惜餘年老而日衰兮，歲忽忽而不反。
登蒼天而高舉兮，歷眾山而日遠。
觀江河之紆曲兮，離四海之霑濡。
攀北極而一息兮，吸沆瀣以充虛。
飛朱鳥使先驅兮，駕太一之象輿。
蒼龍蚴虯於左驂兮，白虎騁而為右騑。
建日月以為蓋兮，載玉女於後車。
馳騖於杳冥之中兮，休息虖崑崙之墟。
樂窮極而不厭兮，願從容虖神明。
涉丹水而馳騁兮，右大夏之遺風。
黃鵠之一舉兮，知山川之紆曲。
再舉兮，睹天地之圜方。
臨中國之眾人兮，託回飆乎尚羊。
乃至少原之野兮，赤松、王喬皆在旁。
二子擁瑟而調均兮，余因稱乎清商。
澹然而自樂兮，吸眾氣而翱翔。
念我長生而久仙兮，不如反余之故鄉。
黃鵠後時而寄處兮，鴟梟群而制之。
神龍失水而陸居兮，為螻蟻之所裁。
夫黃鵠神龍猶如此兮，況賢者之逢亂世哉。
壽冉冉而日衰兮，固儃回而不息。
俗流從而不止兮，眾枉聚而矯直。
或偷合而苟進兮，或隱居而深藏。
苦稱量之不審兮，同權概而就衡。
或推迻而苟容兮，或直言之諤謣。
傷誠是之不察兮，並紉茅絲以為索。
方世俗之幽昏兮，眩白黑之美惡。
放山淵之龜玉兮，相與貴夫礫石。
梅伯數諫而至醢兮，來革順志而用國。
悲仁人之盡節兮，反為小人之所賊。
比干忠諫而剖心兮，箕子被發而佯狂。
水背流而源竭兮，木去根而不長。
非重軀以慮難兮，惜傷身之無功。
已矣哉！獨不見夫鸞鳳之高翔兮，乃集大皇之野。
循四極而回周兮，見盛德而後下。
彼聖人之神德兮，遠濁世而自藏。
使麒麟可得羈而係兮，又何以異虖犬羊？。
臣竊惟事勢，可為痛哭者一，可為流涕者二，可為長太息者六，若其它背理而傷道者，難遍以疏舉。
進言者皆曰天下已安已治矣，臣獨以為未也。
曰安且治者，非愚則諛，皆非事實知治亂之體者也。
夫抱火厝之積薪之下而寢其上，火未及燃，因謂之安，方今之勢，何以異此！本末舛逆，首尾衡決，國制搶攘，非甚有紀，胡可謂治！陛下何不一令臣得熟數之於前，因陳治安之策，試詳擇焉！夫射獵之娛，與安危之機孰急？使為治勞智慮，苦身體，乏鐘鼓之樂，勿為可也。
樂與今同，而加之諸侯軌道，兵革不動，民保首領，匈敘賓服，四荒鄉風，百姓素樸，獄訟衰息。
大數既得，則天下順治，海內之氣，清和咸理，生為明帝，沒為明神，名譽之美，垂於無窮。
《禮》祖有功而宗有德，使顧成之廟稱為太宗，上配太祖，與漢亡極。
建久安之勢，成長治之業，以承祖廟，以奉六親，至孝也；以幸天下，以育群生，至仁也；立經陳紀，輕重同得，後可以為萬世法程，雖有愚幼不肖之嗣，猶得蒙業而安，至明也。
以陛下之明達，因使少知治體者得佐下風，致此非難也。
其具可素陳於前，願幸無忽。
臣謹稽之天地，驗之往古，按之當今之務，日夜念此至孰也，雖使禹舜復生，為陛下計，亡以易此。
夫樹國固，必相疑之勢也，下數被其殃，上數爽其憂，甚非所以安上而全下也。
今或親弟謀為東帝，親兄之子西鄉而擊，今吳又見告矣。
天子春秋鼎盛，行義未過，德澤有加焉，猶尚如是，況莫大諸侯權力且十此者乎！ 然而天下少安，何也？大國之王幼弱未壯，漢之所置傅相方握其事。
數年之後，諸侯之王大抵皆冠，血氣方剛，漢之傅相稱病而賜罷，彼自丞尉以上徧置私人，如此，有異淮南、濟北之為邪？此時而欲為治安，雖堯舜不治。
黃帝曰：「日中必熭，操刀必割。
」今令此道順，而全安甚易；不肯早為，已乃墮骨肉之屬而抗剄之，豈有異秦之季世乎！夫以天子之位，乘今之時，因天之助，尚憚以危為安，以亂為治，假設陛下居齊桓之處，將不合諸侯而匡天下乎？臣又以知陛下有所必不能矣。
假設天下如曩時，淮陰侯尚王楚，黥布王淮南，彭越王梁，韓信王韓，張敖王趙，貫高為相，盧綰王燕，陳狶在代，令此六七公者皆亡恙，當是時而陛下即天子位，能自安乎？臣有以知陛下之不能也。
天下餚亂，高皇帝與諸公倂起，非有仄室之勢以豫席之也。
諸公幸者乃為中涓，其次僅得舍人，材之不逮至遠也。
高皇帝以明聖威武即天子位，割膏腴之地以王諸公，多者百餘城，少者乃三四十縣，德至渥也，然其後十年之間，反者九起。
陛下之與諸公，非親角材而臣之也，又非身封王之也，自高皇帝不能以是一歲為安，故臣知陛下之不能也。
然尚有可諉者，曰疏。
臣請試言其親者。
假令悼惠王王齊，元王王楚，中子王趙，幽王王淮陽，共王王梁，靈王王燕，厲王王淮南，六七貴人皆亡恙，當是時陛下即位，能為治乎？臣又知陛下之不能也。
若此諸王，雖名為臣，實皆有布衣昆弟之心，慮無不帝制而天子自為者。
擅爵人，赦死罪，甚者或戴黃屋，漢法令非行也。
雖行不軌如厲王者，令之不肯聽，召之安可致乎！幸而來至，法安可得加！動一親戚，天下圜視而起，陛下之臣雖有悍如馮敬者，適啟其口，匕首已陷其胸矣。
陛下雖賢，誰與領此？故疏者必危，親者必亂，已然之效也。
其異姓負強而動者，漢已幸勝之矣，又不易其所以然。
同姓襲是跡而動，既有徵矣，其勢盡又復然。
殃禍之變未知所移，明帝處之尚不能以安，後世將如之何！屠牛坦一朝解十二牛，而芒刃不頓者，所排擊剝割，皆眾理解也。
至於髖髀之所，非斤則斧。
夫仁義恩厚，人主之芒刃也；權勢法制，人主之斤斧也。
今諸侯王皆眾髖髀也，釋斤斧之用，而欲嬰以芒刃，臣以為不缺則折。
胡不用之淮南、濟北？勢不可也。
臣竊跡前事，大抵強者先反，淮陰王楚最強，則最先反；韓信倚胡，則又反；貫高因趙資，則又反；陳狶兵精，則又反；彭越用梁，則又反；黥布用淮南，則又反；盧綰最弱，最後反。
長沙乃在二萬五千戶耳，功少而最完，勢疏而最忠，非獨性異人也，亦形勢然也。
曩令樊、酈、絳、灌據數十城而王，今雖以殘亡可也；令信、越之倫列為徹侯而居，雖至今存可也。
然則天下之大計可知已。
欲諸王之皆忠附，則莫若令如長沙王，欲臣子之勿菹醢，則莫若令如樊酈等；欲天下之治安，莫若眾建諸侯而少其力。
力少則易使以義，國小則亡邪心。
令海內之勢如身之使臂，臂之使指，莫不制從。
諸侯之君不敢有異心，輻湊並進而歸命天子，雖在細民，且知其安，故天下咸知陛下之明。
割地定製，令齊、趙、楚各為若干國，使悼惠王、幽王、元王之子孫畢以次各受祖之分地，地盡而止，及燕、梁它國皆然。
其分地眾而子孫少者，建以為國，空而置之，須其子孫生者，舉使君之。
諸侯之地其削頗入漢者，為徙其侯國，及封其子孫也，所以數償之；一寸之地，一人之眾，天子亡所利焉，誠以定治而已，故天下咸知陛下之廉。
地制壹定，宗室子孫莫慮不王，下無倍畔之心，上無誅伐之志，故天下咸知陛下之仁。
法立而不犯，令行而不逆，貫高、利幾之謀不生，柴奇、開章不計不萌，細民鄉善，大臣致順，故天下咸知陛下之義。
臥赤子天下之上而安，植遺腹，朝委裘，而天下不亂。
當時大治，後世誦聖。
壹動而五業附，陛下誰憚而久不為此？天下之勢方病大瘇。
一脛之大幾如要，一指之大幾如股，平居不可屈信，一二指搐，身慮亡聊。
失今不治，必為錮疾，後雖有扁鵲，不能為已。
病非徒瘇也，又苦蹠戾。
元王之子，帝之從弟也，今之王者，從弟之子也。
惠王之子，親兄子也；今之王者，兄子之子也。
親者或亡分地以安天下，疏者或制大權以逼天子，臣故曰非徒病瘇也，又苦蹠戾。
可痛哭者，此病是也。
天下之勢方倒縣。
凡天子者，天下之首，何也？上也。
蠻夷者，天下之足，何也？下也。
今匈奴嫚娒侵掠，至不敬也，為天下患，至亡已也，而漢歲金絮采繒以奉之。
夷狄徵令，是主上之操也；天子共貢，是臣下之禮也。
足反居上，首顧居下，倒縣如此，莫之能解，猶為國有人乎？非亶倒縣而已，又類辟，且病痱。
夫辟者一面病，痱者一方痛。
今西邊北邊之郡，雖有長爵不輕得復，五尺以上不輕得息，斥候望烽燧不得臥，將吏被介冑而睡，臣故曰一方病矣。
醫能治之，而上不使，可為流涕者此也。
陛下何忍以帝皇之號為戎人諸侯，勢既卑辱，而禍不息，長此安窮！進謀者率以為是，固不可解也，亡具甚矣。
臣竊料匈奴之眾不過漢一大縣，以天下之大困於一縣之眾，甚為執事者羞之。
陛下何不試以臣為屬國之官以主匈奴？行臣之計，請必系單于之頸而制其命，伏中行說而笞其背，舉匈奴之眾唯上之令。
今不獵猛敵而獵田彘，不搏反寇而搏畜菟，玩細娛而不圖大患，非所以為安也。
德可遠施，威可遠加，而直數百里外威令不信，可為流涕者此也。
今民賣僮者，為之繡衣絲履偏諸緣，內之閒中，是古天子後服，所以廟而不宴者也，而庶人得以衣婢妾。
白縠之表，薄紈之里， 以偏諸，美者黼繡，是古天子之服，今富人大賈嘉會召客者以被牆。
古者以奉一帝一後而節適，今庶人屋壁得為帝服，倡優下賤得為後飾，然而天下不屈者，殆未有也。
且帝之身自衣皁綈，而富民牆屋被文繡；天子之後以緣其領，庶人孽妾緣其履：此臣所謂舛也。
夫百人作之不能衣一人，欲天下亡寒，胡可得也？一人耕之，十人聚而食之，欲天下亡飢，不可得也。
饑寒切於民之肌膚，欲其亡為奸邪，不可得也。
國已屈矣，盜賊直須時耳，然而獻計者曰「毋動」，為大耳。
夫俗至大不敬也，至亡等也，至冒上也，進計者猶曰「毋為」，可為長太息者此也。
商君遺禮義，棄仁恩，並心於進取。
行之二歲，秦俗日敗。
故秦人家富子壯則出分，家貧子壯則出贅。
借父耰鉏，慮有德色；母取箕帚，立而誶語。
抱哺其於，與公並倨；婦姑不相說，則反唇而相稽。
其慈子耆利，不同禽獸者亡幾耳。
然並心而赴時猶曰蹶六國，兼天下。
功成求得矣，終不知反廉愧之節，仁義之厚。
信併兼之法，遂進取之業，天下大敗，眾掩寡，智欺愚，勇威怯，壯陵衰，其亂至矣，是以大賢起之，威震海內，德從天下。
曩之為秦者，今轉而為漢矣。
然其遺風餘俗，猶尚未改。
今世以侈靡相競，而上亡制度，棄禮誼，捐廉恥日甚，可謂月異而歲不同矣。
逐利不耳，慮非顧行也，今其甚者殺父兄矣。
盜者剟寢戶之簾，搴兩廟之器，白晝大都之中剽吏而奪之金。
矯偽者出幾十萬石粟，賦六百餘萬錢，乘傳而行郡國，此其亡行義之尤至者也。
而大臣特以簿書不報，期會之間，以為大故。
至於俗流失，世壞敗，因恬而不知怪，慮不動於耳目，以為是適然耳。
夫移風易俗，使天下回心而鄉道，類非俗吏之所能為也。
俗吏之所務，在於刀筆筐篋，而不知大體。
陛下又不自憂，竊為陛下惜之。
夫立君臣，等上下，使父子有禮，六親有紀，此非天之所為，人之所設也。
夫人之所設，不為不立，不植則僵，不修則壞。
《管子》曰：「禮義廉恥，是謂四維；四維不張，國乃滅亡。
」使管子愚人也則可，管子而少知治體，則是豈可不為寒心哉！秦滅四維而不張，故君臣乖亂，六親殃戮，奸人並起，萬民離叛，凡十三歲，而社稷為虛。
今四維猶未備也，故奸人幾幸，而眾心疑惑。
豈如今定經制，令君君臣臣，上下有差，父子六親各得其宜，奸人亡所幾幸，而群臣眾信，是不疑惑！此業一定，世世常安，而後有所持循矣。
若夫經制不定，是猶度江河亡維楫，中流而遇風波，舩必覆矣。
可為長太息者此也。
夏為天子，十有餘世，而殷受之。
殷為天子，二十餘世，而周受之。
周為天子，三十餘世，而秦受之。
秦為天子，二世而亡。
人性不甚相遠也，何三代之君有道之長，而秦無道之暴也？其故可知也。
古之王者，太子乃生，固舉以禮，使士負之，有司齊肅端冕，見之南郊，見於天也。
過闕則下，過廟則趨，孝子之道也。
故自為赤子而教固已行矣。
昔者成王幼在襁抱之中，召公為太保，周公為太傅，太公為太師。
保，保其身體；傅，傳之德義；師，道之教訓：此三公之職也。
於是為置三少，皆上大夫也，曰少保、少傅、少師，是與太子宴者也。
故乃孩子提有識，三公、三少固明孝仁禮義以道習之，逐去邪人，不使見惡行。
於是皆選天下之端士孝悌博聞有道術者以衛翼之，使與太子居處出入。
故太子乃生而見正事，聞正言，行正道，左右前後皆正人也。
夫習與正人居之，不能毋正，猶生長於齊不能不齊言也；習與不正人居之，不能毋不正，猶生長於楚之地不能不楚言也。
故擇其所耆，必先受業，乃得嘗之；擇其所樂，必先有習，乃得為之。
孔子曰：「少成若天性，習貫如自然。
」及太子少長，知妃色，則入於學。
學者，所學之官也。
《學禮》曰：「帝入東學，上親而貴仁，則親疏有序而恩相及矣；帝入南學，上齒而貴信，則長幼有差而民不誣矣；帝入西學，上賢而貴德，則聖智在位而功不遺矣；帝入北學，上貴而尊爵，則貴賤有等而下不 矣；帝入太學，承師問道，退習而考於太傅，太傅罰其不則而匡其不及，則德智長而治道得矣。
此五學者既成於上，則百姓黎民化輯於下矣。
」及太於既冠成人，免於保傅之嚴，則有記過之史，徹膳之宰，進善之旌，誹謗之木，敢諫之鼓。
瞽史誦詩，工誦箴諫，大夫進謀，士傳民語。
習與智長，故切而不媿；化與心成，故中道若性。
三代之禮：春朝朝日，秋暮夕月，所以明有敬也；春秋入學，坐國老，執醬而親饋之，所以明有孝也；行以鸞和，步中《采齊》，趣中《肆夏》，所以明有度也；其於禽獸，見其生不食其死，聞其聲不食其肉，故遠庖廚，所以長恩，且明有仁也。
夫三代之所以長久者，以其輔翼太子有此具也。
及秦而不然。
其俗固非貴辭讓也，所上者告訐也；固非貴禮義也，所上者刑罰也。
使趙高傅胡亥而教之獄，所習者非斬劓人，則夷人之三族也。
故胡亥今日即位而明日射人，忠諫者謂之誹謗，深計者謂之妖言，其視殺人若艾草菅然。
豈惟胡亥之性惡哉？彼其所以道之者非其理故也。
鄙諺曰：「不習為吏，視已成事。
」又曰：「前車覆，後車誡。
」夫三代之所以長久者，其已事可知也；然而不能從者，是不法聖智也。
秦世之所以亟絕者，其轍跡可見也；然而不避，是後車又將覆也。
夫存亡之變，治亂之機，其要在是矣。
天下之命，縣於太子；太子之善，在於早諭教與選左右。
夫心未濫而先諭教，則化易成也；開於道術智誼之指，則教之力也。
若其服習積貫，則左右而已。
夫胡、粵之人，生而同聲，耆欲不異，及其長而成俗，累數譯而不能相通，行者有雖死而不相為者，則教習然也。
臣故曰選左右早諭教最急。
夫教得而左右正，則太子正矣，太子正而天下定矣。
《書》曰：「一人有慶，兆民賴之。
」此時務也。
凡人之智，能見已然，不能見將然。
夫禮者禁於將然之前，而法者禁於己然之後，是故法之所用易見，而禮之所為生難知也。
若夫慶賞以勸善，刑罰以懲惡，先王執此之政，堅如金石，行此之令，信如四時，據此之公，無私如天地耳，豈顧不用哉？然而曰禮雲禮雲者，貴絕惡於未萌，而起教於微眇，使民日遷善遠罪而不自知也。
孔於曰：「聽訟，吾猶人也，必也使毋訟乎！」為人主計者，莫如先審取捨，取捨之極定於內，而安危之萌應於外矣。
安者非一日而安也，危者非一日而危也，皆以積漸然，不可不察也。
人主之所積，在其取捨，以禮義治之者，積禮義；以刑罰治之者，積刑罰。
刑罰積而民怨背，札義積而民和親。
故世主欲民之善同，而所以使民善者或異。
或道之以德教，或毆之以法令。
道之以德教者，德教洽而民氣樂；毆之以法令者，法令極而民風哀。
哀樂之感，禍福之應也。
秦王之欲尊宗廟而安子孫，與湯武同，然而湯武廣大其德行，六七百歲而弗失，秦王治天下，十餘歲則大敗。
此亡它故矣，湯武之定取捨審而秦王之定取捨不審矣。
夫天下，大器也。
今人之置器，置諸安處則安，置諸危處則危。
天下之情與器亡以異，在天子之所置之。
湯武置天下於仁義禮樂，而德澤洽，禽獸草木廣裕，德被蠻貊四夷，累子孫數十世，此天下所共聞也。
秦王置天下於法令刑罰，德澤亡一有，而怨毒盈於世，下憎惡之如仇，禍幾及身，子孫誅絕，此天下之所共見也。
是非其明效大驗邪！人之言曰：「聽言之道，必以其事觀之，則言者莫敢妄言。
」今或言禮誼之不如法令，教化之不如刑罰，人主胡不引殷、周、秦事以觀之也？人主之尊譬如堂，群臣如陛，眾庶如地。
故陛九級上，廉遠地，則堂高；陛亡級，廉近地，則堂卑。
高者難攀，卑者易陵，理勢然也。
故古者聖王制為等列，內有公卿大夫士，外有公侯伯子男，然後有官師小吏，延及庶人，等級分明，而天子加焉，故其尊不可及也。
里諺曰：「欲投鼠而忌器。
」此善諭也。
鼠近於器，尚憚不投，恐傷其器，況於貴臣之近主乎！廉恥節禮以治君子，故有賜死而亡戮辱。
是以黥劓之罪不及太夫，以其離主上不遠也，禮不敢齒君之路馬，蹴其芻者有罰；見君之几杖則起，遭君之乘車則下，入正門則趨；君之寵臣雖或有過，刑戮之罪不加其身者，尊君之故也。
此所以為主上豫遠不敬也，所以體貌大臣而厲其節也。
今自王侯三公之貴，皆天子之所改容而禮之也，古天子之所謂伯父、伯舅也，而令與眾庶同黥劓 刖笞 棄市之法，然則堂不亡陛乎？被戮辱者不泰迫乎？廉恥不行，大臣無乃握重權，大官而有徒隸亡恥之心乎？夫望夷之事，二世見當以重法者，投鼠而不忌器之習也。
臣聞之，履雖鮮不加於枕，冠雖敝不以苴履。
夫嘗已在貴寵之位，天子改容而體貌之矣，吏民嘗俯伏以敬畏之矣，今而有過，帝令廢之可也，退之可也，賜之死可也，滅之可也；若夫束縛之，系緤之，輸之司寇，編之徒官，司寇小吏詈罵而榜笞之，殆非所以令眾庶見也。
夫卑賤者習知尊貴者之一旦，吾亦乃可以加此也，非所以習天下也，非尊尊貴貴之化也。
夫天子之所嘗敬，眾庶之所嘗寵，死而死耳，賤人安宜得如此而頓辱之哉！豫讓事中行之君，智伯伐而滅之，移事智伯。
及趙滅智伯，豫讓釁面吞炭，必報襄子，五起而不中。
人問豫子，豫子曰：「中行眾人畜我，我故眾人事之；智伯國士遇我，我故國士報之。
」故此一豫讓也，反君事仇，行若狗彘，已而抗節致忠，行出乎列士，人主使然也。
故主上遇其大臣如遇犬馬，彼將犬馬自為也；如遇官徒，彼將官徒自為也。
頑頓亡恥， 詬亡節，廉恥不立，且不自好，苟若而可，故見利則逝，見便則奪。
主上有敗，則因而挺之矣；主上有患，則吾苟免而已，立而觀之耳；有便吾身者，則欺賣而利之耳。
人主將何便於此？群下至眾，而主上至少也，所託財器職業者粹於群下也。
俱亡恥，俱苟妄，則主上最病。
故古者禮不及庶人，刑不至大夫，所以厲寵臣之節也。
古者大臣有坐不廉而廢者，不謂不廉，曰「簠簋不飾」；坐污穢淫亂男女亡別者，不曰污穢，曰「帷薄不修」，坐罷軟不勝任者，不謂罷軟，曰「下官不職」。
故貴大臣定有其罪矣，猶未斥然正以呼之也，尚遷就而為之諱也。
故其在大譴大何之域者，聞譴何則白冠 纓，盤水加劍，造請室而請罪耳，上不執縛系引而行也。
其有中罪者，聞命而自弛，上不使人頸 而加也。
其有大罪者，聞命則北面再拜，跌而自裁，上不使捽抑而刑之也，曰：「子大夫自有過耳！吾遇子有禮矣。
」遇之有禮，故群臣自憙；嬰以廉恥，故人矜節行。
上設廉禮義以遇其臣，而臣不以節行報其上者，則非人類也。
故化成俗定，則為人臣者主耳忘身，國耳忘家，公耳忘私，利不苟就，害不苟去，唯義所在。
上之化也，故父兄之臣誠死宗廟，法度之臣誠死社稷，輔翼之臣誠死君上，守圄扞敵之臣誠死城郭封疆。
故曰聖人有金城者，比物此志也。
彼且為我死，故吾得與之俱生；彼且為我亡，故吾得與之俱存；夫將為我危，故吾得與之皆安。
顧行而忘利，守節而仗義，故可以托不御之權，可以寄六尺之孤。
此厲廉恥行禮誼之所致也，主上何喪焉！此之不為，而顧彼之久行，故曰可為長太息者此也。
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宣和七年冬，金人敗盟，分兵兩道入寇。其一以戎子斡離不為帥，寇燕山，郭藥師叛，燕山諸郡皆陷，遂犯河北。其一以國相粘罕為帥，寇河東，李師本叛，忻、代失守，遂圍太原。邊報猝至，朝廷震懼，不複議戰守，惟日謀避狄之計。然其事尚秘，外廷未聞也。
至十二月中旬，聞賊馬逼近，始遣李鄴借給事中奉使講和，降詔罪已，召天下勤王之師，且命皇太子為開封牧。宰執日聚都堂，茫然無策，惟遣家屬散之四方，易置東南守臣，具舟楫運寶貨，為東下計。於是避狄之謀，外廷始聞。余時為太常寺少卿，素與給事中吳敏厚善。夜過其家，謂敏曰：「事急矣，建牧之議，豈非欲委以留守之任乎東宮恭儉之德，聞於天下，以守宗社，是也。而建以為牧，非也。巨盜猖獗如此，宗社不守，中原且無人種，自非傳以位號，使招來天下豪傑，與之共守，何以克濟公從官，以獻納論思為職，曷不以非時請對，為上極言之使言不合意，不過一死，死有輕於鴻毛者，此其時也。」敏曰：「監國，可乎」余曰：「不可。唐肅宗靈武之事，當時不建位號不足以復邦家，而建號之議不出於明皇，後世惜之。上聰明仁慈，倘感公言，萬一能行此，金人且將悔禍退師，宗社底寧，豈徒都城之人獲安，天下之人皆將受賜，非發勇猛廣大慈悲之心，忘身殉國者，孰能任此」敏翌日求對，具道所以。且曰：「陛下能用臣言，則宗社靈長，聖壽無疆。」上曰：「何以言之」敏曰：「神霄萬壽宮所謂長生大帝君者，陛下是也。必有青華帝君以助之，其兆已見於此。」上感悟，嘆息。因言：「李綱之論，蓋與臣同。」有旨召余赴都堂稟議，訖，隨宰執至文字庫，只候引對，實二十三日也。其日，余懷所論著札子，待對文字庫。上御玉華閣，先召宰執吳敏等對，至日晡時，內禪之議已決。催吳敏與門下侍郎草傳位詔，百官班乘拱殿下，宣示詔旨，余不復得對。是夕，命皇太子入居禁中，覆以御袍。皇太子俯伏感涕，力辭，因得疾。召東宮官耿南仲視醫藥，至夜半方蘇。翌日，又固辭，不從。乃即大位，御乘拱殿見宰執、百官。時日有五色，挾珥赤黃色，有重日相摩盪久之。乃尊道君皇帝曰太上皇帝，居龍德宮，道君太上皇后居擷景園。以李邦彥為龍德宮使，蔡攸、吳敏副之，皆奉道君太上皇帝旨也。大赦天下，翰林學士王孝迪實草赦書，而不著上自東宮傳位之意，致四方疑。士論非之。詔有司討論所以崇奉道君太上皇帝者，余時猶在太常，條具以聞。詔遣節度使梁方平將騎七千守濬州，步軍都指揮使何灌將兵二萬扼河津，探報虜騎漸逼故也。二十八日，有旨召對延和殿。上迎謂曰：「卿頃論水章疏，朕在東宮見之，至今猶能誦。憶嘗為賦詩，有秋來一鳳向南飛之句。」余敘謝訖，因奏曰：「陛下養德東宮，十有餘年，恭儉日聞，海內屬望。道君太上皇帝觀天意、順人心，為宗社計，傳位陛下。授受之際，燦然明白，下視有唐為不足道也。願致天下之養，極所以崇奉者，以昭聖孝。今金寇先聲雖若可畏，然聞有內禪之舉，勢必銷縮請和，厚有所邀求於朝廷。臣竊料之，大概有五：欲稱尊號，一也；欲得歸朝人，二也；欲增歲幣，三也；欲求犒師之物，四也；欲割疆土，五也。欲稱尊號，如契丹故事，當法以大事小之義，不足惜。欲得歸朝人，當盡以與之，以昭示大信，不足惜。欲增歲幣，當告以舊約，以燕山雲中歸中國，故歲幣增於大遼者兩倍，今既背約自取之，則歲幣當減，國家敦示和好，不校貨財，姑如原數可也。欲求犒師之物，當量力以與。至於疆土，則祖宗之地，子孫當以死守，不可以尺寸與人。願陛下留神於此數者，執之之堅，無為浮議所搖，可無後艱。」並陳所以禦敵固守之策。上皆嘉納。翌日，有旨除兵部侍郎，日下供職。
靖康元年正月一日，上御明堂，受文武朝賀，退詣龍德宮，朝賀道君太上皇帝。百官班於門外，宰執進見。
三日，有旨以吳敏為行營副使，以余為參謀官，團結軍馬於殿前。又以蔡攸為恭謝行宮使，宇文粹中副之，以治道君太上皇帝東幸之具。蓋斡離不之兵距，濬州不守，梁方平戰衄，燒橋而遁，何灌軍馬望風潰散，賊遂渡河，是日聞報故也。夜漏二鼓，道君太上皇帝出通津門東下，道君太上皇后及皇子、帝姬等相續以行，侍從、百官往往潛遁。是時，從官以邊事求見者，皆非時賜對。
四日，余待對，班於延和殿下。聞宰執奏事，議欲奉鑾輿出狩襄鄧間。余窮思之，以為不可。適遇知東闔門事朱孝莊於殿廷間，語之曰：「有急事，欲與宰執廷辨，公能奏取旨乎」孝莊曰：「宰執奏事未退，而從官求對，前此無例。」余曰：「此何時而用例耶！」孝莊許諾，即具奏得旨引對。余拜訖升殿，立於執政之末。自啟奏曰：「聞諸道路，宰執欲奉陛下出狩，以避狄。果有之，宗社危矣。且道君太上皇帝以宗社之故，傳位陛下，今舍之而去，可乎」上默然。太宰白時中曰：「都城豈可以守。」余曰：「天下城池，豈復有如都城者且宗廟、社稷、百官、萬民所在，舍此欲何之若能激勵將士，慰安民心，與之固守，豈有不可守之理。」語未既，有內侍領京城所陳良弼自內殿出，奏曰：「京城樓櫓，創修百未及一二。又城東樊家岡一帶，濠河淺狹，決難保守。願陛下詳議之。」上顧余曰：「卿可同蔡楙、良弼往視，朕於此俟卿。」余既被旨，同楙、良弼亟詣新城東壁，遍觀城濠。回奏延和殿，車駕猶未興也。上顧問：「如何」楙對以為不可守。余曰：「城堅且高，樓櫓誠未備，然不必樓櫓亦可守。濠河惟樊家岡一帶以禁地不許開鑿，誠為淺狹，然以精兵強弩占據，可以無虞。」上顧宰執曰：「策將安出」宰執皆默然。余進曰：「今日之計，莫若整飭軍馬，揚聲出戰，固結民心，相與堅守，以待勤王之師。」上曰：「誰可將者」余曰：「朝廷平日以高爵、厚祿畜養大臣，蓋將用之於有事之日。今白時中、李邦彥等，書生未必知兵，然藉其位號，控馭將士，以抗敵鋒，乃其職也。」時中怒甚，厲聲曰：「李綱莫能將兵出戰否」余曰：「陛下不以臣為庸懦，倘使治兵，願以死報。第人微官卑，恐不足以鎮服士卒。」上顧宰執曰：「執政有何闕」趙野對曰：「尚書右丞闕。」時宇文粹中隨道君東幸故也。上曰：「李綱除右丞。」面賜袍帶並笏。余致謝，且敘以時方艱難不敢辭之意。車駕興，進膳，賜宰執食於崇政門外廡，再召對於福寧殿，去留之計未決故也。宰執猶以去計勸上。有旨命餘留守、李梲副之。余為上力陳所以不可去者，且言唐明皇聞潼關失守，即時幸蜀，宗社、朝廷碎於賊手，屢年然後僅能復之，范祖禹謂其失在於不能堅守以待勤王之師。今陛下初即大位，中外欣戴，四方之兵不日雲集，虜騎必不能久留。舍此而去，如龍脫於淵，車駕朝發而都城夕亂。雖臣等留，何補於事宗社、朝廷且將為邱墟，願陛下審思之。上意頗回。而內侍王孝竭從傍奏曰：「中宮、國公已行，陛下豈可留此」上色變，降御榻。泣曰：「卿等毋留朕，朕將親往陝西，起兵以復都城，決不可留此。」余泣拜，俯伏上前， 以死邀之。會燕、越二王至，亦以固守為然，上意稍定。即取紙御書「可回」二字，用寶，俾中使追還中宮、國公。因顧余曰：「卿留朕，治兵禦寇專以委卿，不令稍有疏虞。」余惶恐，再拜受命。與李梲同出治事。是夕，宿於尚書省，而宰執宿於內東門司。中宮、國公之行已遠，是夕未還。中夜，上遣中使，令宰執供軍令狀。詰旦，決行。
五日，余自尚書省趨朝，道路紛紛，復傳有南狩之事，太廟神主已出，寓太常寺矣。至祥曦殿，則禁衛皆已擐甲，乘輿服御皆已陳列，六宮袱被皆將升車矣。余惶遽無策，因厲聲謂禁衛曰：「爾等願以死守宗社乎願扈從以巡幸乎」禁衛皆呼曰：「原以死守宗社！不居此，將安之」余因拉殿帥王宗楚等入見，曰：「陛下昨己許臣留，今復戒行，何也且六軍之情己變，彼有父母妻子皆在都城，豈肯捨去萬一中途散歸，陛下孰與為衛。且虜騎己逼，彼知乘輿之去未遠，以健馬疾追，何以御之」上感悟，始命輟行。余謂宰執曰：「上意已定，敢有異議者，斬！」因出祥曦殿，傳旨宣示，禁衛皆拜伏呼萬歲，其聲震地。復入勸上御樓以見將士，上可之。駕登宣德門，宰執、百官、將士班樓前起居，上臨闌干久之，復降步輦，勞問將士。余與吳敏撰數十語，敘金人犯順、欲危宗社，決策固守、各令勉勵之意，俾閣門官宣讀。每讀一句，將士聲諾。須臾，六軍皆感泣流涕。於是固守之議始決。是日，以余為親征行營使，馬軍太尉曹曚副之。白時中罷相，以李邦彥為太宰，張邦昌為少宰，吳敏知樞密院事，趙野為門下侍郎。王孝迪，邦彥之姻家，故薦之。耿南仲出城已累日，上遣使追還之，以東宮官，故有是命。親征行營使，置司於大晟府，辟參謀官，書寫機宜；句當公事，管句當文字，準備差遣；統制，統領將領，準備差使等。擇文武官處之，吏房、戶房、兵房、工房選三省人吏處之。上賜銀、絹、錢各一百萬貫匹兩，文臣自朝請大夫以下，武臣自武功大夫以下，及將校官告、宣帖三千餘道，一切許以便宜從事。自車駕御樓之後，方治都城四壁守具。以百步法分兵備御，每壁用正兵二千餘人，而保甲、居民、廂軍之屬不與焉。修樓櫓、掛氈幕、安炮坐、設弩床、運磚石、施燎炬、垂檑木、備火油，凡防守之具，無不備。四壁各有從官、宗室、武臣為提舉官，諸門皆有中貴人、大小使臣。又團結馬步軍四萬人，為前、後、左、右、中軍。八千人有統制，統領將領、兵步、隊將等，日肄習之。以前軍居東水門外，護延豐倉，倉有粟、豆四十萬石。其後，勤王之師集城外者，賴之以濟。以後軍居東門外，占樊家岡，使賊騎不敢近。而左、右、中軍居城中，以備緩急。
自五日至八日，治防守之具粗畢，而賊馬已抵城下，寨於牟駝岡。牟駝岡者，京城外西北隅地也。岡勢隱轔如沙磧，然三面據水，前枕霧澤陂，即孳生馬監之所，芻豆山積。異時郭藥師來朝，道君命打球於其間，故知可以為寨地。金人兵至，徑趨其所，實藥師導之。人謂藥師忠於國家，與金人戰偶不利而從之，吾弗信也。是夕，金人攻西水門，以大船數十隻順汴流相繼而下。余臨城捍禦，募敢死士二千人，列布拐子弩城下。大船至，即以長鈎摘就岸，投石碎之。又於中流安排扠木，及運蔡京家山石疊門道間，就水中斬獲百餘人。自初夜防守達旦，始保無虞。入對乘拱殿。方奏事間，傳報賊攻酸棗門、封邱門一帶甚急，上命余往督將士捍禦。余慮城上士卒不足用，即告上，乞禁衛班直善射手千人以從，上遣御藥盧端同行，傳旨如所乞。自禁中如新城酸棗門，幾二十里。行夾道委巷中，惟恐賊之已登城也。抵門，賊方渡濠，以雲梯攻城。余命班直乘城射之，皆應弦而倒。余時坐酸棗門下，有自門上擲人頭下者， 至六七不已。詢之，云：斬獲奸細。俾認，即皆漢人首級也。蓋擾攘中兵卒妄行殺戮，捕獲數人，即斬以徇。因使號令：如獲奸細，捕人親執出頭，驗實推賞，輒殺者斬！自是乃止。余與官屬數人，登城督戰，激勵將士，人皆賈勇，近者以床子弩、座炮及之。而金賊有乘筏渡濠而溺者，有登梯而墜者，有中矢石而踣者，甚眾。又募壯士數百人，縋城而下，燒雲梯數十座，斬獲首十餘級，皆耳有金環。
是日，賊攻陳橋、封邱、衛州等門，而酸棗門尤急。虜箭集於城上如蝟毛，士卒亦有中傷者，皆厚賞之。上遣中使勞問，降御筆褒諭，給內庫酒、銀碗、彩絹等以頒，將士人皆歡呼。自卯至未申間，殺賊數千。賊知守城有備，不可以攻，乃退師。因遣使隨李鄴請和，抵城下已昏黑矣，堅欲入城。余傳令：敢輒開門者斬！竟候乃入，實初十日也。上御崇政殿，宰執起居訖，升殿奏事。引使入對，出斡離不書進呈，道所以舉師中國之意。聞上內禪，願復講和，乞遣大臣赴軍前，議所以和者。上顧宰執，未有對者。余因請行，上不許，曰：「卿方治兵，不可。」命李梲奉使，鄭望之、高世則副之。餘留身問所以不遣之旨，上曰：「卿性剛，不可以往。」余對曰：「今虜勢方銳，吾大兵未集，不可以不和。然所以和者，得策則中國之勢遂安，不然禍患末已。宗社安危，在此一舉！臣懼李梲柔懦，恐誤國事也。」因為上反覆具道所以不可割地，及過許金帛之意。以謂金狄之性貪婪無厭，又有燕人狡獪，以為之謀，必且張大聲勢，過有邀求，以窺中國。如朝廷不為之動，措置合宜，彼當戢斂而退；如朝廷震懼，所求一切與之，彼知中國無人，益肆覬覦，憂未已也。先定然後能應，安危之機，願陛下審定之。上頗以為然。余退，巡歷城中，因乞宰執分提舉四壁，上命蔡楙分提舉京城四壁守御使。而李梲是日至金人軍中，果辱命。斡離不者，南向坐。梲、望之等，北面再拜，膝行而前。斡離不遣燕人王汭，傳道語言，謂都城破在頃刻，所以斂兵不攻者，徒以上故，存趙氏宗廟，恩莫大焉。今議和，須犒師之物：金五百萬兩，銀五千萬兩，絹、彩各一百萬匹，馬、駝、驢、騾之屬各以萬計。尊其國主為伯父。凡燕雲之人在漢者，悉歸之。割太原、中山、河間三鎮之地。又以親王、宰相為質，乃退師。出事目一紙，付梲等達朝廷。梲唯唯，不能措一詞。金人笑之，曰：「此乃一婦人女子爾。」自是有輕朝廷心。
十一日，梲至自金人軍前，宰執同對於崇政殿，進呈金人所須事目，且道其語。宰執震恐，欲如其數，悉許之。余引前議力爭，以謂尊稱及歸朝官如其所欲，固無害。犒師金幣，所索太多，雖竭天下不足以充其數，況都城乎當量與之。太原、河間、中山，國家屏蔽，號為三鎮，其實十餘郡地，塘濼險阻皆在焉。割之，何以立國又保塞，翼、順、僖三祖陵寢所在，子孫奈何與人。至於遣質，即宰相當往，親王不當往。為今日計，莫若擇使，與之往返熟議，道所以可不可者。金幣之數，令有司會計所有，陸續具報。宿留數日，大兵四集，彼以孤軍入重地，勢不能久留，雖所得不滿意，必求速歸。然後與之盟，以重兵衛出之，彼且不敢輕視中國，其和可久也。宰執皆不以為然。方謂都城破在旦夕，肝腦且塗地，尚何三鎮之有而金幣之數，又不足較也。上為群議所惑，默然無所主。凡爭逾兩時，無一人助余言者。余自度力不能勝眾說，因再拜求去，曰：「陛下擢臣，自庶僚不數日與大政，臣亦受之而不辭者，徒以議論或有補萬分之一。今與宰執異議，不能有所補，願還庶僚以安愚分。」慰諭曰：「不須如此，卿第出治兵，益固城守，恐金人款我，此徐議可也。」余被旨，不得不出，復前進曰：「金人所須，宰執欲一切許之，不過欲脫一時之禍，不知他日付之何人，能為陛下了此。願更審處，後悔恐無所及。」因出，至城北壁復回，尚冀可以力爭。而誓書已行矣，所求悉皆與之。今上皇帝，方在康邸，俾同少宰張邦昌，為質於金人軍中，己無可奈何。則為留三鎮詔書，戒書吏以輒發者斬！庶幾俟四方勤王之師集，以為後圖。而宰執裒聚金銀，自乘輿服御、宗廟供具、六宮、官府器皿皆竭取之，復索之於臣庶之家，金僅及三十萬兩，銀僅及八百萬兩。翌日，對於福寧殿。宰執以金銀之數少，惶恐再拜謝罪。余獨不謝。於是，孝迪建議，欲盡括在京官吏、軍民金銀，以犒大金軍所遺，多揭長榜於通衢，立限俾悉輸之官。限滿不輸者，斬之。許奴婢及親屬人等及諸色人告，以半賞之。都城大擾。限既滿，得金二十餘萬兩、銀四百餘萬兩，而民間藏蓄為之一空。余因對於福寧殿，奏上曰：「搜括金銀限滿，民力已竭，復許告訐，恐生內變。外有大敵，而民心內變，不可不慮。」上曰：「卿可往收榜，毋得告訐。」余因巡城過榜所，令傳聖旨收榜，歸行營司，移牒孝迪照會。人情乃安。
自十五日，四方勤王之師，漸有至者數萬人。乃於四壁置統制之官招集之，給芻糧，授器械，踏寨地，團隊伍，皆行營主之。晝夜竭力，無少休息。
至十七八日間，統制官馬忠以京西募兵至，遇金人於鄭州南門外，乘勢擊之，殺獲甚眾。於是金人始懼，游騎不敢旁出，而自京師城以南，民始獲奠居矣。
二十日，靜難軍節度使种師道、承宣使姚平仲以涇原、秦鳳路兵至。余奏上曰：「勤王之師，集者漸眾。兵家忌分，節制歸一，乃克有濟。願令師道、平仲等，聽臣節制。」上降御筆曰：「師道老而知兵，職位已高，與卿同官，替曹曚可也。」蓋上意欲以師道為親征行營副使。余竊嘆上裁處之當，而宰執間有密建白以為不可者，上入其言。於是別置宣撫司，以師道簽書樞密院事，充河北、河東、京畿宣撫使，以平仲為宣撫司都統制，應西兵及四方勤王之師，並隸宣撫司。又撥前、後軍之在城外者屬之。而行營司所統者，獨左、右、中軍而已。上屢申飭兩司，不得侵紊。節制既分，不相統一。宣撫所欲行者，托以機密不復關報。余竊憂之。自金人議和，誓書既行之後，朝廷日運金帛之屬輸其軍中，名果、珍膳、御醞之餉，冠蓋絡繹相望。上又出御府珠玉、玩好、寶帶、鞍勒以遺之，品數甚眾，其價不可勝計。余每爭，以謂此不足以為德，適所以啟戎心。雖上恭儉，視珠玉如糞土，然戎之生心，何厭之有。眾方稱美上德，不以余言為然。金人益肆，須索無所忌憚，至求妓樂、珍禽、馴象之類，靡不從之。及勤王之師既集，西兵將帥日至，上意方壯。又聞金人擄掠城北，屠戮如故，而城外后妃、王子、帝姬墳墓攢殯發掘殆盡，始赫然有用兵之意。
余贊上曰：「《易》于謙之上六，稱利用行師，征邑國。師之上六，稱開國承家，小人勿用。蓋謙之極，非利用行師，不足以濟功；師之成，非戒用小人，不足以保治。今陛下之於金人，屈已講好，其謙極矣。而金人貪婪無厭，凶悖愈甚，其勢非用師不可。然功成之後，願陛下以用小人為戒而已，使金人有所懲創，不敢有窺中國之心，當數十年無夷狄之禍。不然，一日縱敵，數世之憂患未艾也。」
二十七日，余與李邦彥、吳敏、种師道、姚平仲、折彥質同對於福寧殿，議所以用兵者。余奏上曰：「金人之兵，張大其勢，然探得其實，不過六萬人，又大半皆契丹、渤海雜種，其精兵不過三萬人。吾勤王之師集城下者二十餘萬，固已數倍之矣。彼以孤軍入重地，正猶虎豹自投於檻阱中，當以計取之，不可以角一旦之力。為今之計，莫若扼河津，絕糧道，禁抄掠，分兵以復畿北諸邑，俟彼游騎出則擊之，以重兵臨賊營，堅壁勿戰，如周亞夫所以困七國者。俟其芻糧乏，人馬疲，然後以將帥檄其誓書，復三鎮，縱其歸，半渡而後擊之，此必勝之計也。」上意深以為然，眾議亦允。期即分遣兵，以二月六日舉事，蓋陰陽家言是日利行師，而姚平仲之師亦將至故也。
約已定，而姚平仲者，古之子，屢立戰功，在道君朝為童貫所抑，未嘗朝見。至是，上以驍勇，屢召見內殿，賜予甚厚，許以功成有茅土、節鋮之賞。平仲武人，志得氣滿、勇而寡謀，謂大功可自有之。先期於二月一夜，親率步騎萬人以劫金人之寨，欲生擒所謂斡離不者，取今上皇帝以歸。种師道宿城中，弗知也。余時以疾給假，臥行營司。
夜半，上遣中使降親筆曰：「平仲已舉事，決成大功，卿可將行營司兵出封邱，為之應。」余具札子，辭以疾，且非素約，兵不預備。斯須之間，中使三至，責以軍令，不得已力疾會左、右、中軍將士。詰旦出封邱門，勒兵班荊館、天駟監，分使諸將解范瓊、王師古等圍。虜騎出沒，鏖戰於幕天坡，所獲甚眾。復犯中軍，余視率將士，以神臂弓射卻之。
是夜，宿於城外。而平仲者，前一夕劫寨為虜所覺，殺傷相當，所折不過千餘人，既不得所欲，恐以違節制為种師道所誅，即遁去。而宰執、台諫哄然，謂西兵勤王之師及親征行營司兵，為金人所殲，無復存者。上震恐，有詔不得進兵。而斡離不遣使，以謂特將帥所為，不出上意，請再和。宰相李邦彥於上前語使人曰：「用兵乃大臣李綱與姚平仲結構，非朝廷意。」僉議欲縛余以與之，而使人反以為不可。遂罷尚書右丞、親征行營使，以蔡楙代之。因廢行營使司。上以守御使總兵事，而种師道亦罷宣撫使。余是時得止兵詔，知事且變，即振旅以入城，詣崇政殿求對。既至殿門，聞罷命，乃不果退，浴室院待罪，時初三日也。
蔡楙會計行營司所失，才百餘人，而西兵及勤王之師折傷千餘人，外並如故，乃知朝廷前所聞之非。
是夕，上降親筆慰勞，錫齎白金、緡錢五百貫兩，且令吳敏宣諭且將復用之意。余感泣謝恩，歸田廬。而有初五日士民伏闕之事。初，太學生陳東與書生千餘人，是日詣闕上書，明余及師道之無罪，不當罷。軍民聞之，不期而集者數千萬人，填塞馳道、街巷，呼聲震地，舁登聞鼓於東華門，擊破之。上遣吳敏、耿南仲慰諭諸生，俾之退。為軍民所擁，不得行，必欲見余及師道乃去。不得報，則殺傷內侍二十餘人；又詬詈宰執李邦彥、蔡楙、王孝迪、趙野等，欲毆擊之，皆散走，藏匿。於是，上遣中使召余及師道入對。
余聞命，惶恐固辭，不敢行。而宣召者絡繹而至，中使迫促，不得已上馬出浴室院，由東門街抵馳道，趨東華門。軍民壅積，幾不可進，宣召中使朱拱之復為眾所殺，蓋怒其傳旨之緩也。入見上於福寧殿閣子中，余泣拜請死，上亦泣。有旨復尚書右丞，充京城四壁守御使。余固辭，上不允，俾出東華門至右掖門一帶，安撫軍民。余稟上旨宣諭，乃稍散去。再對於福寧殿，上命余復節制勤王之師，先放遣兵民，蓋不復有用兵意也。先是，所留三鎮詔書，余既罷，乃遣宇文虛中齎詣金人，軍中復差臧禹、秦檜為割地。
是夕，宿於咸豐門，以金人進兵門外，治攻具故。先是，蔡楙號令將士，金人近城不得輒施放，有引炮及發床子弩者，皆杖之，將士憤怒。余既登城，令施放，有引炮自便，能中賊者，厚賞。夜，發霹靂炮以擊，賊軍皆驚呼。
翌日，薄城，射卻之，乃退。有告梁方平欲為賊內應者，余召至帳中，執之以付御史台推治。凡內侍之守城者，皆罷。京師浮浪不逞之徒，乘民殺傷內侍，擾攘中劫掠內侍十餘家，取其金帛，而以所藏器甲、弓劍赴官司納，自以為功，凡千餘人。都城懼再有變，余命悉集守御使司，以次納訖，推其倡者，將賞之。自言其姓名凡二十餘人，審問得實，悉皆斬之，余者逐去。是日，並斬殺傷部將、隊將者，亦二十餘人，然後民情安戢，奸宄不作。
初，賊馬既抵城下，余晝夜巡視，有盜衲襖一領者，有強取婦人絹一匹者，有妄以平民為奸細而斫傷者，皆即斬以徇。故外有強敵月余，日間雖竊盜無有也。都城素多火，亦無作者。至是，乃始紛擾，數日彈壓，然後定。
金人請以越王代康王為質。上以越王叔父，不可遣，乃遣肅王及駙馬都尉賈成以行。
康王得歸，上喜，賜予良厚。康王素有膽氣、膂力，善射，居金人軍中幾月，姚平仲劫寨之夕，恬然無所驚怖。及歸，國人皆喜，爭出觀之。金人自平仲劫寨及封邱門接戰之後，頗有懼意，既得三鎮之詔及肅王為質，即不俟金幣足數，遣使告辭。上賜燕於軍中。
初十日，遂退師。
十二日，肆赦天下。
十三日，宰執對延和殿。
余奏上曰：澶淵之役，雖與大遼盟約而退，猶遣重兵護送之，蓋恐其無所忌憚，肆行擄掠故也。金人退師，今三日矣，初謂其以船筏渡河，探聞乃係橋濟師，一日而畢。盍遣大兵用澶淵故事，護送之。宰執皆以為太早，余固請之，上以余言為然，可其請。是日，分遣將士，以兵十餘萬數道並進，且戒諸將：度便利可擊，即擊之，金人厚載而歸，輜重既眾，驅虜婦女不可勝計，氣驕甚，擊之決有可勝之理。將士踴躍以行。
十四日，以吳敏為少宰，余知樞密院事，徐處仁中書侍郎，耿南仲左丞，李梲右丞。初，李邦彥、蔡楙、王孝迪、趙野既為國人所斥逐，皆藏匿不敢復出，上章乞罷，上初未許。至是，邦彥罷相，除觀文殿學士、中太一宮使；楙罷右丞，除資政殿學士、提舉亳州明道宮，故有是命。
十五日，簽書樞密院事唐恪供職。初，恪以延康殿學士知杭州，李邦彥薦用之，至是始到闕也。
十七日，澤州奏：大金國相粘罕兵次高平縣。初，粘罕既破忻、代，觀察使折可求以麟府兵、承宣使劉光世以鄜延兵援河東，皆為所敗。遂圍太原。頃之月余，不能下。而平陽府義軍叛。義軍者，童貫、張孝純所招雲中人也，分布河東諸郡，平日養贍，蓄積為之一空。及金人入寇，孝純以義軍五萬人守石嶺關。既叛以從金人矣。至是，諸郡往往殺戮，或逐出之，而平陽府者破城叛去，攻陷威勝軍。遂引金人入南北關，陷隆德府，遂次高平。
朝廷震懼，恐其復渡河而南。宰執咎余盡遣城下兵以追斡離不之師，將無以支吾。余曰：斡離不之師既退，自當遣大兵護送，初不虞粘罕之來也。粘罕之師雖來，聞既和，亦當自退，必無復渡河之理。又太行琅車之險，已遣統制官郝懷將兵三萬屯河陽，控扼險道，決無他慮。而執政中有密啟上者。於是，御前以金字牌悉追還諸將之兵。諸將之兵及斡離不之師於邢趙間，相去二十餘里，金人聞大兵且至，莫測多寡，懼甚，其行甚速。而諸將得詔，即還。余聞，之上前力爭，得旨復遣，而諸將之還已五程矣。雖復再遣，猶與金人相及於滹沲河，然將士知朝廷之論二三，悉解體，不復有邀擊之意，第遙護之而已。於是，金人復旁出抄掠，及深、祁、恩、冀間，其去殊緩。而粘罕之兵聞已和，果退，如余言。乃命种師道為河北、河東宣撫使，駐滑州。而以姚古為制置使，總兵以援太原。以种師中為制置副使，總兵以援中山、河間諸郡。時朝廷僉議以三鎮為果不可割，有如兵民為國家堅守不下，即遣使再議，以租賦歸之，求保祖宗之地故也。有旨宇文虛中罷簽書樞密院事，除資政殿大學士、知青州。李稅罷左丞，除資政殿學士、予宮觀。以翰林學士何為右丞，許翰為同知樞密院事，中書侍郎徐處仁供職。
初，處仁以觀文殿大學士知大名府，上聞其老成有士望，方倚以為相，故以中書侍郎召之。至是，到闕供職未旬日，遂拜太宰，時三月初間也。詔以道君太上皇帝迴鑾，議所以奉迎者。以門下侍郎趙野為奉迎使。初，道君正月三日夜出通津門乘舟以行，獨蔡攸及內侍數人扈從。猶以舟行為緩，則乘肩輿；又以為緩，則於岸側得搬運磚瓦船乘載。飢甚，於舟人處得炊餅一枚，分食之。是夜，行數百里。抵南都，始館於州宅，得衣被之屬，市駿騾乘之。至符離，始登官舟。及泗上，少憩，宇文粹中、童貫、高俅之徒始至。童貫以勝捷兵三千扈從渡河，以如維揚。高俅以禁衛三千留泗上，控扼淮津。既抵淮揚，父老邀車駕，不可渡江，而道君決意南幸，遂如鎮江。道君太上皇后居維揚，皇子、帝姬皆流寓沿路州縣，聞賊退，多先歸者。
初，恭謝行宮所以都城圍閉，止絕東南遞角，又止東南勤王之師，又令綱運於所在卸納。泗州官吏以聞，朝廷不以為然。道路藉藉，且言有他。故而太學生陳東上書，乞誅「六賊」，謂蔡京、蔡攸、童貫、朱勔、高俅、盧宗原。於是，議遣聶山為發運使，密圖之。山請詔書及開封府使臣數十人以行。余因奏事福寧殿，留身奏上曰：「此數人者，罪惡固不可恕，然聶山之行，恐朝廷不當如此措置。昔肅宗欲發李林甫墓，李泌諫，謂其如明皇何肅宗抱泌頸泣曰：思不及此。使山之所圖果成，驚動道君，此憂在陛下；所圖不成，為數人所覺，萬一挾道君於東南，求劍南一道，陛下何以處之」上感悟，曰：「奈何」余對曰：「不若罷聶山之行，顯謫童貫等，乞道君去此數人者，早迴鑾輿，可以不勞而事定。」上以為然。山乃不果行，而童貫等皆相繼去。道君還次南都，徘徊不進，欲詣亳州上清宮燒香，及取便道如西都，上以為憂。又每月書至，必及朝廷改革政事。又批：道君太上皇后當居禁中，出入正陽門。於是，喧傳有垂簾之事。又批：吳敏、李綱，令一人來。莫曉聖意，皆言事且不測。余奏上曰：「所以欲臣及吳敏來者，無他，欲知朝廷事耳。吳敏不可去陛下左右，臣願去奉迎，如蒙道君賜對，臣且條陳自圍城以來事宜，以解釋兩宮之疑，決無他慮。」上初不許，餘力請之，乃聽。上令余齎御前書達道君，且賜行宮官屬茶、藥、銀合有差，以十七日離國門。
十八日，早次陳留縣，遇道君太上皇后船。余具榜子，拜謁道左。道君太上皇后艤舟，令內侍楊修傳教旨勞問。余附奏曰：「陛辭日有所得聖旨，令具奏知，乞依趙野例，幄前奏事。」復傳教旨允。余遂登舟，入幄中簾前拜。訖，具道皇上聖孝思慕，且敘方艱危中蒙上擢任感激之意。道君太上皇后親加獎諭，余再拜謝，訖，道君太上皇后曰：「朝廷欲令於何處居止」余對曰：「朝廷見以擷景園為寧德官，奉道君太上皇后，蓋遵稟道君太上皇帝十二月二十三日聖旨指揮。」道君太上皇后曰：「已得令旨居禁中。」余對曰：「以皇帝聖孝，殿下聖慈，母子之情豈復有間但稽之三從之義，道君太上皇帝居龍德宮，而殿下居禁中，於典禮有所未安。朝廷討論，但欲合於典禮，以慰天下之望。兩宮安，則天下安矣。」道君太上皇后曰：「朝廷須是合宜方得。」因泛及他事。余拜辭登岸，因呼內侍楊修、李俅等三人，坐幄次，與再道前語。三人者，巨璫也，以余言為然，入白之。復傳教旨曰：「相公所論甚有理，但既居寧德宮，後欲一到龍德宮神御前燒香，可乎」余對曰：「道君太上皇后既居寧德宮，皇帝自當時詣省問，萬一欲暫到禁中，豈有不可之理。」因遣賜香茶、酒食等錢五百貫，給散隨行使臣、從人。余以前語具劄子奏知，且云：「道君太上皇后已有許居寧德宮意，願一切不須示以疑阻，以昭聖孝。」而道君太上皇后入國門日，聶山請以禁衛護宣德門，道路喧然，識者笑之。二十日，抵南都，得旨二十一日引對。
是日，道君御幄殿，余起居訖，升殿奏事。具道上聖孝思慕，欲以天下養之意。道君泣數行下，曰：「皇帝仁孝，天下所知。」且獎諭曰：「都城守御，宗社再安，相公之力為多。」余再拜謝訖，因出劄子二紙進呈。其一，乞道君早迴鑾，不須詣亳社、西都，以慰天下之望。其一，自敘素蒙道君教育，擢用於國家艱危之中，得效犬馬之力，欲乞身歸田廬之意。道君慰勞再四，因曰：「相公頃為史官，緣何事去」余對曰：「臣昨任左史，得侍清光者幾一年，以狂妄論列都城水災，復蒙恩寬斧鉞之誅，迄今感戴。」道君曰：「當時宰執中有不喜公者。」余愧謝，因奏曰：「臣昨論水災，實偶有所見，自古雖無道之國，水猶不冒其城郭。天地之變，各以類應，正為今日兵革攻國之兆。大抵災異變故，譬猶一人之身，病在五臟則發於聲色，形於脈息，善醫者能知之，非有物使之然，氣之先至者爾。所以聖人觀變於天地，而修其在我者，故能制治保邦，而無危亂之憂也。」道君以為然。因詢虜騎攻圍都城守御次第。余以實對。復曰：「賊既退師，方渡河時，何不邀擊」余曰：「朝廷以肅邸在金人軍中，故不許。」道君曰：「為宗社計，豈可復論此。」余於是竊嘆道君天度之不可及也。語既浹洽，道君因詢諭行宮止遞角等三事，只緣都城已受圍，恐為人得知行宮所在，非有他也。余對曰：「方艱危中兩宮隔絕，彼此不相知，雖朝廷應副行宮事，亦不容無不至者，在聖度照之而已。」道君因詢朝廷近事，如追贈司馬光及毀拆夾城等，凡三十餘事。余逐一解釋，謂追贈司馬光正欲得民心，毀拆夾城止欲防奸細之類。因奏曰：「皇上仁孝小心，惟恐一有不當道君意者，每得御批詰問，輒憂懼不進膳。臣竊譬之人家，尊長出而以家事付之子弟，偶遇強盜劫掠，須當隨宜措置。及尊長將歸，子弟不得不恐。為尊長者，正當以其能保田園大計慰勞之，不當問其細故。今皇帝傳位之初，陛下巡幸，適當大敵入寇，為宗社計，政事不得不小有變革。今宗社無虞、四方以寧、陛下迴鑾，臣以謂宜有以大慰皇帝之心者，其他細故，一切勿問可也。」道君感悟，曰：「公言極是。朕只緣性快問，後即便無事。」因內出玉帶、金魚袋、古象簡賜余。曰：「行宮人得公來，皆喜。以此慰其意，便可佩服。」余固辭，不允，因服之，以謝而退。二十二日，扈從道君詣鴻慶宮燒香。初，余次拱州，見奉迎道君禁衛、寶輦、儀物等留不進，因以便宜作奉聖旨令趨南都。至是，道君燒香，禁衛、寶輦、儀物等適至南都，士庶夾道聳觀。得旨來早辭，訖，先還闕。賜酒食、香茶等。
二十三日，辭，再對於幄，道君出青詞稿一紙，俾宣示宰執、百官，乃道君初傳位，奏天所作者。道君宣諭曰：「本欲往亳州太清宮，以道路阻水不果。又欲居西洛，以皇帝懇請之勤，已更指揮，更不戒行。公先歸，達此意，慰安皇帝。」因袖出書付余，仍宣諭曰：「公輔助皇帝，捍城、守宗社有大功，若能調和父子間，使無疑阻，當書青史，垂名萬世。」余感泣，再拜受命。辭訖，即先具札子，以所得道君聖語奏知。上批答曰：「覽卿來奏，知奏對之語，忠義煥然，朕甚嘉之。」
二十五日，還抵闕下，對於垂拱殿。進呈道君御書，具道所以問答語。上嘉勞久之。以道君太上皇帝所賜玉帶、牙簡、銀、絹等具札子進納，有旨不允。
二十七日，宰執奏事延和殿，進呈車駕出郊詣資福寺迎奉道君儀注。耿南仲建議，欲盡屏道君左右內侍，出榜宮門，敢留者斬。先遣人搜索，然後車駕進見。余以為不若止依常法，不必如此，示之以疑。必欲過為之防，恐卻有不可防者。南仲曰：「或之者，疑之也。古人於疑有所不免。」余曰:「古人雖不免於疑，然貴於有所決斷，故《書》有稽疑,《易》曰:以斷天下之疑。倘疑情不解，如所謂竊斧者，則為患不細。」南仲紛紛不已。余奏曰：「天下之理，誠與疑，明與暗而已。誠則明，明則愈誠，自誠與明推之，可以至於堯舜。疑則暗，暗則愈疑，自疑與暗推之，其患至於有不可勝言者。耿南仲當以堯舜之道輔陛下，而其人暗而多疑，所言不足深采。」上笑之，而南仲怫然怒甚。既退，再召對於睿思殿。賜茶訖，南仲忽起奏曰：「臣適遇左司諫陳公輔於對班中，公輔乃二月五日為李綱結構士民伏闕者，豈可處諫職乞送御史台根治。」上及宰相皆愕然。余奏曰：「臣適與南仲辨論於延和殿，實為國事，非有私意。而南仲銜臣之言，故有此奏。伏闕之事，陛下素所鑑察，臣不敢復有所辨，但臣以非材，冒處樞輔，仰荷特達之知，未能有所補報，區區素志，欲俟賊騎出疆，道君鑾輿還闕，然後求歸田廬，臣之願也。今南仲之言若此，臣豈敢留。願以公輔事送有司，臣得乞身待罪。」上笑曰：「士庶以億萬計，如何結構朕所洞知，卿不須如此。」南仲猶不已。余再拜辭上，而出居啟聖院，不復歸府。入劄子求去，章凡十餘上。上皆批答：封還，不允。差御藥宣押造朝，及押赴樞密院治事。復即時上馬。
四月朔，車駕詣寧德宮，復遣御藥宣押扈從。道君太上皇帝以三月入國門，余以守御使職事，迎拜於新東門內。道君於輦上顧揖。
翌日，扈從朝於龍德宮。訖，復上章懇請，求罷知樞密院事。上降手詔數百言，不允，復令徐處仁、吳敏諭旨。又詔至內殿，面加慰諭。且曰：「賊馬方退，正賴卿協濟艱難，今遽欲舍朕何之前事不足介懷，宜為朕少留。」辭意懇惻，余不得已，再拜，受命就職。他日，留身奏上曰：金人退師，割交三鎮，官吏、軍民不肯陷沒夷狄，其勢必為朝廷堅守，天時浸熱，而虜有輜重之累，必不能久留，當即出疆。臣恐秋高馬肥，虜必再至，以責前約。及今宜飭武備邊防，勿恃其不來，當恃吾有以待之。於是為上條具所以備邊禦敵者，凡八事。其一，謂唐之藩鎮所以拱京師，故雖屢有變故，卒賴其力。而及其弊也，有尾大不掉之患。祖宗鑒之，銷藩鎮之權，罷世襲之制，施於承平邊備無事則可，在今日則手足以捍頭目。為今之計，莫若以太原、真定、中山、河間建為藩鎮，擇鎮帥付之，許之世襲，收租賦以養將士，習戰陣，相為唇齒以捍金人，可無深入之患。又滄州與營平相直，隔黃河下流及小海，其勢易以侵犯，宜分濱、棣、德、博，建橫海軍一道，如諸鎮之制。則帝都有藩籬之固矣。其二，謂自熙豐以來，籍河北保甲凡五十餘萬，河東保甲凡二十餘萬。比年以來，不複閱習，又經燕山、雲中之役，調發科率，逃亡流移，散為盜賊，今所存者猶及其半。宜專遣使團結訓練，令人置器甲，官為收掌，用印給之。蠲免租稅， 以償其值。武藝精者，次第遷補，或以官激勸之。彼既自保鄉里、親戚、墳墓，必無逃逸。又平時無養兵之費，有事無調發之勞，此最策之得者。其三，謂祖宗以來，養馬於監牧，擇陝西、河東、河北美水草高涼之地處之，凡三十六所。比年廢罷殆盡，而更給地牧馬，民間雜養以充官使，吏虛文以塞責，而馬無復有善者。又驅之燕山，悉為敵人所得。今諸軍闕馬者大半。宜復祖宗監牧之制，權時之宜，括天下馬，量給其值。則不數月間，天下之馬可具也。其四，謂河北塘濼東距海西抵廣信、安肅，深不可以涉，淺不可以行舟，所以限隔胡騎，為險固之地。而比年以來，淤泥乾涸，不復開濬，官司利於稻田，往往泄去積水，堤防弛壞。又自安肅、廣信以抵西山，地形低下處，可益增廣其高。仰處，即開干濠及陷馬坑之類。宜專遣使以督治之。其五，謂河北、河東州縣城池，類多潰圯堙塞，宜遍行修治。而近京四輔郡諸邑，皆當築城，創置樓櫓之屬，使官吏、兵民有所恃而安。萬一有賊騎深入，虜掠無所得，可以坐困。其六，謂河北、河東州縣，經賊馬殘破蹂踐去處，宜優免租賦，以賑恤之。往年方臘擾浙東，猶免三年，今三鎮之民為朝廷固守，安可不議所以大慰其心者。其七，謂河北、河東諸州，最以儲峙、糴買糧草為急務，宜復祖宗加抬糧草鈔法，一切以見緡走商賈而實塞下，使沿邊諸郡積蓄豐衍，則虜不敢動矣。其八，謂陝西解鹽無煮海之勞，而給邊費足，民食其利不貲，因行東南鹽法。以解鹽地分，益陝西邊，益貧。願復祖宗舊制，以慰關、陝兵民之心。上俾宰執同議，而其間所論異同，雖建橫海軍一道，以安撫使總之，而藩鎮之議寢。雖委提舉官循舊制教閱，上戶保甲三分之一，而遣使盡行團結、訓練、置器甲之議不行。雖委沿邊增修塘濼、城池，而輔近畿邑已降指揮，旋即罷止。雖委諸路相視監牧，而不復括馬。雖免河北、河東租稅，而止及一年。雖加抬糧草鈔，而貼以四分香藥。雖復解鹽，而地分不如舊制。餘力爭之，不能得。大抵自賊馬既退，道君還宮之後，朝廷恬然，遂以為無事。方建議立東宮、開講筵、斥王安石、置《春秋》博士，而台諫所論，不過指摘京、黼之黨，行遣殆盡無虛日。防邊禦寇之策，反置而不問。余竊憂之。惟兵事樞密院可以專行，乃與許翰條具調發防秋之兵，大概有五：一曰系將兵，二曰不系將兵，三曰土兵，四曰民兵，五曰保甲。系將兵，除已起發外，見在者十將。將以二千人為率，不過三萬人。民兵，弓箭社、刀弩手之類是也，不過一萬人。保甲，除河北、河東，起於陝西不過三萬人，並見在河北、河東，通為二十萬，以控制要害之地。將士得旨頒行，然後關三省，其間猶有以為不須如此者。又乞降旨：在京許監察御史以上，在外監司、郡守、帥臣，各薦材武智略大小使臣，樞密院籍記姓名，量材錄用。上從之。又建議以謂在京步軍十餘萬，隸於三衙，近年不復教閱，士卒驕惰。緩急用之，旋差將佐統領，兵將不相識，難以責成功。乞自樞密院選差大小使臣，分四壁教閱，因勒成步伍，以備緩急。上初可之，已而殿帥王宗楚等以為侵紊，非祖宗制，詔罷之，余然後竊嘆事之難成也。少宰吳敏建議，欲置詳議司檢詳祖宗法制及近年弊政，當改革者，次第施行。詔以徐處仁、吳敏及余為提舉官。命既行，為南仲沮止。敏丐去，不果。余奏上曰：「陛下即大位於國家艱難之時，宜一新政事以慰天下之望。而朝廷玩愒，一日復一日，未聞有所變革，近欲置司討論，尋復罷之。今邊事方疏，調度不給，前日爵祿冒濫、蠹邦財者宜稍裁抑之，以足國用，此政事所宜先者。」上以為然，委余條具以聞。余奏上三十餘事，謂如節度使至窯刺史，祖宗本以待勛臣，故俸給特厚。當時員數少，今皆以戚里恩澤得之。除邊功外，宜悉換授環衛官，以抑其濫。又三省堂吏，祖宗轉官時止以正郎，崇、觀間始許轉至中奉大夫。今宜復祖宗之制，余皆類此。上深然之，降付三省。已而揭榜通衢曰：知樞密院事李綱陳請裁減下項。又榜東華門曰：守御使司給諸軍卸甲錢多寡不均。御前特再行支給，而守御使司初未嘗給卸甲錢也。余聞之驚駭，徐詢所以，乃執政間有密白上，以余得都城軍民之心，以此離間之。余始憂懼，不知死所矣。方欲乞罷，會守御使司補進武副尉二人，具狀奏知，上批出有：惟闢作福，惟闢作威，大臣專權，浸不可長之語。余惶懼，於上前辯明。曰：始親征行營及守御使司，得旨一切以便宜行事，給空名文武告、敕、帖等三千餘道。自置司以來，用過三十一而已。此二人者，乃齎御前蠟書至太原，當時約以得回報，即與補授，故今以空名帖補訖奏聞，乃遵上旨，非專權也。且敘孤危之蹤，為人所中傷者非一，願罷職任，乞骸骨歸田裡。上溫顏慰諭，以謂偶批及此，非有他意。余退居定力院，入札子待罪乞去。章十餘上，上悉批答不允，遣使押入。余不得請，即徑出通津門，欲東下。上遣中使宣押，挽舟入城，絡繹於道，既復鎖府門。
余翌日見上，曰：「人主之用人，疑則當勿任，任則當勿疑。而大臣以道事君，不可則止。今陛下惑於人言，於臣不得無疑，又不令臣得去，不知此何也」上安慰久之。余自此多在告，日欲去而未得。會种師中歿於軍前，种師道以病告歸，執政有密建議以余為宣撫使代師道者。初，斡離不之師還抵中山、河間，兩鎮兵民以死固守，不肯下。肅王、張邦昌及割地使等馳至城下說諭，投以矢石乃退，沿邊諸郡亦然。而种師道進兵逼之，金人出境，兩鎮無虞。粘罕之師至太原城下，亦堅壁固守，粘罕屯兵圍之，悉破諸縣，為鎖城法以困太原。鎖城法者，於城外矢石不及之地築壘環繞，分人防守，內外不相通。而姚古進師復隆德府、威勝軍，扼南北關，累出兵由井陘道與師中犄角應援太原。師中進次平定，乘勝復壽陽、榆次諸縣，不設備，有輕金人之意。又輜重、犒賞之物，悉留真定，不以從行。金人乘間突諸軍，以神臂弓射卻之。欲賞射者，而隨行銀碗只十數枚，庫吏告不足而罷。於是士皆憤怒，相與散去。師中為流矢所中，死之。其餘將士，退保平定軍。而師道駐滑州，復以老病丐罷。上納建議者之說，決意用余宣撫兩路，督將士解圍。
一日，召對睿思殿，諭以欲遣行者。余再拜力辭，自言書生不知兵，在圍城中不得已為陛下料理兵事，實非所長。今使為大帥，恐不勝其任，且誤國事，不足以塞責。上不許，即今尚書省書敕令，面授。余奏曰：「藉使臣不量力為陛下行，亦須擇日受敕，今拜大將如呼小兒，可乎」上乃許別擇日受敕。余退即移疾在告，入劄子乞致仕，力陳所以不可為大帥。且云：此必有建議不容臣於朝者。章十餘上，悉批答不允，且督令受命。於是台臣余應求、諫官陳公輔相繼上言余不當去朝廷，上皆以為為大臣遊說，斥去之，乃無敢言者。或謂余曰：「公知上所以遣行之意乎此非為邊事，乃欲緣此以去公，則都人無辭耳。公堅臥不起，讒者益得以行其說，上旦怒，將有杜郵之賜，奈何。」余感其言，起受命，上錄《裴度傳》以賜。余入札子，具道吳元濟以區區淮蔡之地抗唐室，與金人強弱固不相侔，而臣曾不足以望裴度萬分之一，以度況臣，實謂非倫。且言諸葛亮《出師表》謂「親賢臣、遠小人，此先漢之所以興隆也；親小人、遠賢臣，此後漢之所以傾頹也。」夫君子、小人，於用兵之間若不相及，而亮深以為言者，誠以寇攘外患，有可掃除之理；而小人在朝蠹害本根，浸長難去，其患有不可勝言者。是以吉甫贊周王以北伐，必有孝友之張沖。裴相贊唐王以東討，必去奸邪之元稹。用能成功，焜耀圖史。君子、小人之不兩立，從古已然。臣竊觀陛下嗣位之初，適遭金人入寇，宵旰憂勤、厲精圖治，思刷前恥，雖古帝王勤儉之德，無以遠過。然君子、小人尚猶混淆於朝，翕訛成風，殊未退黜。謂宜留神照察，在於攘逐戎狄之先。朝廷既正，君子道長，則所以捍禦外患者有不難也。今取裴度論元稹、魏洪簡章疏，節其要語，輒塵天聽。上優詔寵答。宣撫司得兵二萬人，而闕馬。余白上曰：「戎事以馬為先，今乏馬如此，無以奪張軍容。昔天寶末封常清出師，幽薊人觀之，見其軍容不整，皆叛去。今臣出師，安知無窺覘者所系國體，非細故也。事迫矣，請括都城馬，給價賞之，可得數千匹。」上以為然，令條具以聞。既而膀於開封府曰：宣撫司括馬，事屬騷擾，可更不施行。其意與前榜同，余竊嘆息而已。以二萬人分為五軍，時捷勝軍叛於河北，遣左軍往招撫之，又遣右軍屬劉韐，時劉韐除宣撫副使，乃唐恪所薦，余初不知也。又以解潛為制置副使代姚古。以折彥質為河東句當公事，與潛治兵於隆德府。宣撫司兵凡萬二千人，余請銀、絹、錢於朝廷，各百萬，才得二十萬。期以六月二十日啟行，而庶事皆未辦集，乞量展行期。上批曰：遷延不行，豈非拒命余惶懼，入劄子辨所以未可行者。且曰：陛下前以臣為專權，今以臣為拒命，方遣大帥解重圍，而以專權、拒命之人為之，無乃不可乎願並罷樞管之任，擇信臣委之，得乞骸骨。因以尚書右丞、知樞密院事、宣撫使告敕繳納。上封還，遣使趨召數四。
余入見上，具道所以為人中傷，致上聽不能無惑者，只以二月五日士庶伏闕事。今奉命出使，無緣復望清光。上驚曰：「卿只為朕巡邊，便可還闕。」余奏曰：「臣之行，無有復還之理。昔范仲淹自參知政事出安撫西邊，過鄭州見呂夷簡，語暫出之意。夷簡曰：『參政豈復可還。』其後果然。今臣以愚直不容於朝，使臣既行之後，無沮難、無謗讒、無錢糧不足之患，則進而死敵，臣之願也。萬一有朝廷執議不堅，臣自度不能有所為，即須告陛下求代罷去，陛下亦宜察臣孤忠，以全君臣之義。」上頗感動，乃以二十五日戒行前期，燕於紫宸殿，又賜御筵於瓊林苑，所以賜勞甚渥。余犒軍訖，號令將士，斬裨將焦安節以徇。初，安節隸姚古帳下，在威勝軍虛傳賊馬且至，安節鼓扇罪情，勸姚古退師。至隆德，又勸遁去。於是兩郡之人皆驚擾走散，而初無賊馬。至是，從姚古還闕，余召斬之，人皆以為當。翌日，進師，以七月初抵河陽。入劄子以畿邑汜水關、西都、河陽形勝之地，城壁頹圯，當亟修治。今雖晚，然併力為之，尚可及也。又因望拜諸陵，具奏曰：臣總師道出鞏、洛，望拜諸陵寢，潸然流涕。恭惟祖宗創業守成垂二百年，聖聖傳授，以至陛下。適丁艱難之秋，戎狄內侵，中國勢弱，此誠陛下嘗膽思報、厲精求治之日。願深考祖宗之法，一一推行之，進君子、退小人，無以利口善諞言為足信，無以小有才未聞君子之大道為足使，益固邦本，以圖中興。上以慰安九廟之靈，下以為億兆蒼生之所依賴。天下幸甚！初，余陛辭日為上道唐恪、聶山之為人，陛下任信之篤，且誤國，故於此申言之。上批答有「銘記於懷」之語。留河陽十餘日，訓練士卒，修整器甲之屬，進次懷州。自出師後，禁士卒不得擾民，有趕奪婦人釵子者，立斬以徇。拾遺棄物，決春黥配。逃亡捕獲者，皆斬。以故軍律頗肅，無敢犯者。嘗以謂步不勝車，金人以鐵騎奔沖，非車不能制之。有張行中者，獻戰車制度，兩竿雙輪，前施皮籬，槍刃運轉輕捷。每車用甲士二十五人，執弓駑、槍脾之屬以輔翼之，結陣以行，鐵騎遇之皆退遁。造千餘兩，日肄習之，俟防秋之兵集，以謀大舉。而朝廷降旨，凡詔書所起之兵悉罷減之。余上疏力爭，其大略曰：臣昨待罪樞府，伏蒙陛下委令措置防秋之兵，臣意以為中國軍政不修，幾三十年矣，闕額不補者過半，其見存者皆潰散之餘，不習戰陣，故令金人得以窺伺。既陷燕山，長驅中原，遂犯畿甸。來無藩籬之固，去無邀擊之威，廟堂失策，使之割三鎮、質親王、劫取金帛以億萬計，驅虜士女，屠戮良民不可勝數。《誓書》之言，所不忍聞。此誠宗廟之羞，而陛下嘗膽思報者也。今河北之寇雖退，而中山、河間之地不割，賊馬出沒，並邊諸郡寨柵相連，兵不少休。太原之圍未解，而河東之勢危甚。旁近縣鎮，為賊兵之所占據。秋高馬肥，虜騎憑陵，決須深入，以責三鎮之約及金帛之餘數。倘非起天下之兵，聚天下之力，解圍太原、防禦河北，則必復有今春之警。宗社安危，殆未可知。故臣輒不自揆，為陛下措畫降詔書以團結諸路防秋之兵，大約不過十餘萬人，而欲分布南北□□□霸等二十餘郡，中山、河間、真定、大名、橫海五帥府，腹里十餘州軍，沿河一帶，控扼地分，翊衛王室，提防海道。其甚急者，解圍太原，收復忻、代，以捍金人、夏人連兵入寇。不知此十數萬人之眾一一皆到，果能足用，而無賊馬渡河之警乎今臣被命出使，去清光之日未幾，朝廷已盡改前日詔書，調兵防秋之計既罷，峒丁又罷，弓弩又罷，士兵又罷，四川、福建、廣東路將兵又罷，荊湖南北路系將、不系將兵，而京西州郡又皆特免起發。是前日詔書所團結之兵，罷去大半，金人聚兵，兩路入寇，將何以支吾，而朝廷何恃。不留意於此，臣竊思之，以兵為不須起者，大概有五：川、廣、福建、荊湖之地遠，一也。錢糧犒賞之費多，二也。河北寇退，天下已無事，三也。太原之圍，賊馬不多，不攻自解，四也。探報有林牙、高麗之師，金人牽制，可必不深入，五也。若以川、廣、福建、荊湖之地遠，則詔書之下以四月， 期天下兵以七月，當時關報三省，何不即止今已七月，遠方之兵皆已在道，如復約回，是復蹈今春勤王之師約回之弊也。一歲兩起天下之兵，中道而兩止之，天下謂何臣恐朝廷自此不復能取信四方，而將士解體矣。國之大事在戎，宗社安危所系，而且行且止，有同兒戲。臣竊痛之！若以謂錢糧犒賞多，則今春無兵捍寇，致令誤國，土地、寶貨、人民皆為所取，今惜小費而不為之備，臣恐後來所取又不止於前日也。況原降指揮，防秋之兵各令齎糧以行，則錢糧犒賞之乏自非所患，廟堂不深思宗社大計，而惜小費，臣竊所不取也。若以河北寇退，天下無事，則邊郡日報金人聚兵，聲言某月入寇，當取某地。強敵臨境，非和非戰，朝夕恐栗，懼其復來。天下果無事乎賈誼謂厝火積薪之下而坐其上，火未及然因謂之安，以今日觀之，何止於火未及然，殆處於烈焰之旁，而言笑自若也。若以謂太原之圍賊馬不多，不攻自解，則自春徂秋，攻守半年，曾不能得其實數。姚、種二帥，以十萬之師，一日皆潰，彼未嘗有所傷衄。不知何以必其兵之不多，以為可以不攻而自解者臣以謂非愚則誣。至林牙、高麗牽制之報，理或有之，然不可恃彼之不來，當恃我之有備。則屯兵聚糧，正今日之先務，不可忽也。今河北、河東州郡日告危急，乞兵皆以三五萬為言，而半年以來，未有一人一騎可以副其求者。防秋之兵甫集，又皆遣罷，不知此何理也若必以謂不須動天下之兵，而自可無事，則臣誠不足以任此責，陛下胡不遣建議之人代臣，坐致康平，而重為此擾擾也。除范世雄所統湖北兵聞已至襄唐間，臣已作奉聖旨令疾速發赴宣撫司外，所有餘路乞依原降詔書起發，庶幾不誤國事。未報，間再具奏曰：近降指揮，減罷防秋之兵，臣所以深惜此事者，一則河北防秋闕人，恐有疏虞；一則一歲之間，再令起兵，又再止之，恐無以示四方大信。防秋之計，臣前奏論之已詳，請為陛下更論不可失信之意。昔周為犬戎所侵，常以烽火召諸侯兵。恐諸侯之未必至也，舉烽以試之，諸侯之兵大集，知其試已，皆怒而歸。其後，真舉烽，無復至者，去冬金人將犯闕，詔起勤王之師，遠方之兵踴躍赴難，至中途而寇已和，有詔止之，皆憤惋而返。今以防秋之敵，又起天下之兵，良非獲已，遠方之兵率皆就道，又復約回，將士卒伍寧不解體。夫以軍法勒諸路起兵，而以寸紙罷之，恐後時有所號召，無復應者矣。竟不報。上日以御批促解太原之圍，於是宣撫使劉韐、制置副使解潛、察訪使張灝、句當公事折彥質、都統制王淵、折可求等曾議於隆德府，期以七月二十七日諸路進兵，平定軍遼州兩路，劉韐、王淵主之；威勝軍路，解潛、折彥質主之；汾州路，張灝、折可求主之。而宣撫副使、制置副使、察訪使、句當公事，皆承受御前處分，事得專達，進退自如。宣撫司自有節制之名，特文具爾。余奏上以節制不專，恐誤國事。雖降指揮約束，而承受專達自若也。至期出師，解潛與賊相遇於南北關，轉戰四日殺傷相當，金人增兵，潛軍力不能勝而潰。平定、汾遼之師，皆逗留不進。其後，張灝又違節制，用統制官張思正復文水縣，已而復為賊所奪。余亟為上論節制不專之弊，又分路進兵，賊以全力制吾孤軍，不若合大兵由一路進。會范世雄以湖南兵至，即薦為宣撫判官，方欲會合，親率師以討賊，而朝議變矣。初，賊騎既出境，即遣王雲、曹曚使金人軍中，議以三鎮兵民不肯割，願以租賦代割地之約，至是遣回，有許意。其實以款我師，非誠言也。朝廷信之，耿南仲、唐恪尤主其議，意謂非歸租賦，則割地以賂之，和議可以決成。乃詔宣撫司不得輕易進兵，而議和之使紛然於道路矣。既而徐處仁、吳敏罷相，而相唐恪；許翰罷同知樞密院事，而進用聶山、陳過庭、李回等。吳敏復以內禪事，言者謂承蔡攸密旨，及初除門下侍郎亦蔡攸矯制為之，責授散官安置涪州。余竊嘆曰：事無可為者矣！因入劄子，奏狀乞罷。
初，唐恪謀出余於外，則處仁、翰、敏可以計去之，數人者去，則余亦不能留也。至是，皆如其策。章數上，猶降詔批答不允。余具奏力道所以材能不勝任者，且得昏憒之疾，不罷決誤國事，並敘曩日榻前之語。於是，上命种師道以同知樞密院事巡邊，交割宣撫司職事，召余赴闕，且俾沿河巡視防守之具。余連上章乞罷知樞密院事，守本官致仕。行至封邱縣，得尚書省劄子，有旨除觀文殿學士、知揚州，時九月初也。余具奏辭免，不敢當。且上疏言所以力丐罷者，非愛身怯敵之故，特事有不可為者，難以虛受其責。始宣撫司得兵若干，今屯駐某處，皆不曾用。始朝廷應副銀、絹、錢若干，又御前降到若干，除支官兵食錢並犒賞外，今皆椿留懷州，及在京降賜，庫具有籍可考按也。臣既罷去，恐不知者謂臣喪師費財，惟陛下遣使核實。雖臣以不才乞罷，願益擇將帥，撫馭士卒，與之捍敵。金人狡獪，謀慮不淺，和議未可專恃，一失士卒心，無與禦侮，則天下之勢去矣。臣自此不復與國論，敢冒死以聞。既而果有言余專主戰議、喪師費財者，又指言十罪。於是遂落職宮觀，責授保靜軍節度副使，建昌軍安置。又以余上疏辯論，謂退有後言以惑眾聽，再謫寧江用舍。進退者，士之常，此不足道。但國家艱難，宗社危急，扶持天下之勢轉危為安幾成，而為庸懦讒慝者壞之，為可惜也。殆天未悔禍，生靈未有休息之期，命運之行自有數也。不然，何以若此余自建昌假道長沙以趨川陝，適荊南為寇賊所據，道梗，少留。時都城復為虜騎攻圍，朝廷不通耗者累月，端憂多暇，探篋中取自上龍飛余遭遇以來，被受御筆內批，及表、劄、章、奏等，命筆吏編次之，因敘其施設、去就本末，大概若此，庶幾傳信於後世。
時靖康二年歲次丁未二月二十五日，長沙漕廳翠藹堂錄。
留侯美好如婦人，五世相韓韓入秦。
傾家為主合壯士，博浪沙中擊秦帝。
脫身下邳世不知，舉國大索何能為。
素書一卷天與之，谷城黃石非吾師。
固陵解鞍聊出口，捕取項羽如嬰兒。
從來四皓招不得，為我立棄商山芝。
洛陽賈誼才能薄，擾擾空令絳灌疑。
戰國韓餘壤，王畿漢舊京。南圍山峙秀，東泛洛浮清。
女幾荒遺廟，宜陽認故城。千秋迷佩玦，百戰有榛荊。
路失三鄉驛，崗餘世祖營。山疑熊耳甲，墓記赤眉兵。
昌水行宮廢，谷州遺堞傾。斷壕收劍鏃，耕隴得瑤瓊。
姬冢丘陵抱，韓祠草木平。傳家亡譜牒，懷德薦牢牲。
峽勢開雙璧，川形畫一枰。謀臣赤松友，詩客錦囊生。
莽莽繁華盡，悠悠井邑更。興亡誰與吊，今古一傷情。
官舍連麋鹿，人家雜鼬鼪。秋心悲杜宇，春候聽鶬鶊。
賓榻無談笑，塵鞍罷送迎。平池宵檻影，萬竹曉堂聲。
放宕書千卷，棲遲歲再正。野胥形矍掠，村隸語生獰。
脫粟供朝飯，孤豚計日烹。里閭輕學校，兒稚駭冠纓。
最苦衝風隧，奔如萬戰輣。木號驚浪涌，谷震疾雷轟。
日斷蘭香膊，雲藏子晉笙。村鼙朝坎坎，樵斧暮丁丁。
鬢自年來白，顏因醉後赬。齋庖誅野菊，幽佩紉秦蘅。
憶昔初知學，時豪計主盟。討論披石室，咳唾視金籯。
宅與仁為里，豐期道可耕。盪除秦漢垢，耨摘帝王英。
太史遺重補，騷歌韻再賡。文潢無逆楫，談陣有降鉦。
戰苦心逾勇，鋒交敵喪勍。決科聊筮仕，射策偶沽榮。
憔悴官曹冗，艱難禍難嬰。流年惟涕淚，生事罄瓶罌。
乞米常空釜，烹藜不厭羹。菅縣長劍澀，衣補舊圖橫。
波浪流萍遠，風霜客雁征。憑誰能束縕，請地乞為氓。
貧賤知何計，飄零復此行。力微蛛紡織，謀拙繭纏縈。
大府多豪傑，何人問姓名。采葑甘見棄，連匯敢圖亨。
已分微言默，羞將薄技呈。清秋回驥首，白日望鵬程。
調拙歌難和，工迂簴未成。曳裾身阻闊，搔首歲崢嶸。
豈料鹽車困，親逢伯樂評。屬文慚賈誼，受璧過虞卿。
夙昔傾賢譽，清時仰慶閎。霜威留陛闥，忠望在寰瀛。
大澤疏源厚，明公蘊德宏。高文千錦麗，奧學萬箱贏。
前歲趨畿尉，青衫拜使旌。心將言並厚，事與意俱誠。
毫髮聰明到，錙銖藻鑒精。威嚴消隱慝，惠澤舞孤煢。
爽氣開秋鑒，清談扣佩珩。霜空掛銀漢，仙露照金莖。
偉量謙常過，剛腸枉必爭。川舟歸巨涉，天柱入高擎。
鱣墮開佳兆，經傳有舊黌。簪纓光故物，堂構疊高甍。
顧步丹霄近，聯綿盛事並。人間望鴻鵠，海浪引鯤鯨。
百吏瞻儀矩，連城受使令。晏邊爭羨慕，膺御有光晶。
報國求賢急，搜才薦牘盈。搜羅歸掌握，輕重付權衡。
律變遭寒黍，春催隱谷嚶。陶埏皆作器，枯槁亦抽萌。
量度分尋尺，題評盡甲庚。念勤寬僕僕，恤疾救煢煢。
合沓皆宗薦，綿蠻不嘆鶯。羈鴻安肅肅，微草獲菁菁。
哲匠深垂獎，非才惕自驚。厚恩山岌嶪，高致玉錚鍠。
效報期銘骨，存誠過食苹。庶幾鳴缶盎，萬一助韺䪫。
自古求知重，從來顧己輕。木欣辭爨燼，珠喜辨魚睛。
嘆慕身當銳，軒昂目暗瞠。自存心鐵石，敢廢力蚊虻。
荒學重裨緝，繁文自補撐。朝披枯竹簡，夜守短燈檠。
養木經荒圃，疏泉久涸泓。博兼終氏鼠，禮問叔孫櫻。
陋每輕樊子，勤將比老彭。中庸期慥慥，言行敢硜硜。
積累功成垤，輝華秀髮瑩。辛勤施耨穫，逸樂薦粢盛。
戴德千鈞重，撫躬方寸明。登臨感身世，踴躍望門楹。
窮谷陰多雨，清溪晚放晴。優遊探物象，瀟灑付杯觥。
耿耿馳千里，區區布一鳴。願回韶濩聽，聊奏鐵錚錚。
白玉階前，黃金殿側，多士充庭。愛賈誼敷陳，經綸蘊藉，董生條對，禮樂縱橫。
老子當時，已曾括目，識爾文章有法程。果然是，家傳夙學，海內知名。
拜官遠別神京。有戀戀、相知一日情。想躡屐鍾陵，看山力健，連床伯氏，夢草詩清。
舊里柴門，新開竹徑，得子相過眼倍明。春夜宴，愛芳園桃李，把酒頻傾。
憶昨天王下手敕，辨方經野開蠶室。稽古真卑漢未遑，銳情直所周無逸。
王假還宜照日中，聖作何須守明述。君不見洄沿川水映柔桑，窈窕郊宮護棘牆。
玄黃欲獻夫人繭，朱綠聊為公子裳。又不見青壇翠幕藹中田，縹駕新從此上旋。
遂使鰩魚呈瑞象，頓令銅雀頌豐年。嗚呼天子勸耕後勸織，王業艱難果誰測。
七月重歌姬旦詩，一朝實賴黃門力。嗚呼今之黃門古遺直，抗言朝寧生顏色。
馬客逢君時已來，豈俟吹噓到上台。北郊更起匡衡論，前席遙憐賈誼才。
男兒志於立功慎自擅，掀天揭日奔雷電。退食方依青瑣闈，傳宣直至黃金殿。
稽首親承玉語溫，威顏咫尺君王面。書錫絲綸龍鳳蟠，幣頒錦繡雲霞炫。
紆紫圍金未足榮，致君堯舜應爭羨。嗚呼致君堯舜應爭羨。
西鄙欃槍未掃除，營中慷慨請行初。三軍粒食資心計，一月星郵待捷書。
宣室喜聞延賈誼，茂陵久嘆滯相如。謗言盈篋親曾見，反間千金計豈疏。
遺愛道傍喧竹馬，先聲塞外懾穹廬。馮唐莫嘆淹郎署，博望還忻擁使車。
隴右行收萬里地，關中坐致九年儲。牙籌羽檄皆吾事，才刃飄飄兩有餘。
復有憂民意未忘，欲從分省拜封章。馬周筆下文章妙，賈誼書中太息長。
治世可能無利病，吾徒自此卜行藏。亦知自系蒼生福，聊復臨風倍激昂。
