《亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。》
臣亮言：先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同：若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间：尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。
《出师表》以恳切的言辞，针对当时的局势，反复劝勉刘禅要继承先主刘备的遗志，开张圣听，赏罚严明，亲贤远佞，以完成“兴复汉室”的大业，表现了诸葛亮“北定中原”的坚强意志和对蜀汉忠贞不二的品格。
三国时期，曹魏国力最强，孙吴次之，而蜀汉最为弱小。当刘备病卒于白帝城（今重庆奉节县东）时，他留给诸葛亮的是内外交困的局面和一个年幼无知、扶不起来的接班人。在这种危难关头，诸葛亮以丞相府的名义承担了蜀汉的全部实际责任，对内严明法纪，奖励耕战；对外安抚戎羌，东联孙吴，积极准备北伐曹魏。经过几年的努力。蜀国力量有所加强，呈现“国以富饶”“风化肃然”的局面，于是诸葛亮率军北驻汉中（今陕西省汉中市），以图中原。就当时形势分析，且不说蜀魏两国实力悬殊，仅“劳师以袭远”这种策略也是兵家之大忌，但诸葛亮仍坚持铤而走险，（先后六次统兵伐魏）并表现出百折不回的意志，其根本原因是北定中原、兴复汉室是先主刘备的遗愿。后主刘禅尽管昏庸无志，诸葛亮还要竭忠尽智的辅佐他，尽管刘备有“如其不才，君可自取”的遗诏，他也不存半点僭越之心，因为后主是先主的遗孤。“此臣所以报先帝，而忠陛下之职分也”，这是读葛亮出师北伐的精神力量，也是他后半生全部活动的精神力量。《出师表》正是在淋漓尽致的解剖了这种精神的实质从而表现出这位社稷之臣的全部品格这一点上，显示了它独特而巨大的感染力。诸葛亮的忠肝义胆，他“鞠躬尽瘁，死而后己”的精神，在封建社会里被视为臣子的大节，普遍受到推崇：而当国家处于危难关头，这种精神更焕发出强大的感召力，如文天祥在《正气歌》中所赞颂的“时穷节乃现”，“鬼神泣壮烈”，一封奏疏能干百年被视为“至文”而流传不朽，主要原因在这里。
由于此文是奏章，内容是诸葛亮出师伐魏前向刘禅陈述意见，提出修明政治的主张，因此全文以议论为主。由于诸葛亮要让刘禅知道创业的艰难，激励他立志完成先帝未竟的大业，因而文中兼叙了自己的身世和追随先帝的原因以及以身许国的经过。又由于诸葛亮对刘氏父子无限忠诚，披肝沥胆相待，因而言词充满着殷切期望之情。全文既晓之以理，又动之以情。具体的说，前部分重在晓之以理，后部分重在动之以情。总的是以议论为主，融以叙事和抒情。全篇文字从作者肺腑中流出，析理透辟，真情充溢，感人至深。
此文的语言最显著的特点是率直质朴，表现恳切忠贞的感情。前人特别指出在六百余字的篇幅里，先后十三次提及“先帝”，七次提到“陛下”。“报先帝”“忠陛下”思想贯穿全文，处处不忘先帝“遗德”“遗诏”，处处为后主着想，期望他成就先帝未竟的“兴复汉室”的大业。全文既不借助于华丽的辞藻，又不引用古老的典故，每句话不失臣子的身份，也切合长辈的口吻。清朝丘维屏说“武侯在国，目睹后主听用嬖昵小人，或难于进言，或言之不省，借出师时叮咛痛切言之，明白剀切中，百转千回，尽去《离骚》幽隐诡幻之迹而得其情。”屈原是在遵谗毁、被放逐的处境中写出《离骚》的，因而采取幽隐诡幻的表现手法。诸葛亮处境跟屈原正相反，但《出师表》感情充沛的特点和所表达的忠君爱国之情却是一脉相通的，率直质朴的语言形式是和文章的思想内容统一的。此文多以四字句行文，还有一些整齐工稳的排比对偶句式，如“侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外”、“苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯”、“受任于败军之际，奉命于危难之间”，体现了东汉末年骈体文开始兴起的时代风尚。此文有大量合成词，是出于诸葛亮的首创，不少词经诸葛亮的提炼，后来都用为成语，如“妄自菲薄”“引喻失义”“作奸犯科”“苟全性命”“斟酌损益”“感激涕零”“不知所云(言)”等。
先帝深虑汉、贼不两立，王业不偏安，故托臣以讨贼也。
以先帝之明，量臣之才，固知臣伐贼，才弱敌强也。
然不伐贼，王业亦亡。
惟坐而待亡，孰与伐之？是故托臣而弗疑也。
臣受命之日，寝不安席，食不甘味。
思惟北征。
宜先入南。
故五月渡泸，深入不毛，并日而食；臣非不自惜也，顾王业不可得偏安于蜀都，故冒危难，以奉先帝之遗意也，而议者谓为非计。
今贼适疲于西，又务于东，兵法乘劳，此进趋之时也。
谨陈其事如左：高帝明并日月，谋臣渊深，然涉险被创，危然后安。
今陛下未及高帝，谋臣不如良、平，而欲以长策取胜，坐定天下，此臣之未解一也。
刘繇、王朗各据州郡，论安言计，动引圣人，群疑满腹，众难塞胸，今岁不战，明年不征，使孙策坐大，遂并江东，此臣之未解二也。
曹操智计，殊绝于人，其用兵也，仿佛孙、吴，然困于南阳，险于乌巢，危于祁连，逼于黎阳，几败北山，殆死潼关，然后伪定一时耳。
况臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。
曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服图之，委任夏侯而夏侯败亡，先帝每称操为能，犹有此失，况臣驽下，何能必胜？此臣之未解四也。
自臣到汉中，中间期年耳，然丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等及曲长、屯将七十余人，突将、无前、賨叟、青羌、散骑、武骑一千余人。
此皆数十年之内所纠合四方之精锐，非一州之所有；若复数年，则损三分之二也，当何以图敌？此臣之未解五也。
今民穷兵疲，而事不可息；事不可息，则住与行劳费正等。
而不及今图之，欲以一州之地，与贼持久，此臣之未解六也。
夫难平者，事也。
昔先帝败军于楚，当此时，曹操拊手，谓天下已定。
然后先帝东连吴越，西取巴蜀，举兵北征，夏侯授首，此操之失计，而汉事将成也。
然后吴更违盟，关羽毁败，秭归蹉跌，曹丕称帝。
凡事如是，难可逆见。
臣鞠躬尽瘁，死而后已。
至于成败利钝，非臣之明所能逆睹也。
臣亮言：先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同：若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间：尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。
夫（fú）君子之行，静以修身，俭以养德。非澹(淡）泊无以明志，非宁静无以致远。夫（fú）学须静也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。淫慢则不能励精，险躁则不能治性。年与时驰，意与日去，遂成枯落，多不接世，悲守穷庐，将复何及！
先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理，不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰能，是以众议举宠为督。愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。
第一折
(冲末刘备同赵云上，云)叠盖层层彻碧霞，织席编履作生涯。有人来问宗和祖，四百年前将相家。某姓刘名备，字玄德，乃大树娄桑人也。某在桃园结义了两个兄弟，二兄弟蒲州解良人也，姓关名羽，字云长；三兄弟涿州范阳人也，姓张名飞，字翼德。俺弟兄三人在徐州失散，三载有余，不想今日在这古城聚会。某今要与曹操仇杀，无有城池，俺在这古城住月余也。今日与两个兄弟众将商议，与我唤将云长、张飞来者。(关末同张飞上)(关末云)帅鼓铜锣一两声，辕门里外列英雄。一寸笔尖三尺铁，同扶社稷保乾坤。某姓关名羽，字云长，蒲州解良人也。三兄弟乃涿州范阳人也，姓张名飞，字翼德。有俺哥哥大树娄桑人也，姓刘名备，字玄德。自徐州失散，在于古城聚会。今日哥哥呼唤，不知有甚事，须索走一遭去。可早来到也。小校报复去，有关羽、张飞来了也。(卒子云)理会的。喏，报的元帅得知，有关羽、张飞来了也。(刘备云)着他过来。(卒子云)着过去。(做见科)(关末云)哥哥呼唤俺二人，有何商议的事？(刘备云)二位兄弟，唤您来别无甚事，只因曹操在徐州与俺交锋，俺兄弟每失散，今在古城，不为长计。倘曹操又领将兵来征伐俺，争奈此城地方窄狭，亦无粮草，怎生与他拒敌？(张飞云)哥哥，依着您兄弟，则在古城积草屯粮，招军买马。哥哥意下若何？(关末云)兄弟，不中。想着曹操手下，雄兵百万，战将千员，他若领兵来时，将古城踏来平地，那其间悔之晚矣！(刘备云)兄弟言者当也。我有一计，和您商议。我如今要差一人，持着我的书呈，直至荆州牧。刘表是吾之宗亲，镇守荆襄九郡，我问他但借城池暂用，咱且屯军居止。若聚集的些人马呵，那其间可与曹操仇杀，未为晚矣。您意下若何？(关末云)哥哥言者当也，可着谁去？(刘备云)与我唤的简宪和来者。(卒子云)理会的。(简雍上，云)幼小曾将武艺攻，南征北讨显英雄。临军望尘知敌数，四海英雄第一名。某姓简名雍，字宪和，文通三略，武解六韬，今佐于玄德公麾下为将。今玄德公呼唤，不知有甚事，须索走一遭去。可早来到也。小校报复去，道有简雍在于门首。(卒子云)喏，报的元帅得知，有简雍在于门首。(刘备云)着他过来。(卒子云)着你过去。(简雍见科，云)呼唤小官有何事？(刘备云)唤你来别无他事，我今要与曹操仇杀，争奈这古城无粮草。我如今修一封书，你直到荆州牧，他见了我的书，他自有个主意。你则今日便索长行。(简雍云)理会的。某不敢久停久住，奉玄德的将令，持着书呈直至荆州，走一遭去。奉命亲差不自由，谨驰驿马骤骅骝。舌剑
唇枪成功干，不分星夜至荆州。(下)(刘备云)简雍去了也。若借得城池，那其间再与曹操仇杀。若简雍回来时，报复我知道。(下)(刘琮上，云)河里一只船，岸上八个拽。若还断了箪，八个都吃跌。某乃刘琮是也。我父刘表，兄乃刘琦，父子三人。武艺不会，所事不知，能吃好酒，快吃肥鸡。颇奈刘备无礼，着一首将持一封书，问俺父亲借个城子。俺父亲差之毫厘，失之千里，掉在壕里，签了大腿。我如今想来，则恐怕久以后将荆州夺了。我手下有二将，是蒯越、蔡瑁，叫他来共同商议。小校，唤将蒯将、蔡瑁来者。(卒子云)理会得。(蒯越、蔡瑁二将上)(蒯越云)某乃前部先锋将，俺家老子是皮匠，哥哥便是轮班匠，兄弟便是芝麻酱。某乃蒯越，兄弟蔡瑁。我又没用，他又不济。我打的筋斗，他调的百戏。公子呼唤俺二人，不知有甚事，须索见公子去。可早来到也。报复去，道有俺蒯、蔡二人，来见公子。(卒子云)理会的。喏，报的公子知道，有蒯越、蔡瑁，在于门首。(刘琮云-着他过来。(二净见科)(蔡瑁云)剑甲在身，不能施礼。(蒯越云)公子唤俺二将那厢使用？(刘琮云)蒯越、蔡瑁，唤您二半来别无甚事，今有刘备问俺父亲借座城子，俺父亲久后，必将这荆州让与刘备，唤您二将来商议。(蒯越云)我有一计。俺这里安排一席好酒，多着些汤水，多着几道嗄饭，准备几碗甜酱，我着他酒醉饭饱，走不动，撑倒了呵，那其间下手拿住，我着他死无葬身之地。公子，此计若何？(刘琮云)此计妙、妙、妙！此计好则好，比及这等，你先撑我不的。(蒯越云)此计已定，何故又撑呼？(刘琮云)既是这等，保守此计。计就月中擒玉兔，谋成日里捉金乌。(蒯越云)各家自扫门前雪，(蔡瑁云)莫管他家屋上霜。(同上)(刘表领卒子上，云)骏马雕鞍紫锦袍，胸中压尽五陵豪。有人要知吾名姓，附凤攀龙是故交。某姓刘名表，字景升，官拜牧守之职。涉猎经史，幼年策马入夷城，取用南郡蒯梁之谋，南据江陵，北守襄樊荆州。我有二子，长者刘琦，次者刘琮。能用兵者，乃蒯越、蔡瑁。久据荆州，保守无虞。今有刘玄德，被曹操攻破徐州，屯军在古城。他遣一将持一封书，问某借一城池，屯军养马。今年三月三，请玄德公赴襄阳会，玄德公来呵，我自有个主意。若来呵，报复我知道(刘备上，云)小官刘备是也。我着简雍问俺荆州牧哥哥借一座城池，谁想哥哥果然许诺，就遣一人请某赴襄阳会。可早来到也。左右，接了马者。小校报复去，道刘备在于门首。(卒子云)喏，报的主公得知，有刘备在于门首。(刘表云)兄弟来了也，道有请。(卒子云)有请?
?见科)(刘备云)哥哥，数年不见，受您兄弟两拜。(刘表云)兄弟免礼。将坐榻来，兄弟请坐。抬上果桌来。(把盏科，云)兄弟，数年不见，满饮此杯。(刘备云)哥哥，您兄弟尽醉方回。(刘表云)我有二子，长者刘琦，次者刘琮，与我唤将来者。(正末同刘琮上，云)某刘琦是也，兄弟刘琮。俺父亲在荆州，统领着四十万铁甲军，镇守着这荆襄九郡，今为襄王。刘玄德来问俺父亲借一座城，权且居止。又着人请的玄德来荆州，住了数日也。今日是三月三襄阳会，俺父亲请玄德公饮宴，着令人唤俺兄弟二人，须索走一遭去。(刘琮云)哥哥，想咱父子每在此镇守，久住无虞，无鱼则吃羊肉。(正末云)兄弟，想昔日秦失其鹿，豪杰并起，汉祖三载亡秦，五年灭楚，投至今日非同容易也。(唱)
【仙吕】【点绛唇】想当日汉祖开基，五年登帝，无虞日。端拱垂衣，则他那肱股能经济。
【混江龙】中兴后诸侯强力，风俗教化渐凌夷。将一个董卓剿灭，将一个吕布遭危。一头的袁绍兴兵行跋扈。可又早曹公霸道骋奸回。现如今民殷国富可便说孙权，端的是这宽仁厚德谈刘备。手下有二将军关羽，和他这三兄弟张飞。
(刘琮云)可早来到也。(正末云)兄弟也，咱过去见父亲去来。(做见科)(刘表云)刘琦、刘琮，把体面与你叔父施礼。(正末云)理会的。(做见刘备科)(唱)
【油葫芦】我这里叉手躬身施罢礼，数十年远间离。(刘备云)吾侄，自从与曹操交锋，数年不见。(正末唱)都则为苦征恶战各东西。(刘备云)刘琦，我与你父亲都是汉之苗裔。(正末唱)俺须是分形连气同亲戚，叔父是先朝景帝亲苗裔。(刘备云)哥哥，你兄弟非为酒食而来，城池当紧。(正末唱)叔父要借郡州，待将那士马集。(刘备云)吾侄，奈您叔父身无尺寸之地，怎的与曹操交战？(正末唱)叔父道时间无尺寸安身地，普天下尽都是汉华夷。
【天下乐】常言道人急偎亲我稍知，(刘表云)玄德公，新野、樊城，你弟兄权且居止。(刘备云)谢了哥哥。(正末唱)将新野樊也波城，权驻跸。(刘表云)玄德公，在于新野、樊城，操兵练士，积草屯粮，复兴汉世，有何不可？(正末唱)若是那重磨日月扶社稷，平定海内安，更和那烽燧息。恁时节叙亲亲，行大礼。
(刘表云)刘琦，替你叔父递一杯酒。(正末云)理会的。将酒来，叔父满饮一杯。(刘备云)大公子，着吾兄先饮。(刘备递酒科)(刘表饮酒科了，云)着刘琮与他叔父递一杯酒。(刘琮云)您儿理会的。(做递酒科)(刘琮云)叔父满饮一杯。(刘表云)一壁厢与我动乐者。(刘备云)吾兄，酒够了也。(正末唱)
【那吒令】广设着珍羞和美味，高捧着琼浆和这玉醴，密排着歌儿和这舞姬。不弱如公孙弘的东阁筵，须不是楚项羽的鸿门会，尽开怀满饮金杯。(刘备云)吾兄，您兄弟饮不的了也。(刘表做将牌印让与刘备科，云)玄德公，吾今年迈，我也掌把不住这荆襄九郡，将这荆襄九郡牌印，让与玄德公掌管，你意下若何？(刘备云)吾兄，刘备焉敢受荆州牌印！现有两个公子，当以承袭荆州牧之职。(刘琮云)父亲，饮酒则饮酒。这牌印，叔父是个知理的人，他岂肯受这牌印？(正末唱)
【鹊踏枝】将牌印捧到尊席，多谦让苦辞推。情愿将九郡荆襄，教叔父掌握操持。(刘备云)吾兄，这的是父祖列土分茅之地，子孙堪可而守。(正末唱)你道是父祖业传留与子息，岂不闻尧舜可便天下贤圣承袭？
(刘表云)玄德公，吾今老矣也。这荆州牌印，你掌了者。(刘备云)哥哥，您兄弟断然不敢受！吾兄见放着两个公子哩。(刘表云)玄德公不知，吾这两个小的，他掌管不的。休道不也他，便着他掌管呵，可着谁承袭？(刘备云)哥哥，您兄弟多闻大公子刘琦，文武双全，宽仁厚德，可以承袭。(刘琮背云)好无礼！我恰才阻当这牌印，他说俺哥哥好。俺弟兄每承袭不承袭，干你甚事？我恨不的咬上他几口！(正末唱)
【寄生草】叔父那里休夸奖，莫厮推。你道我忠君孝父行仁义，你道我驱兵领将多谋智，又道我齐家治国能兴利。(刘备云)论大公子有经济之才，颜闵之德。(正末唱)怎有那经天纶地栋梁之才？则是个粪墙朽木儿曹辈。
(刘表云)既兄弟坚意不受，收了牌印者。行盏！(刘琮出门做怒科，云)颇奈大耳汉无礼！好意请你吃酒，俺父亲又借与你城池，你怎敢论俺弟兄每那个合做不合做？长别人的威风，灭我的志气！令人，唤蒯越、蔡瑁来。(卒子云)理会的。(蒯越、蔡瑁同上，云)公子唤俺二人，须索走一遭去。兀那小军，有何事？(卒子云)二位将军，二公子有请。(蒯越云)在那里，俺过去见二公子。(见科，云)公子唤俺有何事？(刘琮云)颇奈大耳汉无礼，酒筵间搬调俺父亲，论俺弟兄好歹。你如今乘骑两个鞍马，手持兵器，务要擒住刘备。先着王孙去盗刘备那的卢马，若盗了他马，可来回我的话。(蒯越云)得令。领着公子言语，擒拿刘备，走一遭去。(下)(正末云)嗨，这事怎了！我若不说与叔父知道呵，必然落在这二贼子彀中。兄弟也，我再着叔父饮一杯酒。叔父再饮一杯。(刘备醒科，云)我吃不的了也。(正末云)叔父，你不饮酒呵，你请个果木波。(刘备云)我用不的了也。(正末唱)
【醉扶归】叔父，这好枣知滋味，(刘备云)够了也。(正末唱)好桃也可堪食，(刘备云)我吃不的也。(正末唱)这醒酒清凉更好梨。(刘备醒科，云)吃不的了也。(正末唱)这果木本是同根蒂，他伤枝叶擘了面皮。(带云)叔父醉了，不解其意。(做摇醒科，云)叔父，你看这桌子上，好枣，好桃，好梨也。(刘备醒科，云)是、是、是，我知道了也。(正末唱)你怎生不解我这其中意？
(刘备辞科，云)哥哥，您兄弟多蒙哥哥城池、好酒食，您兄弟告回也。(刘备拜科)(刘表云)留着兄弟休回也，再住几日去。(刘琮云)父亲休管他，你则歇息去。(扶刘表下)(正末云)叔父，刘琮着蒯越、蔡瑁埋伏着人马，擒拿你哩。你便离了此处，快与我逃命走！(刘备走科，云)吾侄，你不说我怎知也！(正末唱)
【金盏儿】你快离席，莫惊疑。我这里吐实情泄漏了春消息，疾牵你那战马换征衣，则怕你意忙船去慢，心急马行迟。休寻入地窟，则要你寻觅他那上天梯。
(刘备云)我若知您弟兄不和，我怎肯说这等话！(正末云)叔父，你小心在意者，则要稳登前路也！(唱)
【尾声】痛离别，愁分袂，我和你再相见知道是何年甚日？望新野樊城去路疾，我则要你善加兵紧护城池，则要你用心机将那士马操习，准备着那灭寇兴刘显气势。那其间这干戈定息，我着他四方宁谧，恁时节风云文武拜丹墀。(下)
(刘备云)刘备也，我想来是你的不是了也。我亏了军师的妙计，离了这襄阳会，不敢久停久住，则今日回新野、樊城去也！(下)
第二折
(蒯越、蔡瑁同上)(蒯越云)自家蒯越、蔡瑁便是。奉二公子刘琮之命，今有刘备，在那酒筵间不合说立长不立庶。今奉公子之命，今夜差家将王孙先去驿亭，盗了刘备那的卢马，走一遭去。可早来到王孙家门首也。(叫科，云)王孙，二公子之命，着你今夜先去驿亭中，盗了刘备那的卢马，可来回公子的话。小心在意，干事成功者。(同下)
(正末扮王孙上，云)某是这荆王手下家将王孙的便是。因为俺刘玄德问俺这荆王借这城池，留下玄德公赴襄阳会，筵间带酒，问俺索荆州牌印。某奉二公子的命，着某今夜先盗刘玄德的卢马，须索走一遭去。(唱)
【越调】【斗鹌鹑】直等的漏尽更阑，街衢静悄。我则见斗转星移，这其间梦魂未觉。入的这馆驿仪门，绕着这虚檐涩道，又则怕遇着从人，撞着后槽。这一匹骏马的卢，煞强如骅骝騕褭。
【紫花儿序】则愿的驯良纯善，怕的是踢跳湾奔，使不着嘶喊咆哮。马乃是将之司命，盗了马步骤难熬。量度，又不是穴隙逾墙做贼盗，蒙差遣怎敢违拗！你正是人急偎亲，他可甚善与人交？
【金蕉叶】恰拌上一槽料草，喂饲的十分来饱。悄声儿潜踪蹑脚，我解放了缰绳绊索。
(做盗科)(刘备冲上科，云)小官刘备，来到这馆驿里也。馆驿子，牵我那马来。这馆驿里无人，我自家牵我这马去。兀那厮，你是甚么人？(正末云)我比及盗他这马，我先斩了刘玄德也。(刘备云)兀那将军，何故如此躁暴，有仗剑杀我之心也？(正末唱)
【寨儿令】你道我休暴躁，逞粗豪，掣红光剑锋手掿着。(刘备云)我有甚罪过？(正末唱)你道我犯法违条，盗马离槽，和你性命似燎鸿毛。
(刘备云)你为何盗我这马？(正末云)为你筵间索讨荆州牌印，我奉二公子命，故着我盗你这马来。(刘备云)将军不知，因借城子一事，请某饮宴，荆王言曰："吾今老矣，这牌印可着谁掌领？"某言曰："立长不立庶。"以此二公子挟仇，要伤某性命。(正末云)这般呵，是俺二公子的不是。(刘备云)将军，刘备乃汉之宗亲，是荆州牧之弟也。(正末唱)
【幺篇】你论亲戚是汉祖根苗，论昆仲和刘表知交。破黄巾立大功，诛董卓建功劳，是和非心上人自评跋。
(刘备云)吾之命在于半军。(正末云)襄王放心，我送你出城去。(刘备云)今日之恩，异日必报。(正末唱)
【调笑令】不索窨约，你便快奔逃，呀，再休说他乡遇故交。(刘备云)将军，此路往何处去？(正末唱)遥望着新野樊城道，似飞星彻夜连霄。你官道上莫行小路儿抄，岂辞劳水远山遥！
(刘备云)前有溪河拦路，如之奈何？(正末唱)
【耍厮儿】遥望见绿茸茸莎茵芳草，翻滚滚雪浪银涛。檀溪大堤水围绕，无舟渡、共长桥，险慌煞英豪。
(刘备做祷告天科，云)皇天可表，若刘备久后峥嵘之日，马也，我命在你，汝命在水。(正末唱)
【圣药王】他将那天地祈，咒愿祷，欠彪躯整顿了锦征袍。半玉带兜，金镫挑，三山股摔破了紫藤梢。(刘备做跳过檀溪科)(正末唱)则一跳恰便似飞彩凤走潜蛟。
(刘备回顾看正末科，云)将军，后会有期。(下)(蒯越、蔡瑁上，云)某乃蒯越、蔡瑁是也。俺奉着二公子将令，着俺二人追赶刘备。骑着快马，越赶也赶不上。这马，我不走他也不走。到这檀溪河，兀的不是王孙？王孙，刘备安在？(正末云)刘备是无罪之人，又和俺主公关亲，我因此上放了他去也。(蒯越云)这匹夫好是无礼也，你做的个知礼无礼故无礼。(蔡瑁云)舞哩舞哩舞哩舞。(蒯越云)兄弟，执缚住见二公子去来。(正末云)我不怕不怕不怕！(唱)
【尾声】你将那忠良损害合天道，他一骑马不剌剌风驱电扫。他得性命且逃灾，将我这泼残生断送了。(同下)
楔子
(司马徽上，云)宝剑离匣邪魔怕，瑶琴一操鬼神惊。贫道复姓司马，名徽，字德操，道号水镜先生，在于鹿门山办道修行。俺为友者七人，为江夏八俊。今有刘玄德因赴襄阳会，被刘琮所逼，独骑跳檀溪而过，误入鹿门山，迷踪失路，贫道在此等候。刘玄德这早晚敢待来也。(刘备上，云)某乃刘备是也。因赴襄阳会，刘琮有害吾之心，因此私逃。独骑跳檀溪河来，迷踪失路，不知那条路往新野、樊城去。(司马云)兀的不是刘玄德？玄德公，襄阳会煞是惊恐也？(刘备云)这个仙长，他怎生知道来那？(司马云)玄德公，你可不认的贫道，贫道可认你。(刘备云)仙长，刘备迷踪失路，不知那条路往新野、樊城去？(司马云)天色晚也，这鹿门山有一道庵，前往那里投一宿。玄德公，我观你手下虽有些能征之将，则少运筹之士也。(刘备云)敢问师父，何为运筹之士？(司马云)岂不闻南卧龙、北凤雏么？(刘备云)卧龙、凤雏何人也？(司马云)好、好、好。(刘备云)先生通名显姓咱。(司马云)好、好、好。你休问我，问兀的那个人去。(下)(刘备云)着某问谁去？可怎生不见了这个仙长那？知他是人也那是鬼！天气昏晚也，远远的一盏灯明，到那里觅一宿去。(下)(庞德公引道童上)(庞德公云)养性修真谈道德，天文地理讲精微。剑挥星斗能驱将，瑶琴一操动玄机。贫道庞德公是也，居于岘山之南。平生不入城府，不贪于奢华，常以清闲为乐。讲习太清妙诀，修炼长生之术。参通大道，学就仙方。隐迹山间，埋名林下。江夏道友，号为八俊，惟吾为首，在此鹿门山办道修真。今有刘玄德因襄阳会遭厄，跳檀溪失路迷途，误入鹿门山中。贫道今晚指引玄德荣昌之地，若来时，贫道自有个主意。道童，庵门首觑着，玄德公这早晚敢待来也。(刘备云)某离却襄阳会上，被刘琮军将所逼，檀溪河拦路，托上天护佑，的卢马拥身跳过檀溪之河。迷踪失路，来到鹿门山，不知去路。见一仙长，言曰"南卧龙、北凤雏，好、好、好"，腾空而起，其神鬼难辨。天色昏晚，兀那庄儿上觅一宿。(唤门科，云)门里有人么？(庞德公云)道童，兀的刘玄德来了也，你开门去，道有请。(道童云)理会的，我开这门。玄德公，俺师父有请。(刘备云)某来到此仙庄，不曾相会，又早知某姓字，此乃非凡也。(做见科)(庞德公云)玄德公，自离新野赴襄阳，被刘琮所谋，索是惊慌来也？(刘备云)上告师父，刘备运拙，不幸如此。万望尊师有何指教，何不通名显姓咱？(庞德公云)贫道乃是庞德公是也，在此鹿门山养拙。玄德公，你也有缘，今晚到此庵中。(刘备云)师父，刘备到此山中，
遇着个师父，言说"南卧龙、北凤雏"，某问其姓字，言称道"好、好、好"，腾空而起不见了，未知是神是鬼。(庞德公云)玄德公，此人复姓司马，名徽，字德操，乃是好好先生。(刘备云)师父，可怜刘备孤穷，有何道德仙法指教？(庞德公云)玄德公，俺这江夏有二人，南有卧龙，北有凤雏。此二人时运未到，贫道先与你一子。寇封安在？(寇封上，云)小将有。(见科)(庞德公云)寇封与玄德公相见。玄德公，将此寇封与你为子。拜了玄德公者。(寇封云)理会的。(做拜科)(刘备云)刘备孤穷，未知何日发达，感承尊师厚德也。(庞德公云)贫道与你举一人若何？(刘备云)师父，此人在何处？(庞德公云)此人他是这颍川独树村人氏，姓徐名庶，字元直。(刘备云)师父，此人比这卧龙、凤雏若何？(庞德公云)此人不在卧龙、凤雏之下。(刘备云)多谢吾师指教。天色明也，刘备回去也。刘封跟着我回新野、樊城去来。征战用英雄，今日得刘封。未投徐元直，先遇庞德公。(同刘封下)(庞德公云)道童，刘玄德去了也？(道童云)刘玄德去了也。(庞德公云)刘玄德先访徐庶，然后孔明，此二人少不的都在于玄德公麾下。贫道游山玩水，走一遭去。他各处疆土掌威权，玄德人和号四川。五十四州雄壮地，四十三载太平年。(同下)(卜儿同正末、道童上)(卜儿云)甘心守志乐清贫，教子攻书讲道经。侍母安居随缘过，山村数载受辛勤。老身姓陈，夫主姓徐，颍川独树村人也。止遗下此子徐庶，字元直，学通文武，习就大才，不肯进取功名，修行办道，侍养老身。孩儿也，功名当紧，可以竭力尽忠也。(正末云)母亲，您儿多亏母亲严教，您儿要尽忠不能尽孝，尽孝不能尽忠也。(卜儿云)孩儿也，似这等呵，不误了你功名？(正末云)你孩儿则要侍奉萱亲，修真养性。可不道父母在堂，不可远游，游必有方。(卜儿云)孩儿也，你则待游山玩水，办道修行，侍奉老身，几时是你那发达峥嵘之日也！(正末云)道童，门首觑着，看有甚么人来。(道童云)理会的。(赵云上，云)自小曾将武艺攻，幼年贩马走西戎。四海英雄闻我怕，则我是真定常山赵子龙。某乃赵云是也。奉俺玄德公将令，着某请徐元直，拜为军师，与曹操两家仇杀。问人来，则这个庄院便是。小校接了马者。道童报复去，道有玄德公手下赵云，特来相访。(道童云)师父，门首有玄德公手下赵云，在于门首。(卜儿云)孩儿也，是何方来的将军？(正末云)母亲，这赵云是刘玄德手下的将军。(卜儿云)孩儿也，有宾客至，我且回避。(虚下)(正末云)道童有请。(道童云)将军，俺师父有请。(赵云做见科)(正?
┰?将军贵脚来踏贱地，将军请坐。(赵云云)赵云久闻尊师道德无穷，今日幸遇，实乃赵云万幸也。(正末云)将军为何到此？(卜儿上，打听科，云)老身听他那里来的将军，说甚么。(赵云云)师父，小将奉俺玄德公将令，闻知师父有经济之才，伊吕之能，特请下山，拜为军师。师父意下若何？(正末云)将军，贫道是一闲人，并不知兵甲之书。(赵云云)俺玄德公久闻师父深通兵书，广览战策，遣赵云特请师父来。(正末云)是何人举荐贫道？(赵云云)俺玄德公遇好好先生与庞德公，举荐师父来。(正末云)是司马徽，道号好好先生。他与庞德公、诸葛亮、庞士元、崔州平、石广元、孟光威、俺是这江夏八俊。(赵云云)师父有神鬼不测之机，安邦调兵之策。师父可怜，下山走一遭去。(正末云)将军不知，贫道幼年间修行办道，并然不知兵甲之书。(赵云云)师父，俺玄德公宽仁厚德，乃汉景帝十七代玄孙，中山靖王刘胜之后，可怜兵微将寡，下山走一遭去！(正末云)将军言称道，看汉室之面，救苍生之急。将军，贫道实有此心，争奈我有老母在堂，可不道"父母在不远游，游必有方"？(卜儿上，见科，云)徐庶孩儿，你说的差了也。想玄德公是汉之宗亲，我多听的人说他宽仁厚德。既然主公遣子龙将军请你，你怎生言称道有老母在堂？孩儿也，你休为我误了你一世儿清名。孩儿也，你休顾我，则顾你。(赵云云)呀、呀、呀，老母言者当也！师父可不道顺父母颜情，呼为大孝？既老母又这般说，怎生请师父到新野。那其间着人来取老母，到新野同享富贵，有何不可？(正末云)罢、罢、罢！既然老母亲着徐庶去，道童，收拾行李，则今日辞别了老母，便索长行。(卜儿云)孩儿也，你这一去，则要你尽心竭力，扶助玄德公。(赵云云)老母放心，我到的新野，便来取老母。(正末唱)
【仙吕】【赏花时】我本待要养性修真避世尘，今日个厚礼卑辞征聘紧。我则待奉甘旨侍萱亲，(赵云云)师父此一去，俺主公必然重用师父也。(正末唱)谁羡您高官极品？(卜儿云)孩儿也，用心者。(正末云)母亲，你放心也。(唱)你看我扶社稷可兀的立乾坤。(同下)
(卜儿云)孩儿去了也。眼望旌节旗，耳听好消息。(下)
第三折
(曹操引卒子上，云)善变风云晓六韬，率师选将用英豪。旗旛轻卷征尘退，马到时间胜鼓敲。某姓曹名操，字孟德，沛国谯郡人也。幼而习文，长而习武；文通三略，武解六韬。自破四大寇吕布之后，累建奇功，谢圣人可怜，加某为左丞相之职。某手下雄兵百万，战将千员。颇奈刘、关、张无礼，自破吕布之后，在圣人跟前，保举他为官。他不伏某调，私出许都，夺了徐州。某拜夏侯惇为前部先锋，战刘、关、张在徐州失散。某领云长到于许都，加为寿亭侯之职。不想云长不辞而去，在于古城聚会。我差蔡阳擒拿关云长，不想云长斩了蔡阳。今有刘、关、张在新野、樊城屯军，更待干罢！我今唤将曹仁、曹章来，擒拿刘、关、张去。小校，与某唤将曹仁、曹章来。(卒子云)理会的。二位将军，元帅呼唤。(曹仁上，云)幼小曾将武艺习，南征北讨要相持。临军望尘知敌数，对垒嗅土识兵机。某乃曹仁是也。我善晓兵书，深通战策，每回临阵，无不干功。正在演武场中操兵练士，父亲呼唤，不知有甚事，须索走一遭去。报复去，道有曹仁来了也。(卒子云)喏，报的元帅得知，有曹仁来了也。(曹操云)着他过来。(卒子云)过去。(见科)(曹仁云)父亲，唤您孩儿那里使用？(曹操云)唤你来有事商议，你且一壁厢有者。与某唤将曹章来。(净扮曹章上，云)某乃是曹章，身凛貌堂堂。厮杀全不济，则吃条儿糖。某曹章是也。某深知赵钱孙李，我曾收得蒋沈韩杨。三军大败，金魏陶姜。若还拿住，皮卞齐康。某正在空地上学打筋斗，有父亲呼唤，须索走一遭去。报复去，道有曹章来了。(卒子报云)喏，有曹章来了也。(曹操云)着他过来。(卒子云)过去。(曹章云)父亲，唤曹章有甚事？哥哥曹仁也在此。(曹操云)您二人近前来。今有刘、关、张在于新野、樊城，借起军来，要与某交锋。曹仁，我拨与你十万军，你为元戎，曹章前部先锋，则今日点就雄兵，便索长行，则要成功。您小心在意者，然后某领大军接应你也。军随印转分直正，罪若当刑先言定。在朝休误天子宣，莫违阃外将军令。(曹仁云)某奉俺父亲将令，今有刘、关、张弟兄三人，在于新野屯军，要与俺相持厮杀，拨与某十万雄兵，某为大师元戎之职，兄弟曹章为前部先锋，则今日点就军校，与刘、关、张相持厮杀，走一遭去。大小三军，听吾将令。三通鼓罢，拔寨起营。大将军专听严号令，能征战披甲便长行。吹毛剑打磨双刃快，出白枪勾引月华明。夹铜斧起处魂飘荡，狼牙棒落处揭天灵。坐的是七重金顶莲花帐，更压着周亚夫屯军细柳营。(下)(曹章云)曹仁去了也。我点就下本部军
马，与云长相持厮杀，走一遭去。今朝一日统戈矛，料想云长折一筹。随他身长九尺二，睁开瞅将单凤眸。三军见了都害怕，若是着刀鲜血流。轮起刀来望我脖子砍，不慌不忙缩了头。(下)(刘备同关末、张飞、赵云上)(刘备云)某乃刘玄德，自到荆州，借了新野、樊城，暂且屯军。某遣赵云请下徐庶师父来，今日是吉日良辰，就拜为元戎。安排酒肴，众将跟随着某去，直至元帅府，庆贺元戎走一遭去。(同下)(正末同刘备、关末、张末、赵末、巩固、刘封、简雍、麋竺、麋芳上)(刘备云)今日是吉日良辰，拜师父为元戎。今日大小众将，都来拜见师父。(正末云)量徐庶有何德能，受主公如此重礼！(刘备云)师父，可怜刘备身无所居，被曹操所逼，在新野暂时屯军。闻知师父穷经五典，善晓三纲，怀揣日月，袖褪乾坤。呼风唤雨军兵败，师父那神机妙策破曹公。(正末云)不才徐庶，我不求闻达，不望功名。我守清贫修真养性，侍老母孝养晨昏。因元帅宽仁厚德，为汉室征聘贤人。今日我居帅府运筹帷幄，做元戎领将驱兵。你看我扫十万里征尘宁静，保四百年锦绣乾坤。想昔日汉祖兴隆，扫荡群雄，肃清海内，投至到今日，非同容易也呵！(唱)
【中吕】【粉蝶儿】想当日楚汉争持，任贤能四方云会，扫群雄定乱除危。投至得灭了强秦，除了壮楚，才把那生民普济。若不是汉三杰尽力扶持，怎能够展封疆肃清海内！
【醉春风】韩元帅凭韬略定乾坤，萧丞相用机谋安社稷。张子房运筹帷幄看兵书，将沛公扶立起、起。才能够汉室兴隆，子孙永享，保护着万兵千岁。(刘备云)方今时世，多有英雄豪杰，师父试说一遍咱。(正末云)主公，想如今英雄强霸，各据疆土。河北袁绍，淮南袁术，荆州刘表，江东孙权。许都曹操，统领百万之众，虎视天下诸侯。主公乃汉之宗亲，争奈兵微将寡，咱且按兵自守，访谒贤俊，广结英豪，久后还有辅佐主公的人物出来哩。(刘备云)师父，想刘备被曹操攻破徐州，今经数载，身无所居之地。今日刘备幸遇尊师之面，请将师父来拜为元戎，觑曹操易如翻掌，克日而破，指日成功。(正末唱)
【红绣鞋】可主公道是数载无有安身之地，奈时间将少兵微，你则去访觅英贤可便厮扶持。(刘备云)据师父才不在他人之下。(正末唱)人事顺贤人出，天心祐气象齐，那其间会风云安社稷。
(做起风科)(正末云)主公，你见这阵风么？(刘备云)师父，此一阵风，主何凶吉？(正末云)这一阵风，不按和炎金朔，是一阵信风，单主着今日午时候，必有军情事至也。(刘备云)二兄弟，辕门首觑者，若有军情，报复某知道。(关末云)理会的。在此辕门首等候，看有甚人来。(许褚上，云)胆量雄威气势豪，曾习武艺学不高。能行战马上不去，整整的骗到四十遭。某乃曹丞相手下九牛许褚是也。奉着俺丞相将令，去新野、樊城刘备麾下下战书去。可早来到也，下的这马来。(做见科)(关末云)那里来的？(许褚云)二哥，你不认的？我是曹丞相手下九牛许褚，着我下战书来。(关末云)将书来。(见科，云)师父，有许褚来下战书。(看书科)(正末云)曹丞相命曹仁为帅，曹章为前部先锋，领十万雄兵，前来讨战。道童，你与我将过那笔来，背批四字，选日交锋。放的那下战书的去。(许褚云)我出的这门来。我见了关二叔了也。下了战书，也不敢久停久住，我回曹丞相话，走一遭去。(下)(刘备云)师父，曹操差他手下一将，乃是许褚，下将战书来，不知他那战书上，写着甚么哩？(正末云)您众将靠前来，恰才那曹丞相差九牛许褚，下将战书来，命他手下大将曹仁为帅，曹章为前部先锋，领他手下十万雄兵，来攻新野。(刘备云)师父，争奈刘备手下，兵不满万余，他那里雄兵百万，战将千员，命曹仁为将，要与俺相持厮杀，我这里怎生与他拒敌？(正末云)俺这里兵不满万余，兵书道：寡不敌众。若是有力呵力战，若无力呵，可以智取。张飞安在？(张飞云)师父，呼唤张飞来，有何将令？(正末云)今有曹操令许褚下将战书来，要相持厮杀，我拨与你三千军马，你为前部先锋，你听我计者。(唱)
【上小楼】他倚仗着兵雄将威，你看我便谋为定计。则要你便敢战当先，手内长枪，跨下的乌雅。则要你显气势，敢拒敌，施逞你那武艺，(带云)这一去，则要你小心在意者。(唱)将他那败残军片时间杀退。
(张飞云)得令。出的这帅府门来，我领了这三千人马，与曹仁相持去。豹头眼逞搊搜，人似猛虎马如虬。拿住曹章亲杀坏，报了徐州失散仇。(正)(正末云)唤将麋竺、麋芳、刘封三将近前，拨与你一千军，你左哨行。曹兵若乱了往后退，你左哨军杀进去，看计行兵。(唱)
【幺篇】左哨兵编排整齐，则要您公心用意。你与我便领将埋伏，远观输赢，近看虚实。你这三将的威，各自得、施谋用智，你与我便统三军紧冲他左肋。
(刘封云)得令。俺弟兄三人，领着师父的将令，便索与曹仁交锋走一遭去。奉令驱兵显威风，人似苍蛟马若熊。三将赤心扶社稷，活捉曹仁建一功。(同上)(正末云)我拨与你一千军，你往右哨截杀，看计行兵。(唱)
【白鹤子】你行右哨排队伍，战曹将逞雄威。则你大杆刀带肩钐，则你这宣花斧着他天灵碎。(巩固云)得令。俺弟兄二人，出的这帅府门来，与曹仁交锋走一遭去。临军对阵把名扬，挟人拿将我为强。敌兵一见魂先丧，勇敢交锋战一场。(同上)(正末云)唤将赵云来。(赵云云)师父，唤赵云那里使用？(正末云)赵云，我拨与你一千军，你先去放过曹兵来；你将许都路上埋伏了你那一千军，等着张飞先锋杀退曹兵，你在前路上截住曹兵，可则要你成功而回也。(唱)
【十二月】我将这三军可便指挥，则你这众将要心齐。全凭着这先锋翼德，端的他武艺为魁。左右哨埋伏着准备，差你个赵子龙追袭。
【尧民歌】呀哎，你个云长英勇有谁及！你与我领将驱兵列旌旗，将千员勇猛似云齐。我这里炮响连天若轰雷，杀的他输也波亏，身无片甲回，他可便岂知俺这神仙计！
(赵云云)得令。某出的这帅府门来，统领一千军，与曹仁相持厮杀，走一遭去。牙角长枪争世界，皮楞金锏立江山。百万军中施英勇，杀退曹兵透胆寒。(下)(关末云)大小三军，听我将令。今奉军师将令，统领一千雄兵，直至许都路上，等候曹兵，擒拿贼将走一遭去。排兵布阵显雄威，左右编成队伍齐。夺鼓扯旗千般勇，三停刀上血光飞。(下)(刘备云)众将都去了也，凭师父神机妙算，必然建功也。(正末云)众将各领兵都去了也。主公，此一阵我杀曹兵胆寒，到来日高峰岭上，我看您众将与曹仁交锋。主公领一千军，紧守新野。(唱)
【尾声】到来日遇交锋催战鼓，助军威发喊齐。你看我则一阵着他那十万曹兵退，恁时节得胜收军那一场喜。(下)
楔子
(曹仁曹章领卒子上，云)某乃曹仁是也。兄弟曹章。俺奉丞相将令，擒拿刘、关、张，来到这新野、樊城。远远的尘土起处，必然是刘备家军来也。(张飞上，云)某乃张飞是也。领着三千军马，与曹兵相持厮杀走一遭去。来者何人？(曹仁云)某乃曹丞相手下大汉曹仁是也。来者何人？(张飞云)某乃张飞是也。量你何足道哉！操鼓来，某与你交战。(调阵子一遭科)(刘封领麋竺、麋芳上，云)某乃刘封，两兄弟麋竺、麋芳，统领三军，擒拿曹仁、曹章。大小三军，摆布的严整者。兀的不是张飞，俺一齐杀将去。(四将做混战科)(曹仁云)曹章，俺近不的他。不中，倒回干戈，与你走。(败下)(张飞云)曹仁、曹章输了也。不问那里，赶将去。(同下)(巩固、简雍同上)(巩固云)某乃巩固是也。在此许都路上，等待曹兵。尘土起处，敢待来也。(曹章上，云)某乃曹章是也。某与刘、关、张厮杀，被赵云冲开阵势，将曹仁赶的不知那里去了，怎生是好？兀的那前头又有军马来了。(做见正末、关末科)(关末云)兀的不是曹章！小校与我拿住者。师父，拿住曹章也。(正末云)与我下在槛车中，去主公根前献功去来。(唱)
【仙吕】【赏花时】他不合剔蝎撩蜂寻斗争，我这里布网张罗打大虫。俺这里军士猛，将英雄，我将他生擒在阵中，这的是我初交战可兀的建头功！(众将同下)
第四折
(刘备引卒子上，云)欢来不似今朝，喜来那逢今日。谁想徐庶师父，果有神机妙策破曹兵。今日班师回程也，安排下筵席，等待师父。小校，辕门首觑者，若来时，报复我知道。(正末上，云)贫道徐庶是也。被某则一阵，大败曹仁，生擒斩首。这一场交战，不同小可也。(唱)
【双调】【新水令】统堂堂军校出襄阳，胜军回凯歌齐唱。旗摇笼日色，鼓凯撼空苍。明晃晃剑戟刀枪，杀的那败残将五魂丧。
(云)可早来到也。接了马者。报复去，道有元戎下马也。(卒子报云)喏，元戎下马也。(刘备做接科)有请。(正末做见科)(刘备云)有劳师父，可怜刘备孤穷，略施小智，辅用机谋，杀曹兵十万，片甲不回，不在管乐之下。实乃刘备万幸也。(正末云)贫道托主公虎威，则一阵杀退曹兵，生擒斩首，得胜还营。(刘备云)师父怎生排兵布阵，妙策神机，擒拿曹仁、曹章来？(正末唱)
【雁儿落】他那里领雄兵临战场，俺这里先差个先锋将。凭着你长枪无对手，更和那乌马难遮当。
【得胜令】呀，他那里临阵的是曹章，俺这里左右哨暗埋藏。那曹兵大败输亏走，赵子龙手持着牙角枪。他无路去潜藏，望着那山谷深林撞。正遇着云长，恰便似英雄的楚霸王。
(刘备云)师父，俺这里军将赢了也。他那曹章在于何处？(正末云)杀的他十万军，则剩的百十骑人马，保着曹仁去了。将他先锋曹章活拿将来了也。(刘备云)杀退曹兵，走了曹仁也，拿住先锋曹章。执缚定，与我拿将过来。（众将拿曹章见刘备科）（刘备云）则这个便是曹章。刀斧手，与我斩了者。(刘备做封众将科)此一场交战，杀曹兵大败而输。被师父用智行兵，众将骁勇，今得胜回还。安排筵宴，庆贺军师，犒赏众将。可是为何？因曹操统领戈矛，徐元直广运机筹。刘玄德兵微将寡，他胜伊吕扶汤立周。手下将尽忠竭力，人似虎马若蛟虬。加师父军师之职，能征将拜将封侯。(正末唱)
【沽美酒】今日个重封官，恩赐赏；贺开宴，饮琼浆。则俺这将帅威风显气象，一个个英雄胆量，能挑战汉云长。
【太平令】赵子龙驱兵领将，张车骑乌马长枪。将士勇人人雄壮，扫群雄西除东荡。今日个宴亭，众将受赏，万万载皇图兴旺。
(刘备云)您众将听者：则因俺徐州失散数年间，古城聚义再团圆。我持书远谒荆州地，他留我赴会列华筵。则为那次子刘琮伤咱命，王孙相引到溪边。的卢一跳檀溪过，误入山门见二仙。举荐尊师多谋智，今朝何幸遇英贤！十万曹兵登时败，千古名扬姓字传。扶社稷千千载，祝赞吾皇万万年。
题目徐元直用计破曹仁
正名刘玄德独赴襄阳会
南阳有布衣，抱膝本无欲。亦惟宁淡胸，久筹当世局。
三顾入其心，三分为鼎足。古人成一事，良繇心所触。
吁嗟炎鼎微，岂非隆中辱。煌煌帝室英，苦向耕庐告。
感激遂驱驰，此躬安可赎。当时梁父吟，已作众思录。
第一折
（冲末鲁肃上，云）三尺龙泉万卷书，皇天生我意何如？山东宰相山西将，彼丈夫兮我丈夫。小官姓鲁，名肃，字子敬。见在吴王麾下为中大夫之职。想当日俺主公孙仲谋占了江东，魏王曹操占了中原，蜀王刘备占了西川。有我荆州，乃四冲用武之地，保守无虞，分天下为鼎足之形。想当日周瑜死于江陵，小官为保，劝主公以荆州借与刘备，共拒曹操。主公又以妹妻刘备。不料此人外亲内疏，挟诈而取益州，遂并汉中，有霸业兴隆之志。我今欲索取荆州，料关公在那里镇守，必不肯还我。今差守将黄文，先设下三计，启过主公，说：关公韬略过人，有兼并之心，且居国之上游，不如索取荆州。今据长江形势，第一计：趁今日孙、刘结亲，已为唇齿，就江下排宴设乐，修一书以贺近退曹兵，玄德称主于汉中，赞其功美，邀请关公江下赴会为庆，此人必无所疑；若渡江赴宴，就于饮酒席中间，以礼索取荆州。如还，此为万全之计；倘若不还，第二计：将江上应有战船，尽行拘收，不放关公渡江回去。淹留日久。自知中计，默然有悔，诚心献还；更不与呵，第三计：壁衣内暗藏甲士！酒酣之际，击金钟为号，伏兵尽举，擒住关公，囚于江下。此人是刘备股肱之臣，若将荆州复还江东，则放关公还益州；如其不然，主将既失，孤兵必乱，乘势大举，觑荆州一鼓而下，有何难哉！虽则三计已定，先交黄文请的乔公来商议则个。（正未乔公上，云）老夫乔公是也。想三分鼎足已定：曹操占了中原；孙仲谋占了江东；刘玄德占了西蜀。想玄德未济时，曾问俺东吴家借荆州为本，至今未还。鲁子敬常有索取之心，沉疑未发；今日令人来请老夫，不知有甚事，须索走一遭去。我想汉家天下，谁想变乱到此也呵！（唱）
【仙吕】【点绛唇】俺本是汉国臣僚。汉皇软弱；兴心闹，惹起那五处兵刀，并董卓，诛袁绍。
【混江龙】止留下孙、刘、曹操，平分一国作三朝。不付能河清海晏，雨顺风调；兵器改为农器用，征旗不动酒旗摇；军罢战，马添膘；杀气散，阵云消；为将帅，作臣僚；脱金甲，着罗袍；则他这帐前旗卷虎潜竿，腰间剑插龙归鞘。人强马壮，将老兵骄。（云）可早来到也。左右报复去，道乔公来了也。（卒子报云）报的大夫得知：有乔公来到了也。（鲁云）道有请。（卒云）老相公，有请！（末见鲁，云）大夫，今日请老夫来，有何事干？（鲁云）今日请老相公，别无甚事，商量索取荆州之事。（末云）这荆州断然不可取！想关云长好生勇猛，你索荆州呵，他弟兄怎肯和你甘罢？（鲁云）他弟兄虽多，兵微将寡。（末唱）
【油葫芦】你道"他弟兄虽多兵将少"，（云）大夫、你知博望烧屯那一事么？（鲁云）小官不知，老相公试说则。(末唱)赤紧的将夏侯惇先困了。（云）这隔江斗智你知么？（鲁云）隔江斗智，小官知便知道，不得详细，老相公试说则。（末唱）则他那周瑜、蒋干是布衣交，那一个股肱臣诸葛施韬略，亏杀那苦肉计黄盖添粮草。(云)赤壁鏖兵，那场好厮杀也！（鲁云）小官知道。老相公再说一遍者。（末云）烧折弓驽如残苇，燎尽旗幡似乱柴。半明半暗花腔鼓，横着扑着伏兽牌。带鞍带辔烧死马，有袍有铠死尸骸。哀哉百万曹军败，个个难逃水火灾！（唱）那军多半向火内烧，三停在水上漂。若不是天交有道伐无道，这其间吴国尽属曹。
（鲁云）曹操英雄智略高，削平僭窃篡刘朝。永安宫里擒刘备，铜雀春深锁二乔。（唱）
【天下乐】你道是"铜雀春深锁二乔"，这三朝、恰定交，不争咱一日错便是一世错……（鲁云）俺这里有雄兵百万，战将千员，量他到的那里！（末唱）你则待要行霸道，你待要起战讨。（鲁云）我料关云长年迈，虽勇无能。（末唱）你休欺负关云长年纪老。
（云）收西川一事，我说与你听。（鲁云）收西川一事，我不得知。你试说一遍。（末唱）
【那吒令】收西川白帝城，将周瑜来送了。汉江边张翼德，将尸骸来当着。船头上鲁大夫，几乎间唬倒。你待将荆州地面来争，关云长听的闹，他可便乱下风雹。
（鲁云）他便有甚本事？（末唱）
【鹊踏枝】他诛文丑逞粗躁，刺颜良显英豪。他去那百万军中，他将那首级轻枭。（鲁云）想赤壁之战，我与刘备有恩来。（末唱）那时间相看的是好，他可便喜孜孜笑里藏刀。
（鲁云）他若与我荆州，万事罢论；若不与荆州呵，我将他一鼓而下。（末云）不争你举兵呵，（唱）
【寄生草】幸然是天无祸，是咱这人自招。全不肯施恩布德行王道，怎比那多谋足智雄曹操？你须知南阳诸葛应难料！（鲁云）他若不与呵，我大势军马，好歹夺了荆州。（末唱）你则待千军万马恶相持，全不想生灵百万遭残暴！
（鲁云）小官不曾与此人相会；老相公，你细说关公威猛如何？（末云）想关云长但上阵处，凭着他坐下马、手中刀、鞍上将，有万夫不当之勇。（唱）
【金盏儿】他上阵处赤力力三绺美髯飘，雄赳赳一丈虎躯摇，恰便似六了神簇捧定一个活神道。那敌军若是见了，唬的他七魄散、五魂消。（云）你若和他厮杀呵。（唱）你则索多披上几副甲，剩穿上几层袍。便有百万军，挡不住他不刺刺千里追风骑；你便有千员将，闪不过明明偃月三停刀。
（鲁云）老相公不知，我有三条妙计索取荆州。（末云）是那三条妙计？（鲁云）第一计：趁今日孙、刘结亲，以为唇齿，就于江下排宴设乐，作书一封，以贺近退曹兵，玄德称主于汉中，赞其功美，邀请关公江下赴会为庆，此人必无所疑；若渡江赴宴，就于饮酒中间，以礼索取荆州。如还，此为万全之计；如不还，第二计：将江上应有战船，尽行拘收，不放关公回还。淹留日久，自知中计，默然有悔，诚心献还；更不与呵，第三条计：壁衣内暗藏甲士，酒酣之际，击金钟为号，伏兵尽举，擒住关公，囚于江下。此人乃是刘备股肱之臣，若将荆州复还江东，则放关公归益州；如其不然，主将既失，孤兵必乱，领兵大举，乘机而行，觑荆州一鼓而下，有何难哉！这三条计决难逃。（末云）休道是三条计，就是千条计，亦近不的他。（唱）
【金盏儿】你道是"三条计决难逃"；一句话不相饶，使不的武官粗懆文官狡。（鲁云）关公酒性如何？（末唱）那汉酒中劣性显英豪，圪塔的揪住宝带，没揣的举起钢刀。(鲁云）我把岸边战船拘了。（末唱）你道是岸边厢拘了战船，（云）他若要回去呵，（唱）你则索水面上搭座浮桥！
（鲁云）老相公不必转转议论，小官自有妙策神机。乘此机会，荆州不可不取也。（末云）大夫，你这三条计，比当日曹公在灞陵桥上三条计如何？到了出不的关云长之手。（鲁云）小官不知。老相公试说一遍我听咱。（末唱）
【尾声】曹丞相将送路酒手中擎，饯行礼盘中托，没乱煞侄儿和嫂嫂。曹孟德心多能做小，关云长善与人交。早来到灞陵桥，险唬杀许褚、张辽；他勒着追风骑，轻轮动偃月刀。曹操有千般计较，则落的一场谈笑。（云）关云长道："丞相勿罪！某不下马了也。"（唱）他把那刀尖儿斜挑锦征袍。（下）（鲁云）黄文，你见乔公说关公如此威风，未可深信。俺这江下，有一贤士，复姓司马，名徽，字德操。此人与关公有一面之交，就请司马先生为伴客，就问关公平昔智勇谋略，酒中德性如何。黄文，就跟着我去司马庵中相访一遭去。（下）
第二折
（正末扮司马徽领道童上，未云）贫道复姓司马，名徽，字德操，道号水鉴先生。想汉家天下，鼎足三分。贫道自刘皇叔相别之后，又是数载。贫道在此江下结一草庵，修行办道，是好悠哉也呵！（唱）
【正宫】【端正好】本是个钓鳌人，到做了扶犁叟；笑英布、彭越、韩侯。我如今紧抄定两只拿云手，再不出麻袍袖。
【滚绣球】我则待要聚村叟，会诗友，受用的活鱼新酒，问甚么瓦钵瓷瓯。推台不换盏，高歌自掴手；任从他阴晴昏昼，醉时节衲被蒙头。我向这矮窗睡彻三竿日，端的是傲煞人间万户侯，自在优游。（云）道童，门首觑者，看有甚么人来。（道童云）理会的。（鲁肃上，云）可早来到也，接了马者。（见道童科，鲁云）道童，先生有么？（童云）俺师父有。（鲁云）你去说：鲁子敬特来相访。（童云）你是紫荆？你和那松木在一搭里。我报师父去。（见末，云）师父弟子孩儿……（末云）这厮怎么骂我！（童云）不是骂；师父是师父，弟子是徒弟，就是孩儿一般。师父弟子孩儿……（末云）这厮泼说？有谁在门首？（童云）有鲁子敬特来相访。(末云）道有请。（童云）理会的。（童出见鲁，云）有请！（鲁见末科）（末云）稽首。（鲁云）区区俗冗，久不听教。（末云）数年不见，今日何往？（鲁云）小官无事不来，特请先生江下一会。（末云）贫道在此江下修行，方外之士，有何德能，敢劳大夫置酒张筵？（唱）
【倘秀才】我又不曾垂钓在磻溪岸口，大夫也，我可也无福吃你那堂食玉酒；我则待溪山学许由。（云）大人请我呵，再有何人？（鲁云）别无他客，止有先生故友寿亭侯关云长一人。（末唱）你道是旧相识寿亭侯，和咱是故友。
（云）若有关公，贫道风疾举发，去不的！去不的！（鲁云）先生初闻鲁肃相邀，慨然许诺；今知有关公，力辞不往，是何故也？想先生与关公有一面之交，则是筵间劝几杯酒。（末唱）
【滚绣球】大夫，你着我筵前劝几瓯，那汉劣性怎肯道折了半筹？（鲁云）将酒央人，终无恶意。（末唱）你便休题安排着酒肉，他怒时节目前见鲜血交流。你为汉上九座州，我为筵前一醉酒，（云）大夫，你和贫道，（唱）咱两个都落不的完全尸首。（鲁云）先生是客，怕做甚么？（末唱）我做伴客的少不的和你同病同忧。（鲁云）我有三条计索取荆州。（末唱）只为你千年勋业三条计，我可甚"一醉能消万古愁"，提起来魂魄悠悠。
（鲁云）既是先生故友，同席饮酒何妨？（末云）大夫既坚意要请云长，若依的贫道两三桩儿，你便请他；若依不得，便休请他。（鲁云）你说来，小官听者。（末云）依着贫道说，云长下的马时节，（唱）
【倘秀才】你与我躬着身将他来问候。（云）你依的么？（鲁云）关云长下的马来，我躬着身问候。不打紧，也依的。（未唱）大夫，你与我跪着膝连忙的劝酒；饮则饮、吃则吃、受则受。道东呵随着东去，说西呵随着西流。（云）这一桩儿最要紧也！（唱）他醉了呵你索与我便走。
（鲁云）先生，关公酒后德性如何？（末唱）
【滚绣球】他尊前有一句言，筵前带二分酒，他酒性躁不中撩斗，你则绽口儿休提着索取荆州。（鲁云）我便索荆州有何妨？（末云）他听的你索取荆州，（唱）他圆睁开丹凤眸，轻舒出捉将手；他将那卧蚕眉紧皱，五蕴山烈火难收。他若是玉山低趄，你安排着走；他若是宝剑离匣，你则准备着头。枉送了你那八十一座军州！
（鲁云）先生不须多虑，鲁肃料关公勇有余而智不足。到来日我壁间暗藏甲士，擒住关公，便插翅也飞不过大江去。我待要先下手为强。（末云）大夫，量你怎生近的那关云长？（唱）
【倘秀才】比及你东吴国鲁大夫仁兄下手，则消得西蜀国诸葛亮先生举口，奏与那有德行仁慈汉皇叔。那先生抚琴霜雪降，弹剑鬼神愁，则怕你急难措手。
（鲁云）我观诸葛亮也小可。除他一人，也再无用武之人。
（末云）关云长他弟兄五个，他若是知道呵，怎肯和你甘罢！
（鲁云）可是那五个？（末唱）
【滚绣球】有一个黄汉升猛似彪；有一个赵子龙胆大如斗；有一个马孟起，他是个杀人的领袖；有一个莽张飞，虎牢关力战了十八路诸侯，骑一匹毕月乌，使一条丈八矛，他在那当阳坂有如雷吼，喝退了曹丞相一百万铁甲貔貅，他瞅一瞅漫天尘土桥先断，喝一声拍岸惊涛水逆流。那一伙怎肯干休！（鲁云）先生若肯赴席呵，就与关公一会何妨？（末云）大夫，不中，不中！休说贫道不曾劝你。（唱）
【尾声】我则怕刀尖儿触抹着轻犛了你手，树叶儿提防打破我头。关云长千里独行觅二友，匹马单刀镇九州；人似巴山越岭彪。马跨翻江混海兽。轻举龙泉杀车胄，怒扯昆吾坏文丑；麾盖下颜良剑标了首，蔡阳英雄立取头。这一个躲是非的先生决应了口，那一个杀人的云长，（云）稽首。（唱）我更怕他下不的手！（末下）
（道童云）鲁子敬，你愚眉肉眼，不识贫道。你要索取荆州，不来问我？关云长是我酒肉朋友，我交他两只手送与你那荆州来。（鲁云）道童，你师父不去，你去走一遭去罢。（童云）我下山赴会走一遭去，我着老关两手送你那荆州、（唱）
【隔尾】我则待拖条藜杖家家走，着对麻鞋处处游。（云）我这一去，（唱）恼犯云长歹事头，周仓哥哥快争斗，轮起刀来劈破了头，唬的我恰便似缩了头的乌龟则向那汴河里走。（下）
（鲁云）我听那先生说了这一会，交我也怕上来了。我想三条计已定了，怕他怎的？黄文，你与我持这一封请书，直至荆州，请关公去来。着我知道，疾去早来者。（下）
第三折
（正末扮关公领关平、关兴、周仓上，云）某姓关，名羽，字云长。蒲州解良人也。见随刘玄德，为其上将。自天下三分，形如鼎足：曹操占了中原；孙策占了江东；我哥哥玄德公占了西蜀。着某镇守荆州，久镇无虞。我想当初楚汉争锋，我汉皇仁义用三杰，霸主英雄凭一勇。三杰者，乃萧何、韩信、张良；一勇者，暗呜叱咤，举鼎拔山、大小七十余战，逼霸主自刎乌江。后来高祖登基，传到如今，国步艰难，一至于此！（唱）
【中吕】【粉蝶儿】那时节天下荒荒，恰周、秦早属了刘、项，分君臣先到咸阳。一个力拔山，一个量容海，他两个一时开创。想当日黄阁乌江，一个用了三杰，一个诛了八将。
【醉春风】一个短剑下一身亡，一个静鞭三下响。祖宗传授与儿孙，到今日享、享。献帝又无靠无依，董卓又不仁不义，吕布又一冲一撞。
（云）某想当日，掩弟兄三人，在桃园中结义，宰白马祭天，宰乌牛祭地，不求同日生，只愿同日死。（唱）
【十二月】那时节兄弟在范阳，兄长在楼桑，关某在蒲州解良，更有诸葛在南阳；一时出英雄四方，结义了皇叔、关、张。
【尧民歌】一年三谒卧龙网，却又早鼎分三足汉家邦。俺哥哥称孤道寡世无双，我关某匹马单刀镇荆襄。长江，今经几战场，却正是后浪催前浪。（云）孩儿，门首觑者，看甚么人来。（关平云）理会的。（黄文上，云）某乃黄文是也。将着这一封请书，来到荆州，请关公赴会。早来到也。左右，报复去：有江下鲁子敬，差上将拖地胆黄文，持请书在此。（平云）你则在这里者，等我报复去。（平见正末，云）报的父亲得知：今有江东鲁子敬，差一员首将，持请书来见。（正末云）着他过来。（平云）着你过去哩。（黄文见科）（正末云）兀那厮甚么人？（黄慌云）小将黄文。江东鲁子敬，差我下请书在此。（正末云）你先回去，我随后便来也。（黄文云）我出的这门来。看了关公英雄一个神道相。鲁子敬，我替你愁哩！小将是黄文，特来请关公。髯长一尺八，面如挣枣红。青龙偃月刀，九九八十斤。脖子里着一下，那里寻黄文？来便吃筵席，不来豆腐酒吃三钟。（下）（正末云）孩儿，鲁子敬请我赴单刀会，走一遭去。（平云）父亲，他那里筵无好会，则怕不中么？（正末云）不妨事。（唱）
【石榴花】两朝相隔汉阳江，上写着道"鲁肃请云长"。安排筵宴不寻常，休想道"画堂别是风光"。那里有凤凰杯满捧琼花酿，他安排着巴豆、砒霜！玳筵前摆列着英雄将，休想肯"开宴出红妆"。
【斗鹌鹑】安排下打凤牢龙，准备着天罗地网；也不是待客筵席，则是个杀人、杀人的战场。若说那重意诚心更休想，全不怕后人讲。既然谨谨相邀，我则索亲身便往。
（平云）那鲁子敬是个足智多谋的人；他又兵多将广，人强马壮。则怕父亲去呵，落在他彀中。（正末唱）
【上小楼】你道他"兵多将广，人强马壮"；大丈夫敢勇当先，一人拚命，万夫难当。（平云）许来大江面，俺接应的人，可怎生接应？（正末唱）你道是隔着江，起战场，急难亲傍；我着那厮鞠躬、鞠躬送我到船上。
（平云）你孩儿到那江东，旱路里摆着马军，水路里摆着战船，直杀一个血胡同。我想来，先下手的为强。（正末唱）
【幺篇】你道是先下手强，后下手殃。我一只手揪住宝带，臂展猿揉，剑掣秋霜。（平云）父亲，则怕他那里有埋伏。（正末唱）他那里暗暗的藏，我须索紧紧的防。都是些狐朋狗党！（云）单刀会不去呵，（唱）小可如千里独行，五关斩将。
（云）孩儿，量他到的那里？（平云）想父亲私出许昌一事，您孩儿不知，父亲慢慢说一遍。（正末唱）
【快活三】小可如我携亲侄访冀王，引阿嫂觅刘皇，灞陵桥上气昂昂，侧坐在雕鞍上。
【鲍老儿】俺也曾挝鼓三冬斩蔡阳，血溅在沙场上。刀挑征袍出许昌，险唬杀曹丞相。向单刀会上，对两班文武，小可如三月襄阳。
（平云）父亲，他那里雄赳赳排着战场。（正末唱）
【剔银灯】遮莫他雄赳赳排着战场，威凛凛兵屯虎帐，大将军智在孙、吴上。马如龙，人似金刚；不是我十分强，硬主张，但提起厮杀呵磨拳擦掌。
【蔓菁菜】他便有快对付能征将，排戈戟，列旗枪，对仗，我是三国英雄汉云长，端的是豪气有三千丈。
（云）孩儿，与我准备下船只，领周仓赴单刀会走一遭去。（平云）父亲去呵，小心在意者！（正末唱）
【尾声】须无那临潼会秦穆公，又无那鸿门会楚霸王，遮莫他满筵人列着先锋将，小可如百万军刺颜良时那一场嚷。（下）
（周仓云）关公赴单刀会，我也走一遭去。志气凌云贯九霄，周仓今日逞英豪。个个开弓并蹬驽，人人贯甲与披袍。旌旗闪闪龙蛇动，恶战英雄胆气高。假饶鲁肃千条计，怎胜关公这口刀！赴单刀会走一遭去也。（下）（关兴云）哥哥，父亲赴单刀会去了，我和你接应一遭去。大小三军，跟着我接应父亲去。到那里古剌剌彩磨征旗，扑冬冬画鼓凯征鼙，齐臻臻枪刀如流水，密匝匝人似朔风疾。直杀的苦淹淹尸骸遍郊野，哭啼啼父子两分离。恁时节喜孜孜鞭敲金镫响，笑吟吟齐和凯歌回。（下）（关平云）父亲兄弟都去也，我随后接应走一遭去。大小三军，听吾将令；甲马不许驰骤，金鼓不许乱鸣，不许交头接耳，不许语笑喧哗；弓驽上弦，刀剑出鞘，人人敢勇，个个威风。我到那里：一刃刀，两刃剑，齐排雁翅；三股叉，四楞锏，耀日争光；五方旗，六沉枪，遮天映日；七稍弓，八楞棒，打碎天灵；九股索，红绵套，漫头便起；十分战，十分杀，显耀高强。俺这里雄兵浩浩渡长江，汉阳两岸列刀枪。水军不怕江心浪，旱军岂惧铁衣郎！关公杀入单刀会，显耀英雄战一场。匹马横枪诛鲁肃，胜如亲父刺颜良。大小三军，跟着我接应父亲走一遭去。（下）
第四折
（鲁肃上，云）欢来不似今朝，喜来那逢今日？小官鲁子敬是也。我使黄文持书去请关公，欣喜许今日赴会，荆襄地合归还俺江东。英雄甲士已暗藏壁衣之后，令人江上相候，见船到便来报我知道。（正末关公引周仓上，云）周仓，将到那里也？（周云）来到大江中流也。（正末云）看了这大江，是一派好水呵！（唱）
【双调】【新水令】大江东去浪千叠，引着这数十人驾着这小舟一叶。又不比九重龙凤阙，可正是千丈虎狼穴。大丈夫心别，我觑这单刀会似赛村社。（云）好一派江景也呵！（唱）
【驻马听】水涌山叠，年少周郎何处也？不觉的灰飞烟灭，可怜黄盖转伤嗟。破曹的樯橹一时绝，鏖兵的江水犹然热，好教我情惨切！（带云）这也不是江水，（唱）二十年流不尽的英雄血！
（云）却早来到也，报复去。（年报科）（做相见科）（鲁云）江下小会，酒非洞里之长春，乐乃尘中之菲艺，猥劳君侯屈高就下，降尊临卑，实乃鲁肃之万幸也！（正末云）量某有何德能，着大夫置酒张筵？既请必至。（鲁云）黄文，将酒来。二公子满饮一杯。（正末云）大夫饮此杯。（把盏科）（正末云）想古今咱这人过日月好疾也呵！（鲁云）过日月是好疾也。光阴似骏马加鞭，浮世似落花流水。（正末唱）
【胡十八】想古今立勋业，那里也舜五人、汉三杰？两朝相隔数年别，不付能见者，却又早老也。开怀的饮数杯，（云）将酒来。（唱）尽心儿待醉一夜。（把盏科）（正末云）你知"以德报德，以直报怨"么？（鲁云）既然将军言"以德报德，以直报怨"，借物不还者谓之怨。想君侯文武全材，通练兵书，习《春秋》、《左传》，济拔颠危，匡扶社稷，可不谓之仁乎？待玄德如骨肉，觑曹操若仇雦，可不谓之义乎？辞曹归汉，弃印封金，可不谓之礼乎？坐服于禁，水淹七军，可不谓之智乎？且将军仁义礼智俱足，惜乎止少个"信"字，欠缺未完。再若得全个"信"字，无出君侯之右也。（正末云）我怎生失信？（鲁云）非将军失信，皆因令兄玄德公失信。（正末云）我哥哥怎生失信来？（鲁云）想昔日玄德公败于当阳之上，身无所归，因鲁肃之故，屯军三江夏口。鲁肃又与孔明同见我主公，即日兴师拜将，破曹兵于赤壁之间。江东所费巨万，又折了首将黄盖。因将军贤昆玉无尺寸地，暂借荆州以为养军之资；数年不还。今日鲁肃低情曲意，暂取荆州，以为救民之急；待仓廪丰盈，然后再献与将军掌领。鲁肃不敢自专、君侯台鉴不错。（正末云）你请我吃筵席来那，是索荆州来？（鲁云）没、没、没，我则这般道。孙、刘结亲，以为唇齿，两国正好和谐。（正末唱）
【庆东原】你把我真心儿待，将筵宴设，你这般攀今览古，分甚枝叶？我根前使不着你"之乎者也"、"诗云子曰"，早该豁口截舌！有意说孙、刘，你休目下番成吴、越！
（鲁云）将军原来傲物轻信！（正末云）我怎傲物轻信？（鲁云）当日孔明亲言：破曹之后，荆州即还江东。鲁肃亲为代保。不思旧日之恩，今日恩变为仇，犹自说"以德报德，以直报怨"！圣人道："信近于义，言可复也"。"去食去兵，不可去信"。"大车无輗，小车无軏，其何以行之哉"？今将军全无仁义之心，枉作英雄之辈。荆州久借不还，却不道"人无信不立"！（正末云）鲁子敬，你听的这剑戒么？（鲁云）剑戒怎么？（正末云）我这剑戒，头一遭诛了文丑，第二遭斩了蔡阳，鲁肃呵，莫不第三遭到你也？（鲁云）没、没，我则这般道来。（正末云）这荆州是谁的？（鲁云）这荆州是俺的。（正末云）你不知，听我说。（唱）
【沉醉东风】想着俺汉高皇图王霸业，汉光武秉正除邪，汉王允将董卓诛，汉皇叔把温侯灭，俺哥哥合情受汉家基业。则你这东吴国的孙权，和俺刘家却是甚枝叶？请你个不克己先生自说！
（鲁云）那里甚么响？（正末云）这剑戒二次也。（鲁云）却怎么说？（正末云）这剑按天地之灵，金火之精，阴阳之气，日月之形；藏之则鬼神遁迹，出之则魑魅潜踪；喜则恋鞘沉沉而不动，怒则跃匣铮铮而有声。今朝席上，倘有争锋，恐君不信，拔剑施呈。吾当摄到，鲁肃休惊。这剑果有神威不可当，庙堂之器岂寻常。今朝索取荆州事，一剑先交鲁肃亡。（唱）
【雁儿落】则为你三寸不烂舌，恼犯我三尺无情铁。这剑饥餐上将头，渴饮仇人血。
【得胜令】则是条龙向鞘中蛰，唬得人向座间躲。今日故友每才相见，休着俺弟兄每相间别。鲁子敬听者，你内心休乔怯，畅好是随邪，休怪我十分酒醉也。
（鲁云）臧宫动乐。（臧宫上，云）天有五星，地攒五岳。人有五德，乐按五音。五星者：金、木、水、火、土。五岳者；常、恒、泰、华、嵩。五德者：温、良、恭、俭、让。五音者：宫、商、角、徵、羽。（甲士拥上科）（鲁云）埋伏了者。（正未击案，怒云）有埋伏也无埋伏？（鲁云）并无埋伏。（正末云）若有埋伏，一剑挥之两段！（做击案科）（鲁云）你击碎菱花。（正末云）我特来破镜！（唱）
【搅筝琶】却怎生闹炒炒军兵列，上来的休遮当，莫拦截。（云）当着我的，呵呵！（唱）我着他剑下身亡，目前流血！便有那张仪口，蒯通舌，休那里躲闪藏遮。好生的送我到船上者，我和你慢慢的相别。（鲁云）你去了倒是一场伶俐。（黄文云）将军，有埋伏哩。（鲁云）迟了我的也。（关平领众将上，云）请父亲上船，孩儿每来迎接哩。（正末云）鲁肃，休惜殿后。（唱）
【离亭宴带歇指煞】我则见紫袍银带公人列，晚天凉风冷芦花谢，我心中喜悦。昏惨惨晚霞收，冷飕飕江风起，急飐飐云帆扯。承管待、承管待，多承谢、多承谢。唤梢公慢者，缆解开岸边龙，船分开波中浪，棹搅碎江心月。正欢娱有甚进退，且谈笑不分明夜。说与你两件事先生记者：百忙里称不了老兄心，急切里倒不了俺汉家节。（下）
题目孙仲谋独占江东地
请乔公言定三条计
正名鲁子敬设宴索荆州
关大王独赴单刀会
征北先定南，志在灭曹氏。缚渠七纵擒，耽延无是理。
复汉竭忠贞，三顾重任委。诛谡军令申，引咎首责已。
流马及木牛，制器济穷耳。尽力功难成，天绝炎刘纪。
哀哉五丈原，时势皆极否。史论短智谋，见浅肆讥毁。
