黯分袖。腸斷去水流萍，住船系柳。吳宮嬌月嬈花，醉題恨倚，蠻江豆蔻。
吐春繡。筆底麗情多少，眼波眉岫。新園鎖卻愁陰，露黃漫委，寒香半畝。
還背垂虹秋去，四橋煙雨，一宵歌酒。猶憶翠微攜壺，烏帽風驟。西湖到日，重見梅鈿皺。誰家聽、琵琶未了，朝驄嘶漏。印剖黃金籀。待來共憑，齊雲話舊。莫唱朱櫻口。生怕遣、樓前行雲知後。淚鴻怨角，空教人瘦。
夏承燾箋：「此與《鳳池吟》為淳祐七年作。」如依夏說，此詞則是夢窗卸蘇幕後再到吳作（楊鐵夫定夢窗於公元1243年（淳祐三年）卸蘇幕；《詞人年表》定夢窗在公元1246年（淳祐六年）後往來杭越間。
「黯分袖」三句。「分袖」，即與情如手足的老友尹煥分別。「腸斷」句，從溫庭筠《望江南·梳洗罷》中「腸斷白萍洲」句脫化出來。「柳」，諧留也。此言詞人在岸邊送別親如手足的尹煥兄，心情因哀傷離別而致斷腸，盼望岸邊的柳枝能系住行船，不教梅津輕易離去。「吳宮」三句，言在送尹的人群中，還有梅津的愛人「嬌月」、「嬈花」，她們囑咐梅津，離開這兒吳地進京去後，不要很快就忘記她們，又與錢江邊的美貌少女交往過熱。「蠻江」，指錢塘江，因古越曾是蠻荒之地，所謂東夷是也。「豆蔻」，又稱含胎花，常用來比作處女。杜牧有「豆蔻梢頭二月初」詩句用以比擬少女。上片述岸邊送別情景。
「吐春繡」三句。「吐」，可釋為既直言，又快速。此言尹的愛人因梅津離吳赴京而作詞寄情，她的筆底既迅速，又直率，字字錦繡，句句溫柔，其中包含了多少相思戀情，又包含了多少離情別意。「新園」三句，言梅津在吳地剛造好了一個庭園，裡面就住着他的愛人。她因為梅津的離去而搞得愁雲密布，孤零零獨自一人伴着香溢滿園的黃花。中片寫梅津留吳的愛人。上、中二片是為梅津愛人設語，也是詞人的心底話也。
「還背」三句，言梅津離吳地赴京也。「垂虹」，即垂虹橋，在吳江上。「秋去」，既呼應中片「露黃」、「寒香」，也點出梅津離吳，時在秋天。「四橋」，呼應上片「住船」，點明梅津是從水路去杭州的。「四橋」，《蘇州府志》：甘泉橋一名第四橋，以泉品居第四也。此言梅津在秋天菊黃吐香時節，將乘船經吳江垂虹橋赴京。因此，詞人在這裡設夜宴餞別，至「一宵歌酒」。「猶憶」兩句，因將別離，而追憶昔時相聚。詞人說：我想起與你兩人在一個重九節攜酒登高游賞，以致被山頂大風吹落了頭上的「烏帽」。這兩句可與《霜葉飛·重九》詞中「驚飈從卷烏紗去」，「但約明年，翠微高處」等句互相印證。詞人憶昔之同樂，更傷今之離別，因為現在又是秋天了，而共去登高的約會，卻已無法實現，又增一嘆。「西湖」五句，替梅津去杭後設想。言梅津一旦到了杭州，又可以去西湖邊的孤山踏雪訪梅了，秋後即是冬至矣。詞人說：那時候，你將要去哪戶人家聽人彈奏琵琶呢？這也是暗諷梅津不要見新棄舊，另覓新歡也。再言尹煥入朝為官，將能身佩黃金印，跨下紫騮馬威風凜凜地去上早朝。「待來」兩句，設想重逢。詞人說：當我們倆在吳地重逢時，一定要與你去齊雲樓飲酒話舊。「齊雲」，即吳之齊雲樓。盧熊《蘇州府志》：「『齊雲樓』在郡治後子城上。相傳即古月華樓也。」《吳地記》：「唐曹恭王所造，白公（即白居易）詩亦云。改號『齊雲樓』，蓋取『西北有高樓，上與浮雲齊』之義。」「莫唱」五句，又是照應上、中片，為梅津留吳的愛人設想。詞人說：梅津去杭城後，不要叫歌妓陪席吹唱，因為歌聲上揚會被行雲聽後送到這兒吳地，被閨樓上的她知道。她正在這裡盼你歸來，並不希望聽到你另覓新歡的壞消息。這種獨守空閨，只聞哀角鳴，不見親人影的孤苦生活，怎不教她日漸消瘦？下片主旨是在勸梅津入朝後，不要忘記吳中舊人。這與上面一樣，雖明指尹之愛人，也是指詞人自身。
記年時茂苑。
正畫堂凝香，璇奎初煥。
天邊歲華轉。
向九重春近，仙桃傳宴。
銀罌翠管。
寶香飛、蓬萊小殿。
荷玉皇、恩重千秋，翠麓峻齊雲漢。
須看。
鴻飛高處，地闊天寬，弋人空羨。
梅清水暖。
苕溪上，幾吟卷。
算金門聽漏，玉墀班早，贏得風霜滿面。
總不如、綠野身安，鏡中未晚。
南樓墜燕。
又燈暈夜涼，疏簾空卷。
葉吹暮喧，花露晨晞秋光短。
當時明月娉婷伴。
悵客路、幽扃俱遠。
霧鬟依約，除非照影，鏡空不見。
別館。
秋娘乍識，似人處、最在雙波凝盼。
舊色舊香，閒雨閒雲情終淺。
丹青誰畫真真面。
便只作、梅花頻看。
更愁花變梨霙，又隨夢散。
花穿簾隙透。
向夢裡銷春，酒中延晝。
嫩篁細掐，想思字、墮粉輕黏綀袖。
章台別後，展繡絡、紅蔫香舊。
□□□，應數歸舟，愁凝畫闌眉柳。
移燈夜語西窗，逗曉帳迷香，問何時又。
素紈乍試，還憶是、繡懶思酸時候。
蘭清蕙秀。
總未比、蛾眉螓首。
誰訴與，惟有金籠，春簧細奏。
秋入燈花，夜深檐影琵琶語。
越娥青鏡洗紅埃，山斗秦眉嫵。
相間金茸翠畝。
認城陰、春耕舊處。
晚舂相應，新稻炊香，疏煙林莽。
清磬風前，海沈宿裊芙蓉炷。
阿香秋夢起嬌啼，玉女傳幽素。
人駕梅槎未渡。
試梧桐、聊分宴俎。
采菱別調，留取蓬萊，霎時雲住。
風拍波驚，露零秋覺，斷綠衰紅江上。
艷拂潮妝，澹凝冰靨，別翻翠池花浪。
過數點斜陽雨，啼綃粉痕冷。
宛相向。
指汀洲、素雲飛過，清麝洗、玉井曉霞佩響。
寸藕折長絲，笑何郎、心似春盪。
半掬微涼，聽嬌蟬、聲度菱唱。
伴鴛鴦秋夢，酒醒月斜輕帳。
寒筲驚墜，香豆初收，銀床一夜霜深。亂瀉明珠，金盤來薦清斟。綠窗細剝檀皺，料水晶、微損春簪。風韻處，惹手香酥潤，櫻口脂侵。重省追涼前事，正風吟莎井，月碎苔陰。顆顆相思，無情漫攪秋心。銀台翦花杯散，夢阿嬌、金屋沈沈。甚時見，露十香、釵燕墜金。
見開，有新邑之役。D479來西館，籬落間嫣然一枝可愛，見似人而喜，為賦此解賞月梧園，恨廣寒宮樹，曉風搖落。莓砌掃珠塵，空腸斷、熏爐燼銷殘萼。殿秋尚有餘花，鎖煙窗雲幄。新雁又、無端送人江上，短亭初泊。籬角。夢依約。人一笑、惺忪翠袖薄。悠然醉魂喚醒，幽叢畔、淒香霧雨漠漠。晚吹乍顫秋聲，早屏空金雀。明朝想，猶有數點蜂黃，伴我斟酌。
煙波桃葉西陵路，十年斷魂潮尾。古柳重攀，輕鷗聚別，陳跡危亭獨倚。涼B659乍起。渺煙磧飛帆，暮山橫翠。但有江花，共臨秋鏡照憔悴。華堂燭暗送客，眼波回盼處，芳艷流水。素骨凝冰，柔蔥蘸雪，猶憶分瓜深意。清尊未洗。夢不濕行雲，漫沾殘淚。可惜秋宵，亂蛩疏雨里。
聽風聽雨過清明，愁草瘞花銘。樓前綠暗分攜路，一絲柳，一寸柔情。料峭春寒中酒，交加曉夢啼鶯。西園日日掃林亭，依舊賞新晴。黃蜂頻撲鞦韆索，有當時、縴手香凝。惆悵雙鴛不到，幽階一夜苔生。
新月侵階，彩雲林外笙簫透。銀台雙引繞花行，紅墜香沾袖。不管簽聲轉漏。更明朝、棋消永晝。靜中閒看，倦羽飛還，游雲出岫。
隨處春光，翠陰那隻西湖柳。去年溪上牡丹時，還試長安酒。都把愁懷抖擻。笑流鶯、啼春漫瘦。曉風惡盡，妒雪寒銷，青梅如豆。
