先帝創業未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。
然侍衛之臣不懈於內，忠志之士忘身於外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之於陛下也。
誠宜開張聖聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。
宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。
若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理，不宜偏私，使內外異法也。
侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下。
愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然後施行，必能裨補闕漏，有所廣益。
將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用於昔日，先帝稱之曰能，是以眾議舉寵為督。
愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優劣得所。
親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此後漢所以傾頹也。
先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨於桓、靈也。
侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節之臣，願陛下親之信之，則漢室之隆，可計日而待也。
臣本布衣，躬耕於南陽，苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣於草廬之中，咨臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。
後值傾覆，受任於敗軍之際，奉命於危難之間，爾來二十有一年矣。
先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。
受命以來，夙夜憂嘆，恐託付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，當獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸凶，興復漢室，還於舊都。
此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。
至於斟酌損益，進盡忠言，則攸之、禕、允之任也。
願陛下托臣以討賊興復之效，不效，則治臣之罪，以告先帝之靈。
若無興德之言，則責攸之、禕、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自謀，以咨諏善道，察納雅言，深追先帝遺詔。
臣不勝受恩感激。
今當遠離，臨表涕零，不知所言。
譯文
先帝開創的大業未完成一半卻中途去世了。現在天下分為三國，我們蜀漢國力薄弱，處境艱難，這實在是國家危急存亡的時刻啊。然而侍衛臣僚在內勤勞不懈，戰場上忠誠有志的將士們奮不顧身，這是他們追念先帝對他們的特別的知遇之恩，想要報答在陛下您身上。陛下你實在應該廣泛的聽取別人的意見，來發揚光大先帝遺留下來的美德，振奮有遠大志向的人的志氣，不應過分的看輕自己，援引不恰當的譬喻，以堵塞忠言進諫的道路。
皇宮中和朝廷中本都是一個整體，賞罰褒貶，不應該有所不同。如果有為非作歹犯科條法令和忠心做善事的人，都應該交給主管官吏評定對他們的懲獎，來顯示陛下公正嚴明的治理，而不應當有偏袒和私心，使宮內和朝廷獎罰方法不同。
侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等人，這些都是善良誠實的人，他們的志向和心思忠誠無二，所以先帝把他們選拔出來輔佐陛下。我認為宮中之事，無論大小，都拿來問問他們，然後施行，一定能夠彌補缺點和疏漏之處，可以獲得很多的好處。
將軍向寵，性格和品行善良平正，通曉軍事，從前任用的時候，先帝稱讚說他有才幹，因此大家評議舉薦他做中部督。我認為軍隊中的事情，都拿來跟他商討，就一定能使軍隊團結一心，不同才能的人各得其所。
親近賢臣，疏遠小人，這是西漢興盛的原因；親近小人，疏遠賢臣，這是東漢衰敗的原因。先帝在世的時候，每逢跟我談論這些事情，沒有一次不對桓、靈二帝的做法感到痛心遺憾的。侍中、尚書、長史、參軍，這些人都是忠貞誠實、能夠以死報國的忠臣，希望陛下親近他們，信任他們，那麼漢朝的復興就指日可待了。
我本來是平民百姓，在南陽務農親耕，只想在亂世中苟且保全性命，不奢求在諸侯之中揚名顯身。先帝不因為我身份卑微、見識短淺，而委屈自己，三次去我的茅廬拜訪我。徵詢我對時局大事的意見，由此使我感動奮發，答應為先帝奔走效勞。後來遇到兵敗，在兵敗的時候接受任務，在危機患難之間奉行使命，那時以來已經有二十一年了。
先帝知道我做事小心謹慎，所以臨終時把國家大事託付給我。接受遺命以來，我早晚憂愁嘆息，唯恐先帝託付給我的事不能完成，以致損傷先帝的知人之明，所以我五月渡過瀘水，深入到人煙稀少的地方。現在南方已經平定，兵員裝備已經充足，應當激勵、率領全軍將士向北方進軍，平定中原，希望用盡我平庸的才能，剷除奸邪兇惡的敵人，恢復漢朝的基業，回到舊日的國都。這就是我用來報答先帝，並且盡忠陛下的職責本分。至於處理事務，斟酌情理，有所興革，毫無保留地進獻忠誠的建議，那就是郭攸之、費禕、董允等人的責任了。
希望陛下能夠把討伐曹魏，興復漢室的任務託付給我，如果沒有成功，就懲治我的罪過，從而用來告慰先帝的在天之靈。如果沒有振興聖德的建議，就責罰郭攸之、費禕、董允等人的怠慢,來揭示他們的過失；陛下也應自行謀劃，徵求、詢問治國的好方法，採納正確的言論，深切追念先帝臨終留下的教誨。我感激不盡。
今天我將要告別陛下遠行了，面對這份奏表禁不住熱淚縱橫，不知道該說些什麼話。
注釋
表：古代向帝王上書陳情言事的一種文體。
出：出征。
師：軍隊。
先帝：這裡指劉備。
創：開創，創立。
業：統一中原的大業。
而：錶轉折。
賞：受賞。
刑：受罰。
中道：中途。
崩殂(cú)：死。崩，古代稱帝王、皇后之死。殂，死亡。
益州疲弊：指蜀漢國力薄弱，處境艱難。益州，這裡指蜀漢。疲弊，人力疲憊，民生凋敝，困苦窮乏。
三分：天下分為三個國家（即魏、蜀、吳三國)。
此：這。
誠：確實，實在。
之：結構助詞，的。
秋：時候。
然：但是
侍：侍奉。
衛：守衛
懈：懈怠，放鬆。
於：在。
忠：忠誠。
內：朝廷上。
外：朝廷外，指戰場上。
士：將士。
忘身：奮不顧身。
蓋：連詞。連接上一句或上一段，表示原因。
追：追念。
殊遇：特殊的對待，即優待、厚遇。
欲：想要。
報：報答。
之：代詞。
於：向，對。
誠：實在，確實。
宜，應該。
開張聖聽：擴大聖明的聽聞，意思是要後主廣泛地聽取別人的意見。開張：擴大。聖：聖明
以：來。
光：發揚光大。
遺德：遺留的美德。
恢弘：這裡是動詞，形作動，意思是發揚擴大。也作「恢宏」。恢：大。弘：大、寬。
氣：志氣。
妄自菲薄：過分看輕自己。妄：隨便，胡亂，輕率。菲薄：微薄。
引喻失義：說話不恰當。引喻：引用、比喻。這裡是說話的意思。義：適宜，恰當。
以：因而。
塞；阻塞。
忠：忠誠。
諫：直言規勸，使改正錯誤。這裡指進諫。
俱：全，都。
宮中：指皇宮中。
府中：指朝廷中。
體：整體。
陟(zhì)：提升，提拔。
罰：懲罰。
臧否(pǐ)：善惡，這裡形容詞用作動詞。意思是「評論人物的好壞」。臧否：善惡。
異同：這裡偏重在異。
作奸犯科：做奸邪事情，犯科條法令。
作奸：為非作歹。
科：科條，法令。
及：和。
為：做。
付：交給。
有司：職有專司，就是專門管理某種事情的官。
論：評定。
刑：罰。
以：來。
昭：彰顯，顯揚。
平：公平。
明：嚴明。
理：治。
偏私：偏袒私情，不公正。
內外異法：宮內和丞相府內刑賞之法不同。
內外：指宮內和朝廷。
異法：刑賞之法不同。法：法制。
侍中、侍郎郭攸之、費禕（yī）、董允：郭攸之、費禕是侍中，董允是侍郎。侍中、侍郎，都是官名。
此皆良實，志慮忠純：這些都是善良、誠實的人，他們的志向和心思忠誠無二。
良實：善良誠實，這裡形容詞做名詞，指善良誠實的人。
志：志向。
慮：思想，心思。
忠純：忠誠純正。
簡拔：選拔。簡：挑選。拔：選拔。
遺（wèi）：給予。
悉以咨之：都拿來問問他們。悉：副詞，都，全。咨：詢問，徵求意見。
之：指郭攸之等人。
必能裨補闕漏：一定能夠彌補缺點和疏漏之處。
裨(bì)：彌補，補救。闕，通「缺」， 缺點。
有所廣益：得到更多的好處。
廣益：很多的益處。
益：好處、益處。
性行：性情品德。
性行（xíng)淑均：性情品德善良平正。
淑：善。
均：公平，平均。
曉暢：諳熟，精通。
試用：任用。
能：能幹，有才能。
是以：因為這，因此。
眾：大家。
舉：推舉。
督：武職，向寵曾為中部督。
營：軍營、軍隊。
行(háng)陣：指部隊。
和睦：團結和諧。
優劣:才能高的和才能低的。
親：親近。
信：信任。
得所：得到恰當的位置。
先漢：西漢。 興隆：興盛。
後漢：東漢。 傾頹：衰敗。
每：常常。
桓、靈：東漢末年的桓帝和靈帝。他們都因信任宦官，加深了政治的腐敗。
嘆息：感嘆惋惜。
痛恨：感到痛心遺憾。
恨：遺憾，不滿意。
尚書、長史、參軍：都是官名。尚書指陳震，長史指張裔，參軍指蔣琬。
此悉貞良死節之臣：這些都是堅貞可靠，能夠以死報國的忠臣。
悉：全、都。
貞：堅貞。
良：善良可靠。
死節：能夠以死報國。死：為……而死。
隆：興盛。
計日：計算着日子。
布衣：平民百姓。
躬：親自，自身。
耕：耕種。
躬耕：親自耕種，實指隱居農村。
南陽：東漢郡名。即今河南省南陽市。
苟：苟且。
全：保全。
於：在。
求：謀求。
聞達：聞名顯達。
以：因為。
卑鄙：身份低微，見識短淺。卑，身份低下。鄙，見識短淺。與今義不同。
猥(wěi)：辱，這裡有降低身份的意思。
枉屈：委屈。
顧：拜訪，探望。
咨：詢問。
由是：因此。
感激：感動奮激。
許：答應。
驅馳：驅車追趕。這裡是奔走效勞的意思。
後值傾覆：後來遇到兵敗。漢獻帝建安十三年（公元208年）曹操追擊劉備，在當陽長坂大敗劉軍；諸葛亮奉命出使東吳，聯合孫權打敗曹操於赤壁才轉危為安。
值：遇到。
傾覆：指兵敗。
爾來：那時以來。
二十有一年：從劉備訪諸葛亮於隆中到此次出師北伐已經二十一年。
有：通「又」，跟在數詞後面表示約數。
故：所以。
寄：託付。
以：把。
臨崩寄臣以大事：劉備在臨死的時候，把國家大事託付給諸葛亮，並且對劉禪說：「汝與丞相從事，事之如父。」臨：將要。
夙夜憂嘆：早晚/整天擔憂嘆息。夙，清晨。憂，憂愁焦慮。夙夜：早晚。
瀘：水名，即金沙江。
不毛：不長草。這裡指人煙稀少的地方。毛，莊稼，苗。
兵：武器。
甲：裝備。
獎率：激勵率領，獎勵統帥。獎，鼓勵。
庶：希望。
竭：竭盡。
駑(nú）鈍：比喻才能平庸，這是諸葛亮自謙的話。
駑 ，劣馬，走不快的馬，指才能低劣。
鈍，刀刃不鋒利，指頭腦不靈活，做事遲鈍。
攘(rǎng)除：排除，剷除。
奸凶：奸邪兇惡之人，此指曹魏政權。
還：回。
於：到。
舊都：指東漢都城洛陽或西漢都城長安。
所以：用來……的。
此臣所以報先帝而忠陛下之職分也：這是我用來報答先帝，效忠陛下的職責本分。
斟酌：考慮，權衡。
損：除去。
益：興辦，增加。
損益：增減，興革。
斟酌損益：斟情酌理、有所興辦。比喻做事要掌握分寸。（處理事務）斟酌情理，有所興革。
托臣以討賊興復之效：把討伐曹魏復興漢室的任務交給我。
托，委託，交給。
效，效命的任務。
不效則治臣之罪：沒有成效就治我的罪。
效，取得成效。
告：告慰，告祭。
興：發揚。
德：道德。
言：言論。
興德之言：發揚聖德的言論。
慢：怠慢，疏忽，指不盡職。
彰其咎：揭示他們的過失。
彰：表明，顯揚。
咎：過失，罪。
咨諏(zōu)善道：詢問（治國的）好道理。諏(zōu)，詢問。
察納：認識採納。察：明察。
雅言：正確的言論，正言，合理的意見。
深追：深切追念。
先帝遺詔：劉備給後主的遺詔，見《三國志·蜀志·先主傳》注引《諸葛亮集》，詔中說：『勿以惡小而為之，勿以善小而不為。惟賢惟德，能服於人。』
遺詔：皇帝在臨終時所發的詔令。
當：在……時候。
臨：面對
涕：眼淚。
零：落下。
不知所言：不知道該說些什麼話。這是表示自己可能失言。謙詞。
參考資料：
《出師表》以懇切的言辭，針對當時的局勢，反覆勸勉劉禪要繼承先主劉備的遺志，開張聖聽，賞罰嚴明，親賢遠佞，以完成「興復漢室」的大業，表現了諸葛亮「北定中原」的堅強意志和對蜀漢忠貞不二的品格。
上半部分，分析當時不容懈怠的政治形勢，闡述開張聖聽、內外同法、親信賢良的必要性和迫切性，希望後主勵精圖治，迅速改變龜縮於西南一隅的被動局面；下半部分，回顧自己的一生經歷，緬懷先帝「三顧茅廬」的知遇之恩，表明此次北伐務求成功的雄心壯志。
前半部分由勢入理，起筆崢嶸。表文第一節向後主提出「開張聖聽」的建議，可是卻從形勢敘起，這能起震聾發聵的作用，又能激發繼承遺志的感情。表文開筆即言「先帝創業未半而中道崩殂」，深痛劉備壯志未酬身先死，深誡後人繼承父業不可廢，以追念先帝功業的語句領起，至忠至愛之情統領了全文．繼而以「今天下三分」，點明天下大勢，逐鹿中原，尚不知鹿死誰手；復直言「益州疲敝」，自身條件很差，地少將寡，民窮地荒；進而大聲疾呼：「此誠危急存亡之秋也！」大有危在旦夕之勢，如不救亡存國，將會出現國破身亡的慘局，筆勢陡峭，崢蠑峻拔。在凸顯形勢的情況下，墊以「侍衛之臣不懈予內，忠志之士忘身於外」，他們不忘先帝恩德，不改對後主的忠心，轉危為安，化險為夷還是有依傍的，有力量的，有希望的。在這樣的基礎上，提出「開張聖」，「以光先帝遺德，恢弘志士之氣」的建議，規勸不可「妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路」。表文將是否廣開言路，從關係國家存亡的角度來談，從關係忠於先帝的高度來說，使人聞之諒心，思之動心。如果表文只是一般地申述廣開言路的意義，平平道來，邵對一個昏聵愚鈍的君主來說，顯然是不會有多大觸動的。
表文的第二部分，由敘自己生平而至言伐魏的意義，進而表明自已「興復漢室，還於舊都」的決心，也寫得慷慨深沉，動人心魄。由人到己，文勢跌宕。表文從第一部分的進諫，到第二部分，忽以「臣本布衣」起筆，另入蹊徑，別開生面。敘寫自己二十一年來的情況，歷數先帝之殊遇，一是三顧茅廬使之出山效命，一是傾覆之際使之出任丞相，使之由布衣身分一躍而為極位重臣，由躬耕隱士一舉而成三軍主帥。這一節敘述，好象是逸枝衍蔓，與上下文聯繫不緊。其實，它與上下文貌分神合，明疏實密。這是因為。第一，追溯二十一年的殊遇，披露感恩戴德之情，說明以上進言純屬忠諫，叫後主聽來覺得舒徐入耳。第二，以自身不負先帝殊遇捨命驅馳，作為後主不忘先人之業的榜樣，進一步啟發後主奮發圖強。第三，二十一年不平凡歷程，說明創業艱難，激勵其不可半途而廢，更不能前功盡棄。第四，寫出先帝的榜樣，不以孔明「卑鄙」，猥自枉屈，三顧茅廬，事不分大小，悉以咨之，於敗軍之際，危難之間，仍委以重任，可見他任人唯賢，唯才是舉，叫後主效法先帝知人善任。第五，表明自己二十一年如一日，竭忠盡智，今後仍一如既往，忠心不改，餘力不遺，使後主托之以討賊興復之任，且可免因率師北伐，小人進讒而不予信任，壞了大局。諸葛亮的這段敘述，系進一步打動後主的心，樂於接受前面的進言，又是臨別時的表白，實有深哀曲意。文章由進言轉而為自敘生平，宕開了筆墨，使文勢波瀾起伏，更為可觀。
由敘而誓，推上高潮。表文繼敘二十一年遭際之後，續述白帝託孤後的心情、工作，進而表明北定中原的決心。前面的論世、進言，抒情，到此結穴，出師表文的特點由此完全挑明。追言託孤之事，交代這次出師的歷史根源，「受命以來，夙夜憂嘆，恐託付不效，以傷先帝之明」，說明這次出師的思想基礎。「五月渡瀘，深入不毛。今南方已定」，指出這次出師的物質準備。在充分敘說條件的基礎上，提出「當獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸凶，興復漢室，還於舊都」，警拔爽截，鏗鏗振響，熠熠生光。《出師表》至此才徑言出師，切入本題。前面的進言，是為了保證有出師的條件，中間敘事，是說明自身具有出師條件，至此兩線歸一，提出宜乎出師，也就如瓜熟蒂落，孕足而娩。
由於此文是奏章，內容是諸葛亮出師伐魏前向劉禪陳述意見，提出修明政治的主張，因此全文以議論為主。由於諸葛亮要讓劉禪知道創業的艱難，激勵他立志完成先帝未竟的大業，因而文中兼敘了自己的身世和追隨先帝的原因以及以身許國的經過。又由於諸葛亮對劉氏父子無限忠誠，披肝瀝膽相待，因而言詞充滿着殷切期望之情。全文既曉之以理，又動之以情。具體地說，前部分重在曉之以理，後部分重在動之以情。總的是以議論為主，融以敘事和抒情。全篇文字從作者肺腑中流出，析理透闢，真情充溢，感人至深。
此文的語言最顯著的特點是率直質樸，表現懇切忠貞的感情。前人特別指出在六百餘字的篇幅里，先後十三次提及「先帝」，七次提到「陛下」。「報先帝」「忠陛下」思想貫穿全文，處處不忘先帝「遺德」「遺詔」，處處為後主着想，期望他成就先帝未竟的「興復漢室」的大業。全文既不藉助於華麗的辭藻，又不引用古老的典故，每句話不失臣子的身份，也切合長輩的口吻。清朝丘維屏說「武侯在國，目睹後主聽用嬖昵小人，或難於進言，或言之不省，借出師時叮嚀痛切言之。」屈原是在遭讒毀、被放逐的處境中寫出《離騷》的，因而採取幽隱詭幻的表現手法。諸葛亮處境跟屈原正相反，但《出師表》感情充沛的特點和所表達的忠君愛國之情卻是一脈相通的，率直質樸的語言形式是和文章的思想內容統一的。此文多以四字句行文，還有一些整齊工穩的排比對偶句式，如「侍衛之臣不懈於內，忠志之士忘身於外」、「苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯」、「受任於敗軍之際，奉命於危難之間」，體現了東漢末年駢體文開始興起的時代風尚。
參考資料：
蜀漢公元223年（建興元年），劉備病死，將劉禪託付給諸葛亮。諸葛亮實行了一系列政治和經濟措施，使蜀漢境內呈現興旺景象。為了實現全國統一，諸葛亮於公元227年（建興五年）決定北上伐魏，擬奪取魏的長安，臨行之前上書後主，即這篇《出師表》。
先帝創業未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。
然侍衛之臣不懈於內，忠志之士忘身於外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之於陛下也。
誠宜開張聖聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。
宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。
若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理，不宜偏私，使內外異法也。
侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下。
愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然後施行，必能裨補闕漏，有所廣益。
將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用於昔日，先帝稱之曰能，是以眾議舉寵為督。
愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優劣得所。
親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此後漢所以傾頹也。
先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨於桓、靈也。
侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節之臣，願陛下親之信之，則漢室之隆，可計日而待也。
臣本布衣，躬耕於南陽，苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣於草廬之中，咨臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。
後值傾覆，受任於敗軍之際，奉命於危難之間，爾來二十有一年矣。
先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。
受命以來，夙夜憂嘆，恐託付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，當獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸凶，興復漢室，還於舊都。
此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。
至於斟酌損益，進盡忠言，則攸之、禕、允之任也。
願陛下托臣以討賊興復之效，不效，則治臣之罪，以告先帝之靈。
若無興德之言，則責攸之、禕、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自謀，以咨諏善道，察納雅言，深追先帝遺詔。
臣不勝受恩感激。
今當遠離，臨表涕零，不知所言。
夫志當存高遠，慕先賢，絕情慾，棄凝滯，使庶幾之志，揭然有所存，惻然有所感；忍屈伸，去細碎，廣咨問，除嫌吝，雖有淹留，何損於美趣，何患於不濟。
若志不強毅，意不慷慨，徒碌碌滯於俗，默默束於情，永竄伏於凡庸，不免於下流矣！。
夫君子之行，靜以修身，儉以養德。
非淡泊無以明志，非寧靜無以致遠。
夫學須靜也，才須學也，非學無以廣才，非志無以成學。
淫慢則不能勵精，險躁則不能治性。
年與時馳，意與日去，遂成枯落，多不接世，悲守窮廬，將復何及！ 。
臣亮言：先帝創業未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣不懈於內，忠志之士忘身於外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之於陛下也。誠宜開張聖聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同：若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然後施行，必能裨補闕漏，有所廣益。將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用於昔日，先帝稱之曰「能」，是以眾議舉寵為督：愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優劣得所。親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此後漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨於桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節之臣，願陛下親之信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕於南陽，苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣於草廬之中，咨臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。後值傾覆，受任於敗軍之際，奉命於危難之間：爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐託付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸凶，興復漢室，還於舊都。此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。至於斟酌損益，進盡忠言，則攸之、禕、允之任也。願陛下托臣以討賊興復之效，不效，則治臣之罪，以告先帝之靈。若無興德之言，則責攸之、禕、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自謀，以咨諏善道，察納雅言，深追先帝遺詔。臣不勝受恩感激。今當遠離，臨表涕零，不知所言。
夫（fú）君子之行，靜以修身，儉以養德。非澹(淡）泊無以明志，非寧靜無以致遠。夫（fú）學須靜也，才須學也，非學無以廣才，非志無以成學。淫慢則不能勵精，險躁則不能治性。年與時馳，意與日去，遂成枯落，多不接世，悲守窮廬，將復何及！
先帝慮漢、賊不兩立，王業不偏安，故托臣以討賊也。以先帝之明，量臣之才，故知臣伐賊，才弱敵強也。然不伐賊，王業亦亡；惟坐而待亡，孰與伐之？是故托臣而弗疑也。臣受命之日，寢不安席，食不甘味。思惟北征。宜先入南。故五月渡瀘，深入不毛，并日而食；臣非不自惜也，顧王業不可得偏全於蜀都，故冒危難，以奉先帝之遺意也，而議者謂為非計。今賊適疲於西，又務於東，兵法乘勞，此進趨之時也。謹陳其事如左：高帝明並日月，謀臣淵深，然涉險被創，危然後安。今陛下未及高帝，謀臣不如良、平，而欲以長計取勝，坐定天下，此臣之未解一也。劉繇、王朗各據州郡，論安言計，動引聖人，群疑滿腹，眾難塞胸，今歲不戰，明年不征，使孫策坐大，遂並江東，此臣之未解二也。曹操智計，殊絕於人，其用兵也，仿佛孫、吳，然困於南陽，險於烏巢，危於祁連，逼於黎陽，幾敗北山，殆死潼關，然後偽定一時耳。況臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服圖之，委任夏侯而夏侯敗亡，先帝每稱操為能，猶有此失，況臣駑下，何能必勝？此臣之未解四也。自臣到漢中，中間期年耳，然喪趙雲、陽群、馬玉、閻芝、丁立、白壽、劉郃、鄧銅等及曲長、屯將七十餘人，突將、無前、賨叟、青羌、散騎、武騎一千餘人。此皆數十年之內所糾合四分之精銳，非一州之所有；若複數年，則損三分之二也，當何以圖敵？此臣之未解五也。今民窮兵疲，而事不可息；事不可息，則住與行勞費正等。而不及今圖之，欲以一州之地，與賊持久，此臣之未解六也。夫難平者，事也。昔先帝敗軍於楚，當此時，曹操拊手，謂天下以定。然後先帝東連吳越，西取巴蜀，舉兵北征，夏侯授首，此操之失計，而漢事將成也。然後吳更違盟，關羽毀敗，秭歸蹉跌，曹丕稱帝。凡事如是，難可逆見。臣鞠躬盡力，死而後已；至於成敗利鈍，非臣之明所能逆覩也。
臣亮言：先帝創業未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣不懈於內，忠志之士忘身於外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之於陛下也。誠宜開張聖聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同：若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然後施行，必能裨補闕漏，有所廣益。將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用於昔日，先帝稱之曰「能」，是以眾議舉寵為督：愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優劣得所。親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此後漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨於桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節之臣，願陛下親之信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕於南陽，苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣於草廬之中，咨臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。後值傾覆，受任於敗軍之際，奉命於危難之間：爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐託付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸凶，興復漢室，還於舊都。此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。至於斟酌損益，進盡忠言，則攸之、禕、允之任也。願陛下托臣以討賊興復之效，不效，則治臣之罪，以告先帝之靈。若無興德之言，則責攸之、禕、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自謀，以咨諏善道，察納雅言，深追先帝遺詔。臣不勝受恩感激。今當遠離，臨表涕零，不知所言。
《誠宜開張聖聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。》
臣亮言：先帝創業未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣不懈於內，忠志之士忘身於外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之於陛下也。誠宜開張聖聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同：若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然後施行，必能裨補闕漏，有所廣益。將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用於昔日，先帝稱之曰「能」，是以眾議舉寵為督：愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優劣得所。親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此後漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨於桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節之臣，願陛下親之信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕於南陽，苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣於草廬之中，咨臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。後值傾覆，受任於敗軍之際，奉命於危難之間：爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐託付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸凶，興復漢室，還於舊都。此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。至於斟酌損益，進盡忠言，則攸之、禕、允之任也。願陛下托臣以討賊興復之效，不效，則治臣之罪，以告先帝之靈。若無興德之言，則責攸之、禕、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自謀，以咨諏善道，察納雅言，深追先帝遺詔。臣不勝受恩感激。今當遠離，臨表涕零，不知所言。
雙陸
四角盤中，三十騎里，多少機關？包藏見識。席上風前，花間樹底。起斗剛，各論智。盤樣新奇，聲清韻美。
【紫花兒】月兒對渾如水照，夕兒花有若雲生，點兒疏恰似星稀。馬兒齊擺下，色兒大休擲。會拈色的便宜，更遞馬雙行休倒提。雖憑色難同使力，遞有高低，要識遲疾。
【天淨沙】盤中排營寨城池，眼前無弓箭旌旗，心內有刀槍劍戟。局面兒幾般形勢，似英雄征戰相持。
【小桃紅】散二似蕭何追韓信待回歸，眾軍士傍觀立。散三似敬德趕秦王不相離，有叔寶後跟隨。百一局似關雲長獨赴單刀會，敗到這其間有幾？贏了的百中無一，輸了的似楚霸王刎江湄。
【三台印】兩家局安營地，施謀智，似挑軍對壘。等破綻用心機，色兒似飛沙走石。漢高皇對敵楚項籍，諸葛亮要擒司馬懿。那兩個地割鴻溝，這兩個兵屯渭水。
【金蕉葉】撤底似孫臏伏兵未起，外劃似孫武挑兵教習。五梁似呂望兵臨孟水，六梁似呂布遭圍下邳。
【含笑花】暗疾，函谷孟嘗歸，不下鴻門樊噲急。失家如誤了吳元濟，點頦如跳溪劉備。無梁如火燒曹孟德，撞門如拒水張飛。
【小拜門】把門似臨潼會裡，土占瓦頦如細柳軍圍，看諸葛縱擒蜀孟獲。兩下里，馬來回，堪題。
【聖藥王】等一擲，心暗喜，併合梁恨不的馬都回。恰四六十，又三四七，更幺三一二緊相隨，心急馬行遲。
【幺】販了遲，卻變疾，頭頦卷盡可傷悲。色不隨，梁不齊；不甫能打的個馬兒回，他一馬走如飛。
【幺】幺五梁沒氣力，幺四梁終較得，幺三梁道吃了棧羊肥。革宣肚梁破到底，單單梁無用的；二梁誰道不空回，則不破怎支持？
【幺】若論遲，有甚奇，破着呵個打枉驅馳！怕兩帖子救一，道兩馬可當十，巴到家不得馬休題，更有截七帶去的。
【麻郎兒】到此際人難強嘴，空打的馬不停蹄。色不順那堪性急，焦起來更加錯遞。
【幺】着的，可知，見疾，當局委實着迷。體懼怯睚他免回，如征戰要加神氣。
【絡絲娘】怕的是蓋着門土占瓦着頦又起，村的是把着馬揭着頭蓋底。採到後喝着的都應的，也隨邪順着人意。
【綿答絮】明皇當日，力士跟隨，曾拈色數，殢殺楊妃。因呼得四，敕賜穿緋。以色娛人脫布衣，此物揚名出禁闈。疾變遲，遲變為疾；白轉紅，紅轉做黑。
【尾】翻雲覆雨無碑記，則袖手旁觀笑你。休把色兒嗔，宜將世情比。
贈小玉帶
不辨珉王工，紛紛貫耳。自睹瓊瑤，常常掛齒。匡皋相逢，荊山在此。這樂名，是誰賜？樣稱纖腰，光搖嫩指。
【紫花兒】卻是紅如鶴頂，赤若雞冠，白似羊脂。是望月犀牛獨自，是穿花鸞鳳雄雌。是兔兒靈芝，是螭虎是翎毛是鷺鷥。是海青拿大鵝不是？我則是想像因而，你敢那就裡知之。
【調笑令】細思，好稱瘦腰肢，圍上偏宜舞《柘枝》。性溫和雅稱芳名字，料應來一般胸次。色光澤瑩如美艷姿，都無那半點瑕玼。
【小沙門】別是個玲瓏樣子，另生成剔透心兒，為風流盡教拈斷髭。不負我，贈新詩、新詞。
【聖藥王】重玩視，巧意思，羽毛枝幹細如絲。溫潤資，雕琢時，那其間應是辨妍媸，必定是明師！
【尾】掛金魚自古文章士，未敢望當來衣紫。有福後必還咱，上心來記着你。
第一折
（沖末魯肅上，雲）三尺龍泉萬卷書，皇天生我意何如？山東宰相山西將，彼丈夫兮我丈夫。小官姓魯，名肅，字子敬。見在吳王麾下為中大夫之職。想當日俺主公孫仲謀占了江東，魏王曹操占了中原，蜀王劉備占了西川。有我荊州，乃四沖用武之地，保守無虞，分天下為鼎足之形。想當日周瑜死於江陵，小官為保，勸主公以荊州借與劉備，共拒曹操。主公又以妹妻劉備。不料此人外親內疏，挾詐而取益州，遂並漢中，有霸業興隆之志。我今欲索取荊州，料關公在那裡鎮守，必不肯還我。今差守將黃文，先設下三計，啟過主公，說：關公韜略過人，有兼併之心，且居國之上游，不如索取荊州。今據長江形勢，第一計：趁今日孫、劉結親，已為唇齒，就江下排宴設樂，修一書以賀近退曹兵，玄德稱主於漢中，贊其功美，邀請關公江下赴會為慶，此人必無所疑；若渡江赴宴，就於飲酒席中間，以禮索取荊州。如還，此為萬全之計；倘若不還，第二計：將江上應有戰船，盡行拘收，不放關公渡江回去。淹留日久。自知中計，默然有悔，誠心獻還；更不與呵，第三計：壁衣內暗藏甲士！酒酣之際，擊金鐘為號，伏兵盡舉，擒住關公，囚於江下。此人是劉備股肱之臣，若將荊州復還江東，則放關公還益州；如其不然，主將既失，孤兵必亂，乘勢大舉，覷荊州一鼓而下，有何難哉！雖則三計已定，先交黃文請的喬公來商議則個。（正未喬公上，雲）老夫喬公是也。想三分鼎足已定：曹操占了中原；孫仲謀占了江東；劉玄德占了西蜀。想玄德未濟時，曾問俺東吳家借荊州為本，至今未還。魯子敬常有索取之心，沉疑未發；今日令人來請老夫，不知有甚事，須索走一遭去。我想漢家天下，誰想變亂到此也呵！（唱）
【仙呂】【點絳唇】俺本是漢國臣僚。漢皇軟弱；興心鬧，惹起那五處兵刀，並董卓，誅袁紹。
【混江龍】止留下孫、劉、曹操，平分一國作三朝。不付能河清海晏，雨順風調；兵器改為農器用，征旗不動酒旗搖；軍罷戰，馬添膘；殺氣散，陣雲消；為將帥，作臣僚；脫金甲，着羅袍；則他這帳前旗卷虎潛竿，腰間劍插龍歸鞘。人強馬壯，將老兵驕。（雲）可早來到也。左右報復去，道喬公來了也。（卒子報雲）報的大夫得知：有喬公來到了也。（魯雲）道有請。（卒雲）老相公，有請！（末見魯，雲）大夫，今日請老夫來，有何事干？（魯雲）今日請老相公，別無甚事，商量索取荊州之事。（末雲）這荊州斷然不可取！想關雲長好生勇猛，你索荊州呵，他弟兄怎肯和你甘罷？（魯雲）他弟兄雖多，兵微將寡。（末唱）
【油葫蘆】你道"他弟兄雖多兵將少"，（雲）大夫、你知博望燒屯那一事麼？（魯雲）小官不知，老相公試說則。(末唱)赤緊的將夏侯惇先困了。（雲）這隔江鬥智你知麼？（魯雲）隔江鬥智，小官知便知道，不得詳細，老相公試說則。（末唱）則他那周瑜、蔣干是布衣交，那一個股肱臣諸葛施韜略，虧殺那苦肉計黃蓋添糧草。(雲)赤壁鏖兵，那場好廝殺也！（魯雲）小官知道。老相公再說一遍者。（末雲）燒折弓駑如殘葦，燎盡旗幡似亂柴。半明半暗花腔鼓，橫着撲着伏獸牌。帶鞍帶轡燒死馬，有袍有鎧死屍骸。哀哉百萬曹軍敗，個個難逃水火災！（唱）那軍多半向火內燒，三停在水上漂。若不是天交有道伐無道，這其間吳國盡屬曹。
（魯雲）曹操英雄智略高，削平僭竊篡劉朝。永安宮裡擒劉備，銅雀春深鎖二喬。（唱）
【天下樂】你道是"銅雀春深鎖二喬"，這三朝、恰定交，不爭咱一日錯便是一世錯……（魯雲）俺這裡有雄兵百萬，戰將千員，量他到的那裡！（末唱）你則待要行霸道，你待要起戰討。（魯雲）我料關雲長年邁，雖勇無能。（末唱）你休欺負關雲長年紀老。
（雲）收西川一事，我說與你聽。（魯雲）收西川一事，我不得知。你試說一遍。（末唱）
【那吒令】收西川白帝城，將周瑜來送了。漢江邊張翼德，將屍骸來當着。船頭上魯大夫，幾乎間唬倒。你待將荊州地面來爭，關雲長聽的鬧，他可便亂下風雹。
（魯雲）他便有甚本事？（末唱）
【鵲踏枝】他誅文丑逞粗躁，刺顏良顯英豪。他去那百萬軍中，他將那首級輕梟。（魯雲）想赤壁之戰，我與劉備有恩來。（末唱）那時間相看的是好，他可便喜孜孜笑裡藏刀。
（魯雲）他若與我荊州，萬事罷論；若不與荊州呵，我將他一鼓而下。（末雲）不爭你舉兵呵，（唱）
【寄生草】幸然是天無禍，是咱這人自招。全不肯施恩布德行王道，怎比那多謀足智雄曹操？你須知南陽諸葛應難料！（魯雲）他若不與呵，我大勢軍馬，好歹奪了荊州。（末唱）你則待千軍萬馬惡相持，全不想生靈百萬遭殘暴！
（魯雲）小官不曾與此人相會；老相公，你細說關公威猛如何？（末雲）想關雲長但上陣處，憑着他坐下馬、手中刀、鞍上將，有萬夫不當之勇。（唱）
【金盞兒】他上陣處赤力力三綹美髯飄，雄赳赳一丈虎軀搖，恰便似六了神簇捧定一個活神道。那敵軍若是見了，唬的他七魄散、五魂消。（雲）你若和他廝殺呵。（唱）你則索多披上幾副甲，剩穿上幾層袍。便有百萬軍，擋不住他不刺刺千里追風騎；你便有千員將，閃不過明明偃月三停刀。
（魯雲）老相公不知，我有三條妙計索取荊州。（末雲）是那三條妙計？（魯雲）第一計：趁今日孫、劉結親，以為唇齒，就於江下排宴設樂，作書一封，以賀近退曹兵，玄德稱主於漢中，贊其功美，邀請關公江下赴會為慶，此人必無所疑；若渡江赴宴，就於飲酒中間，以禮索取荊州。如還，此為萬全之計；如不還，第二計：將江上應有戰船，盡行拘收，不放關公回還。淹留日久，自知中計，默然有悔，誠心獻還；更不與呵，第三條計：壁衣內暗藏甲士，酒酣之際，擊金鐘為號，伏兵盡舉，擒住關公，囚於江下。此人乃是劉備股肱之臣，若將荊州復還江東，則放關公歸益州；如其不然，主將既失，孤兵必亂，領兵大舉，乘機而行，覷荊州一鼓而下，有何難哉！這三條計決難逃。（末雲）休道是三條計，就是千條計，亦近不的他。（唱）
【金盞兒】你道是"三條計決難逃"；一句話不相饒，使不的武官粗懆文官狡。（魯雲）關公酒性如何？（末唱）那漢酒中劣性顯英豪，圪塔的揪住寶帶，沒揣的舉起鋼刀。(魯雲）我把岸邊戰船拘了。（末唱）你道是岸邊廂拘了戰船，（雲）他若要回去呵，（唱）你則索水面上搭座浮橋！
（魯雲）老相公不必轉轉議論，小官自有妙策神機。乘此機會，荊州不可不取也。（末雲）大夫，你這三條計，比當日曹公在灞陵橋上三條計如何？到了出不的關雲長之手。（魯雲）小官不知。老相公試說一遍我聽咱。（末唱）
【尾聲】曹丞相將送路酒手中擎，餞行禮盤中托，沒亂煞侄兒和嫂嫂。曹孟德心多能做小，關雲長善與人交。早來到灞陵橋，險唬殺許褚、張遼；他勒着追風騎，輕輪動偃月刀。曹操有千般計較，則落的一場談笑。（雲）關雲長道："丞相勿罪！某不下馬了也。"（唱）他把那刀尖兒斜挑錦征袍。（下）（魯雲）黃文，你見喬公說關公如此威風，未可深信。俺這江下，有一賢士，複姓司馬，名徽，字德操。此人與關公有一面之交，就請司馬先生為伴客，就問關公平昔智勇謀略，酒中德性如何。黃文，就跟着我去司馬庵中相訪一遭去。（下）
第二折
（正末扮司馬徽領道童上，未雲）貧道複姓司馬，名徽，字德操，道號水鑒先生。想漢家天下，鼎足三分。貧道自劉皇叔相別之後，又是數載。貧道在此江下結一草庵，修行辦道，是好悠哉也呵！（唱）
【正宮】【端正好】本是個釣鰲人，到做了扶犁叟；笑英布、彭越、韓侯。我如今緊抄定兩隻拿雲手，再不出麻袍袖。
【滾繡球】我則待要聚村叟，會詩友，受用的活魚新酒，問甚麼瓦缽瓷甌。推台不換盞，高歌自摑手；任從他陰晴昏晝，醉時節衲被蒙頭。我向這矮窗睡徹三竿日，端的是傲煞人間萬戶侯，自在優遊。（雲）道童，門首覷者，看有甚麼人來。（道童雲）理會的。（魯肅上，雲）可早來到也，接了馬者。（見道童科，魯雲）道童，先生有麼？（童雲）俺師父有。（魯雲）你去說：魯子敬特來相訪。（童雲）你是紫荊？你和那松木在一搭里。我報師父去。（見末，雲）師父弟子孩兒……（末雲）這廝怎麼罵我！（童雲）不是罵；師父是師父，弟子是徒弟，就是孩兒一般。師父弟子孩兒……（末雲）這廝潑說？有誰在門首？（童雲）有魯子敬特來相訪。(末雲）道有請。（童雲）理會的。（童出見魯，雲）有請！（魯見末科）（末雲）稽首。（魯雲）區區俗冗，久不聽教。（末雲）數年不見，今日何往？（魯雲）小官無事不來，特請先生江下一會。（末雲）貧道在此江下修行，方外之士，有何德能，敢勞大夫置酒張筵？（唱）
【倘秀才】我又不曾垂釣在磻溪岸口，大夫也，我可也無福吃你那堂食玉酒；我則待溪山學許由。（雲）大人請我呵，再有何人？（魯雲）別無他客，止有先生故友壽亭侯關雲長一人。（末唱）你道是舊相識壽亭侯，和咱是故友。
（雲）若有關公，貧道風疾舉發，去不的！去不的！（魯雲）先生初聞魯肅相邀，慨然許諾；今知有關公，力辭不往，是何故也？想先生與關公有一面之交，則是筵間勸幾杯酒。（末唱）
【滾繡球】大夫，你着我筵前勸幾甌，那漢劣性怎肯道折了半籌？（魯雲）將酒央人，終無惡意。（末唱）你便休題安排着酒肉，他怒時節目前見鮮血交流。你為漢上九座州，我為筵前一醉酒，（雲）大夫，你和貧道，（唱）咱兩個都落不的完全屍首。（魯雲）先生是客，怕做甚麼？（末唱）我做伴客的少不的和你同病同憂。（魯雲）我有三條計索取荊州。（末唱）只為你千年勳業三條計，我可甚"一醉能消萬古愁"，提起來魂魄悠悠。
（魯雲）既是先生故友，同席飲酒何妨？（末雲）大夫既堅意要請雲長，若依的貧道兩三樁兒，你便請他；若依不得，便休請他。（魯雲）你說來，小官聽者。（末雲）依着貧道說，雲長下的馬時節，（唱）
【倘秀才】你與我躬着身將他來問候。（雲）你依的麼？（魯雲）關雲長下的馬來，我躬着身問候。不打緊，也依的。（未唱）大夫，你與我跪着膝連忙的勸酒；飲則飲、吃則吃、受則受。道東呵隨着東去，說西呵隨着西流。（雲）這一樁兒最要緊也！（唱）他醉了呵你索與我便走。
（魯雲）先生，關公酒後德性如何？（末唱）
【滾繡球】他尊前有一句言，筵前帶二分酒，他酒性躁不中撩鬥，你則綻口兒休提着索取荊州。（魯雲）我便索荊州有何妨？（末雲）他聽的你索取荊州，（唱）他圓睜開丹鳳眸，輕舒出捉將手；他將那臥蠶眉緊皺，五蘊山烈火難收。他若是玉山低趄，你安排着走；他若是寶劍離匣，你則準備着頭。枉送了你那八十一座軍州！
（魯雲）先生不須多慮，魯肅料關公勇有餘而智不足。到來日我壁間暗藏甲士，擒住關公，便插翅也飛不過大江去。我待要先下手為強。（末雲）大夫，量你怎生近的那關雲長？（唱）
【倘秀才】比及你東吳國魯大夫仁兄下手，則消得西蜀國諸葛亮先生舉口，奏與那有德行仁慈漢皇叔。那先生撫琴霜雪降，彈劍鬼神愁，則怕你急難措手。
（魯雲）我觀諸葛亮也小可。除他一人，也再無用武之人。
（末雲）關雲長他弟兄五個，他若是知道呵，怎肯和你甘罷！
（魯雲）可是那五個？（末唱）
【滾繡球】有一個黃漢升猛似彪；有一個趙子龍膽大如斗；有一個馬孟起，他是個殺人的領袖；有一個莽張飛，虎牢關力戰了十八路諸侯，騎一匹畢月烏，使一條丈八矛，他在那當陽坂有如雷吼，喝退了曹丞相一百萬鐵甲貔貅，他瞅一瞅漫天塵土橋先斷，喝一聲拍岸驚濤水逆流。那一夥怎肯干休！（魯雲）先生若肯赴席呵，就與關公一會何妨？（末雲）大夫，不中，不中！休說貧道不曾勸你。（唱）
【尾聲】我則怕刀尖兒觸抹着輕犛了你手，樹葉兒提防打破我頭。關雲長千里獨行覓二友，匹馬單刀鎮九州；人似巴山越嶺彪。馬跨翻江混海獸。輕舉龍泉殺車胄，怒扯昆吾壞文丑；麾蓋下顏良劍標了首，蔡陽英雄立取頭。這一個躲是非的先生決應了口，那一個殺人的雲長，（雲）稽首。（唱）我更怕他下不的手！（末下）
（道童雲）魯子敬，你愚眉肉眼，不識貧道。你要索取荊州，不來問我？關雲長是我酒肉朋友，我交他兩隻手送與你那荊州來。（魯雲）道童，你師父不去，你去走一遭去罷。（童雲）我下山赴會走一遭去，我着老關兩手送你那荊州、（唱）
【隔尾】我則待拖條藜杖家家走，着對麻鞋處處游。（雲）我這一去，（唱）惱犯雲長歹事頭，周倉哥哥快爭鬥，輪起刀來劈破了頭，唬的我恰便似縮了頭的烏龜則向那汴河裡走。（下）
（魯雲）我聽那先生說了這一會，交我也怕上來了。我想三條計已定了，怕他怎的？黃文，你與我持這一封請書，直至荊州，請關公去來。着我知道，疾去早來者。（下）
第三折
（正末扮關公領關平、關興、周倉上，雲）某姓關，名羽，字雲長。蒲州解良人也。見隨劉玄德，為其上將。自天下三分，形如鼎足：曹操占了中原；孫策占了江東；我哥哥玄德公占了西蜀。着某鎮守荊州，久鎮無虞。我想當初楚漢爭鋒，我漢皇仁義用三傑，霸主英雄憑一勇。三傑者，乃蕭何、韓信、張良；一勇者，暗嗚叱咤，舉鼎拔山、大小七十餘戰，逼霸主自刎烏江。後來高祖登基，傳到如今，國步艱難，一至於此！（唱）
【中呂】【粉蝶兒】那時節天下荒荒，恰周、秦早屬了劉、項，分君臣先到咸陽。一個力拔山，一個量容海，他兩個一時開創。想當日黃閣烏江，一個用了三傑，一個誅了八將。
【醉春風】一個短劍下一身亡，一個靜鞭三下響。祖宗傳授與兒孫，到今日享、享。獻帝又無靠無依，董卓又不仁不義，呂布又一衝一撞。
（雲）某想當日，掩弟兄三人，在桃園中結義，宰白馬祭天，宰烏牛祭地，不求同日生，只願同日死。（唱）
【十二月】那時節兄弟在范陽，兄長在樓桑，關某在蒲州解良，更有諸葛在南陽；一時出英雄四方，結義了皇叔、關、張。
【堯民歌】一年三謁臥龍網，卻又早鼎分三足漢家邦。俺哥哥稱孤道寡世無雙，我關某匹馬單刀鎮荊襄。長江，今經幾戰場，卻正是後浪催前浪。（雲）孩兒，門首覷者，看甚麼人來。（關平雲）理會的。（黃文上，雲）某乃黃文是也。將着這一封請書，來到荊州，請關公赴會。早來到也。左右，報復去：有江下魯子敬，差上將拖地膽黃文，持請書在此。（平雲）你則在這裡者，等我報復去。（平見正末，雲）報的父親得知：今有江東魯子敬，差一員首將，持請書來見。（正末雲）着他過來。（平雲）着你過去哩。（黃文見科）（正末雲）兀那廝甚麼人？（黃慌雲）小將黃文。江東魯子敬，差我下請書在此。（正末雲）你先回去，我隨後便來也。（黃文雲）我出的這門來。看了關公英雄一個神道相。魯子敬，我替你愁哩！小將是黃文，特來請關公。髯長一尺八，面如掙棗紅。青龍偃月刀，九九八十斤。脖子裡着一下，那裡尋黃文？來便吃筵席，不來豆腐酒吃三鍾。（下）（正末雲）孩兒，魯子敬請我赴單刀會，走一遭去。（平雲）父親，他那裡筵無好會，則怕不中麼？（正末雲）不妨事。（唱）
【石榴花】兩朝相隔漢陽江，上寫着道"魯肅請雲長"。安排筵宴不尋常，休想道"畫堂別是風光"。那裡有鳳凰杯滿捧瓊花釀，他安排着巴豆、砒霜！玳筵前擺列着英雄將，休想肯"開宴出紅妝"。
【鬥鵪鶉】安排下打鳳牢龍，準備着天羅地網；也不是待客筵席，則是個殺人、殺人的戰場。若說那重意誠心更休想，全不怕後人講。既然謹謹相邀，我則索親身便往。
（平雲）那魯子敬是個足智多謀的人；他又兵多將廣，人強馬壯。則怕父親去呵，落在他彀中。（正末唱）
【上小樓】你道他"兵多將廣，人強馬壯"；大丈夫敢勇當先，一人拚命，萬夫難當。（平雲）許來大江面，俺接應的人，可怎生接應？（正末唱）你道是隔着江，起戰場，急難親傍；我着那廝鞠躬、鞠躬送我到船上。
（平雲）你孩兒到那江東，旱路里擺着馬軍，水路里擺着戰船，直殺一個血胡同。我想來，先下手的為強。（正末唱）
【幺篇】你道是先下手強，後下手殃。我一隻手揪住寶帶，臂展猿揉，劍掣秋霜。（平雲）父親，則怕他那裡有埋伏。（正末唱）他那裡暗暗的藏，我須索緊緊的防。都是些狐朋狗黨！（雲）單刀會不去呵，（唱）小可如千里獨行，五關斬將。
（雲）孩兒，量他到的那裡？（平雲）想父親私出許昌一事，您孩兒不知，父親慢慢說一遍。（正末唱）
【快活三】小可如我攜親侄訪冀王，引阿嫂覓劉皇，灞陵橋上氣昂昂，側坐在雕鞍上。
【鮑老兒】俺也曾撾鼓三冬斬蔡陽，血濺在沙場上。刀挑征袍出許昌，險唬殺曹丞相。向單刀會上，對兩班文武，小可如三月襄陽。
（平雲）父親，他那裡雄赳赳排着戰場。（正末唱）
【剔銀燈】遮莫他雄赳赳排着戰場，威凜凜兵屯虎帳，大將軍智在孫、吳上。馬如龍，人似金剛；不是我十分強，硬主張，但提起廝殺呵磨拳擦掌。
【蔓菁菜】他便有快對付能征將，排戈戟，列旗槍，對仗，我是三國英雄漢雲長，端的是豪氣有三千丈。
（雲）孩兒，與我準備下船隻，領周倉赴單刀會走一遭去。（平雲）父親去呵，小心在意者！（正末唱）
【尾聲】須無那臨潼會秦穆公，又無那鴻門會楚霸王，遮莫他滿筵人列着先鋒將，小可如百萬軍刺顏良時那一場嚷。（下）
（周倉雲）關公赴單刀會，我也走一遭去。志氣凌雲貫九霄，周倉今日逞英豪。個個開弓並蹬駑，人人貫甲與披袍。旌旗閃閃龍蛇動，惡戰英雄膽氣高。假饒魯肅千條計，怎勝關公這口刀！赴單刀會走一遭去也。（下）（關興雲）哥哥，父親赴單刀會去了，我和你接應一遭去。大小三軍，跟着我接應父親去。到那裡古剌剌彩磨征旗，撲鼕冬畫鼓凱征鼙，齊臻臻槍刀如流水，密匝匝人似朔風疾。直殺的苦淹淹屍骸遍郊野，哭啼啼父子兩分離。恁時節喜孜孜鞭敲金鐙響，笑吟吟齊和凱歌回。（下）（關平雲）父親兄弟都去也，我隨後接應走一遭去。大小三軍，聽吾將令；甲馬不許馳驟，金鼓不許亂鳴，不許交頭接耳，不許語笑喧譁；弓駑上弦，刀劍出鞘，人人敢勇，個個威風。我到那裡：一刃刀，兩刃劍，齊排雁翅；三股叉，四楞鐧，耀日爭光；五方旗，六沉槍，遮天映日；七稍弓，八楞棒，打碎天靈；九股索，紅綿套，漫頭便起；十分戰，十分殺，顯耀高強。俺這裡雄兵浩浩渡長江，漢陽兩岸列刀槍。水軍不怕江心浪，旱軍豈懼鐵衣郎！關公殺入單刀會，顯耀英雄戰一場。匹馬橫槍誅魯肅，勝如親父刺顏良。大小三軍，跟着我接應父親走一遭去。（下）
第四折
（魯肅上，雲）歡來不似今朝，喜來那逢今日？小官魯子敬是也。我使黃文持書去請關公，欣喜許今日赴會，荊襄地合歸還俺江東。英雄甲士已暗藏壁衣之後，令人江上相候，見船到便來報我知道。（正末關公引周倉上，雲）周倉，將到那裡也？（周雲）來到大江中流也。（正末雲）看了這大江，是一派好水呵！（唱）
【雙調】【新水令】大江東去浪千疊，引着這數十人駕着這小舟一葉。又不比九重龍鳳闕，可正是千丈虎狼穴。大丈夫心別，我覷這單刀會似賽村社。（雲）好一派江景也呵！（唱）
【駐馬聽】水涌山疊，年少周郎何處也？不覺的灰飛煙滅，可憐黃蓋轉傷嗟。破曹的檣櫓一時絕，鏖兵的江水猶然熱，好教我情慘切！（帶雲）這也不是江水，（唱）二十年流不盡的英雄血！
（雲）卻早來到也，報復去。（年報科）（做相見科）（魯雲）江下小會，酒非洞裡之長春，樂乃塵中之菲藝，猥勞君侯屈高就下，降尊臨卑，實乃魯肅之萬幸也！（正末雲）量某有何德能，着大夫置酒張筵？既請必至。（魯雲）黃文，將酒來。二公子滿飲一杯。（正末雲）大夫飲此杯。（把盞科）（正末雲）想古今咱這人過日月好疾也呵！（魯雲）過日月是好疾也。光陰似駿馬加鞭，浮世似落花流水。（正末唱）
【胡十八】想古今立勳業，那裡也舜五人、漢三傑？兩朝相隔數年別，不付能見者，卻又早老也。開懷的飲數杯，（雲）將酒來。（唱）盡心兒待醉一夜。（把盞科）（正末雲）你知"以德報德，以直報怨"麼？（魯雲）既然將軍言"以德報德，以直報怨"，借物不還者謂之怨。想君侯文武全材，通練兵書，習《春秋》、《左傳》，濟拔顛危，匡扶社稷，可不謂之仁乎？待玄德如骨肉，覷曹操若仇雦，可不謂之義乎？辭曹歸漢，棄印封金，可不謂之禮乎？坐服于禁，水淹七軍，可不謂之智乎？且將軍仁義禮智俱足，惜乎止少個"信"字，欠缺未完。再若得全個"信"字，無出君侯之右也。（正末雲）我怎生失信？（魯雲）非將軍失信，皆因令兄玄德公失信。（正末雲）我哥哥怎生失信來？（魯雲）想昔日玄德公敗於當陽之上，身無所歸，因魯肅之故，屯軍三江夏口。魯肅又與孔明同見我主公，即日興師拜將，破曹兵於赤壁之間。江東所費巨萬，又折了首將黃蓋。因將軍賢昆玉無尺寸地，暫借荊州以為養軍之資；數年不還。今日魯肅低情曲意，暫取荊州，以為救民之急；待倉廩豐盈，然後再獻與將軍掌領。魯肅不敢自專、君侯台鑒不錯。（正末雲）你請我吃筵席來那，是索荊州來？（魯雲）沒、沒、沒，我則這般道。孫、劉結親，以為唇齒，兩國正好和諧。（正末唱）
【慶東原】你把我真心兒待，將筵宴設，你這般攀今覽古，分甚枝葉？我根前使不着你"之乎者也"、"詩云子曰"，早該豁口截舌！有意說孫、劉，你休目下番成吳、越！
（魯雲）將軍原來傲物輕信！（正末雲）我怎傲物輕信？（魯雲）當日孔明親言：破曹之後，荊州即還江東。魯肅親為代保。不思舊日之恩，今日恩變為仇，猶自說"以德報德，以直報怨"！聖人道："信近於義，言可復也"。"去食去兵，不可去信"。"大車無輗，小車無軏，其何以行之哉"？今將軍全無仁義之心，枉作英雄之輩。荊州久借不還，卻不道"人無信不立"！（正末雲）魯子敬，你聽的這劍戒麼？（魯雲）劍戒怎麼？（正末雲）我這劍戒，頭一遭誅了文丑，第二遭斬了蔡陽，魯肅呵，莫不第三遭到你也？（魯雲）沒、沒，我則這般道來。（正末雲）這荊州是誰的？（魯雲）這荊州是俺的。（正末雲）你不知，聽我說。（唱）
【沉醉東風】想着俺漢高皇圖王霸業，漢光武秉正除邪，漢王允將董卓誅，漢皇叔把溫侯滅，俺哥哥合情受漢家基業。則你這東吳國的孫權，和俺劉家卻是甚枝葉？請你個不克己先生自說！
（魯雲）那裡甚麼響？（正末雲）這劍戒二次也。（魯雲）卻怎麼說？（正末雲）這劍按天地之靈，金火之精，陰陽之氣，日月之形；藏之則鬼神遁跡，出之則魑魅潛蹤；喜則戀鞘沉沉而不動，怒則躍匣錚錚而有聲。今朝席上，倘有爭鋒，恐君不信，拔劍施呈。吾當攝到，魯肅休驚。這劍果有神威不可當，廟堂之器豈尋常。今朝索取荊州事，一劍先交魯肅亡。（唱）
【雁兒落】則為你三寸不爛舌，惱犯我三尺無情鐵。這劍飢餐上將頭，渴飲仇人血。
【得勝令】則是條龍向鞘中蟄，唬得人向座間躲。今日故友每才相見，休着俺弟兄每相間別。魯子敬聽者，你內心休喬怯，暢好是隨邪，休怪我十分酒醉也。
（魯雲）臧宮動樂。（臧宮上，雲）天有五星，地攢五嶽。人有五德，樂按五音。五星者：金、木、水、火、土。五嶽者；常、恆、泰、華、嵩。五德者：溫、良、恭、儉、讓。五音者：宮、商、角、徵、羽。（甲士擁上科）（魯雲）埋伏了者。（正未擊案，怒雲）有埋伏也無埋伏？（魯雲）並無埋伏。（正末雲）若有埋伏，一劍揮之兩段！（做擊案科）（魯雲）你擊碎菱花。（正末雲）我特來破鏡！（唱）
【攪箏琶】卻怎生鬧炒炒軍兵列，上來的休遮當，莫攔截。（雲）當着我的，呵呵！（唱）我着他劍下身亡，目前流血！便有那張儀口，蒯通舌，休那裡躲閃藏遮。好生的送我到船上者，我和你慢慢的相別。（魯雲）你去了倒是一場伶俐。（黃文雲）將軍，有埋伏哩。（魯雲）遲了我的也。（關平領眾將上，雲）請父親上船，孩兒每來迎接哩。（正末雲）魯肅，休惜殿後。（唱）
【離亭宴帶歇指煞】我則見紫袍銀帶公人列，晚天涼風冷蘆花謝，我心中喜悅。昏慘慘晚霞收，冷颼颼江風起，急颭颭雲帆扯。承管待、承管待，多承謝、多承謝。喚梢公慢者，纜解開岸邊龍，船分開波中浪，棹攪碎江心月。正歡娛有甚進退，且談笑不分明夜。說與你兩件事先生記者：百忙裡稱不了老兄心，急切里倒不了俺漢家節。（下）
題目孫仲謀獨占江東地
請喬公言定三條計
正名魯子敬設宴索荊州
關大王獨赴單刀會
