已定。然後先帝東連吳越，西取巴蜀，舉兵北征，夏侯授首，此操之失計，而漢事將成也。然後吳更違盟，關羽毀敗，秭歸蹉跌，曹丕稱帝。凡事如是，難可逆見。臣鞠躬盡瘁，死而後已。至於成敗利鈍，非臣之明所能逆睹也。
