佳麗地。南朝盛事誰記。山圍故國繞清江，髻鬟對起。怒濤寂寞打孤城，風檣遙度天際。
斷崖樹，猶倒倚。莫愁艇子曾系。空餘舊跡郁蒼蒼，霧沈半壘。夜深月過女牆來，傷心東望淮水。
酒旗戲鼓甚處市。想依稀、王謝鄰里。燕子不知何世。入尋常、巷陌人家，相對如說興亡，斜陽里。
佳麗地。南朝盛事誰記。山圍故國繞清江，髻(jì)鬢(bìn)對起。怒濤寂寞打孤城，風檣(qiáng)遙度天際。
看着金陵這樣繁華美麗的地方，有誰還記得南朝的繁華盛世？青山環繞，綠水蜿蜒，這昔日的故都儘是一片生機，環形的山峰相對而出。洶湧的波濤寂寞地拍擊着這孤獨地城池，小船揚起風帆，靜靜地駛向遠方。看着金陵這樣繁華美麗的地方，有誰還記得南朝的繁華盛世？青山環繞，綠水蜿蜒，這昔日的故都儘是一片生機，環形的山峰相對而出。洶湧的波濤寂寞地拍擊着這孤獨地城池，小船揚起風帆，靜靜地駛向遠方。
佳麗地：金陵古都是江南最好的地方。暗謂此地曾為封建帝王定都之所在。南朝：即吳、東晉、宋、齊、梁、陳。盛事：盛極一時的都城繁華。山圍，指被群山環抱。故國，指南京城。清江：指長江及秦淮河。髻鬟對起：有如婦女髻鬟一樣美好的山巒對峙地聳立在清江兩岸。孤城：指金陵。風檣：指船頭桅杆上順風張開的帆，此代指船。檣，桅杆。
斷崖樹，猶倒倚(yǐ)。莫愁艇(tǐng)子曾系。空餘舊跡郁蒼蒼，霧沈半壘(lěi)。夜深月過女牆來，傷心東望淮(huái)水。
那絕壁上的老樹，仍然倒掛在山崖之上，莫愁湖裡的小船，是誰把它系在岸邊的？如今，這裡只剩下往日的遺蹟，只剩下鬱鬱蒼蒼的樹木，濃重的霧氣遮住了半個城牆。深夜，月亮越過城頭上的矮牆，照到金陵城裡，詞人傷心地看着東面的秦淮河。
斷崖：臨水的山崖。莫愁：傳說莫愁女在今南京水西門外莫愁湖畔住過，曾住湖中蕩舟採蓮。樂府詩云：莫愁在何處？莫愁在城西。艇子打兩槳，催送莫愁來。」舊跡：差括曾為莫愁繫舟之處在內的一切古蹟。郁蒼蒼：指樹木茂盛。壘：堡壘，軍事防禦性建築。女牆：城牆上呈凹形的小牆。淮水：指秦淮河。
酒旗戲鼓甚處市。想依稀、王謝鄰里。燕子不知何世。入尋常、巷陌人家，相對如說興亡，斜陽里。
酒旗飄揚，鑼鼓喧天的熱鬧街市如今在哪裡？回想過去，王謝兩大家族曾經生活在這裡。那飛翔的燕子不知道如今是何年月，它們一如既往地飛到巷子裡，飛入尋常的百姓人家。夕陽的餘暉中，燕子一邊飛着一邊嘰嘰喳喳地叫個不停，仿佛在述說千百年來，這裡興衰變遷的故事。
酒旗戲鼓：酒樓、戲館等繁華的場所。甚處市：哪裡的街市。依稀：仿佛，大概。王謝：東晉時，金陵烏衣巷一帶（今南京市東南）住有王謝兩大豪門望族。鄰里：宅第相連，比鄰而居，故稱。巷陌：街道的通稱。
詞作上片寫金陵的地理形勢。開首即以讚美的口吻稱之「佳麗地」。「南朝盛事」，點出南京古來即有盛名，扣題。起二句為總括。「南朝」，指從公元420年劉裕代晉到580年陳亡，建都建康（金陵）的宋、齊、梁、陳等朝代。以「誰記」提起，加以強調：「南朝盛事」已隨流水逝去，人們早已將它遺忘了。
「山圍故國繞清江，髻鬟對起」，可是，金陵的山川形勝卻依然如故。這兩句主要寫山，水為陪襯，描繪出金陵獨特的地理形勢一群山環抱，聳起的山峰，隔江對峙；且以美人頭上的「髻鬟」形容山巒，以「清字形容江水，不僅形象，而且顯示出金陵山清水秀的美好景色。如今，舊時王朝的都城，卻「怒濤寂寞打孤城，風檣遙度天際」，當年「豪華競逐」的金陵，而如今卻是座「孤城」，潮水的拍擊聲正反襯出環境的寂靜冷漠，天際的風帆給人一種空曠落寞之感。詞人通過景物描繪，極力渲染這些歷史遺蹟的冷落，正在被遺忘，與上文「誰記」相應，抒發了深沉的懷古之情。
詞作中片寫金陵的古蹟。開首以景出，「斷崖樹，猶倒倚」，着一「猶」宇，強調景色依然，使眼前實景，帶上歷史色彩，下面又追加一句「莫愁艇子曾系」。這裡化用了古樂府《莫愁樂》：「莫愁在何處？住在石城西，艇子打兩槳，催送莫愁來」，點出古蹟。接下繼續寫景，「空餘舊跡郁蒼蒼，霧沉半壘」。「郁蒼蒼」，謂雲霧很濃，望去一片蒼青色，埋沒了半邊城的營壘。結尾二句點明時間是「夜深」，地點在「賞心亭」，即夜深時分，詞人仍站在賞心亭上，觀覽莫愁湖和秦淮河的景色，不禁發出景物依然而人事已非的喟嘆。這兩句起到束上啟下的作用，即上面所描繪的景色，皆是由此觀覽到的，又引出下片懷古的感慨。
詞作下片，寫眼前景物。「酒旗戲鼓甚處市」，這是詞人眼前見到的景色：酒樓、戲館，一派熱鬧景色，不禁發出「甚處市」問語，這是何處的繁華市面呢？前面兩片所寫多是景物依舊，而人事已非，這裡則寫連景物也變了。當然，酒樓、戲館並非純自然景色，而是包含人事在內的。這情況引起詞人的猜想。「想依稀、王謝鄰里。」是說這些酒樓戲館所在地，仿佛是當年王、謝兩家比鄰而居的烏衣巷，也就是說，貴族住的烏衣巷如今換了主人。至此，詞人不禁產生人世滄桑之感，於是結尾發出「燕子不知何世，入尋常巷陌人家，相對如說興亡，斜陽里」的興亡慨嘆。燕子是不知人事變遷的，依然飛進往年棲息過的高門大宅，而今已成為尋常百姓家的房舍。然而詞人看到夕陽餘暉中成對的燕子，卻認為它們有知，且正在議論興亡大事！這當然是詞人內心的興亡之感賦予了燕子而已。這片從眼前景物引起對金陵古都朝代更替的無限興亡之感，從而表達出詠史的題意。
本篇為詠金陵舊跡，感慨歷史興亡的名作。上片總寫金陵形勝，境界曠遠，雄壯中蘊含落寞。「寂寞」二字透出歷史變遷，人亡物移，故國繁榮與孤城幽寂的荒涼。中片糅合當地傳說，扣緊金陵景觀抒發物是人非之感，「斷崖」「舊蹤」「霧沉」等為景物塗上了一種蒼茫的色調。下片以何處尋得當年「酒旗戲鼓」的繁華街市的感嘆發端，側重寫「王謝鄰里」的豪門舊跡難以尋覓，只可依稀辨識，抒發人世滄桑之思。燕子相對說興亡於斜陽之中，意象極巧，感傷殊深。全詞強化了景物描寫的清峭、冷寂而又悲壯、蒼涼之情韻，境界開闊，內蘊深遠。
宋代以來，曾經先後出現了一些懷古名篇：從王安石的《桂枝香·金陵懷古》到蘇軾的《念奴嬌·赤壁懷古》，以至周邦彥這首《西河·佳麗地》；從辛棄疾的《永遇樂·京口北固亭懷古》，到姜夔的《揚州慢》，可以說各有千秋，難分軒輊。這些作品，有的是以突兀見長，有的是以綿密取勝；介於突兀和綿密之間的是這首《西河》。它從時間上說是斷續交織，從空間上來說，是疏密相間。蘇軾的《念奴嬌·赤壁懷古》上片，只是潑墨畫似的寫了「江山如畫」，下片集中寫了周瑜，一氣貫注，如同駿馬駐坡，純屬粗線條的勾勒。姜夔的《揚州慢》，側重於主觀感受的深微描繪。筆墨之間，隱約可以聽到淒清的號角聲和感受到隨着號角聲傳來的寒意而伴着寒意的角聲，偏又是在一個兵荒馬亂後的蕭條古城中吹徹。這些都說明作者牢牢扣緊了寓有深意的景物，進行密密層層的渲染。至於周邦彥的這首詞，似乎介於潑墨寫意與工筆細描之間。如：詞的上片以疏為主。詞人放眼江山，對作為「佳麗地」的「故國」金陵做了一個全面的鳥瞰，描繪了江上有山峰夾峙和江心有怒濤洶湧的雄偉形勢。第二部分以密為主。在上片基礎上做了進一步的勾勒：從前面圍繞「故國」的山峰，引出了後面的「斷崖樹」，以至想象中的「莫愁艇子」；從前面的「清江」，引出後面的「淮水」；再從前面的「孤城」，引出後面的霧中「半壘」和月下「女牆」。這就好比電影鏡頭，緩緩而來的不再是遠景全景，而是中景和近景了。下片，畫面突出的是特寫鏡頭：一幀飛入尋常百姓家的燕子呢喃圖。小小飛禽的對話，可以說刻畫入微，密而又密。「相對」，可能指燕子與燕子相對，也可能指詩人與燕子相對，完全可以聽憑讀者用想象來補充。儘管它們的呢喃本無深意，然而在詩人聽來看來，卻為它們的「不知何世」而倍增興亡之感。「疏」利於「寫大景」（王夫之《姜齋詩話》卷二），寫出高情遠意；「密」利於畫龍點晴，寫出「小景」，寫出事物的不同於一般的特徵。傑出的懷古詞一般都是能做到「大」「小」結合、「疏」「密」相兼的，這首《西河》更為突出。總體來說，周邦彥這首懷古詞，藝術技巧極其精湛，比起他的大量送別、懷人之作，的確別具一格；特別是寓悲壯情懷於空曠境界之中，並使壯美和優美相結合，確是懷古詞中一篇別具匠心的佳作。
此外，周邦彥的《西河》與其他懷古之作不同的是，並不正面觸及巨大的歷史事變，不着絲毫議論，而只是通過有韻味的情景鋪寫，形象地抒發作者的滄桑之感，使人觸景生情，見微知著。懷古之作，總要描寫標誌着滄桑之變的景物，王安石的懷古是從當前的「千里澄江」和「彩舟雲淡」——故國的風景宜人，過渡到昔日的「豪華競逐」。蘇軾的懷古則從眼底的「大江東去」，寫到古代有關三國赤壁戰時的「多少豪傑」，再聯想到當前自己的壯志成虛，年華已逝。但這些都不像周邦彥詞通篇寫景，以景物描繪的逶迤曲折為線索，從頭到尾把一切情語完全熔鑄於景語之中。
這是一首周邦彥著名的懷古詩，這首詞作於宋哲宗元佑八年（公元1093）至紹聖三年(公元1096)間，當時正是北宋末年，宋王朝危機四伏。詞人倉猝間從杭州歷經揚州、天長，一路顛簸來到南京任江寧溧水令。作者觀景生情，寫下了這篇名作。
元祐儒臣煥星斗，後有作者非其偶。二龍三鳳何繽紛，況乃淵源魯中叟。
適從塵編識英爽，想見世澤餘忠厚。長公平生二三策，大廷披腹驚群後。
風流斑斑仲與季，茅茨采椽絕丹黝。獨追古昔寓陽秋，稍抉疵瑕到瓊玖。
卻蟠餘力歸賦詠，古硬清圓無不有。爰初人文啟河洛，下逮百氏分戶牖。
空言可托匪末藝，巨筆待援須好手。典刑未墜乃至今，吾生已幸何雲後。
青燈照夜雨如線，奧論微辭煩擊剖。追慕政復慚捧心，讚美胡能付鉗口。
從游起死不敢期，儻挹殘膏注空朽。
萬里韶光應節來三天寶籙徹明開
分明龍女擎珠出疑是仙人帶月回
第十七折女王逼配
(唐僧引孫、豬、沙、馬上，雲)自離了黑風山，來到女人國。孫行者，女人國里何好？(行者雲)師父，弟子銅筋鐵骨，火眼金睛，釒俞石屁眼，擺錫雞巴。師父若怕拚，我做弟子不着。(唐僧雲)既到此間，怕得許多？只得向前。通關先打去了，俺入城去來。(下)(女人國王上，雲)子童女人國王。俺一國無男子，每月滿時，照井而生。俺先國王命使漢光武皇帝時入中國，拜曹大家為師，授經書一車來國中。至今國中婦人，知書知史，立成一國，非同容易也呵。(唱)
【仙呂】【點絳唇】寶殿生香，美人扶向，瑤階上。列七寶旌幢，端坐泥金亢。
【混江龍】我怕不似嫦娥模樣，將一座廣寒宮移下五雲鄉。兩般比諭，一樣淒涼。嫦娥夜夜孤眠居月窟，我朝朝獨自守家邦。雖無那強文壯武，宰相朝郎，列兩行脂粉，無四野刀槍。千年只照井泉生，平生不識男兒像。見一幅畫來的也情動，見一個泥塑的也心傷。
昨日有通關打來說道：大唐國師，去西天取經，從俺地面過。俺索接他去。
【油葫蘆】說他幾載其間離了大唐，來到俺地方，安排香案快疾忙。今日取經直過俺金階上，抵多少醉鞭誤入平康巷。我是一個聰明女，他是一個少年郎。誰着他不明白搶入我花羅網，準備着金殿鎖鴛鴦。
【天下樂】穩情取和氣春風滿畫堂，宰下肥羊，安排的五味香，與俺那菜饅頭的老兄騰了肚腸。陪妝奩留他做丈夫，捨身軀與他做正房，可知道男兒當自強。
(唐僧引一行人上，雲)貧僧來至女國，夢寐間有韋馱尊天來報，有一場魔障來也，龍天未知是何魔障？來到國內，報復去，大唐國師求見。(女王做接科，雲)早知師父到來，自合遠接。接待不及，勿令見罪。(唐僧雲)難消，歸依佛，歸依法，歸依僧。(女王雲)是好一個和尚也呵。
【那叱令】身才兒俊長，加持得鬼王；容貌兒善良，修持得梵正；胸襟兒紀綱，扶持得帝王。頭如藍靛青，語似春雷壯，這和尚端的非常。
將酒來，與師父接風。(唐僧雲)小僧不飲酒，不茹葷。(女王唱)
【鵲踏枝】執方尊瀉瓊漿，露春蔥捧瑤觴。(唐僧雲)娘娘，及早修業，無常有限者。(女王唱)但能勾兩意多情，盡教他一日無常。天魔女邪施伎倆，敢是你個釋迦佛，也按不住心腸。
(女王做抱住唐僧科)(行者雲)娘娘，我師父是童男子，吃不得大湯水，要便我替。(唐僧雲)善哉！善哉！我是出家人。(女王唱)
【寄生草】直裰上胭脂污，袈裟上膩粉香。似魔騰伽把阿難攝在淫山上，若鬼子母將如來圍定在靈山上，巫枝祗把張僧拿住在龜山上。不是我魔王苦苦害真僧，如今佳人個個要尋和尚。
(行者雲)小行與娘娘驅兵將作朝臣，你饒了俺師父者。(女王唱)
【幺】徒弟每諸般勸，師父獨自慌。俺女兵不用猴為將，女王豈用豬為相？如今女娘都愛唐三藏。你休痴迷修行今世有來生，我則待長江後浪催前浪。(女王做扯唐僧科)這正殿上不是說話的去處，俺兩個後殿裡去來。(唐僧雲)孫悟空救我。(下)(行者雲)我自也顧不得。(諸女做捉番孫、豬、沙發科)(下)(女王扯唐僧上，雲)唐僧，我和你成其夫婦，你則今日就做國王，如何？(唐僧雲)善哉！我要取經哩。(發科)(女王唱)
【六幺序】香馥郁銷金帳，光燦爛白象床，俺兩個破題兒待弄玉偷香。聽得說天地陰陽，自有綱常，人倫上下，不可孤孀。俺這裡天生陰地無陽長，你何辜不近好婆娘？浮屠盡把三綱喪。(唐僧雲)佛教自是一家。(女王雲)說你那佛怎麼？孔夫子文章貫世，天下傳揚。
(唐僧雲)你如何知有個孔夫子？(女王雲)俺先國王，曾使人去授得曹大家五經三史，都知人倫故事。
【幺】你雖奉唐王，不看文章。舜娶娥皇，不告爺娘。後代度量，孟子參詳。他父母非良，兄弟參商，告廢了人倫大綱，因此上自上張。你非比俗輩兒郎，沒來由獨鎖空房。不從咱除是飛在天上，箭射下來也待成雙。你若不肯呵，鎖你在冷房子裡，枉熬煎得你鏡中白髮三千丈。成就了一宵恩愛，索強似百世流芳。
(女王捉番唐僧科)(唐僧雲)誰救貧僧也。(韋馱尊天上，雲)某韋馱尊天是也。奉觀音法旨，去救唐僧走一遭。潑賤人，怎敢毀吾師法體？(女王雲)你是何人，直走到臥房裡來？
【金盞兒】披金甲貌堂堂，持寶杵氣昂昂。莫不是淹藍橋燒祆廟的醃神將？比唐僧模樣更非常。(韋雲)吾神三十老，完為童子身。特來護法來。(女王雲)又是個柳下惠、顏叔子。焦則麼那村柳舍？叫則麼那口吞顏郎？你整村了三十載，他幹過了二十霜。(韋雲)若不送師父出來，一杵打你做泥塵。(女王做放手科)
【尾】我無緣保的他無恙，鬧炒起花燭洞房。怕甚麼深院沉沉秋夜長，決撒了帽兒光光。恨韋郎，不做周方，我不道的惱亂蘇州刺史腸。我如今去，我這裡收拾下畫堂，埋伏下兵將，等回來拿住再商量。(下)
(韋雲)唵，孫行者安在？(行者上，雲)唵，乃佛敕。諸神拱聽。(見科)(唐僧雲)行者，貧僧若非尊神護持，幾毀法體。(韋雲)行者，好生護持師父去者。孫行者聽我叮嚀：和師父疾便登程。見花酒休生凡性，莫誤了西天取經。(下)(唐僧雲)行者，我們十分虧神天護持，脫了此一難。我且問你，我吃女王拿住，你每三個怎的脫身？(行者雲)師父，聽行者告訴一遍：小行被一個婆娘按倒，凡心卻待起。不想頭上金箍兒緊將起來，渾身上下骨節疼痛，疼出幾般兒蔬菜名來：頭疼得發蓬如韭菜，面色青似蓼牙，汗珠一似醬透的茄子，雞巴一似醃軟的黃瓜。他見我恰似燒蔥，恰甫能忍住了胡麻。他放了我，我上了火龍馬脊樑，直走粉牆左側。聽我有個曲兒，喚做【寄生草】。
【寄生草】豬八戒吁吁喘，沙和尚悄悄聲。上面的緊緊往前掙，下面的款款將腰肢應。我端詳了半晌空傒幸，他兩個忙將黑物入火爐，我則索閒騎白馬敲金鐙。
師父，趁着人健馬飽，趲行去來。
第十八折迷路問仙
(唐僧一行人上，雲)自離了女人國，行經一個月期。不知前至那裡，得個地方人，問他問路兒也好。遠遠地漁鼓、筒子響，俺緊腳步趕將去，問他一聲。(下)(採藥仙人持漁鼓、筒子上，雲)山兮山兮高，水兮水兮深。山高摩世界，水深流古今。百年惟有山水在，英雄豪士何所尋？道可道人莫毀，名可名就裡難言。若離得酒色財氣，便堪為塵世神仙。(唱)
【南呂】【玉交枝】貪杯無厭，每日價汛流霞瀲灩。子云嘲謔防微漸，托鴟夷彩筆拈。季鷹好飲豪興添，憶蓴鱸只為葡萄釅。倒玉山恁般瑕玷，又不是周晏相沾。糟醃着葛仙翁，曲埋那張孝廉。恣狂情，誰與砭？英雄盡你誇，富貴饒他占，則這黃壚畔有禍殃，玉缸邊多危險，酒呵，播聲名天下嫌。
【幺】待誰來掛念？早則是桃腮杏臉。巫山洛浦皆虛艷，把西子比無鹽。那裡有佳人將四德兼，為龍犛衾枕是干戈漸。錦片似江山着敵斂，可曾悔戀了穠纖。醉彎釵，間寶奩，這風情，怎強譫？眼見墜樓人，猶把臨春占。笑男兒自着鞭，嘆菏娥藏刀劍。色呵，播聲名天下嫌。
【幺】富豪的偏儉，奢華的無過是聚斂。王戎、郭況心無厭，擁金穴握牙籤。可知道分金鮑叔廉，煞強如牢把銅山占。晉和嶠也多褒貶，恰便是朱方聚殲。有齒的焚身，多財的要謙。斗量珠，樹系縑，刑傷為美姝，殺伐因求劍。空有那萬貫錢，到底來亡溝塹。財呵，播聲名天下嫌。
【幺】英雄氣焰，貔虎般不能收斂。夷門燕市皆為僭，空傒槅枉威嚴。探丸厲刃掀紫髯，笑談落得填坑塹。盡淋漓一腔丹慊，惹傍人血淚橫沾。冷覷王侯，暖守兵鈐。發衝冠，雄猛添，驚皇博浪椎，寂寞烏江劍。恁忘了泡影與河山，算相爭都無饜。氣呵，播聲名天下嫌。
(唐僧引一行人上，雲)行至深山曠野之中，不知是那裡？遠遠的樹林之間，有個採藥仙人，問路咱。(行者雲)前面採藥仙人，指路咱。(仙唱)
【醉鄉春】打漁鼓高歌興添，采靈芝快樂無厭。大叫高呼，前遮後掩。遠量度，近觀瞻，謹廉禮謙，休猜我做避世陶潛。
(唐僧雲)俺是大唐三藏國師，欲往西天取經，過此迷了路途。故此問你咱。(仙雲)恁非凡人也，誰能得到這裡？
【雙調】【小將軍】過女人國甚巇險，有無限惡威嚴。若要到西天峻峰尖，一路上苦偏多無甚甜。(唐僧雲)指我去路咱。(仙雲)俺此間不五百里，有一山，名曰火焰山。山東邊有一女子，名曰鐵扇公主。他住的山，名日鐵嵯峰。使一柄鐵扇子，重一千餘斤，上有二十四骨，按一年二十四氣，一扇起風，二扇下雨，三扇火即滅，方可以過。
【清江引】火焰山委實形勢險，(行者雲)我一胞尿溺，也溺死了他。(唐僧雲)行者，休要胡說。(仙唱)使不着你妝風漢。全憑鐵扇風，常言道：水火無情，不用吹毛劍，(行者雲)我問他借扇子，肯便肯，不肯呵，我與他勢不兩立。(仙雲)他的法寶，你人力怎斗得？他敢着你滴溜溜的半空似秋葉般颭。雖然於路艱難，卻有無限之景。
【碧玉霄】瀑布簽寒，澗落水簾，木繞山尖，猿嘯虎張髯。仗法力則可行，無神通休強參。將山色來瞻，似碧玉無瑕玷。苦辛不厭，大發慈悲念。師父趲行者。
【隨尾】玉鞭緊緊催金革占，火焰山千難萬險。早求法力到西天，莫把殘軀葬山崦。(下)
(唐僧雲)來至火焰山，如何得過去？行者，怎生是好？(行者雲)師父，山這邊有人家，你且歇下。着弟子直到鐵嵯峰，尋鐵扇公主，借扇子來，着師父過去。(唐僧雲)你疾去早來，休着我記掛你。(下)(行者雲)來到鐵嵯峰。人說鐵扇公主，知他有丈夫沒丈夫？好模樣也不好？我且問山神土地，便知明白。唵！山神土地安在？(山神上，雲)小聖本處山神是也。唵！乃法敕，萬神咸聽。不知那位尊神呼召，小聖上前參見。尊神稽首。(行者雲)我乃大唐三藏國師弟子，通天大聖孫行者。我問鐵扇公主在那裡住？(山神雲)在正尖峰下住。(行者雲)他有丈夫沒丈夫？(山神雲)沒丈夫。(行者雲)他肯招我做女婿麼？(山神雲)肯。(行者雲)怎知便肯？(山神雲)人物好歹選中。(行者雲)我問他借扇子去。(山神雲)小聖不敢說，行者自詳論。着他一扇子，扇做風胡孫。(下)(行者雲)我不信輸與一個婆娘。我且到他洞門前走一遭。(下)
第十九折鐵扇凶威
(鐵扇公主上，雲)妾身鐵扇公主是也，乃風部下祖師，但是風神皆屬我掌管。為帶酒與王母相爭，反卻天宮，在此鐵嵯山居住，到大來是快活也呵。(唱)
【正宮】【端正好】我在巽宮裡居，離宮裡過，我直滾沙石撼動娑婆。天長地久誰煞得我？把世界都參破。
【滾繡球】孟婆是我教成，風神是我正果。我和驪山老母是姊妹兩個，我通風他通火。角木蛟、井木犴是叔伯親，斗木獬、奎木狼是舅姑哥。當日宴蟠桃惹起這場災禍，西王母道他金能欺風木催槎。當日個酒逢知己千鍾少，話不投機一句多，死也待如何？俺這裡鐵嵯峰，好景致也呵。
【倘秀才】明月照疏林花果，寒露滴空山薜蘿。四面青山緊圍裹，松梢聞鶴唳，洞門看猿過，與凡塵間闊。
我一柄扇子，重一千餘斤，上有二十四骨，按二十四氣。此般兵器，三界聖賢，不可量度。單鎮南方火焰山，若無此扇，諸人不可過去。好扇子呵。
【滾繡球】這扇子六丁神巧鑄成，五道神細打磨，閻浮間並無二個，上秤稱一千斤猶有餘多。管他二十四氣風，吹滅八十一洞火，火焰山神見咱也膽破，惱着我呵登時間便起干戈。我且着扇扇翻地獄門前樹，捲起天河水波，我是第一洞妖魔。
(行者上，叫科)(洞裡小鬼做出科)(行者雲)小鬼，對恁公主說，大唐三藏國師摩合羅俊徒弟孫悟空來求見，借法寶，過火焰山咱。(小鬼進稟科)(公主雲)我知道，這胡孫是通天大聖孫行者。着他過來。(行者做入見，混科，雲)弟子不淺，娘子不深。我與你大家各出一件，湊成一對妖精。小行特來借法寶，過火焰山。(公主雲)這胡孫無禮。我不借與你。
【叨叨令】我這片殺人心膽大來大，救人命志少些兒個。(行者雲)師父過不得火焰山，特來相投。(公主唱)你道是火焰山師父實難過，則這個鐵嵯峰的魔女能行禍。休得要閒中尋鬧也波哥，休得要閒中尋鬧也波哥，則你那禿髑髏敢禁不得剛刀剁。(行者雲)這賊賤人好無禮。我是紫雲羅洞主，通天大聖。我盜了老子金丹，煉得銅筋鐵骨，火眼金睛，釒俞石屁眼，擺錫雞巴。我怕甚剛刀剁下我鳥來？(公主雲)這胡孫好生無禮。我也不是你惹的。
【白鶴子】你道是花果山是祖居，鐵嵯峰是我的行窩。在彼處難比強，來此處索伏些懦。(行者雲)潑婆娘，我若拿住你，也不打你，也不罵你，你則猜。(公主唱)
【中呂】【快活三】惱的我無明火怎收撮？潑毛團怎敢張羅？賣弄他銅筋鐵骨自開合，我一扇子敢着你翻筋斗三千個。
(行者做出科，雲)那婆娘，出來，出來，我和你並個輸贏。(公主唱)
【鮑老兒】他大叫高呼勒着我，更怕我楊柳腰肢裊娜。耀武揚威越逞過，更怕我桃臉風吹得破。彎弓蹬弩，拈槍使棒，擂鼓篩鑼。
鬼兵那裡？(卒子擺上)(公主雲)將兵器來。
【古鮑老】手提着太阿，碧澄澄恰如三尺波。額攢着翠娥，惡狠狠怒如千丈火。狂旗磨．戰鼓敲，妖兵和。你便吃了靈丹數顆，爭似我風聲偏大，半合兒敢着你難撈摸。
(做戰科)(公主做敗走科，雲)這胡孫神通廣大，我贏他不得。將法寶來。
【道和】這扇子柄長面闊，鎖鐵貫嵌金磨，骨把揠薄。妖氣罩冷風多，雲端頂上觀見我。鐵棒來抽身便躲，戒刀着怎地存活？我着戒刀折，鐵棒損，力消磨。
【柳青娘】休麼，從來不以這妖魔，忒輕薄也待如何？那廝有神通難摸，藝高強名揚播。偷靈丹老子怎近他？盜蟠桃玉皇難奈何。那廝上天宮將神威挫，下人間興禍多。看着身軀大，頃刻成微末；看着東方過，頃刻向西方落。一任他鐵骨銅筋火眼睛，不索交兵，敢着他隨風一扇扇了渡江河。
(做扇科)(行者做一筋斗下)(公主雲)量你個胡孫，到得那裡？這一柄扇扇着呵。
【尾】或是墮在遠岡，落在淺波，滴溜溜有似梧飄落。便是天着他有命？今生必定害風魔。(下)(行者上，雲)吃這婆娘一扇子，扇得我滴溜溜半空中。休說甚的小孫草腹屎腸，做了四句口號，罵這弟子：婆娘忒恁高強，法寶世上無雙。不借我呵也罷，當着你熱我涼。待干罷，去投奔觀音佛去，好歹有甚見識過去。(下)
第二十折水部滅火
(觀音上，雲)老僧觀世音是也。唐僧過不得火焰山，孫悟空來告。我差雷公、電母、風伯、雨師，箕水豹、壁水犭俞、參水猿等水部神通。水能滅火，京除此火山之害，免使後人受苦。傳吾法旨，着神將跟孫悟空去，便要同唐僧過山。風、雨、雷、電神，即時下中界。我着他火焰不能燒，刀侵斷斷壞。(下)(電母引風伯、雨師、雷公上)(風雲)走石揚沙日月昏，(雷雲)慣將斧劈巨靈神，(雨雲)銀瓶瀉盡天河水，(電雲)時掣金蛇送火輪。(風雲)吾世守東南巽二之神，箕水豹飛簾大將軍是也。(雷雲)吾太乙真人部下謝仙火伴，霹靂將軍五雷使者是也。(雨雲)吾乃畢星屏翳之神，玄冥先生赤松子是也。(電雲)吾乃南方離火之神，鞭策雷車使者列缺仙姑是也。今日西天毗盧伽尊者，前往五印度取大藏金經，被火焰山妖魔當路。我四人奉着觀音法旨，前往護持他去。須索走一遭。(唱)
【黃鐘】【醉花陰】驟雨滂沱電光滿，古剌剌雷聲如車轉，雲靉靆霧迷漫。天地水三官，敕令着咱將唐僧管。惡途路怎盤桓？火焰山難同春晝暖。
【喜遷鶯】又不必樵蘇炙爨，通紅一帶峰巒，遙觀，碧天將半。這山便有美玉也難枉着鳳鸞，又我甚溝澗湍。鏑箭的風威相助，淋琅般雨勢相攢。
【出隊子】把天瓢來澆灌，潺潺的水勢滿。猶勝似上元驛夜半火威寬，博望坡秋深火焰攛，赤壁山冬初火力完。
【四門子】箕水豹斑斕隱霧端，壁水犭俞緊把眉攢，參水猿左右聽呼喚。水勢溶寬，山高下不分匠段，路迢遙不見林巒。水部雄火焰消迷路平安，十萬里程受苦酸。師父力多般，餐風宿露忙投竄。宵衣旰食無攛斷，受驅馳百萬端。
(唐僧上，做見科，雲)多謝神聖，救了弟子一難。(電唱)
【寨兒令】請師父上馬休遲緩，眾神人緊護攢。龍馬又奔徒弟每歡，到前途更無妖怪斷。天地知，佛法寬，敢着你同居涅槃。
【神仗兒】風神王冷氣酸，雨師雷伯兩意歡，電母施威，水神沒亂，這功勞都一般。往西天取得經完，再重來此處難顧管。奏天庭仍把諸佛喚，着火再休攛。
【尾】此去西天路過半，月不消十數遍團圓，那壁是靈鷲兩山交界管。
正名女人國遭險難
採藥仙說艱難
孫行者借扇子
唐僧過火焰山
主簿才名盛，之官萬里遙。登臨當別地，感慨欲行朝。
稍離金華界，還瞻玉笥標。天光浮巀嶪，雲氣上岧嶢。
紫蓋麒麟府，青蓮翡翠翹。覆箱看雪積，法樂聽風飄。
近侍丹台聳，尊居絳節朝。彤霞秋閃閃，太白夜迢迢。
漢帝傳金籙，秦娥奏玉簫。子真元自隱，公遠更誰招。
夕霧棲寒谷，春風動泬寥。煙雲千壑轉，宇宙一岑超。
此去期應及，來游趣自饒。避人騎瘦馬，留客解金貂。
山術宜秋煮，爐丹足夜燒。題詩黃葉嶂，攜手白雲椒。
靜倚迎晨旭，長歌激暮飆。終言眷官府，未可狎漁樵。
野迥齊桃葉，沙晴暗柳條。賦題驚草率，餞邁愧萍薸。
疏雨沾行李，飛雲逐去橈。清江百里外，東望極旻霄。
自與君別離。
四序紛回薄。
分手清江上。
念別猶如昨。
追憶邊城游。
奚尋平生樂。
俱登巃從嶺。
共坐逶迤閣。
清吹或忘歸。
繁文時間作。
連鑣戲淺草。
游幰遵長薄。
五載同衣裘。
一朝異暌索。
夫君頗留滯。
驂騑未沃若。
伊家從入關。
終是填溝壑。
早秋正悽愴。
餘暉晚銷鑠。
林葉下仍飛。
水花披未落。
如何隔千里。
無由舉三爵。
因君奏採蓮。
為余吟別鶴。
