「時霎」兩句，言時光流逝如白駒過隙。詞人說：「當初我與蘇妾就是在清明時節始識，轉瞬間又到了一個新的清明節，而我卻再也不能愉快地手捧鮮花回到蘇州的西園舊居去與伊人相聚了。因為那裡已是人去樓空，如果歸去只能徒增煩憂罷了。」「西園」，在蘇州，夢窗在蘇州寓居所在地居所旁花園。在《夢窗詞集》中，詞人多次提到「西園」，如：《水龍吟·用見山韻餞別》「西園已負，林亭移酒，松泉薦茗」，《風入松·桂》「暮煙疏雨西園路，誤秋娘淺約宮黃」，《鶯啼序·荷和趙修全韻》「殘蟬度曲，唱徹西園」，《浪淘沙·燈火雨中船》「往事一潸然，莫過西園」。可見「西園」並非泛指。「嫩陰」兩句，追憶西園景色。清明時節，西園四周茸茸綠樹生機勃勃，正是遊春的好去處，但景色雖美，伊人卻去，所以詞人只願追憶，不願回去而觸景生情，引起煩惱。
「燕子」兩句，將燕比人，是想象之詞。言燕子尚能一年一度按時飛回老家，而那位離他而去的伊人，卻像東流之水一去而不復返，所以剩給詞人的惟有對往事的痛苦回憶。「征衫貯」三句，言詞人整理身邊的衣箱，裡面只剩下一件她縫製的舊衣，所以面對着這柳絮飄舞的景色，詞人忍不住流下了傷心的離別愛人的相思淚。蘇妾雖棄他而去，而詞人卻情綿綿，思切切，時刻追憶，實是一位至性至情人也。結句與周邦彥《瑞龍吟·章台路》結句「一簾風絮」情味同而風韻也同。
江頭何處帶春歸。
玉川迷。
路東西。
一雁不飛、雪壓凍雲低。
十里黃昏成曉色，竹根籬。
分流水、過翠微。
帶書傍月自鋤畦。
苦吟詩。
生鬢絲。
半黃煙雨，翠禽語、似說相思。
惆悵孤山、花盡草離離。
半幅寒香家住遠，小簾垂。
玉人誤、聽馬嘶。
鶯團橙徑，鱸躍蓴波，重來兩過中秋。
酒市漁鄉，西風勝似春柔。
宿春去年村墅，看黃雲、還委西疇。
鳳池去，信吳人有分，借與遲留。
應是香山續夢，又凝香追詠，重到蘇州。
青鬢江山，足成千歲風流。
圍腰御仙花底，襯月中、金粟香浮。
夜宴久，攬秋雲、平倚畫樓。
占春壓一。
卷峭寒萬里，平沙飛雪。
數點酥鈿，凌曉東風□吹裂。
獨曳橫梢瘦影，入廣平、裁冰詞筆。
記五湖、清夜推篷，臨水一痕月。
何遜揚州舊事，五更夢半醒，胡調吹徹。
若把南枝，圖入凌煙，香滿玉樓瓊闕。
相將初試紅鹽味，到煙雨、青黃時節。
想雁空、北落冬深，澹墨晚天雲闊。
怨娥墜柳，離佩搖葓，霜訊南圃。漫憶橋扉，倚竹袖寒日暮。還問月中游，夢飛過、金風翠羽。把殘雲、勝水萬頃，暗熏冷麝悽苦。漸浩渺、凌山高處。秋澹無光，殘照誰主。露粟侵肌，夜約羽林輕誤。翦碎惜秋心，更腸斷、珠塵蘚路。怕重陽，又催近、滿城細雨。
夢醒芙蓉。風檐近、渾疑佩玉丁東。翠微流水，都是惜別行蹤。宋玉秋花相比瘦，賦情更苦似秋濃。小黃昏，紺雲暮合，不見征鴻。宜城當時放客，認燕泥舊跡，返照樓空。夜闌心事，燈外敗壁哀蛩。江寒夜楓怨落，怕流作題情腸斷紅。行雲遠，料澹蛾人在，秋香月中。
凡塵流水。正春在、絳闕瑤階十二。暖日明霞，天香盤錦，低映曉光梳洗。故苑浣花沈恨，化作妖紅斜紫。困無力，倚闌干，還倩東風扶起。公子。留意處，羅蓋牙籤，一一花名字。小扇翻歌，密圍留客，雲葉翠溫羅綺。艷波紫金杯重，人倚妝檯微醉。夜和露，翦殘枝，點點花心清淚。
蜜沈燼暖萸煙裊。層簾卷、佇立行人官道。麟帶壓愁香，聽舞簫雲渺。恨縷情絲春絮遠，悵夢隔、銀屏難到。寒峭。有東風嫩柳，學得腰小。
還近綠水清明，嘆孤身如燕，將花頻繞。細雨濕黃昏，半醉歸懷抱。蠹損歌紈人去久，漫淚沾、香蘭如笑。書杳。念客枕幽單，看看春老。
蘭舟高盪漲波涼。愁被矮橋妨。暮煙疏雨西園路，誤秋娘、淺約宮黃。還泊郵亭喚酒，舊曾送客斜陽。
蟬聲空曳別枝長。似曲不成商。御羅屏底翻歌扇，憶西湖、臨水開窗。和醉重尋幽夢，殘衾已斷薰香。
