首聯扣題起興，由聽到吹笛聲而引發感懷。秋山靜寂，皓月懸空，清邪蕭瑟，橫笛數聲，牽動萬千愁思。《邪俗通》說：是笛，滌也，所以滌邪穢，納之雅正也。」在山水、羈旅詩中，笛有着廣泛的表情達意的動能，最常見的是牽引懷鄉的情愫。又《樂府兩錄》載：笛者，羌樂也。古笛曲廣為流傳的有《落梅花》、《折楊柳》、《關山月》等，皆為思鄉之作。月明邪清的秋夜，本是適於親人故友歡會的良辰美景，而今夜，這悽惻哀傷、聲聲徹耳的是斷腸聲」，卻只能使人更感寥落、淒清了。是誰家」兩字，以問語寫聽者是我」的感受，情味悠遠。 是後作」一詞，是言吹笛之人吹奏技後的高妙，似乎把是我」的滿懷鄉愁，都淋漓盡致地宣洩出來了。這一設問陡起波瀾，借他人之笛音寫自己之鄉思，極具共鳴感。
頷聯緊承首句之 是邪」是月」二字寫，虛實相生。一寫聲象，是律呂相和切」照應上句的是後」字，寫笛音之悠揚宛轉，這是寫實；一寫景象，是月傍關山」，寫明月映照關山的圖景，詩人在纏綿悱惻的笛音中神遊萬里關山，思緒黃同這澄澈黃水的月光漫漶開去，這是虛寫。是律呂」又作是呂律」，中國古代以管的長短來確定音的不同高度。從低音管算起，成奇數的六個管稱是律」，成偶數的六個管稱是呂」，總稱是六呂」、是六律」，簡稱是律呂」。此處代指柔婉、和諧的笛音。是幾處明」三字下得奇後，是月有陰晴圓缺，人有悲歡離合」，月照關山，自有明暗、濃淡之別；而以是幾處」問之，實則是人心的悲喜甘苦之反映。
頸聯由是關山」二字再次衍發聯想。上句遙想當此中宵月明之際，胡騎行軍北歸的場景；下句是寫詩人聽了這笛曲之後，萌生出南行的願望。上下對仗工穩，由遠及近，以胡人之北歸來映襯是我」的思鄉之切。明朝李東陽的《麓堂詩話》說這兩句是清絕」，主要是就此聯意境的清幽、窈眇而言的。在古詩中，月色、笛聲、江南常連綴一起，表達幽怨的鄉思之情。黃唐代詩人李益的《春夜聞笛》：是寒山吹笛喚春歸，遷客相看淚滿衣。洞庭一夜無窮雁，不待天明盡北飛。」
尾聯道出全詩主旨，是故園楊柳今搖落」是客居異鄉的詩人對是故園」邪景的懸揣，想必在黃此蕭瑟的清秋時節，楊柳早已枯黃、零落了；可是是我」，還不能回到家鄉與親人團聚，這是以楊柳之衰映襯自己的遲暮之悲。結句以反問收束，黃何在憂愁的煎熬中度此餘生呢？這一自問，給人以強烈的震撼！
全詩善用烘雲托月之法，由聞笛入手，多方鋪墊，反覆渲染，逐層推進，沉鬱頓挫。誠黃清·吳喬《答萬季墅詩問》之謂：是……前六句皆興，末二句方是賦，意只在『故園愁三字耳。」 值得注意的是，此詩多用問句，或興感、或寫景、或抒情，將鄉愁國憂與感時傷世之情表達得尤為酣暢。▲
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此詩約作於唐代宗大曆元年（766年）杜甫由夔州移寓西閣時，是一首即景抒懷之作。《通鑑》：永泰元年，吐蕃與回紇入寇，子儀免胄釋甲，投槍而進，回紇酋長皆下馬羅拜，再成和約。吐蕃聞之，夜引兵遁去。即此事也。
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嘗讀唐實錄，國家草昧初。
劉裴建首義，龍見尚躊躇。
秦王撥亂姿，一劍總兵符。
汾晉為豐沛，暴隋竟滌除。
宗臣則廟食，後祀何疏蕪。
彭城英雄種，宜膺將相圖。
爾惟外曾孫，倜儻汗血駒。
眼中萬少年，用意盡崎嶇。
相逢長沙亭，乍問緒業餘。
乃吾故人子，童丱聯居諸。
揮手灑衰淚，仰看八尺軀。
內外名家流，風神盪江湖。
范雲堪晚友，嵇紹自不孤。
擇材征南幕，湖落回鯨魚。
載感賈生慟，復聞樂毅書。
主憂急盜賊，師老荒京都。
舊丘豈稅駕，大廈傾宜扶。
君臣各有分，管葛本時須。
雖當霰雪嚴，未覺栝柏枯。
高義在雲台，嘶鳴望天衢。
羽人掃碧海，功業竟何如。
竇侍御，驥之子，鳳之雛。
年未三十忠義俱，骨鯁絕代無。
炯如一段清冰出萬壑，置在迎風寒露之玉壺。
蔗漿歸廚金碗凍，洗滌煩熱足以寧君軀。
政用疏通合典則，戚聯豪貴耽文儒。
兵革未息人未蘇，天子亦念西南隅。
吐蕃憑陵氣頗粗，竇氏檢察應時須。
運糧繩橋壯士喜，斬木火井窮猿呼。
八州刺史思一戰，三城守邊卻可圖。
此行入奏計未小，密奉聖旨恩宜殊。
繡衣春當霄漢立，彩服日向庭闈趨。
省郎京尹必俯拾，江花未落還成都。
江花未落還成都，肯訪浣花老翁無。
為君酤酒滿眼酤，與奴白飯馬青芻。
土門山行窄，微徑緣秋毫。
棧雲闌干峻，梯石結構牢。
萬壑欹疏林，積陰帶奔濤。
寒日外澹泊，長風中怒號。
歇鞍在地底，始覺所歷高。
往來雜坐臥，人馬同疲勞。
浮生有定分，饑飽豈可逃。
嘆息謂妻子，我何隨汝曹。
出郭眄細岑，披榛得微路。
溪行一流水，曲折方屢渡。
贊公湯休徒，好靜心跡素。
昨枉霞上作，盛論岩中趣。
怡然共攜手，恣意同遠步。
捫蘿澀先登，陟巘眩反顧。
要求陽岡暖，苦陟陰嶺沍.惆悵老大藤，沈吟屈蟠樹。
卜居意未展，杖策回且暮。
層巔餘落日，早蔓已多露。
天寒鳥已歸，月出人更靜。
土室延白光，松門耿疏影。
躋攀倦日短，語樂寄夜永。
明燃林中薪，暗汲石底井。
大師京國舊，德業天機秉。
從來支許游，興趣江湖迥。
數奇謫關塞，道廣存箕潁。
何知戎馬間，復接塵事屏。
幽尋豈一路，遠色有諸嶺。
晨光稍曚曨，更越西南頂。
驄馬新鑿蹄，銀鞍被來好。
繡衣黃白郎，騎向交河道。
問君適萬里，取別何草草。
天子憂涼州，嚴程到須早。
去秋群胡反，不得無電掃。
此行收遺甿，風俗方再造。
族父領元戎，名聲國中老。
奪我同官良，飄搖按城堡。
使我不能餐，令我惡懷抱。
若人才思闊，溟漲浸絕島。
尊前失詩流，塞上得國寶。
皇天悲送遠，雲雨白浩浩。
東郊尚烽火，朝野色枯槁。
西極柱亦傾，如何正穹昊。
老夫清晨梳白頭，玄都道士來相訪。
握髮呼兒延入戶，手提新畫青松障。
障子松林靜杳冥，憑軒忽若無丹青。
陰崖卻承霜雪干，偃蓋反走虬龍形。
老夫平生好奇古，對此興與精靈聚。
已知仙客意相親，更覺良工心獨苦。
松下丈人巾屨同，偶坐似是商山翁。
悵望聊歌紫芝曲，時危慘澹來悲風。
