送秋云万里，算舒卷、总何心。
叹路转羊肠，人营燕垒，霜满蓬簪。
愁侵。
庾尘满袖，便封侯、那羡汉淮阴。
一醉莼丝脍玉，忍教菊老松深。
离音。
又听西风，金井树、动秋吟。
向暮江目断，鸿飞渺渺，天色沈沈。
沾襟。
四弦夜语，问杨琼、往事到寒砧。
争似湖山岁晚，静梅香底同斟。
《木兰花慢》，唐教坊曲，从双调《木兰花》演变而来。《乐章集》入“南吕调”。双调，一百零一字，前片十句五平韵，后片十句七平韵，为定格。还有前片四平韵，后片六平韵的，系慢调变格。此词为定格。
“翁五峰”，即翁宾旸，福建崇安人，或言钱塘人。“江陵”，在湖北省。贾似道督师湖北，翁为贾之幕客，所以有江陵、鄂渚之游。
“送秋”两句述送别。两句是说：秋云滚滚，密布万里，像似天也知道我要送五峰去江陵前线，所以布下重云劝阻，但是就算是晴空万里，现在我们也无心去欣赏了。“叹路转”三句，设想五峰旅途劳累。嗟叹五峰为了赶赴前线去必须走偏僻的小路，行旅中的营垒也简陋得像燕子窝那样狭隘；每天赶路，又事务繁忙，一定会使他凭空添上满头白发。“愁侵”三句，点五峰赴江陵的任务。“庾尘”，露天储粮处，称作“庾”；“尘”，即糠尘也。战时军中粮食只能露天堆放，便于搬运，这次翁五峰从旱路赶赴江陵，就是押运一批军粮。此言他因为任务重而愁白了头，但他认真监督，并且亲自参加搬运粮草，所以连双袖沾满糠尘也管不得。这种艰苦的军旅生活，即使积军功被封为像韩信那样的淮阴侯，也不会使人羡慕，因为这是劳苦功高理所应得的赏赐啊。“一醉”两句，述眼前送别宴。言宴中摆上来吴地的当令名菜：莼丝羹、鲈鱼脍，以期一醉，并劝五峰说：你难道能忍心抛下这儿傲霜的菊花圃、葱郁的松树林，任其荒芜，不管而去？两句用张翰思乡、陶潜归隐的典故，希望五峰不要慕恋功名，早日归来，再享田园之乐。上片送别时联想、感叹。
“离音”三句，即景生情。此处是说：西风吹落梧桐叶，这簌簌的落叶声，不但在哀伤秋天的无情，也是悲叹五峰即将别离啊！“向暮江”四句，别情难离。言词人今在江边送别五峰，不觉已到了天色灰暗的日暮时分，见鸿雁飞踪渺渺，想到他俩分别在即，今后天各一方，音讯渺茫，不由得泪沾胸襟。“四弦”两句，席上畅论今古。“四弦”，即琵琶。“杨琼”，似指唐宋时爱国名将杨延昭、秦琼，这里借喻翁五峰。宴席至晚未散，且有琵琶声声，哀诉似语，用以侑酒。词人希望五峰能像秦琼、杨延昭一样建功立业保家卫国；两个人谈起往事，一直可以追溯到贫寒之交的年代。由此可见吴、翁两人并非泛泛之交。“争似”两句，转而叙另一次宴会，作一对比。此处是说：这一次匆匆筹办的送别宴，怎能比得上有一回岁末在杭州西湖边梅树下的寂静处，大家交盏同饮时那样的自在快乐呢？下片悲别离，叙友情。
周密《浩斋雅谈》卷下：“翁孟寅宾旸尝游维扬，时贾师宪（似道）开帷阃，甚前席之。其归，又置酒以饯。宾旸即席赋《摸鱼儿》，师宪大喜，举席间饮器凡数十万，悉以赠之。”相比之下，梦窗与似道就只有一种若即若离的关系，所以能洁身自好也。▲
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翠纱笼袖映红霏。
冷香飞。
洗凝脂。
睡足娇多，还是夜深宜。
翻怕回廊花有影，移烛暗，放帘垂。
尊前不按驻云词。
料花枝。
妒蛾眉。
丁属东风，莫送片红飞。
春重锦堂人尽醉，和晓月，带花归。
结束萧仙，啸梁鬼、依还未灭。
荒城外、无聊闲看，野烟一抹。
梅子未黄愁夜雨，榴花不见簪秋雪。
又重罗、红字写香词，年时节。
帘底事，凭燕说。
合欢缕，双条脱。
自香消红臂，旧情都别。
湘水离魂菰叶怨，扬州无梦铜华阙。
倩卧箫、吹裂晚天云，看新月。
桐敲露井，残照西窗人起。
怅玉手、曾携乌纱，笑整风敧。
水叶沈红，翠微云冷雁慵飞。
楼高莫上，魂消正在，摇落江蓠。
走马断桥，玉台妆榭，罗帕香遗。
叹人老、长安灯外，愁换秋衣。
醉把茱萸，细看清泪湿芳枝。
重阳重处，寒花怨蝶，新月东篱。
《还京乐（黄钟商友人泛湖，命乐工以筝、笙、琵琶、方响迭奏）》
宴兰溆，促奏丝萦管裂飞繁响。
似汉宫人去，夜深独语，胡沙凄哽。
对雁斜玫柱，琼琼弄月临秋影。
凤吹远，河汉去杳，天风飘冷。
泛清商竟。
转铜壶敲漏，瑶床二八青娥，环佩再整。
菱歌四碧无声，变须臾、翠翳红暝。
叹梨园、今调绝音希，愁深未醒。
桂楫轻如翼，归霞时点清镜。
一水盈盈，汉影隔游尘，净洗寒绿。
秋沐平烟，日回西照，乍惊饮虹天北。
彩阑翠馥。
锦云直下花成屋。
试纵目。
空际、醉乘风露跨黄鹄。
追想缥缈，钓雪松江，恍然烟蓑，秋梦重续。
问何如、临池脍玉，扁舟空舣洞庭宿。
也胜饮湘然楚竹。
夜久人悄，玉妃唤月归来，桂笙声里，水宫六六。
梦仙到、吹笙路杳，度巘云滑。
溪谷冰绡未裂。
金铺昼锁乍掣。
见竹静、梅深春海阔。
有新燕、帘底低说。
念汉履无声跨鲸远，年年谢桥月。
曲折。
折画阑尽日凭热。
半蜃起玲珑楼阁畔，缥缈鸿去绝。
飞絮扬东风，天外歌阕。
睡红醉缬。
还是催、寒食看花时节。
花下苍苔盛罗袜。
银烛短、漏壶易竭。
料池柳、不攀春送别。
倩玉兔、别捣秋香，更醉蹋、千山冷翠飞晴雪。
风响牙签，云寒古砚，芳铭犹在棠笏。
秋床听雨，妙谢庭、春草吟笔。
城市喧鸣辙。
清溪上、小山秀洁。
便向此、搜松访石，葺屋营花，红尘远避风月。
瞿塘路，随汉节。
记羽扇纶巾，气凌诸葛。
青天万里，料漫忆、莼丝鲈雪。
车马从休歇。
荣华事、醉歌耳热。
天与此翁，芳芷嘉名，纫兰佩兮琼玦。
