上片開頭二句，一寫往日離別，一寫今日望歸，雙起單承。而秋風則是共同的典型環境，由「傷離」而「未歸」，其間經過了多少不眠之夜！出語看似平淡，而詞情酸楚，韻調悲悽，後二句全由「未歸時」展開，寫女主人公的內心活動：「塞外」句一筆宕開，設想遠人所在的地域狀貌，「江南」句由遠及近，由「塞外」而「雁」，由「雁」而連及遠人的書信，線條明晰，思遠情致描摹深透，一種細膩之情洋溢字裡行間。「草先衰」，「雁到遲」，足見地遠天遙。上片在時間與空間上迴環跳躍，把殷切懷人的情意，表達得淋漓盡致。
過片句寫女主人公的形象：嫩臉憔悴，如荷花凋落，愁眉懶畫，皆因行客未歸，結尾二句，總攬全章，縱筆寫情：草木凋落的秋天，本來就使人悲涼，在思婦看來則更增愁情，而這種傷心的境況又有誰知道呢？語語沉痛，字字淚珠，以歌當哭，哀思無限。《白雨齋詞話》評：「塞外十字，抵多少《秋聲賦》。」又評：「飛卿詞『此情誰得知』、『夢長君不知』、『斷腸誰得知』，三押『知』字，皆妙。」
昔歲東林下，深公識姓名。
爾來辭半偈，空復嘆勞生。
憂患慕禪味，寂寥遺世情。
所歸心自得，何事倦塵纓。
微生竟勞止，晤言猶是非。
出門還有淚，看竹暫忘機。
爽氣三秋近，浮生一笑稀。
故山松菊在，終欲掩荊扉。
宜春苑外最長條，閒裊春風伴舞腰。
正是玉人腸斷處，一渠春水赤闌橋。
南內牆東御路旁，預知春色柳絲黃。
杏花未肯無情思，何是情人最斷腸。
蘇小門前柳萬條，毿毿金線拂平橋。
黃鶯不語東風起，深閉朱門伴細腰。
金縷毿毿碧瓦溝，六宮眉黛惹春愁。
晚來更帶龍池雨，半拂闌干半入樓。
館娃宮外鄴城西，遠映征帆近拂堤。
系得王孫歸意切，不關春草綠萋萋。
兩兩黃鸝色似金，裊枝啼露動芳音。
春來幸自長如線，可惜牽纏盪子心。
御柳如絲映九重，鳳凰窗柱繡芙蓉。
景陽樓畔千條露，一面新妝待曉鍾。
織錦機邊鶯語頻，停梭垂淚憶征人。
塞門三月猶蕭索，縱有垂楊未覺春。
輕陰隔翠幃，宿雨泣晴暉。醉後佳期在，歌餘舊意非。
蝶繁經粉住，蜂重抱香歸。莫惜薰爐夜，因風到舞衣。
水漾晴紅壓疊波，曉來金粉覆庭莎。裁成艷思偏應巧，
分得春光最數多。欲綻似含雙靨笑，正繁疑有一聲歌。
華堂客散簾垂地，想憑闌干斂翠蛾。
