《望月懷遠》是一首月夜懷念遠人的詩，是作者在離鄉時，望月而思念遠方親人而寫的。起句「海上生明月」意境雄渾闊大，是千古佳句。它和謝靈運的「池塘生春草」，鮑照的「明月照積雪」，謝朓的「大江流日夜」以及作者自己的「孤鴻海上來」等名句一樣，看起來平淡無奇，沒有一個奇特的字眼，沒有一分點染的色彩，脫口而出，卻自然具有一種高華渾融的氣象。這一句完全是景，點明題中的「望月」。第二句「天涯共此時」，即由景入情，轉入「懷遠」。前乎此的有謝莊《月賦》中的「隔千里兮共明月」，後乎此的有蘇軾《水調歌頭·明月幾時有》詞中的「但願人長久，千里共嬋娟」，都是寫月的名句，其旨意也大抵相同，但由於各人以不同的表現方法，表現在不同的體裁中，謝莊是賦，蘇軾是詞，張九齡是詩，相體裁衣，各極其妙。這兩句把詩題的情景，一起就全部收攝，卻又毫不費力，仍是張九齡作古詩時渾成自然的風格。
從月出東斗直到月落烏啼，是一段很長的時間，詩中說是「竟夕」，亦即通宵。這通宵的月色對一般人來說，可以說是漠不相關的，而遠隔天涯的一對情人，因為對月相思而久不能寐，只覺得長夜漫漫，故而落出一個「怨」字。三四兩句，就以怨字為中心，以「情人」與「相思」呼應，以「遙夜」與「竟夕」呼應，上承起首兩句，一氣呵成。這兩句採用流水對，自然流暢，具有古詩氣韻。
竟夕相思不能入睡，或許是怪屋裡燭光太耀眼，於是滅燭，披衣步出門庭，光線還是那麼明亮。這天涯共對的一輪明月竟是這樣撩人心緒，使人見到它那姣好圓滿的光華，更難以入睡。夜已深了，氣候更涼一些了，露水也沾濕了身上的衣裳。這裡的「滋」字不僅是潤濕，而且含滋生不已的意思。「露滋」二字寫盡了「遙夜」、「竟夕」的精神。「滅燭憐光滿，披衣覺露滋」，兩句細巧地寫出了深夜對月不眠的實情實景。
相思不眠之際，沒有什麼可以相贈，只有滿手的月光。詩人說：「這月光飽含我滿腔的心意，可是又怎麼贈送給你呢？還是睡罷！睡了也許能在夢中與你歡聚。」「不堪」兩句，構思奇妙，意境幽清，沒有深摯情感和切身體會，恐怕是寫不出來的。這裡詩人暗用晉陸機「照之有餘輝，攬之不盈手」兩句詩意，翻古為新，悠悠托出不盡情思。詩至此戛然而止，只覺餘韻裊裊，令人回味不已。
秋風入前林，蕭瑟鳴高枝。
寂寞遊子思，寤嘆何人知。
宦成名不立，志存歲已馳。
五十而無聞，古人深所疵。
平生去外飾，直道如不羈。
未得操割效，忽復寒暑移。
物情自古然，身退毀亦隨。
悠悠滄江渚，望望白雲涯。
露下霜且降，澤中草離披。
蘭艾若不分，安用馨香為。
登郢屬歲陰，及宛懵所適。
復聞東漢主，遺此南都跡。
佳氣藹厥初，霸圖紛在昔。
茲邦稱貴近，與世嘗薰赫。
遭遇感風雲，變衰空草澤。
不識鄧公樹，猶傳陰後石。
驅馬歷闉闍，荊榛翳阡陌。
事去物無象，感來心不懌。
懷古對窮秋，興言傷遠客。
眇默遵岐路，辛勤弊行役。
雲雁號相呼，林麇走自索。
顧憶徇書劍，未嘗安枕席。
豈暇墨突黔，空持遼豕白。
迷復期非遠，歸歟賞農隙。
丫髻環條，急流中棄官修道，鹿皮囊草履麻袍。翠岩前，青松下，把個茅庵
兒圍抱。除了猿鶴，等閒間世無人到。
【醉春風】直睡到日齊高，白雲無意掃，一盂白粥半瓢齏，飽，飽，飽。檢
個仙方，弄般仙草，試些丹灶。
【迎仙客】看時節尋道友，伴漁樵。從這堯舜禹湯周滅了，漢三分，晉六朝，
五代相交。都則是一話間閒談笑。
【石榴花】想這荔枝金帶紫羅袍，刑法用蕭曹。鼎鑊斧鉞斬身刀，輕輕地犯
着，便是天條。金珠寶貝休挨靠，天符帝敕難逃。頂門上飛下個雷霆炮，不似恁
那初及第時節繡球兒拋。
【鬥鵪鶉】往常怕樹葉兒遮着，到如今和根兒背倒。鐘鼎山林，那一個較好？
命不快除是他砍柴的擾，索甚計較？只消得半碗齏湯，那廝早歡喜將去了。
【紅繡鞋】比着他有使命向門前呼召，唬的早吃丕丕的膽顫心搖。則道是快
上馬容不得他半分毫。陪着笑頻哀告，鎮着色下風雹，比這砍柴的形勢惡。
【普天樂】若是更損賢良，欺忠孝。羊羹雖美，眾口難調。只爭個遲共早，
終須報。正直無私依公道，任天公較與不較。紛紛擾擾，惺惺了了，天理昭昭。
【上小樓】寢食處珠圍翠繞，行踏處白牙高纛。蔭子封妻，五花官誥。若一
朝，犯制條，凶星來照，一霎兒早不知消耗。
【幺】俺只會春來種草，秋間跑藥。挽下藤花，班下竹筍，採下茶苗。化下
道糧，攢下菜蔬，蒲團閒靠，則待倚南窗和世人相傲。
【滿庭芳】三閭枉了，眾人都醉倒，你也鋪啜些ㄤ糟。朝中待獨自要個醒醒
號，怎當他眾口嗷嗷？一個陽台上襄王睡着，一個巫山下宋玉神交。休道你向漁
夫行告，遮莫論天寫來，誰肯問《離騷》？
【六幺序】不如俺閒樂，陶陶，木碗椰瓢，乞化村醪。醉得來前合後倒，又
帶糟隨下隨高。都是教酒葫蘆相與酬酢，歸來醉也藜杖挑，過清風皓月溪橋。柴
門掩上無鎖鑰，自顛狂自歌自笑，天地如我這草團標。
【快活三】一個韓昌黎貶在水潮，一個蘇東坡置在白鶴。一個柳宗元萬里竄
三苗，一個張九齡行西嶽。
【鮑老兒】芙蓉國里瓊姬伴着子高，他穩跨着青鸞到。月明吹笙對碧桃，煞
強如西日長安道。您待凌煙閣上，麒麟畫裡，有甚功勞？春風錦江，秋雲洞天，
倒大逍遙。
【幺】揀擇下藥苗，玄霜玉杵和露搗。虎龍自交，金烏玉兔依封爻。嬰兒弱，
奼女嬌，親懷抱。自調和不數朝，早睹他那玄珠形兆，這的是出世間實功效。
【後庭花】閒吟嘯嫌喧鬧，曾不掛許由瓢。存機要閒玄妙，調二氣走三焦。
天星曜，地海潮，人山嶽，對銀蟾徹絳霄。則這的便是玄關一竅，了性命的修真
道。
【隨煞尾聲】十五六歲有甚奇，百二十年不是老。則着這鉛鼎長溫三花灶，
七顛八倒，向這玉簫聲里醉蟠桃。
君不見開元名相張九齡，歲寒松柏森蒼鱗。
胡塵澒洞言始末驗，世間回首思忠臣。
堂堂魏公忠貫日，志欲平戎獎王室。
歸來無地展經綸，餘事文章揮健筆。
玉節朱轓兩君子，不以交情變生死。
共將新句紀遺編，留與山林續詩史。
