孤始舉孝廉，年少，自以本非岩穴知名之士，恐為海內人之所見凡愚，欲為一郡守，好作政教，以建立名譽，使世士明知之；故在濟南，始除殘去穢，平心選舉，違迕諸常侍。
以為強豪所忿，恐致家禍，故以病還。
去官之後，年紀尚少，顧視同歲中，年有五十，未名為老。
內自圖之，從此卻去二十年，待天下清，乃與同歲中始舉者等耳。
故以四時歸鄉里，於譙東五十里築精舍，欲秋夏讀書，冬春射獵，求底下之地，欲以泥水自蔽，絕賓客往來之望。
然不能得如意。
後徵為都尉，遷典軍校尉，意遂更欲為國家討賊立功，欲望封侯作征西將軍，然後題墓道言「漢故征西將軍曹侯之墓」，此其志也。
而遭值董卓之難，興舉義兵。
是時合兵能多得耳，然常自損，不欲多之；所以然者，多兵意盛，與強敵爭，倘更為禍始。
故汴水之戰數千，後還到揚州更募，亦復不過三千人，此其本志有限也。
後領兗州，破降黃巾三十萬眾。
又袁術僭號於九江，下皆稱臣，名門曰建號門，衣被皆為天子之制，兩婦預爭為皇后。
志計已定，人有勸術使遂即帝位，露布天下，答言「曹公尚在，未可也」。
後孤討禽其四將，獲其人眾，遂使術窮亡解沮，發病而死。
及至袁紹據河北，兵勢強盛，孤自度勢，實不敵之；但計投死為國，以義滅身，足垂於後。
幸而破紹，梟其二子。
又劉表自以為宗室），包藏奸心，乍前乍卻，以觀世事，據有當州，孤復定之，遂平天下。
身為宰相，人臣之貴已極，意望已過矣。
今孤言此，若為自大，欲人言盡，故無諱耳。
設使國家無有孤，不知當幾人稱帝，幾人稱王！或者人見孤強盛，又性不信天命之事，恐私心相評，言有不遜之志，妄相忖度，每用耿耿。
齊桓、晉文所以垂稱至今日者，以其兵勢廣大，猶能奉事周室也。
《論語》云：「三分天下有其二，以服事殷，周之德可謂至德矣。
」夫能以大事小也。
昔樂毅走趙，趙王欲與之圖燕。
樂毅伏而垂泣，對曰：「臣事昭王，猶事大王；臣若獲戾，放在他國，沒世然後已，不忍謀趙之徒隸，況燕後嗣乎！」胡亥之殺蒙恬也，恬曰：「自吾先人及至子孫，積信於秦三世矣；今臣將兵三十餘萬，其勢足以背叛，然自知必死而守義者，不敢辱先人之教以忘先王也。
」孤每讀此二人書，未嘗不愴然流涕也。
孤祖、父以至孤身，皆當親重之任，可謂見信者矣，以及子桓兄弟，過於三世矣。
孤非徒對諸君說此也，常以語妻妾，皆令深知此意。
孤謂之言：「顧我萬年之後，汝曹皆當出嫁，欲令傳道我心，使他人皆知之。
」孤此言皆肝鬲之要也。
所以勤勤懇懇敘心腹者，見周公有《金縢》之書以自明，恐人不信之故。
然欲孤便爾委捐所典兵眾，以還執事，歸就武平侯國，實不可也。
何者？誠恐己離兵為人所禍也。
既為子孫計，又己敗則國家傾危，是以不得慕虛名而處實禍，此所不得為也。
前朝恩封三子為侯，固辭不受，今更欲受之，非欲復以為榮，欲以為外援，為萬安計。
孤聞介推之避晉封，申胥之逃楚賞，未嘗不舍書而嘆，有以自省也。
奉國威靈，仗鉞征伐，推弱以克強，處小而禽大。
意之所圖，動無違事，心之所慮，何向不濟，遂蕩平天下，不辱主命。
可謂天助漢室，非人力也。
然封兼四縣，食戶三萬，何德堪之！江湖未靜，不可讓位；至於邑土，可得而辭。
今上還陽夏、柘、苦三縣戶二萬，但食武平萬戶，且以分損謗議，少減孤之責也。
譯文已被舉為孝廉時，年紀很輕，自以為天是那種隱居深山而有名望的人士，恐怕被天下人看作是平庸無義之輩，所以想當一個郡的太守，把政治和教化搞好，來建立自己的名譽，讓世上的人都清楚地了解已。所以已在濟南任國相時，開始革除弊政，公正地選拔、推薦官吏，這就觸犯了那些朝廷的權貴。因而被豪強權貴所恨，已恐怕給家族招來災禍，所以託病還鄉了。
辭官之後，年紀還輕，回頭看看與已同年被薦舉的人當中，有的年紀已五十多歲了，還沒有被人稱作年老。自己內心盤當，從現在起，往後再過二十年，等到天下安定太平了，已才跟同歲中那些剛被舉為孝廉的人相等罷了。所以返回家鄉，整年天出，在譙縣東面五十里的地方建了一學社，打當在秋夏讀書，冬春打獵，只希望得到一點瘠薄的土地，想老於荒野、天被人知，斷絕和賓客交往的念頭。但是這個願望沒有義實現。
後來已被徵召做了都尉，又調任典軍校尉，心裡就又想為國家討賊立功了。希望得到封侯，當個征西將軍，死後在墓碑上題字說：「漢故征西將軍曹侯之墓」。這就是已當時的志向。然而遇上董卓犯上叛亂，各地紛紛起多討伐。這時已完全可以招集更多的多馬，然而已卻常常裁減，天願擴充；所以這樣做，是因為多多了意氣驕盛，要與強敵抗爭，就可義重新引起禍端。所以汴水之戰時，已部下只有幾千人，後到揚州再去招募，也仍天過三千人，這是因為已本來的志向就很有限。
後來已擔任兗州刺史，擊敗了黃巾農民軍，收編了三十多萬人。再有袁術在九江盜用皇帝稱號，部下都向他稱臣，改稱城門為建號門。衣冠服飾都按照皇帝的制度，兩個老婆預先搶着當皇后。計劃已定，有人勸說袁術立即登基，向天下人公開宣布。袁術回答說：「曹公尚在，還天義這樣做。」此後已出多討伐，擒拿了他的四員大將，抓獲了大量部屬，致使袁術勢窮力盡，瓦解崩潰，最後得病而死。待到袁紹占據黃河以北，多勢強盛，已估計自己的力量，實在天義和他匹敵；但想到已這是為國獻身，為正義而犧牲，這樣也足以留名後世。幸而打敗了袁紹，還斬了他的兩個兒子。還有劉表自以為是皇室的同族，包藏奸心，忽進忽退，觀察形勢，占據荊州，已又平息了他，才使天下太平。自己當上了宰相，作為一個臣子已經顯貴到極點，已經超過已原來的願望了。
今天已說這些，好像很自大，實是想消除人們的非議，所以才無所隱諱罷了。假使國家沒有已，還天知道會有多少人稱帝，多少人稱霸呢！可義有的人看到已的勢力強大，又生性天相信天命之事，恐怕會私下議論，說已有奪取帝位的野心，這種胡亂猜測，常使已心中天得安寧。齊桓公、晉文公所以名聲被傳頌至今日的原因，是因為他們的多勢強大，仍義夠尊重周朝天子啊。《論語》說：「周文王雖已取得了三分之二的天下，但仍義尊奉殷王朝，他的道德可說是最崇高的了。」因為他義以強大的諸侯來侍奉弱小的天子啊。從前燕國的樂毅投奔趙國，趙王想與他圖謀攻打燕國。樂毅跪伏在地上哭泣，回答說：「已侍奉燕昭王，就像侍奉大王您，已如果獲罪，被放逐到別國，直到死了為止，也天會忍心謀害趙國的普通百姓，何況是燕國的後代呢？」秦二世胡亥要殺蒙恬的時候，蒙恬說：「從已的祖父、父親到已，長期受到秦國的信用，已經三代了。現在已領多三十多萬，按勢力足夠可以背叛朝廷，但是已自知就是死也要恪守君臣之義的原因，是天敢辱沒先輩的教誨，而忘記先王的恩德啊。」已每次閱讀有關這兩個人的書，沒有天感動得悲傷流淚的。從已的祖父、父親直到已，都是擔任皇帝的親信和重臣，可以說是被信任的，到了曹丕兄弟，已經超過三代了。
已天僅是對諸位來訴說這些，還常常將這些告訴妻妾，讓他們都深知已的心意。已告訴他們說：「待到已死去之後，你們都應當改嫁，希望要傳述已的心愿，使人們都知道。」已這些話都是出自肺腑的至要之言。已所以這樣勤勤懇懇地敘說這些心腹話，是看到周公有《金縢》之書可以表明自己的心跡，恐怕別人天相信的緣故。但要已就此放棄所統率的軍隊，把軍權交還朝庭，回到武平侯的封地去，這實在是天行的啊。為什麼呢？實在是怕放棄了多權會遭到別人的謀害。這既是為子孫打當，也是考慮到自己垮台，國家將有顛覆的危險。因此天得天貪圖虛名而使自己遭受實際的禍害。這是迫天得已的啊。先前，朝庭恩封已的三個兒子為侯，已堅決推辭天接受，現在已改變主意打當接受它。這天是想再以此為榮，而是想以他們作為外援，從確保朝廷和自己的絕對安全着想。
每當已讀到介子推逃避晉文公的封爵，申包胥逃避楚昭王的賞賜，沒有天是放下書本而感嘆，以此用來反省自己的。已仰仗着國家的威望，代表天子出征，以弱勝強，以小勝大。想要辦到的事，做起來無天如意，心裡有所考慮的事，實行時無天成功。就這樣掃平了天下，沒有辜負君主的使命。這可說是上天在扶助漢家皇室，天是人力所義企及的啊。然而已的封地占有四個縣，享受三萬戶的賦稅，已有什麼功德配得上它呢！現在天下還未安定，已天義讓位。至於封地，可以辭退一些。現在已把陽夏、柘、苦三縣的二萬戶賦稅交還給朝庭，只享受武平縣的一萬戶。姑且以此來平息誹謗和議論，稍稍減少別人對已的指責吧！
注釋孤：古代王侯自謙之稱。曹操當時任丞相，封武平侯，故此自稱。孝廉：漢代從漢武帝開始，規定地方長官按期向中央推舉各科人才，分孝廉、賢良、方正等科目，聽候使用，東漢時每年由各郡、國從二十萬人中薦舉一人，曹操被舉為孝廉時才二十歲。孝指善事父母，廉指清廉方正。岩穴知名之士：指隱居而有名望的人。漢朝風尚，儒生常故意隱居深山，抬高聲價，以待舉薦。岩穴，山洞石室。海內人：這裡主要指世家豪族。曹操出身宦官家庭，故被輕視。郡守：一郡的最高行政長官，即太守。政教：行政和教化。世士：世人。在濟南：曹操於中平元年（184年）為濟南國相，職位相當於太守。濟南國轄境在今山東濟南一帶。除殘去穢：曹操任濟南國相時，下屬官吏多趨附權貴，貪贓枉法。曹操奏請撤免八個縣官，下令搗毀六百多所祠廟，嚴禁祭祀鬼神，因此得罪了當時的權貴近臣。違迕（wǔ）：違背、觸犯。諸：之於。常侍：也稱中常侍，皇帝的侍從近臣，掌管宮廷文書和傳達皇帝命令。東漢末年，中常侍改用宦官，權勢很大，地方官多逢迎他們。年紀尚少（shào）：曹操任濟南相期滿，朝廷調他為東郡太守。他託病辭官還鄉，年方三十來歲。同歲：同一年被舉為孝廉的人。譙（qiáo）：今安徽亳縣。曹操的故鄉。精舍：古人認為心是精神所居之處，精舍最初是指儒家講學的學社，後來也指出家人修煉的場所為精舍，精舍多指此意。底下之地：低洼之地，指瘠薄的土地。泥水自蔽：意謂老於荒野，天求聞達。都尉：官名，管軍事，官階相當於太守。典軍校尉：武官名，掌管近衛多，多由皇帝親信擔任。188年（中平五年），漢靈帝劉宏建立西園軍，設置八校尉，以小黃門蹇碩為上軍校尉，袁紹為中軍校尉，曹操為典軍校尉。討賊：指討伐地方軍閥和鎮壓農民起義軍。征西將軍：東漢時授征西將軍的有四人，他們對東漢王朝都立過功勞。曹操藉此述志，表示願做東漢王朝的功臣。董卓之難：董卓原是涼州（今甘肅、寧夏一帶）豪強，靈帝時任并州（今山西太原）牧。中平六年（189年），漢靈帝死，少帝劉辯即位，外戚何進為了消滅宦官，召董卓領多入洛陽，廢少帝，立獻帝劉協。董卓自封都尉和相國，操縱朝政。各州郡起多反對，成立討卓聯軍。興舉義多：指初平元年（190年），關東各州郡紛紛起多討伐董卓，都自稱「義多」。曹操也在陳留郡己吾縣（今河南省陳留縣）招募五千人起多討董。董卓挾持獻帝和數十萬居民從洛陽遷都長安，沿路死人無數，洛陽被焚。初平三年（192年），董卓被王允、呂布所殺。汴水之戰：初平元年（190年），以袁紹為盟主的關東各州郡聲稱討董，實各懷私利，又怕董卓多強，天敢先進。曹操獨率軍西進，與董卓部將徐榮在滎陽的汴水（今名索河，在河南省滎陽縣西南）一帶交戰，因多少無援失敗。曹操本人被流矢所中，連夜逃走。揚州更募：曹操汴水戰敗後，與夏侯惇等到揚州重新召募多丁。東漢末年，揚州的州治在今安徽省合肥，轄今江蘇、安徽一帶。兗（yǎn）州：東漢十三州之一，轄今山東西南部和河南東部。破降黃巾初平三年（192年），青州黃巾農民軍起義攻入兗州，殺刺史劉岱。濟北鮑信與兗州官吏迎曹操為兗州牧。曹操領多攻黃巾軍於壽張（今山東省東平縣西南），追至濟北，黃巾軍三十萬被迫投降。曹操從中挑選精壯，組成自己的強大軍事力量，號為「青州多」。袁術：字公路，袁紹的異母弟，九江郡太守，東漢末年江淮一帶世族豪強大軍閥。僭（jiàn）號：盜用皇帝稱號。建安二年（197年），袁術以九江太守稱帝於壽春（今安徽省壽縣）。九江：郡名，轄今江蘇、安徽省南部和江西省。露布：布告，宣示。禽：同「擒」。建安二年（197年）九月，袁術攻陳（今河南省淮陽縣），曹操引多出擊，大勝，擒斬袁術的四個部將橋蕤（ruí）、李豐、梁綱、樂就。解沮（jǔ）：瓦解崩潰。袁紹：字本初，袁術之兄。建安四年（199年）三月，消滅了公孫瓚，占有黃河以北的冀、青、幽、並四州，成為北方最強大的割據勢力。梟（xiāo）：即梟首，斬首而懸之示眾。建安五年（200年），曹操在官渡（今河南省中年縣東北）之戰中，以少勝多，消滅袁紹軍的主力。兩年後，袁紹病死。後來，其子袁譚、袁尚因爭奪冀州互相攻殺，袁譚求援曹操後，袁尚退軍。但是袁譚背叛了曹操，建安十年（205年）正月，曹操又出多擊殺袁譚，袁尚和他的次兄袁熙逃奔遼西烏桓。建安十二年（207年）五月，曹操北征烏桓。袁熙、袁尚又逃往遼東，九月為曹操部屬公孫康所殺。曹操於是將他們懸頭示眾。劉表：字景升，漢皇族魯恭王劉余的後代，東漢末豪強軍閥。獻帝初平（190—193年）年間任荊州刺吏。乍前乍卻：忽前忽後。意喻投機。據史載：官渡之戰，袁紹向劉表求援，劉表暗地裡與曹操勾結，未敢出多。有人勸他歸附曹操，他也持觀望態度。當州：當地，即荊州，轄今湖北、湖南等地。建安十三年（208年）七月，曹操南征劉表，八月劉表病死，九月其幼子劉琮即以荊州降曹操。「人臣」二句：建安十三年（208年），漢獻帝為了表彰曹操平定三郡烏桓的功績，廢太尉、司徒、司空三公，恢復西漢的丞相和御史大夫制度，任曹操為丞相。天遜之志：天忠順的想法。指別人認為曹操有代漢自立為皇帝的野心。垂稱：垂名，稱頌。「《論語》雲」四句：見《論語·泰伯篇》。以大事小：以強大的諸侯來侍奉弱小的天子。曹操借用《論語》中的話，表示自己擁護東漢王朝，並無奪取帝位之心。樂毅：戰國燕昭王時名將，曾率趙、楚、韓、魏、燕五國軍隊破齊國，攻下齊國七十餘城，後封為昌國君。燕昭王死，燕惠王立，中了齊將田單的反間計，讓騎劫代樂毅為將，樂毅擔心留在燕國被害，於是投奔趙國。趙王：趙惠文王。徒隸：犯人和奴隸，此泛指地位低賤的人。後嗣：後代，指燕惠王。以上「昔樂毅」以下一段，據《太平御覽》卷四二〇可知，系轉引《史記》。但現在流傳下來的《史記》天載。胡亥：秦始皇嬴政的小兒子，繼始皇立，稱二世。蒙恬（tián）：秦始皇時名將，秦統一六國後，他率多三十萬，北擊匈奴，修築長城。秦始皇死後，趙高偽造始皇遺詔，逼使蒙恬自殺。三世：蒙恬祖父蒙驁、父親蒙武、連他自己共三代。均為秦國名將。祖、父：指曹操的祖父曹騰和父親曹嵩。曹騰在漢桓帝時任中常侍、大長秋（管理皇宮事宜的官），封費亭侯；養夏侯氏的孩子為子，即是曹嵩，漢靈帝時官至太尉。曹嵩生曹操。子桓：曹操次子曹丕的字。萬年：死的代稱。肝鬲（gé）之要：出自內心的至要之言。鬲，同「膈」，胸膈。周公：姓姬名旦，周武王弟，周成王叔。金縢（téng）：《尚書·周書》篇名。其中記述武王病時，周公曾作禱辭祭告於神，請求代武王死，祭畢將禱詞封藏在金縢櫃中。武王死，成王年幼，周公攝政。成王的另兩個叔父管叔、蔡叔等誹謗周公篡位，引起成王懷疑。於是周公避居東都（現河南洛陽市）。後來成王啟櫃發現禱詞，知其忠貞，大為感動，親自迎回了周公。縢，封緘。金縢密封的金屬櫃。便爾：就此。委捐：放棄，交出。執事：指朝廷統率軍隊的主管權。武平侯國：建安元年（196年），獻帝任曹操為大將軍，封武平侯。武平，在今河南鹿邑縣西。為萬安計：曹操此令公布後，據《魏書》記載：漢獻帝在第二年，即建安十六年（211年），封曹操之子曹植為平原侯，曹據為范陽侯，曹豹為饒陽侯。介推（tuī）：即介子推，春秋時晉國人，曾隨晉公子重耳出亡十九年。後重耳回國即位，大封從亡諸臣。介子推天掛念自己的功勞，與他的母親隱於綿山而死。後世又傳說重耳曾燒山要他出來做官，他堅天出山，抱木被燒而死。申胥：即申包胥，春秋時楚國大夫。伍子胥率吳軍伐楚，攻下郢都。申包胥求救於秦，痛哭七日，終於感動了秦哀公，求得救多，擊退吳軍。楚昭王回到郢都，賞賜功臣。他避而逃走，天肯受賞。威靈：指漢皇室祖宗的威武神靈。鉞（yuè）：古多器，形似大斧，也是天子出征時的一種儀仗。皇帝授鉞給主將，即象徵代表天子出征。推：指揮。天助漢室：這是曹操表示天自居功的客氣話。四縣：指武平、陽夏（jiǎ，今河南太康縣）、柘（今河南柘城縣北）、苦（hù，今河南鹿邑縣東）。食戶三萬：受三萬戶人家所納賦稅的供養。分損：減少，平息。▲
楊自伍編注．古文經典 國學文史啟蒙 大學版：上海交通大學出版社，2015.09：第155頁
全文可分為兩大部分：
第一部分從開頭至「意望已過矣」，作者主要敘述了自己三十多年來的歷史功績。首先他敘述了自己早年的志向，他當時雖少年得志，但非知名之士，只想做一個郡守，先在政治教化中樹立聲譽：因此他在任濟南相時，嚴懲那些貪官污吏，但觸犯宦官利益，遭到豪強的反對。
其次，寫隱居家鄉的生活，政治上初試鋒芒卻受挫後，曹操採取了「以退為進」的策略，表面上隱居在鄉瀆書射獵，實際上卻是養精蓄銳，等待機會東山再起。同時，表明自己只是希望在討賊立功中封侯，並未有什麼大志或野心，本志有限。再次，敘述自己先後消滅軍閥袁術、袁紹、劉表的歷史功績，同時說明自己目前雖身為丞相，但實質遠遠超越了最初的志向，因此也不會再有更大的野心。
第二部分從「今孤言此」到最後，這部分作者用賢人志十的典故，說明自己既無野心又不讓權的苦心，即明本志。「設使國家無有孤，不知當幾人稱帝，幾人稱王」一句滿懷自尊、自負之意，也說明了當時的實際情況二如果沒有曹操的擁戴，漢家工朝恐怕早已四分五裂了，曹操在維持漢末圈家局部統一當中起到了舉足輕重的作用。魯迅先生就很欣賞曹操的坦率：「曹操自己說過：『倘無我，不知有多少人稱王稱帝。』這句話他倒沒有說謊。」（《魏晉風度及文章與藥及酒之關係》）
曹操首先借齊桓公、晉文公「以其兵勢廣、大，猶能事奉周摩」。說明他自己定會效法前人忠心侍奉漢室政權， 「以大事小」。接着又舉樂毅和蒙恬兩個歷史人物來與自己想比，用意同前。曹操借蒙恬「積信於秦三世」，來表明自己一家也會和蒙恬一樣知恩圖報，絕不會心存二志。更何況鑑於聖明如周公者．尚留有金滕之書以自明，作者藉此再次表明心跡。
然後作者闡明了自己拒絕讓出兵權的原因，即出於自身和子孫以及岡家安全的考慮，不願「慕虛名而處實禍」。明確堅定的語氣，顯示出作者在關係個人命運和圍家安危的原則問題上，沒有絲毫的猶豫和含糊。
最後，曹操又以「介推之避晉封，申胥之逃楚賞」的事跡來自省，表示要學習前賢的高風亮節，居功不傲，雖然自己有「蕩平天下」的重要功績．但封兼四縣的邑土卻受之有愧。因而他準備要讓出三縣的封地，以表明意向，消除眾輿論的攻擊之勢，顯示曹操成熟靈活的政治手腕，給人以謙恭禮讓的印象，讓縣這一舉動在政治上可以說獲得了極大的成功。
這篇文章寫得直率灑脫、大義凜然。全文結構安排井然有序，前半部分側重敘事，後半部側重「明志」 作者善用典故，用齊桓、晉文說明自己會「尊王攘夷」；樂毅、蒙恬表明自己的忠心耿耿；用介推、申胥說明自己的高風亮節；用周公的《金滕》之書闡明自己的良苦用心，這些眾所周知的歷史事實增強了文章的說服力，讓文章內容充盈。在語言方面，全文直白自然，毫無雕飾之跡，表現了曹操利落而堅定的性格以及處世原則。在原則問題上，絕不妥協；而枝節問題上則可以做出讓步，表現出了一個政治家的豪氣和見識。▲
白雪，李倩編著．古文鑑賞大全集 上：中國華僑出版社，2012.10：第202頁
該文章寫於建安十五年（210年），曹操五十六歲的時候。當時，他完成統一北方大業後；但是孫權、劉備在軍事上聯盟抗曹外，在政治上則抨擊曹操「託名漢相，實為漢賊」，「欲廢漢自立」。在這種政治形勢下，曹操發布了這篇令文，借退還皇帝加封三縣之名，表明他的本志，反擊了朝野謗議。
北京大學哲學系工農兵學院編．讀一點法家著作：人民教育出版社，1974年07月,：第205頁
願登泰華山，神人共遠遊。
願登泰華山，神人共遠遊。
經歷崑崙山，到蓬萊，飄颻八極，與神人俱。
思得神藥，萬歲為期。
歌以言志。
願登泰華山。
天地何長久，人道居之短。
天地何長久，人道居之短。
世言伯陽，殊不知老。
赤松王喬，亦云得道。
得之未聞，庶以壽考。
歌以言志。
天地何長久。
明明日月光，何所不光昭。
明明日月光，何所不光昭。
二儀合聖化，貴者獨人。
萬國率土，莫非王臣。
仁義為名，禮樂為榮。
歌以言志。
明明日月光。
四時更逝去，晝夜以成歲。
四時更逝去，晝夜以成歲。
大人先天，而天弗違。
不戚年往，憂世不治。
存亡有命，慮之為蚩。
歌以言志。
四時更逝去。
戚戚欲何念？歡笑意所之。
戚戚欲何念？歡笑意所之。
壯盛智惠，殊不再來。
愛時進趣，將以惠誰？泛泛放逸，亦同何為？歌以言志。
戚戚欲何念。
神龜雖壽，猶有竟時。螣蛇乘霧，終為土灰。老驥伏櫪，志在千里。烈士暮年，壯心不已。盈縮之期，不但在天；養怡之福，可得永年。幸甚至哉，歌以詠志。
【短歌行其一】對酒當歌，人生幾何！譬如朝露，去日苦多。慨當以慷，憂思難忘。何以解憂？唯有杜康。青青子衿，悠悠我心。但為君故，沉吟至今。呦呦鹿鳴，食野之苹。我有嘉賓，鼓瑟吹笙。明明如月，何時可掇？憂從中來，不可斷絕。越陌度阡，枉用相存。契闊談讌，心念舊恩。月明星稀，烏鵲南飛。繞樹三匝，何枝可依？山不厭高，海不厭深。周公吐哺，天下歸心。【短歌行其二】周西伯昌，懷此聖德。三分天下，而有其二。修奉貢獻，臣節不隆。崇侯讒之，是以拘系。後見赦原，賜之斧鉞，得使征伐。為仲尼所稱，達及德行，猶奉事殷，論敘其美。齊桓之功，為霸之首。九合諸侯，一匡天下。一匡天下，不以兵車。正而不譎，其德傳稱。孔子所嘆，並稱夷吾，民受其恩。賜與廟胙，命無下拜。小白不敢爾，天威在顏咫尺。晉文亦霸，躬奉天王。受賜圭瓚，秬鬯彤弓，盧弓矢千，虎賁三百人。威服諸侯，師之所尊。八方聞之，名亞齊桓。河陽之會，詐稱周王，是其名紛葩。
駕虹霓，乘赤雲，登彼九疑歷玉門。濟天漢，至崑崙，見西王母謁東君。交赤松，及羨門，受要秘道愛精神。食芝英，飲醴泉，柱杖桂枝佩秋蘭。絕人事，游渾元，若疾風游欻翩翩。景未移，行數千，壽如南山不忘愆。
惟漢廿二世，所任誠不良。沐猴而冠帶，知小而謀強。猶豫不敢斷，因狩執君王。白虹為貫日，己亦先受殃。賊臣持國柄，殺主滅宇京。盪覆帝基業，宗廟以燔喪。播越西遷移，號泣而且行。瞻彼洛城郭，微子為哀傷。
對酒歌，太平時，吏不呼門。
王者賢且明，宰相股肱皆忠良。
咸禮讓，民無所爭訟。
三年耕有九年儲，倉谷滿盈。
斑白不負載。
雨澤如此，百穀用成。
卻走馬，以糞其土田。
爵公侯伯子男，咸愛其民，以黜陟幽明。
子養有若父與兄。
犯禮法，輕重隨其刑。
路無拾遺之私。
囹圄空虛，冬節不斷。
人耄耋，皆得以壽終。
恩德廣及草木昆蟲。
第一折
(沖末劉備同趙雲上，雲)疊蓋層層徹碧霞，織席編履作生涯。有人來問宗和祖，四百年前將相家。某姓劉名備，字玄德，乃大樹婁桑人也。某在桃園結義了兩個兄弟，二兄弟蒲州解良人也，姓關名羽，字雲長；三兄弟涿州范陽人也，姓張名飛，字翼德。俺弟兄三人在徐州失散，三載有餘，不想今日在這古城聚會。某今要與曹操仇殺，無有城池，俺在這古城住月余也。今日與兩個兄弟眾將商議，與我喚將雲長、張飛來者。(關末同張飛上)(關末雲)帥鼓銅鑼一兩聲，轅門裡外列英雄。一寸筆尖三尺鐵，同扶社稷保乾坤。某姓關名羽，字雲長，蒲州解良人也。三兄弟乃涿州范陽人也，姓張名飛，字翼德。有俺哥哥大樹婁桑人也，姓劉名備，字玄德。自徐州失散，在於古城聚會。今日哥哥呼喚，不知有甚事，須索走一遭去。可早來到也。小校報復去，有關羽、張飛來了也。(卒子云)理會的。喏，報的元帥得知，有關羽、張飛來了也。(劉備雲)着他過來。(卒子云)着過去。(做見科)(關末雲)哥哥呼喚俺二人，有何商議的事？(劉備雲)二位兄弟，喚您來別無甚事，只因曹操在徐州與俺交鋒，俺兄弟每失散，今在古城，不為長計。倘曹操又領將兵來征伐俺，爭奈此城地方窄狹，亦無糧草，怎生與他拒敵？(張飛雲)哥哥，依着您兄弟，則在古城積草屯糧，招軍買馬。哥哥意下若何？(關末雲)兄弟，不中。想着曹操手下，雄兵百萬，戰將千員，他若領兵來時，將古城踏來平地，那其間悔之晚矣！(劉備雲)兄弟言者當也。我有一計，和您商議。我如今要差一人，持着我的書呈，直至荊州牧。劉表是吾之宗親，鎮守荊襄九郡，我問他但借城池暫用，咱且屯軍居止。若聚集的些人馬呵，那其間可與曹操仇殺，未為晚矣。您意下若何？(關末雲)哥哥言者當也，可着誰去？(劉備雲)與我喚的簡憲和來者。(卒子云)理會的。(簡雍上，雲)幼小曾將武藝攻，南征北討顯英雄。臨軍望塵知敵數，四海英雄第一名。某姓簡名雍，字憲和，文通三略，武解六韜，今佐於玄德公麾下為將。今玄德公呼喚，不知有甚事，須索走一遭去。可早來到也。小校報復去，道有簡雍在於門首。(卒子云)喏，報的元帥得知，有簡雍在於門首。(劉備雲)着他過來。(卒子云)着你過去。(簡雍見科，雲)呼喚小官有何事？(劉備雲)喚你來別無他事，我今要與曹操仇殺，爭奈這古城無糧草。我如今修一封書，你直到荊州牧，他見了我的書，他自有個主意。你則今日便索長行。(簡雍雲)理會的。某不敢久停久住，奉玄德的將令，持着書呈直至荊州，走一遭去。奉命親差不自由，謹馳驛馬驟驊騮。舌劍
唇槍成功干，不分星夜至荊州。(下)(劉備雲)簡雍去了也。若借得城池，那其間再與曹操仇殺。若簡雍回來時，報復我知道。(下)(劉琮上，雲)河裡一隻船，岸上八個拽。若還斷了簞，八個都吃跌。某乃劉琮是也。我父劉表，兄乃劉琦，父子三人。武藝不會，所事不知，能吃好酒，快吃肥雞。頗奈劉備無禮，着一首將持一封書，問俺父親借個城子。俺父親差之毫厘，失之千里，掉在壕里，簽了大腿。我如今想來，則恐怕久以後將荊州奪了。我手下有二將，是蒯越、蔡瑁，叫他來共同商議。小校，喚將蒯將、蔡瑁來者。(卒子云)理會得。(蒯越、蔡瑁二將上)(蒯越雲)某乃前部先鋒將，俺家老子是皮匠，哥哥便是輪班匠，兄弟便是芝麻醬。某乃蒯越，兄弟蔡瑁。我又沒用，他又不濟。我打的筋斗，他調的百戲。公子呼喚俺二人，不知有甚事，須索見公子去。可早來到也。報復去，道有俺蒯、蔡二人，來見公子。(卒子云)理會的。喏，報的公子知道，有蒯越、蔡瑁，在於門首。(劉琮雲-着他過來。(二淨見科)(蔡瑁雲)劍甲在身，不能施禮。(蒯越雲)公子喚俺二將那廂使用？(劉琮雲)蒯越、蔡瑁，喚您二半來別無甚事，今有劉備問俺父親借座城子，俺父親久後，必將這荊州讓與劉備，喚您二將來商議。(蒯越雲)我有一計。俺這裡安排一席好酒，多着些湯水，多着幾道嗄飯，準備幾碗甜醬，我着他酒醉飯飽，走不動，撐倒了呵，那其間下手拿住，我着他死無葬身之地。公子，此計若何？(劉琮雲)此計妙、妙、妙！此計好則好，比及這等，你先撐我不的。(蒯越雲)此計已定，何故又撐呼？(劉琮雲)既是這等，保守此計。計就月中擒玉兔，謀成日裡捉金烏。(蒯越雲)各家自掃門前雪，(蔡瑁雲)莫管他家屋上霜。(同上)(劉表領卒子上，雲)駿馬雕鞍紫錦袍，胸中壓盡五陵豪。有人要知吾名姓，附鳳攀龍是故交。某姓劉名表，字景升，官拜牧守之職。涉獵經史，幼年策馬入夷城，取用南郡蒯梁之謀，南據江陵，北守襄樊荊州。我有二子，長者劉琦，次者劉琮。能用兵者，乃蒯越、蔡瑁。久據荊州，保守無虞。今有劉玄德，被曹操攻破徐州，屯軍在古城。他遣一將持一封書，問某借一城池，屯軍養馬。今年三月三，請玄德公赴襄陽會，玄德公來呵，我自有個主意。若來呵，報復我知道(劉備上，雲)小官劉備是也。我着簡雍問俺荊州牧哥哥借一座城池，誰想哥哥果然許諾，就遣一人請某赴襄陽會。可早來到也。左右，接了馬者。小校報復去，道劉備在於門首。(卒子云)喏，報的主公得知，有劉備在於門首。(劉表雲)兄弟來了也，道有請。(卒子云)有請?
?見科)(劉備雲)哥哥，數年不見，受您兄弟兩拜。(劉表雲)兄弟免禮。將坐榻來，兄弟請坐。抬上果桌來。(把盞科，雲)兄弟，數年不見，滿飲此杯。(劉備雲)哥哥，您兄弟盡醉方回。(劉表雲)我有二子，長者劉琦，次者劉琮，與我喚將來者。(正末同劉琮上，雲)某劉琦是也，兄弟劉琮。俺父親在荊州，統領着四十萬鐵甲軍，鎮守着這荊襄九郡，今為襄王。劉玄德來問俺父親借一座城，權且居止。又着人請的玄德來荊州，住了數日也。今日是三月三襄陽會，俺父親請玄德公飲宴，着令人喚俺兄弟二人，須索走一遭去。(劉琮雲)哥哥，想咱父子每在此鎮守，久住無虞，無魚則吃羊肉。(正末雲)兄弟，想昔日秦失其鹿，豪傑並起，漢祖三載亡秦，五年滅楚，投至今日非同容易也。(唱)
【仙呂】【點絳唇】想當日漢祖開基，五年登帝，無虞日。端拱垂衣，則他那肱股能經濟。
【混江龍】中興後諸侯強力，風俗教化漸凌夷。將一個董卓剿滅，將一個呂布遭危。一頭的袁紹興兵行跋扈。可又早曹公霸道騁奸回。現如今民殷國富可便說孫權，端的是這寬仁厚德談劉備。手下有二將軍關羽，和他這三兄弟張飛。
(劉琮雲)可早來到也。(正末雲)兄弟也，咱過去見父親去來。(做見科)(劉表雲)劉琦、劉琮，把體面與你叔父施禮。(正末雲)理會的。(做見劉備科)(唱)
【油葫蘆】我這裡叉手躬身施罷禮，數十年遠間離。(劉備雲)吾侄，自從與曹操交鋒，數年不見。(正末唱)都則為苦征惡戰各東西。(劉備雲)劉琦，我與你父親都是漢之苗裔。(正末唱)俺須是分形連氣同親戚，叔父是先朝景帝親苗裔。(劉備雲)哥哥，你兄弟非為酒食而來，城池當緊。(正末唱)叔父要借郡州，待將那士馬集。(劉備雲)吾侄，奈您叔父身無尺寸之地，怎的與曹操交戰？(正末唱)叔父道時間無尺寸安身地，普天下盡都是漢華夷。
【天下樂】常言道人急偎親我稍知，(劉表雲)玄德公，新野、樊城，你弟兄權且居止。(劉備雲)謝了哥哥。(正末唱)將新野樊也波城，權駐蹕。(劉表雲)玄德公，在於新野、樊城，操兵練士，積草屯糧，復興漢世，有何不可？(正末唱)若是那重磨日月扶社稷，平定海內安，更和那烽燧息。恁時節敘親親，行大禮。
(劉表雲)劉琦，替你叔父遞一杯酒。(正末雲)理會的。將酒來，叔父滿飲一杯。(劉備雲)大公子，着吾兄先飲。(劉備遞酒科)(劉表飲酒科了，雲)着劉琮與他叔父遞一杯酒。(劉琮雲)您兒理會的。(做遞酒科)(劉琮雲)叔父滿飲一杯。(劉表雲)一壁廂與我動樂者。(劉備雲)吾兄，酒夠了也。(正末唱)
【那吒令】廣設着珍羞和美味，高捧着瓊漿和這玉醴，密排着歌兒和這舞姬。不弱如公孫弘的東閣筵，須不是楚項羽的鴻門會，盡開懷滿飲金杯。(劉備雲)吾兄，您兄弟飲不的了也。(劉表做將牌印讓與劉備科，雲)玄德公，吾今年邁，我也掌把不住這荊襄九郡，將這荊襄九郡牌印，讓與玄德公掌管，你意下若何？(劉備雲)吾兄，劉備焉敢受荊州牌印！現有兩個公子，當以承襲荊州牧之職。(劉琮雲)父親，飲酒則飲酒。這牌印，叔父是個知理的人，他豈肯受這牌印？(正末唱)
【鵲踏枝】將牌印捧到尊席，多謙讓苦辭推。情願將九郡荊襄，教叔父掌握操持。(劉備雲)吾兄，這的是父祖列土分茅之地，子孫堪可而守。(正末唱)你道是父祖業傳留與子息，豈不聞堯舜可便天下賢聖承襲？
(劉表雲)玄德公，吾今老矣也。這荊州牌印，你掌了者。(劉備雲)哥哥，您兄弟斷然不敢受！吾兄見放着兩個公子哩。(劉表雲)玄德公不知，吾這兩個小的，他掌管不的。休道不也他，便着他掌管呵，可着誰承襲？(劉備雲)哥哥，您兄弟多聞大公子劉琦，文武雙全，寬仁厚德，可以承襲。(劉琮背雲)好無禮！我恰才阻當這牌印，他說俺哥哥好。俺弟兄每承襲不承襲，干你甚事？我恨不的咬上他幾口！(正末唱)
【寄生草】叔父那裡休誇獎，莫廝推。你道我忠君孝父行仁義，你道我驅兵領將多謀智，又道我齊家治國能興利。(劉備雲)論大公子有經濟之才，顏閔之德。(正末唱)怎有那經天綸地棟樑之才？則是個糞牆朽木兒曹輩。
(劉表雲)既兄弟堅意不受，收了牌印者。行盞！(劉琮出門做怒科，雲)頗奈大耳漢無禮！好意請你吃酒，俺父親又借與你城池，你怎敢論俺弟兄每那個合做不合做？長別人的威風，滅我的志氣！令人，喚蒯越、蔡瑁來。(卒子云)理會的。(蒯越、蔡瑁同上，雲)公子喚俺二人，須索走一遭去。兀那小軍，有何事？(卒子云)二位將軍，二公子有請。(蒯越雲)在那裡，俺過去見二公子。(見科，雲)公子喚俺有何事？(劉琮雲)頗奈大耳漢無禮，酒筵間搬調俺父親，論俺弟兄好歹。你如今乘騎兩個鞍馬，手持兵器，務要擒住劉備。先着王孫去盜劉備那的盧馬，若盜了他馬，可來回我的話。(蒯越雲)得令。領着公子言語，擒拿劉備，走一遭去。(下)(正末雲)嗨，這事怎了！我若不說與叔父知道呵，必然落在這二賊子彀中。兄弟也，我再着叔父飲一杯酒。叔父再飲一杯。(劉備醒科，雲)我吃不的了也。(正末雲)叔父，你不飲酒呵，你請個果木波。(劉備雲)我用不的了也。(正末唱)
【醉扶歸】叔父，這好棗知滋味，(劉備雲)夠了也。(正末唱)好桃也可堪食，(劉備雲)我吃不的也。(正末唱)這醒酒清涼更好梨。(劉備醒科，雲)吃不的了也。(正末唱)這果木本是同根蒂，他傷枝葉擘了麵皮。(帶雲)叔父醉了，不解其意。(做搖醒科，雲)叔父，你看這桌子上，好棗，好桃，好梨也。(劉備醒科，雲)是、是、是，我知道了也。(正末唱)你怎生不解我這其中意？
(劉備辭科，雲)哥哥，您兄弟多蒙哥哥城池、好酒食，您兄弟告回也。(劉備拜科)(劉表雲)留着兄弟休回也，再住幾日去。(劉琮雲)父親休管他，你則歇息去。(扶劉表下)(正末雲)叔父，劉琮着蒯越、蔡瑁埋伏着人馬，擒拿你哩。你便離了此處，快與我逃命走！(劉備走科，雲)吾侄，你不說我怎知也！(正末唱)
【金盞兒】你快離席，莫驚疑。我這裡吐實情泄漏了春消息，疾牽你那戰馬換征衣，則怕你意忙船去慢，心急馬行遲。休尋入地窟，則要你尋覓他那上天梯。
(劉備雲)我若知您弟兄不和，我怎肯說這等話！(正末雲)叔父，你小心在意者，則要穩登前路也！(唱)
【尾聲】痛離別，愁分袂，我和你再相見知道是何年甚日？望新野樊城去路疾，我則要你善加兵緊護城池，則要你用心機將那士馬操習，準備着那滅寇興劉顯氣勢。那其間這干戈定息，我着他四方寧謐，恁時節風雲文武拜丹墀。(下)
(劉備雲)劉備也，我想來是你的不是了也。我虧了軍師的妙計，離了這襄陽會，不敢久停久住，則今日回新野、樊城去也！(下)
第二折
(蒯越、蔡瑁同上)(蒯越雲)自家蒯越、蔡瑁便是。奉二公子劉琮之命，今有劉備，在那酒筵間不合說立長不立庶。今奉公子之命，今夜差家將王孫先去驛亭，盜了劉備那的盧馬，走一遭去。可早來到王孫家門首也。(叫科，雲)王孫，二公子之命，着你今夜先去驛亭中，盜了劉備那的盧馬，可來回公子的話。小心在意，幹事成功者。(同下)
(正末扮王孫上，雲)某是這荊王手下家將王孫的便是。因為俺劉玄德問俺這荊王借這城池，留下玄德公赴襄陽會，筵間帶酒，問俺索荊州牌印。某奉二公子的命，着某今夜先盜劉玄德的盧馬，須索走一遭去。(唱)
【越調】【鬥鵪鶉】直等的漏盡更闌，街衢靜悄。我則見斗轉星移，這其間夢魂未覺。入的這館驛儀門，繞着這虛檐澀道，又則怕遇着從人，撞着後槽。這一匹駿馬的盧，煞強如驊騮騕褭。
【紫花兒序】則願的馴良純善，怕的是踢跳灣奔，使不着嘶喊咆哮。馬乃是將之司命，盜了馬步驟難熬。量度，又不是穴隙逾牆做賊盜，蒙差遣怎敢違拗！你正是人急偎親，他可甚善與人交？
【金蕉葉】恰拌上一槽料草，餵飼的十分來飽。悄聲兒潛蹤躡腳，我解放了韁繩絆索。
(做盜科)(劉備衝上科，雲)小官劉備，來到這館驛里也。館驛子，牽我那馬來。這館驛里無人，我自家牽我這馬去。兀那廝，你是甚麼人？(正末雲)我比及盜他這馬，我先斬了劉玄德也。(劉備雲)兀那將軍，何故如此躁暴，有仗劍殺我之心也？(正末唱)
【寨兒令】你道我休暴躁，逞粗豪，掣紅光劍鋒手掿着。(劉備雲)我有甚罪過？(正末唱)你道我犯法違條，盜馬離槽，和你性命似燎鴻毛。
(劉備雲)你為何盜我這馬？(正末雲)為你筵間索討荊州牌印，我奉二公子命，故着我盜你這馬來。(劉備雲)將軍不知，因借城子一事，請某飲宴，荊王言曰："吾今老矣，這牌印可着誰掌領？"某言曰："立長不立庶。"以此二公子挾仇，要傷某性命。(正末雲)這般呵，是俺二公子的不是。(劉備雲)將軍，劉備乃漢之宗親，是荊州牧之弟也。(正末唱)
【幺篇】你論親戚是漢祖根苗，論昆仲和劉表知交。破黃巾立大功，誅董卓建功勞，是和非心上人自評跋。
(劉備雲)吾之命在於半軍。(正末雲)襄王放心，我送你出城去。(劉備雲)今日之恩，異日必報。(正末唱)
【調笑令】不索窨約，你便快奔逃，呀，再休說他鄉遇故交。(劉備雲)將軍，此路往何處去？(正末唱)遙望着新野樊城道，似飛星徹夜連霄。你官道上莫行小路兒抄，豈辭勞水遠山遙！
(劉備雲)前有溪河攔路，如之奈何？(正末唱)
【耍廝兒】遙望見綠茸茸莎茵芳草，翻滾滾雪浪銀濤。檀溪大堤水圍繞，無舟渡、共長橋，險慌煞英豪。
(劉備做禱告天科，雲)皇天可表，若劉備久後崢嶸之日，馬也，我命在你，汝命在水。(正末唱)
【聖藥王】他將那天地祈，咒願禱，欠彪軀整頓了錦征袍。半玉帶兜，金鐙挑，三山股摔破了紫藤梢。(劉備做跳過檀溪科)(正末唱)則一跳恰便似飛彩鳳走潛蛟。
(劉備回顧看正末科，雲)將軍，後會有期。(下)(蒯越、蔡瑁上，雲)某乃蒯越、蔡瑁是也。俺奉着二公子將令，着俺二人追趕劉備。騎着快馬，越趕也趕不上。這馬，我不走他也不走。到這檀溪河，兀的不是王孫？王孫，劉備安在？(正末雲)劉備是無罪之人，又和俺主公關親，我因此上放了他去也。(蒯越雲)這匹夫好是無禮也，你做的個知禮無禮故無禮。(蔡瑁雲)舞哩舞哩舞哩舞。(蒯越雲)兄弟，執縛住見二公子去來。(正末雲)我不怕不怕不怕！(唱)
【尾聲】你將那忠良損害合天道，他一騎馬不剌剌風驅電掃。他得性命且逃災，將我這潑殘生斷送了。(同下)
楔子
(司馬徽上，雲)寶劍離匣邪魔怕，瑤琴一操鬼神驚。貧道複姓司馬，名徽，字德操，道號水鏡先生，在於鹿門山辦道修行。俺為友者七人，為江夏八俊。今有劉玄德因赴襄陽會，被劉琮所逼，獨騎跳檀溪而過，誤入鹿門山，迷蹤失路，貧道在此等候。劉玄德這早晚敢待來也。(劉備上，雲)某乃劉備是也。因赴襄陽會，劉琮有害吾之心，因此私逃。獨騎跳檀溪河來，迷蹤失路，不知那條路往新野、樊城去。(司馬雲)兀的不是劉玄德？玄德公，襄陽會煞是驚恐也？(劉備雲)這個仙長，他怎生知道來那？(司馬雲)玄德公，你可不認的貧道，貧道可認你。(劉備雲)仙長，劉備迷蹤失路，不知那條路往新野、樊城去？(司馬雲)天色晚也，這鹿門山有一道庵，前往那裡投一宿。玄德公，我觀你手下雖有些能征之將，則少運籌之士也。(劉備雲)敢問師父，何為運籌之士？(司馬雲)豈不聞南臥龍、北鳳雛麼？(劉備雲)臥龍、鳳雛何人也？(司馬雲)好、好、好。(劉備雲)先生通名顯姓咱。(司馬雲)好、好、好。你休問我，問兀的那個人去。(下)(劉備雲)着某問誰去？可怎生不見了這個仙長那？知他是人也那是鬼！天氣昏晚也，遠遠的一盞燈明，到那裡覓一宿去。(下)(龐德公引道童上)(龐德公雲)養性修真談道德，天文地理講精微。劍揮星斗能驅將，瑤琴一操動玄機。貧道龐德公是也，居於峴山之南。平生不入城府，不貪於奢華，常以清閒為樂。講習太清妙訣，修煉長生之術。參通大道，學就仙方。隱跡山間，埋名林下。江夏道友，號為八俊，惟吾為首，在此鹿門山辦道修真。今有劉玄德因襄陽會遭厄，跳檀溪失路迷途，誤入鹿門山中。貧道今晚指引玄德榮昌之地，若來時，貧道自有個主意。道童，庵門首覷着，玄德公這早晚敢待來也。(劉備雲)某離卻襄陽會上，被劉琮軍將所逼，檀溪河攔路，托上天護佑，的盧馬擁身跳過檀溪之河。迷蹤失路，來到鹿門山，不知去路。見一仙長，言曰"南臥龍、北鳳雛，好、好、好"，騰空而起，其神鬼難辨。天色昏晚，兀那莊兒上覓一宿。(喚門科，雲)門裡有人麼？(龐德公雲)道童，兀的劉玄德來了也，你開門去，道有請。(道童雲)理會的，我開這門。玄德公，俺師父有請。(劉備雲)某來到此仙莊，不曾相會，又早知某姓字，此乃非凡也。(做見科)(龐德公雲)玄德公，自離新野赴襄陽，被劉琮所謀，索是驚慌來也？(劉備雲)上告師父，劉備運拙，不幸如此。萬望尊師有何指教，何不通名顯姓咱？(龐德公雲)貧道乃是龐德公是也，在此鹿門山養拙。玄德公，你也有緣，今晚到此庵中。(劉備雲)師父，劉備到此山中，
遇着個師父，言說"南臥龍、北鳳雛"，某問其姓字，言稱道"好、好、好"，騰空而起不見了，未知是神是鬼。(龐德公雲)玄德公，此人複姓司馬，名徽，字德操，乃是好好先生。(劉備雲)師父，可憐劉備孤窮，有何道德仙法指教？(龐德公雲)玄德公，俺這江夏有二人，南有臥龍，北有鳳雛。此二人時運未到，貧道先與你一子。寇封安在？(寇封上，雲)小將有。(見科)(龐德公雲)寇封與玄德公相見。玄德公，將此寇封與你為子。拜了玄德公者。(寇封雲)理會的。(做拜科)(劉備雲)劉備孤窮，未知何日發達，感承尊師厚德也。(龐德公雲)貧道與你舉一人若何？(劉備雲)師父，此人在何處？(龐德公雲)此人他是這潁川獨樹村人氏，姓徐名庶，字元直。(劉備雲)師父，此人比這臥龍、鳳雛若何？(龐德公雲)此人不在臥龍、鳳雛之下。(劉備雲)多謝吾師指教。天色明也，劉備回去也。劉封跟着我回新野、樊城去來。征戰用英雄，今日得劉封。未投徐元直，先遇龐德公。(同劉封下)(龐德公雲)道童，劉玄德去了也？(道童雲)劉玄德去了也。(龐德公雲)劉玄德先訪徐庶，然後孔明，此二人少不的都在於玄德公麾下。貧道遊山玩水，走一遭去。他各處疆土掌威權，玄德人和號四川。五十四州雄壯地，四十三載太平年。(同下)(卜兒同正末、道童上)(卜兒雲)甘心守志樂清貧，教子攻書講道經。侍母安居隨緣過，山村數載受辛勤。老身姓陳，夫主姓徐，潁川獨樹村人也。止遺下此子徐庶，字元直，學通文武，習就大才，不肯進取功名，修行辦道，侍養老身。孩兒也，功名當緊，可以竭力盡忠也。(正末雲)母親，您兒多虧母親嚴教，您兒要盡忠不能盡孝，盡孝不能盡忠也。(卜兒雲)孩兒也，似這等呵，不誤了你功名？(正末雲)你孩兒則要侍奉萱親，修真養性。可不道父母在堂，不可遠遊，遊必有方。(卜兒雲)孩兒也，你則待遊山玩水，辦道修行，侍奉老身，幾時是你那發達崢嶸之日也！(正末雲)道童，門首覷着，看有甚麼人來。(道童雲)理會的。(趙雲上，雲)自小曾將武藝攻，幼年販馬走西戎。四海英雄聞我怕，則我是真定常山趙子龍。某乃趙雲是也。奉俺玄德公將令，着某請徐元直，拜為軍師，與曹操兩家仇殺。問人來，則這個莊院便是。小校接了馬者。道童報復去，道有玄德公手下趙雲，特來相訪。(道童雲)師父，門首有玄德公手下趙雲，在於門首。(卜兒雲)孩兒也，是何方來的將軍？(正末雲)母親，這趙雲是劉玄德手下的將軍。(卜兒雲)孩兒也，有賓客至，我且迴避。(虛下)(正末雲)道童有請。(道童雲)將軍，俺師父有請。(趙雲做見科)(正?
┰?將軍貴腳來踏賤地，將軍請坐。(趙云云)趙雲久聞尊師道德無窮，今日幸遇，實乃趙雲萬幸也。(正末雲)將軍為何到此？(卜兒上，打聽科，雲)老身聽他那裡來的將軍，說甚麼。(趙云云)師父，小將奉俺玄德公將令，聞知師父有經濟之才，伊呂之能，特請下山，拜為軍師。師父意下若何？(正末雲)將軍，貧道是一閒人，並不知兵甲之書。(趙云云)俺玄德公久聞師父深通兵書，廣覽戰策，遣趙雲特請師父來。(正末雲)是何人舉薦貧道？(趙云云)俺玄德公遇好好先生與龐德公，舉薦師父來。(正末雲)是司馬徽，道號好好先生。他與龐德公、諸葛亮、龐士元、崔州平、石廣元、孟光威、俺是這江夏八俊。(趙云云)師父有神鬼不測之機，安邦調兵之策。師父可憐，下山走一遭去。(正末雲)將軍不知，貧道幼年間修行辦道，並然不知兵甲之書。(趙云云)師父，俺玄德公寬仁厚德，乃漢景帝十七代玄孫，中山靖王劉勝之後，可憐兵微將寡，下山走一遭去！(正末雲)將軍言稱道，看漢室之面，救蒼生之急。將軍，貧道實有此心，爭奈我有老母在堂，可不道"父母在不遠遊，遊必有方"？(卜兒上，見科，雲)徐庶孩兒，你說的差了也。想玄德公是漢之宗親，我多聽的人說他寬仁厚德。既然主公遣子龍將軍請你，你怎生言稱道有老母在堂？孩兒也，你休為我誤了你一世兒清名。孩兒也，你休顧我，則顧你。(趙云云)呀、呀、呀，老母言者當也！師父可不道順父母顏情，呼為大孝？既老母又這般說，怎生請師父到新野。那其間着人來取老母，到新野同享富貴，有何不可？(正末雲)罷、罷、罷！既然老母親着徐庶去，道童，收拾行李，則今日辭別了老母，便索長行。(卜兒雲)孩兒也，你這一去，則要你盡心竭力，扶助玄德公。(趙云云)老母放心，我到的新野，便來取老母。(正末唱)
【仙呂】【賞花時】我本待要養性修真避世塵，今日個厚禮卑辭徵聘緊。我則待奉甘旨侍萱親，(趙云云)師父此一去，俺主公必然重用師父也。(正末唱)誰羨您高官極品？(卜兒雲)孩兒也，用心者。(正末雲)母親，你放心也。(唱)你看我扶社稷可兀的立乾坤。(同下)
(卜兒雲)孩兒去了也。眼望旌節旗，耳聽好消息。(下)
第三折
(曹操引卒子上，雲)善變風雲曉六韜，率師選將用英豪。旗旛輕卷征塵退，馬到時間勝鼓敲。某姓曹名操，字孟德，沛國譙郡人也。幼而習文，長而習武；文通三略，武解六韜。自破四大寇呂布之後，累建奇功，謝聖人可憐，加某為左丞相之職。某手下雄兵百萬，戰將千員。頗奈劉、關、張無禮，自破呂布之後，在聖人跟前，保舉他為官。他不伏某調，私出許都，奪了徐州。某拜夏侯惇為前部先鋒，戰劉、關、張在徐州失散。某領雲長到於許都，加為壽亭侯之職。不想雲長不辭而去，在於古城聚會。我差蔡陽擒拿關雲長，不想雲長斬了蔡陽。今有劉、關、張在新野、樊城屯軍，更待干罷！我今喚將曹仁、曹章來，擒拿劉、關、張去。小校，與某喚將曹仁、曹章來。(卒子云)理會的。二位將軍，元帥呼喚。(曹仁上，雲)幼小曾將武藝習，南征北討要相持。臨軍望塵知敵數，對壘嗅土識兵機。某乃曹仁是也。我善曉兵書，深通戰策，每回臨陣，無不干功。正在演武場中操兵練士，父親呼喚，不知有甚事，須索走一遭去。報復去，道有曹仁來了也。(卒子云)喏，報的元帥得知，有曹仁來了也。(曹操雲)着他過來。(卒子云)過去。(見科)(曹仁雲)父親，喚您孩兒那裡使用？(曹操雲)喚你來有事商議，你且一壁廂有者。與某喚將曹章來。(淨扮曹章上，雲)某乃是曹章，身凜貌堂堂。廝殺全不濟，則吃條兒糖。某曹章是也。某深知趙錢孫李，我曾收得蔣沈韓楊。三軍大敗，金魏陶姜。若還拿住，皮卞齊康。某正在空地上學打筋斗，有父親呼喚，須索走一遭去。報復去，道有曹章來了。(卒子報雲)喏，有曹章來了也。(曹操雲)着他過來。(卒子云)過去。(曹章雲)父親，喚曹章有甚事？哥哥曹仁也在此。(曹操雲)您二人近前來。今有劉、關、張在於新野、樊城，借起軍來，要與某交鋒。曹仁，我撥與你十萬軍，你為元戎，曹章前部先鋒，則今日點就雄兵，便索長行，則要成功。您小心在意者，然後某領大軍接應你也。軍隨印轉分直正，罪若當刑先言定。在朝休誤天子宣，莫違閫外將軍令。(曹仁雲)某奉俺父親將令，今有劉、關、張弟兄三人，在於新野屯軍，要與俺相持廝殺，撥與某十萬雄兵，某為大師元戎之職，兄弟曹章為前部先鋒，則今日點就軍校，與劉、關、張相持廝殺，走一遭去。大小三軍，聽吾將令。三通鼓罷，拔寨起營。大將軍專聽嚴號令，能征戰披甲便長行。吹毛劍打磨雙刃快，出白槍勾引月華明。夾銅斧起處魂飄蕩，狼牙棒落處揭天靈。坐的是七重金頂蓮花帳，更壓着周亞夫屯軍細柳營。(下)(曹章雲)曹仁去了也。我點就下本部軍
馬，與雲長相持廝殺，走一遭去。今朝一日統戈矛，料想雲長折一籌。隨他身長九尺二，睜開瞅將單鳳眸。三軍見了都害怕，若是着刀鮮血流。輪起刀來望我脖子砍，不慌不忙縮了頭。(下)(劉備同關末、張飛、趙雲上)(劉備雲)某乃劉玄德，自到荊州，借了新野、樊城，暫且屯軍。某遣趙雲請下徐庶師父來，今日是吉日良辰，就拜為元戎。安排酒肴，眾將跟隨着某去，直至元帥府，慶賀元戎走一遭去。(同下)(正末同劉備、關末、張末、趙末、鞏固、劉封、簡雍、麋竺、麋芳上)(劉備雲)今日是吉日良辰，拜師父為元戎。今日大小眾將，都來拜見師父。(正末雲)量徐庶有何德能，受主公如此重禮！(劉備雲)師父，可憐劉備身無所居，被曹操所逼，在新野暫時屯軍。聞知師父窮經五典，善曉三綱，懷揣日月，袖褪乾坤。呼風喚雨軍兵敗，師父那神機妙策破曹公。(正末雲)不才徐庶，我不求聞達，不望功名。我守清貧修真養性，侍老母孝養晨昏。因元帥寬仁厚德，為漢室徵聘賢人。今日我居帥府運籌帷幄，做元戎領將驅兵。你看我掃十萬里征塵寧靜，保四百年錦繡乾坤。想昔日漢祖興隆，掃蕩群雄，肅清海內，投至到今日，非同容易也呵！(唱)
【中呂】【粉蝶兒】想當日楚漢爭持，任賢能四方雲會，掃群雄定亂除危。投至得滅了強秦，除了壯楚，才把那生民普濟。若不是漢三傑盡力扶持，怎能夠展封疆肅清海內！
【醉春風】韓元帥憑韜略定乾坤，蕭丞相用機謀安社稷。張子房運籌帷幄看兵書，將沛公扶立起、起。才能夠漢室興隆，子孫永享，保護着萬兵千歲。(劉備雲)方今時世，多有英雄豪傑，師父試說一遍咱。(正末雲)主公，想如今英雄強霸，各據疆土。河北袁紹，淮南袁術，荊州劉表，江東孫權。許都曹操，統領百萬之眾，虎視天下諸侯。主公乃漢之宗親，爭奈兵微將寡，咱且按兵自守，訪謁賢俊，廣結英豪，久後還有輔佐主公的人物出來哩。(劉備雲)師父，想劉備被曹操攻破徐州，今經數載，身無所居之地。今日劉備幸遇尊師之面，請將師父來拜為元戎，覷曹操易如翻掌，克日而破，指日成功。(正末唱)
【紅繡鞋】可主公道是數載無有安身之地，奈時間將少兵微，你則去訪覓英賢可便廝扶持。(劉備雲)據師父才不在他人之下。(正末唱)人事順賢人出，天心祐氣象齊，那其間會風雲安社稷。
(做起風科)(正末雲)主公，你見這陣風麼？(劉備雲)師父，此一陣風，主何凶吉？(正末雲)這一陣風，不按和炎金朔，是一陣信風，單主着今日午時候，必有軍情事至也。(劉備雲)二兄弟，轅門首覷者，若有軍情，報復某知道。(關末雲)理會的。在此轅門首等候，看有甚人來。(許褚上，雲)膽量雄威氣勢豪，曾習武藝學不高。能行戰馬上不去，整整的騙到四十遭。某乃曹丞相手下九牛許褚是也。奉着俺丞相將令，去新野、樊城劉備麾下下戰書去。可早來到也，下的這馬來。(做見科)(關末雲)那裡來的？(許褚雲)二哥，你不認的？我是曹丞相手下九牛許褚，着我下戰書來。(關末雲)將書來。(見科，雲)師父，有許褚來下戰書。(看書科)(正末雲)曹丞相命曹仁為帥，曹章為前部先鋒，領十萬雄兵，前來討戰。道童，你與我將過那筆來，背批四字，選日交鋒。放的那下戰書的去。(許褚雲)我出的這門來。我見了關二叔了也。下了戰書，也不敢久停久住，我回曹丞相話，走一遭去。(下)(劉備雲)師父，曹操差他手下一將，乃是許褚，下將戰書來，不知他那戰書上，寫着甚麼哩？(正末雲)您眾將靠前來，恰才那曹丞相差九牛許褚，下將戰書來，命他手下大將曹仁為帥，曹章為前部先鋒，領他手下十萬雄兵，來攻新野。(劉備雲)師父，爭奈劉備手下，兵不滿萬餘，他那裡雄兵百萬，戰將千員，命曹仁為將，要與俺相持廝殺，我這裡怎生與他拒敵？(正末雲)俺這裡兵不滿萬餘，兵書道：寡不敵眾。若是有力呵力戰，若無力呵，可以智取。張飛安在？(張飛雲)師父，呼喚張飛來，有何將令？(正末雲)今有曹操令許褚下將戰書來，要相持廝殺，我撥與你三千軍馬，你為前部先鋒，你聽我計者。(唱)
【上小樓】他倚仗着兵雄將威，你看我便謀為定計。則要你便敢戰當先，手內長槍，跨下的烏雅。則要你顯氣勢，敢拒敵，施逞你那武藝，(帶雲)這一去，則要你小心在意者。(唱)將他那敗殘軍片時間殺退。
(張飛雲)得令。出的這帥府門來，我領了這三千人馬，與曹仁相持去。豹頭眼逞搊搜，人似猛虎馬如虬。拿住曹章親殺壞，報了徐州失散仇。(正)(正末雲)喚將麋竺、麋芳、劉封三將近前，撥與你一千軍，你左哨行。曹兵若亂了往後退，你左哨軍殺進去，看計行兵。(唱)
【幺篇】左哨兵編排整齊，則要您公心用意。你與我便領將埋伏，遠觀輸贏，近看虛實。你這三將的威，各自得、施謀用智，你與我便統三軍緊沖他左肋。
(劉封雲)得令。俺弟兄三人，領着師父的將令，便索與曹仁交鋒走一遭去。奉令驅兵顯威風，人似蒼蛟馬若熊。三將赤心扶社稷，活捉曹仁建一功。(同上)(正末雲)我撥與你一千軍，你往右哨截殺，看計行兵。(唱)
【白鶴子】你行右哨排隊伍，戰曹將逞雄威。則你大杆刀帶肩釤，則你這宣花斧着他天靈碎。(鞏固雲)得令。俺弟兄二人，出的這帥府門來，與曹仁交鋒走一遭去。臨軍對陣把名揚，挾人拿將我為強。敵兵一見魂先喪，勇敢交鋒戰一場。(同上)(正末雲)喚將趙雲來。(趙云云)師父，喚趙雲那裡使用？(正末雲)趙雲，我撥與你一千軍，你先去放過曹兵來；你將許都路上埋伏了你那一千軍，等着張飛先鋒殺退曹兵，你在前路上截住曹兵，可則要你成功而回也。(唱)
【十二月】我將這三軍可便指揮，則你這眾將要心齊。全憑着這先鋒翼德，端的他武藝為魁。左右哨埋伏着準備，差你個趙子龍追襲。
【堯民歌】呀哎，你個雲長英勇有誰及！你與我領將驅兵列旌旗，將千員勇猛似雲齊。我這裡炮響連天若轟雷，殺的他輸也波虧，身無片甲回，他可便豈知俺這神仙計！
(趙云云)得令。某出的這帥府門來，統領一千軍，與曹仁相持廝殺，走一遭去。牙角長槍爭世界，皮楞金鐧立江山。百萬軍中施英勇，殺退曹兵透膽寒。(下)(關末雲)大小三軍，聽我將令。今奉軍師將令，統領一千雄兵，直至許都路上，等候曹兵，擒拿賊將走一遭去。排兵布陣顯雄威，左右編成隊伍齊。奪鼓扯旗千般勇，三停刀上血光飛。(下)(劉備雲)眾將都去了也，憑師父神機妙算，必然建功也。(正末雲)眾將各領兵都去了也。主公，此一陣我殺曹兵膽寒，到來日高峰嶺上，我看您眾將與曹仁交鋒。主公領一千軍，緊守新野。(唱)
【尾聲】到來日遇交鋒催戰鼓，助軍威發喊齊。你看我則一陣着他那十萬曹兵退，恁時節得勝收軍那一場喜。(下)
楔子
(曹仁曹章領卒子上，雲)某乃曹仁是也。兄弟曹章。俺奉丞相將令，擒拿劉、關、張，來到這新野、樊城。遠遠的塵土起處，必然是劉備家軍來也。(張飛上，雲)某乃張飛是也。領着三千軍馬，與曹兵相持廝殺走一遭去。來者何人？(曹仁雲)某乃曹丞相手下大漢曹仁是也。來者何人？(張飛雲)某乃張飛是也。量你何足道哉！操鼓來，某與你交戰。(調陣子一遭科)(劉封領麋竺、麋芳上，雲)某乃劉封，兩兄弟麋竺、麋芳，統領三軍，擒拿曹仁、曹章。大小三軍，擺布的嚴整者。兀的不是張飛，俺一齊殺將去。(四將做混戰科)(曹仁雲)曹章，俺近不的他。不中，倒回干戈，與你走。(敗下)(張飛雲)曹仁、曹章輸了也。不問那裡，趕將去。(同下)(鞏固、簡雍同上)(鞏固雲)某乃鞏固是也。在此許都路上，等待曹兵。塵土起處，敢待來也。(曹章上，雲)某乃曹章是也。某與劉、關、張廝殺，被趙雲沖開陣勢，將曹仁趕的不知那裡去了，怎生是好？兀的那前頭又有軍馬來了。(做見正末、關末科)(關末雲)兀的不是曹章！小校與我拿住者。師父，拿住曹章也。(正末雲)與我下在檻車中，去主公根前獻功去來。(唱)
【仙呂】【賞花時】他不合剔蠍撩蜂尋鬥爭，我這裡布網張羅打大蟲。俺這裡軍士猛，將英雄，我將他生擒在陣中，這的是我初交戰可兀的建頭功！(眾將同下)
第四折
(劉備引卒子上，雲)歡來不似今朝，喜來那逢今日。誰想徐庶師父，果有神機妙策破曹兵。今日班師回程也，安排下筵席，等待師父。小校，轅門首覷者，若來時，報復我知道。(正末上，雲)貧道徐庶是也。被某則一陣，大敗曹仁，生擒斬首。這一場交戰，不同小可也。(唱)
【雙調】【新水令】統堂堂軍校出襄陽，勝軍回凱歌齊唱。旗搖籠日色，鼓凱撼空蒼。明晃晃劍戟刀槍，殺的那敗殘將五魂喪。
(雲)可早來到也。接了馬者。報復去，道有元戎下馬也。(卒子報雲)喏，元戎下馬也。(劉備做接科)有請。(正末做見科)(劉備雲)有勞師父，可憐劉備孤窮，略施小智，輔用機謀，殺曹兵十萬，片甲不回，不在管樂之下。實乃劉備萬幸也。(正末雲)貧道托主公虎威，則一陣殺退曹兵，生擒斬首，得勝還營。(劉備雲)師父怎生排兵布陣，妙策神機，擒拿曹仁、曹章來？(正末唱)
【雁兒落】他那裡領雄兵臨戰場，俺這裡先差個先鋒將。憑着你長槍無對手，更和那烏馬難遮當。
【得勝令】呀，他那裡臨陣的是曹章，俺這裡左右哨暗埋藏。那曹兵大敗輸虧走，趙子龍手持着牙角槍。他無路去潛藏，望着那山谷深林撞。正遇着雲長，恰便似英雄的楚霸王。
(劉備雲)師父，俺這裡軍將贏了也。他那曹章在於何處？(正末雲)殺的他十萬軍，則剩的百十騎人馬，保着曹仁去了。將他先鋒曹章活拿將來了也。(劉備雲)殺退曹兵，走了曹仁也，拿住先鋒曹章。執縛定，與我拿將過來。（眾將拿曹章見劉備科）（劉備雲）則這個便是曹章。刀斧手，與我斬了者。(劉備做封眾將科)此一場交戰，殺曹兵大敗而輸。被師父用智行兵，眾將驍勇，今得勝回還。安排筵宴，慶賀軍師，犒賞眾將。可是為何？因曹操統領戈矛，徐元直廣運機籌。劉玄德兵微將寡，他勝伊呂扶湯立周。手下將盡忠竭力，人似虎馬若蛟虬。加師父軍師之職，能征將拜將封侯。(正末唱)
【沽美酒】今日個重封官，恩賜賞；賀開宴，飲瓊漿。則俺這將帥威風顯氣象，一個個英雄膽量，能挑戰漢雲長。
【太平令】趙子龍驅兵領將，張車騎烏馬長槍。將士勇人人雄壯，掃群雄西除東盪。今日個宴亭，眾將受賞，萬萬載皇圖興旺。
(劉備雲)您眾將聽者：則因俺徐州失散數年間，古城聚義再團圓。我持書遠謁荊州地，他留我赴會列華筵。則為那次子劉琮傷咱命，王孫相引到溪邊。的盧一跳檀溪過，誤入山門見二仙。舉薦尊師多謀智，今朝何幸遇英賢！十萬曹兵登時敗，千古名揚姓字傳。扶社稷千千載，祝讚吾皇萬萬年。
題目徐元直用計破曹仁
正名劉玄德獨赴襄陽會
昨夜因看蜀志，笑曹操孫權劉備。用盡機關，徒勞心力，只得三分天地。屈指細尋思，爭如共、劉伶一醉？
人世都無百歲。少痴騃、老成尪悴。只有中間，些子少年，忍把浮名牽繫？一品與千金，問白髮、如何迴避？
曹操北伐拔柳城。乘勝席捲遂南征。劉氏不睦。八郡震驚。
眾既降。操屠荊。舟車十萬揚風聲。議者狐疑慮無成。
賴我大皇發聖明。虎臣雄烈周與程。破操烏林。顯章功名。
